行業全面恢復，利潤規模創新高

中國化學纖維工業協會會長陳新偉解讀行業發展

陳新偉

2021 年，化纖行業實現了全年總體運行良好，行業利潤規模創新高，利潤率迎來2008 年經濟危機以來的第二高點。”

剛剛過去的2021 年，化纖行業實現了全年總體運行良好，行業利潤規模創新高，利潤率迎來2008年經濟危機以來的第二高點，其中滌綸和氨綸行業分別貢獻化纖行業利潤總額的40%和23%，國產碳纖維行業更是呈現難得的量、價、利齊升的局面。這一年，行業發展與“雙循環”、消費升級、能耗“雙控”、產業安全等相伴而行，隨著供給側結構性改革的深入推進，行業供需格局改善；隨著煉化一體化發展，產業鏈配套更趨完善，一體化企業的競爭力、抗風險能力增強。同時，產業鏈利潤分配更趨均衡，行業產品開發持續加強，產品的差異化和高品質能夠滿足國內國際市場需求……

對于2021 年所取得的成績，行業如何看待？2022 年這樣的現象是否還能持續下去？企業應在哪些方面加大關注力度？歲末年初，《紡織服裝周刊》記者采訪了中國化學纖維工業協會會長陳新偉，分析2021 年的變化，展望2022 年的發展。

完全恢復到疫情前水平行業利潤規模創新高

2021 年以來，化纖行業面臨的國內外挑戰錯綜復雜，尤其是下半年國內多地疫情此消彼長、能耗雙控持續加碼，對行業主要運行指標的回升幅度影響明顯。但在這樣的形勢下，化纖行業全年實現了總體運行良好。國家統計局數據顯示，2021 年1—10 月，化纖產量為5571 萬噸，同比增長11.8%；化纖行業實現營業收入8356 億元，同比增長31.5%，利潤總額539 億元，同比增長275.6%；行業利潤率為6.45%，為2008 年經濟危機以來的第二高點；化纖行業為紡織全行業貢獻了27%的利潤。

2021 年，碳纖維行業呈現量價利齊升的局面。

對于行業成績的取得，陳新偉介紹，這其中最亮眼的一點是國產碳纖維行業呈現出量、價、利齊升的局面。我國碳纖維行業是自2005 年后才真正發展起來的，正好跨越了“十一五”、“十二五”和“十三五”，走過了跌宕起伏的15 年，在國家相關部門、單位、協會、企業的通力合作下得以快速發展，技術水平明顯提升，才取得了現在的成績，形成了一批具有相當市場競爭力的重點企業，產銷量突破萬噸，全行業實現盈利，表明我國碳纖維行業整體已達到國際先進水平。

對于碳纖維目前的發展，陳新偉提到，要看到行業欣欣向榮背后可能存在的影響產業鏈安全穩定發展的潛在問題，雖然2021 年碳纖維行業整體運行情況良好，但仍應居安思危，繼續苦練內功，提升產品品質，密切關注下游需求的變化，讓下游客戶更加放心地使用我們國產的碳纖維。當前很多資本對碳纖維產業產生了極強的興趣，此時更應理性投資，將關注點更多地放在提品質、降成本上。

2021 年，讓人印象深刻的還有氨綸的火熱行情。從2020 年四季度開始，氨綸行業行情開始走高，這種狀態一直持續到2021 年11 月份，氨綸價格的漲幅及企業的經濟效益均處于近年來最高的位置。陳新偉分析，其原因主要來自于原料端與下游應用端兩部分。從原料端來看，在成本端BDO 價格上漲的支撐下，氨綸主原料PTMEG 作為BDO 的第二大下游應用領域，其價格也水漲船高，進而從原料端帶動了氨綸價格的持續提升。從下游應用端來看，氨綸已從單一的彈性絲襪、內衣等傳統應用領域，逐步拓展到高檔彈力休閑裝、針織外衣等時尚服裝。同時，醫用氨綸、彈力裝飾布和松緊帶等產業用氨綸也逐步成為氨綸應用的新領域。此外，疫情的影響使口罩的需求有了大幅度提升，而氨綸作為口罩耳帶的主要材料，需求量始終居高不下。

陳新偉對氨綸企業發展的建議是：面對氨綸行情的高漲，刺激了外部企業投資氨綸的積極性，氨綸企業首先要做好自己的工作，保持理性，協調產能投放和順應市場需求的節奏；二是加大產品開發力度，增加差異化品種，開拓新的應用領域，避免同質化競爭，提升氨綸品牌的競爭力；三是提高智能制造水平，提升生產技術，增強企業創新能力，推動行業技術進步；四是提高綠色制造水平，降低能耗，促進行業可持續發展。

此外，2021 年行業還有一個重要的盈利點——庫存溢價。陳新偉介紹，2021 年10 月中旬之前，化纖市場雖有波動但總體處于上升通道，這就為化纖企業帶來了原料和產品的庫存盤盈，如果除去庫存溢價貢獻，化纖行業的利潤率基本相當于疫情前2018、2019 年的平均水平。

化纖品牌時尚度和影響力快速提升。

智能制造助力行業高質量發展。

2021 年，化纖行業實現了“十四五”良好開局，但是行業要有清醒的認識，警惕國際油價下跌和全球新冠疫情明顯緩解后的海外紡織訂單“逆回流”，以及新增產能集中投產，這些都將給化纖行業帶來較大風險。此外，我國能耗雙控趨嚴也將是行業要長期面對的問題。

結構調整不斷深化行業發展亮點頻現

對于2021 年化纖行業取得的成績，陳新偉認為得益于近年來行業不斷推進的供給側結構性改革。一是產能增長速度明顯放緩，行業供需格局改善；二是隨著煉化一體化發展，產業鏈配套更趨完善，一體化企業的競爭力、抗風險能力增強，同時，產業鏈利潤分配更趨均衡；三是化纖行業產品開發持續加強，產品的差異化和高品質能夠滿足國內國際市場需求，這一點在氨綸行業表現尤為突出。

2021 年，化纖行業在科技創新、綠色發展、智能制造、品牌建設、煉化一體化等方面取得了一系列成果。

科技創新方面，以中國科學院院士朱美芳團隊牽頭完成的“有機無機原位雜化構筑高感性多功能纖維的關鍵技術”榮獲了2020 年度國家技術發明獎二等獎，項目構筑了多功能纖維的全鏈條設計與一體化實施新策略。威海拓展碳纖維等項目獲國家科技進步獎，以及15 個化纖項目榮獲中國紡織工業聯合會科技進步獎，推動了纖維材料的高端化。國家先進功能纖維創新中心能力建設有序推進，為行業提供跨領域的關鍵共性技術研發、工程驗證與產業化支撐。以浙江恒瀾科技有限公司為依托單位的紡織行業綠色環保型聚酯及纖維制備技術重點實驗室等5 家實驗室獲得了2021 年度紡織創新平臺稱號，福建永榮錦江股份有限公司等8 家企業獲得2021 年紡織行業創新示范科技型企業，科技創新體系建設取得了有效進展。綠色發展方面，2021 年中國化學纖維工業協會通過了工信部綠色制造公共服務平臺第三方評價機構資質審核，具備了開展綠色工廠等相關評價工作的資質；桐昆集團等5 家化纖企業獲評第三批工業產品綠色設計示范企業；2021 年新增綠色纖維認證企業5 家，其中泉州海天為綠色纖維制品認證企業，認證企業合計達到39 家；與芮邦科技合作籌劃開展中國纖維零碳行動，啟動綠色纖維制品可信平臺；再生纖維素纖維行業綠色發展聯盟內企業開展LCA 碳足跡核算核查、進行產業鏈可追溯、發布可持續發展報告等，推進聯盟可持續發展的目標。

智能制造方面，以桐昆集團股份有限公司牽頭完成的《功能性聚酯纖維智能制造系統關鍵技術與應用模式創新》榮獲中國紡織工業聯合會科技進步獎。新鳳鳴5G+工業互聯網平臺-鳳平臺成功入選國家工業和信息化部辦公廳公布的“第二批‘5G+工業互聯網’十個典型應用場景和五個重點行業實踐”。永榮錦江科技通過端到端數字化流程、智能化制造展現錦江創新發展。這些示范工程的建設，對推動制造業邁向高質量發展之路具有重要意義。

品牌建設方面，歷經十年的積淀與發展，中國纖維流行趨勢實現“破圈”走向大眾，推動了化纖行業整體時尚度和影響力的快速提升，今年更是攜手桐昆集團揭開了新十年的序章。2021 年度發布的流行纖維，平均利潤率為14.2%，是行業平均水平的3.46 倍；每年發布的《中國纖維流行趨勢報告》得到下游企業的廣泛關注，被譽為纖維領域的“百科全書”。2021 年7 月，中國纖維流行趨勢與華峰化學、桐昆集團走進李寧、沐途者、特步、361°、安踏、柒牌、九牧王等終端品牌，通過面對面交流的方式，更加了解終端品牌的產品開發需求，增進了終端品牌與纖維企業的協同創新。

煉化一體化發展方面，行業體現出了比較明顯的產業鏈配套優勢和民營企業的效率成本優勢，產業競爭力進一步提升，進一步增強了產業話語權。

275.6%

2021 年1—10 月，化纖行業實現營業收入8356億元，同比增長31.5%，利潤總額539 億元，同比增長275.6%。

未來要適度增長，更加關注智能化、綠色化、高端化發展

當前，我國經濟發展遇到的新挑戰交織疊加，預計2022 年化纖行業面臨的宏觀經濟環境壓力依然較大。對于2022 年行業的發展，陳新偉分析，雖然經濟形勢比較嚴峻，但政策層面有望寬松、積極，國際油價的波動仍將對化纖市場造成較大影響，但影響力度可能弱于2021年，行業將更多圍繞自身基本面運行。總體來看，化纖行業具備良好的發展韌性和風險抵御能力，預計2022 年仍有望實現平穩發展。

“十四五”已經到來，對于行業未來的發展，陳新偉介紹，化纖工業是先進制造業和國際競爭優勢產業，也是新材料產業重要組成部分，加快化纖工業高質量發展，對保障紡織工業原料安全、提升紡織產業鏈供應鏈現代化水平、助力戰略前沿技術發展等方面具有重要意義。為此，“十四五”時期，化纖工業規模要適度增長，形成一批具備較強全球競爭力的龍頭企業,構建智能化、綠色化、高端化現代產業體系，進一步鞏固和提升化纖工業對紡織產業鏈的引領作用和對戰略性新興產業的支撐作用，建成化纖強國；數字化轉型要取得明顯成效，工業互聯網作為新興基礎設施的作用更加顯著，智能制造在行業運用的廣度和深度大幅提升；綠色制造體系要不斷完善，生物基化學纖維和可降解纖維材料產量年均增長20%以上，廢舊資源綜合利用水平和規模進一步發展，行業碳排放強度明顯降低；創新能力要不斷增強，提升行業研發投入水平，常規纖維綜合競爭力保持國際領先水平，高性能纖維研發制造達到國際先進水平并滿足國家戰略需求。

展望未來，外部環境更趨嚴峻和不確定，化纖行業仍將面臨錯綜復雜的形勢，“雙碳”、“能耗雙控”將是行業要長期面對的課題。面對要素約束，陳新偉也給行業企業不斷鼓勁：我們要堅信，中國經濟仍將穩中有進，化纖仍將是實現紡織產業鏈供應鏈安全可靠的堅實保障，仍將是滿足人民美好生活不可或缺的重要基石。我們要相信生活會越來越好，行業會越來越好，世界會越來越好，心之所向，素履以往，讓我們一路同行，共創美好！