東微半導、坤恒順維、亞信安全

沐恩

本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后將全部用于投資以下項目，具體情況如下：超級結與屏蔽柵功率器件產品升級及產業化項目、新結構功率器件研發及產業化項目、研發工程中心建設項目、科技與發展儲備資金。

公司是一家以高性能功率器件研發與銷售為主的技術驅動型半導體企業，產品專注于工業及汽車相關等中大功率應用領域。公司憑借優秀的半導體器件與工藝創新能力，集中優勢資源聚焦新型功率器件的開發，是國內少數具備從專利到量產完整經驗的高性能功率器件設計公司之一，并在應用于工業級領域的高壓超級結和中低壓功率器件產品領域實現了國產化替代。

一直以來，公司深耕新能源汽車直流充電樁、5G基站電源及通信電源、數據中心服務器電源和工業照明電源等工業級領域，通過強大的研發實力和優越的產品性能，成為了國內少數專注工業級高壓超級結MOSFET領域的高性能功率半導體廠商。2019年度，公司MOSFET器件的平均銷售單價為2.19元/顆，高于同行業的平均單價1.19元/顆。在技術實力方面，公司高壓超級結MOSFET產品在TO247封裝體內同時實現了650V耐壓平臺以及最低14mohm導通電阻的規格，在性能方面已接近國際先進水平。2016年4月，公司推出的GreenMOS系列超級結MOSFET產品打破了國外廠商在充電樁功率器件領域的壟斷地位。同時，公司將持續集中優勢資源聚焦創新型半導體器件的開發，進一步鞏固其在國內高性能功率器件領域的領先地位。

公司與行業上游的晶圓制造廠商、封裝測試廠商等供應商建立了長期穩定的業務合作關系與高效的聯動機制。在產品開發階段，公司不僅會根據不同類型產品的市場需求與技術發展方向制定功率器件和芯片的技術路線圖，也會結合晶圓制造和封裝供應商的實際制造能力進行產品開發和設計工作，并在產品研發設計過程中的同時，關注并協助開發新的適合于晶圓廠和封裝廠的工藝流程。

募投項目豐富了公司的主營業務，有利于促進公司主營業務的發展。針對SiC器件、新型硅基高壓功率器件等方向開展的研發活動，一方面可以推動公司現有產品的更新迭代與優化升級，提升公司產品附加值;另一方面可實現研發成果的轉化，豐富公司的產品種類，開拓新的產品應用領域，增強公司的盈利能力。公司本次通過補充科技與發展儲備資金將有效地增強公司的經營能力和研發能力，提高公司的償債能力，降低公司的流動性風險及經營風險，從而提高公司的市場競爭力。

技術風險、經營風險、管理風險、財務風險、法律風險、本次發行失敗的風險、與募集資金運用相關的風險。

（數據截至1月21日）

2021年4月20日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了公司本次公開發行募集資金運用的議案。公司本次募集資金擬投資項目將圍繞主營業務開展，扣除發行費用后的募集資金將投資于以下項目：無線電測試仿真設備生產基地、無線電測試仿真技術研發中心、無線電測試仿真開放實驗室、補充流動資金。

公司主要從事高端無線電測試仿真儀器儀表研發、生產和銷售，重點面向移動通信、無線組網、雷達、電子對抗、車聯網、導航等領域，提供用于無線電設備性能、功能檢測的高端測試仿真儀器儀表及系統解決方案。

公司產品定位于高端無線電測試仿真領域，將無線電測試仿真儀器儀表最高端的核心技術指標作為公司技術研發及產品創新的重點方向。經過長期積累，在高端無線電測試仿真技術領域，公司掌握了四大類核心技術。公司自主研制的無線信道仿真儀、射頻微波信號發生器等測試仿真產品的綜合核心技術指標或性能已接近或者超過國外同類產品，其在國內高端無線電測試仿真儀器儀表市場中具有較強的競爭能力。2019年公司無線信道仿真儀成為中國移動5G系統性能檢測設備，在國內移動通信測試仿真設備領域成功實現了批量化銷售。

公司注重無線電仿真測試領域所需各類人才的培養，建立了一支穩定的、具有專業技術能力的、具備能夠洞悉市場發展需求并快速產品化的研發團隊，團隊的技術人員現已成為無線電設備測試仿真領域內的系統架構設計、算法研究、核心信號處理固件設計、射頻微波設計、高性能數字電路設計、產品結構設計的專業人才，具備從信號處理模塊、數模變換和模數變換模塊、射頻微波模塊到平臺整機的設計能力。公司核心技術人員具有10多年行業工作經驗，參與研發了嫦娥探月雷達地面仿真測試設備、火星探測器地面模擬測試設備、移動通信5G基站集采測試仿真驗證設備等。與國內同行業相比，公司具有較為明顯的人才優勢，但與國際巨頭企業相比，受業務規模、研發投入、人才引進等方面的影響，公司人才儲備遠低于國外競爭對手。

本次募集資金投資項目與公司的核心技術密切相關，其中無線電測試仿真設備生產基地項目有助于公司實現核心技術成果轉化，提高公司產品生產能力，響應快速增長的市場需求;無線電測試仿真技術研發中心項目可以使公司在現有核心技術的基礎上，提高技術開發能力，不斷形成新技術;無線電測試仿真開放實驗室項目可以根據重點客戶的市場需求調研，向研發中心提供客戶需求方向，協助研發中心進行新技術、新產品的研發，以保持領先優勢。

經營風險、技術風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目實施風險、發行失敗風險。

（數據截至1月21日）

本次發行股票實際募集資金總額扣除發行費用后的凈額將全部用于投資相關項目，具體如下：云安全運營服務建設項目、智能聯動安全產品建設項目、營銷網絡及服務體系擴建項目、5G云網安全產品建設項目、零信任架構產品建設項目。

亞信安全是中國網絡安全軟件領域的領跑者，作為“懂網、懂云”的安全公司，致力于護航產業互聯網，成為在5G云網時代，守護云、網、邊、端的安全智能平臺企業。在萬物互聯的新時代，數字化經濟蓬勃發展，5G網絡建設進入高潮，云計算方興未艾，5G網絡、云計算、邊緣計算與千行百業的深度融合成為大勢所趨：云、網、邊、端的架構愈發清晰，構筑5G時代的感知網絡;數字身份將無處不在，是數字世界接入、訪問的基礎;數據在感知網絡中采集、傳輸、匯聚，成為核心生產資料;新型網絡從連接人到連接物，進入大連接時代。政府及企業對于安全的需求也順應上述變化，正在從單點的產品向聯動智能的整體解決方案轉移。

公司自成立以來一直高度重視研發創新，擁有美國軟件工程學會頒發的CMMI5權威認證，在軟件開發過程的改善能力、質量管理水平、軟件開發的整體成熟度居于行業前列。公司經過多年的探索和積累，已掌握了終端安全、身份安全、云安全、大數據安全分析、高級威脅治理、威脅情報等領域的重要核心技術，并形成了一系列具有自主知識產權的技術成果。截至2022年1月7日，公司及子公司擁有已獲授權的發明專利21項;截至2021年6月30日，公司及子公司已登記計算機軟件著作權348項。

公司經過多年的發展，逐步形成了涵蓋泛身份安全、泛終端安全、云及邊緣安全、大數據分析及安全管理、5G云網邊管理、高級威脅治理等多個領域的網絡安全產品和解決方案體系，形成了較強的綜合服務能力，可有效地滿足用戶構建綜合性安全防護體系的需求。在網絡架構、業務系統高度復雜、對系統穩定性、業務連續性要求極高的電信運營商和金融領域，基于對客戶業務的深入理解和卓越的軟件開發服務能力，公司的綜合性安全解決方案得到了大量應用。

公司擬打造基于機器學習的防病毒引擎、基于大數據分析行為規則檢測引擎和具有快速響應能力的威脅指標檢測引擎等核心技術，可以極大地提升現有產品應對威脅的檢測和響應能力，從而為公司的XDR和安全中臺方案提供堅實的基礎，進而能夠更有效地為用戶解決新形勢下的種種難點，有效地增強公司產品的整體競爭力，提升市場占有率。

公司計劃使用本次募集資金投資推動現有的身份安全和終端訪問控制平臺向零信任架構體系演進升級，從而進一步增加泛身份安全類產品與創新技術的融合。

技術風險、經營風險、法律風險、內控風險、財務風險、其他風險。

（數據截至1月21日）