基于波特五力模型的河北省梨產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢及戰(zhàn)略分析

王翔宇，孔維昊，張巖峰，張亮*

（1.河北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，河北 保定 071001；2河北大學(xué)管理學(xué)院，河北 保定 071001）

河北省梨果種植歷史悠久，老梨園較多，且主栽的品種以傳統(tǒng)品種為主。近年來，新疆庫爾勒香梨、安徽碭山酥梨等品種的興起，對河北省梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成威脅。產(chǎn)業(yè)的競爭格局由產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭結(jié)構(gòu)和態(tài)勢構(gòu)成，從而決定整個行業(yè)中競爭的水平和特點(diǎn)[1]。基于此，研究河北省梨產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢及分析其戰(zhàn)略決策具有現(xiàn)實(shí)意義。白永輝等[2]、徐敬馳等[3]、李亮等[4]采用因子分析法，對產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢進(jìn)行定性探究分析；萬佳[5]、陳佩佩等[6]、胡思遠(yuǎn)[7]通過波特五力模型對競爭環(huán)境進(jìn)行分析。因此，利用波特五力模型，對河北省梨產(chǎn)業(yè)進(jìn)行競爭強(qiáng)度分析，了解梨產(chǎn)業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、發(fā)展過程中存在的問題，從而促進(jìn)河北省梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

1 河北省梨果產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 區(qū)位條件優(yōu)越

河北省是北方落葉果樹最佳適生區(qū)，優(yōu)越的區(qū)位條件、優(yōu)良的資源環(huán)境、雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、良好的政策環(huán)境和有力的科研保障，使梨產(chǎn)業(yè)成為全省農(nóng)業(yè)增效的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民增收的支柱產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品出口的骨干產(chǎn)業(yè)[8]。近些年河北省梨果產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，2021年底，種植面積約12萬hm2，總產(chǎn)量約360多萬t，出口量超20萬t，占全國總出口量50%以上，產(chǎn)量和出口量均居全國第1位。

1.2 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯

河北省是梨果原產(chǎn)地，梨種植資源豐富，共有白梨、秋子梨、沙梨等8個品種，栽培品種近300個。適宜的氣候和土壤條件為河北梨產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展基礎(chǔ)。其中晉州鴨梨、泊頭鴨梨、魏縣鴨梨、寧晉鴨梨、趙縣雪花梨為地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品[9]，擁有膚潤仕、金馬、亞豐、天華等梨品牌23個，各類冷庫5 000多座，總貯藏能力170萬t、占全國總量的1/3以上。生產(chǎn)基地集中在冀中南平原沙地，其中晉州、趙縣、藁城、辛集、泊頭、深州、武邑、威縣、寧晉和魏縣等10個縣（市、區(qū)）梨園成方連片，形成全國乃至全球最大的梨產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)；育苗、種植、貯藏、包裝、運(yùn)輸、銷售、餐飲、旅游全產(chǎn)業(yè)鏈布局覆蓋30多萬戶、100多萬農(nóng)民，人均增收超萬元[10]。

1.3 龍頭企業(yè)聚集

河北現(xiàn)有梨生產(chǎn)龍頭企業(yè)800多家，專業(yè)合作社（協(xié)會）1 200多個，梨運(yùn)輸專業(yè)戶超過5000家，經(jīng)紀(jì)人隊伍達(dá)2萬多人，其中集群內(nèi)有國家級龍頭企業(yè)3家、省級龍頭企業(yè)21家；國家級合作社示范社10家、省級示范社18家，省級產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體7個；加工能力25萬t。晉州長城、泊頭東方、辛集裕隆、深州碧波、辛集翠王等梨出口企業(yè)迅速崛起，注冊登記梨出口包裝廠55家，居全國第1位；擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的黃冠梨等品種，已成為河北乃至全國最具出口競爭優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品之一，出口市場主要為東南亞、美國、加拿大、荷蘭、巴西等國家或地區(qū)，年均出口額3億美元，占全國梨出口總額的35%以上。

2 河北省梨產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀

波特五力模型主要從同行業(yè)內(nèi)的競爭能力、潛在競爭者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力、供應(yīng)商的討價還價能力和購買者的議價能力這5個要素對競爭力進(jìn)行分析。

2.1 競爭能力

大部分行業(yè)中企業(yè)之間的利益緊密相聯(lián)，企業(yè)整體戰(zhàn)略中的競爭戰(zhàn)略使得企業(yè)獲得相對于競爭對手的優(yōu)勢[11～13]。

南果梨是遼寧鞍山獨(dú)有的珍稀品種，富含30多種微量元素，常作為凍梨食用，深受人們的喜愛。全省種植面積約4.67萬hm2，總產(chǎn)量約為50萬t，年產(chǎn)值約20億元。南果梨已獲得“全國農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公共品牌”、“全國農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志”，精品南果梨價格高達(dá)56元/kg[14]。新疆庫爾勒香梨因其味甜爽滑、酥脆爽口、營養(yǎng)豐富等深受消費(fèi)者喜愛，尤其受大中型城市消費(fèi)者的偏好。全省種植面積約2.75萬hm2，總產(chǎn)量30萬t，商品化率達(dá)到85%。安徽碭山縣素有“世界梨都”的美稱，也是碭山酥梨原產(chǎn)地，種植面積約3.33萬hm2，總產(chǎn)量100多萬t。安徽省擁有15家國家級、6家省級酥梨示范基地，已形成了較完善的專業(yè)化分工體系[15]，匯源集團(tuán)、科技食品、海升集團(tuán)等全國水果加工知名企業(yè)落戶該省，已初步形成了以水果加工產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶的“企業(yè)簇群”“塊狀經(jīng)濟(jì)”[16]。這些優(yōu)質(zhì)的梨果生產(chǎn)資源，對河北省梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成較大的競爭威脅。

2.2 潛在競爭者的進(jìn)入能力

南紅梨是南果梨紅色芽變新品種，2011年遼寧省備案了“南紅梨”非主要農(nóng)作物品種。因其抗寒能力較強(qiáng)，品質(zhì)優(yōu)良[17]，在遼寧省得到很好的推廣，是競爭力很強(qiáng)的梨品種。西洋梨是近年來歐美水果市場的新寵兒，山東省具有種植該品種的地域優(yōu)勢，是我國栽培最早、種植較集中的省份[18]，種植面積約為5 000 hm2，年收入達(dá)到30萬元/hm2。在國際水果競爭市場中，具有優(yōu)勢。

另外，隨著居民生活水平的不斷提高，對水果的需求呈現(xiàn)多樣化、個性化特點(diǎn)，購買高端進(jìn)口果品已成為當(dāng)今消費(fèi)的新時尚，國外高端水果將成為潛在的競爭者進(jìn)入我國果品銷售市場，且由于其低廉的價格、品種的豐富，進(jìn)入能力較強(qiáng)[19，20]。

2.3 替代品的替代能力

隨著我國人民生活水平的提高，人們對水果多元化、多樣性的需求日益提高，更加注重口感、個性化需求的體驗，因此出現(xiàn)了很多梨果的替代品，如蘋果、草莓、柑橘等。蘋果因含有豐富的維生素而深受中人們的喜愛，草莓及草莓的衍生產(chǎn)品受到年輕消費(fèi)者的追捧，柑橘因汁多、味甜等優(yōu)勢，成為冬季的熱賣水果。所以，替代品不僅對河北省梨產(chǎn)業(yè)威脅很大，還對全國梨行業(yè)構(gòu)成一定的威脅。

2.4 供應(yīng)商的討價還價的能力

在經(jīng)濟(jì)學(xué)角度中，供應(yīng)商的討價還價能力主要受供應(yīng)商集中度的影響[21]。從微觀上看，河北省梨種植模式以小農(nóng)戶為主，農(nóng)戶通過市場獲取價格信息。對于小農(nóng)戶而言，面對收購方的議價能力較弱；即便是與當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)以訂單模式銷售梨果，農(nóng)戶也處于弱勢地位，議價能力較弱。從宏觀上看，河北省屬于梨果大省，面積、產(chǎn)量位居全國第1位，供應(yīng)商集中程度高，可以形成統(tǒng)一的定價，在全國梨供貨市場上具有較強(qiáng)的議價能力。

2.5 購買者的議價能力

購買者的議價能力主要是壓低價格、對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)提出較高要求2個方面。購買者主要分為三類：普通消費(fèi)者、中間商和進(jìn)口商。對于普通消費(fèi)者，河北省梨果相較于與其他地區(qū)的梨果相差無幾，普通的消費(fèi)者完全可以接受其價格，基本不會產(chǎn)生壓價心理。而中間商充分了解梨果市場，進(jìn)貨渠道多元化，議價能力較強(qiáng)。就出口而言，我國梨果出口集中在河北和山東兩大省份，而進(jìn)貨商會在提高產(chǎn)品和服務(wù)方面進(jìn)行談判以獲取最優(yōu)價格，具有較強(qiáng)的議價能力。

3 河北省梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭戰(zhàn)略

在長期發(fā)展中，河北省梨果產(chǎn)業(yè)缺乏規(guī)劃指導(dǎo)，在品牌定位、產(chǎn)品特色等方面還未形成獨(dú)有的特點(diǎn)和口碑[22]，基于此，制定總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略和專一化戰(zhàn)略規(guī)劃圖（圖1），有利于河北省梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

圖1 河北省梨產(chǎn)業(yè)競爭發(fā)展戰(zhàn)略Fig.1 Competition development strategy of pear industry in Hebei Province

3.1 差異化戰(zhàn)略

河北省梨產(chǎn)業(yè)可以根據(jù)產(chǎn)品差異化、品牌差異化、服務(wù)差異化進(jìn)行差異化戰(zhàn)略布局。

3.1.1 產(chǎn)品差異化 根據(jù)人們消費(fèi)喜好的變化，產(chǎn)品差異化可以更好地吸引消費(fèi)者，從而降低河北梨果的替代性，提高其競爭優(yōu)勢。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化可以通過技術(shù)創(chuàng)新（如選擇早熟抗病品種、建設(shè)有機(jī)梨園等），形成產(chǎn)品差異的同時，改善了結(jié)構(gòu)失調(diào)的狀況[23]；或改變其本身的口感，實(shí)現(xiàn)同質(zhì)產(chǎn)品之間的差異（如衡水“喝牛奶長大”奶味梨，口感綿軟，多汁），進(jìn)而提高河北省梨的競爭優(yōu)勢。

3.1.2 品牌差異化 河北省梨果地理保護(hù)標(biāo)志的產(chǎn)品有“威縣威梨”“辛集翠王”“晉州鴨梨”等，但是知名品牌甚少。積極引導(dǎo)省內(nèi)龍頭企業(yè)參與到梨果產(chǎn)業(yè)鏈中，統(tǒng)一梨果生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品控嚴(yán)格把關(guān)，打造高端精品梨果品牌；根據(jù)品牌定位鎖定目標(biāo)消費(fèi)者，根據(jù)其喜好重新設(shè)計產(chǎn)品包裝，提供個性化定制，滿足消費(fèi)者多元化的產(chǎn)品需求[24]。

3.1.3 服務(wù)差異化 不僅要有好的梨果品質(zhì)，還要有專業(yè)化的服務(wù)。隨著生活水平的提高，消費(fèi)者的消費(fèi)行為趨于多元化、個性化，服務(wù)差異化勢在必行。對目標(biāo)消費(fèi)群體進(jìn)行系統(tǒng)分析，然后根據(jù)不同的消費(fèi)群體提供精準(zhǔn)服務(wù)，并且不定期對老客戶進(jìn)行回訪，跟蹤客戶需求，維系好與客戶的關(guān)系[25]。

3.2 品牌戰(zhàn)略

尋找知名飲料品牌對接合作，或省內(nèi)龍頭企業(yè)自主研發(fā)一款梨汁飲品。目前的消費(fèi)市場缺少關(guān)于梨味口感的飲品，知名品牌如康師傅旗下的“冰糖雪梨”。但隨著社會的發(fā)展和進(jìn)步，越來越多的年輕人和老年人更加看重的是產(chǎn)品的糖含量和營養(yǎng)價值等方面指標(biāo)。河北省龍頭企業(yè)可以對標(biāo)“好望水”旗下的飲品，借助“吃梨不分離”的俗語，出一款名為“不分梨”的低GI梨味氣泡水飲品。品牌建立后，要繼續(xù)加大品牌的建設(shè)，在滿足飲品口感的同時，也要給予外包裝一定的美感，跟上時代的眼光；加大在抖音、小紅書等APP的投放，將品牌做響，提高市場占有率，市場后期需求提升后，河北省梨果銷路便可增加比例投放到河北省自家飲品產(chǎn)業(yè)上。

3.3 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略

大多數(shù)消費(fèi)者喜歡物美價廉的商品。河北省梨產(chǎn)業(yè)可以繼續(xù)秉持低耗、節(jié)本、高效的原則，一方面通過技術(shù)創(chuàng)新帶動發(fā)展，農(nóng)機(jī)創(chuàng)新提質(zhì)增效；另一方面做好適度經(jīng)營，控制管理成本，穩(wěn)產(chǎn)量、穩(wěn)規(guī)模；最后要發(fā)展生態(tài)立體果園，種養(yǎng)結(jié)合，生產(chǎn)綠色健康的果品。