福建氟化工產業競爭力及發展戰略研究*

趙立群 李巖 鄭寶山 韓秋燕 閆澤

氟化工是化工新材料產業的重要分支，是成熟但成長性很高的產業。氟化工是福建具有資源優勢和發展潛力的重點產業，同時服務于福建光電顯示、電子信息、光伏、新能源等戰略性新興產業。隨著戰略性新興產業的發展，氟化工仍舊是未來的朝陽產業和投資熱門產業。黨的二十大報告中提出，必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。福建應緊緊抓住國家戰略部署的重大契機，通過鍛長板、固底板、補短板，把“強鏈、延鏈、補鏈”作為著力點，強化螢石資源保障，引導資源優化配置，推動工業園區、創新平臺和人才高地建設，增強和提升氟化工產業鏈供應鏈韌性和安全水平，實現氟化工高質量發展。

一、福建氟化工產業競爭力分析

（一）資源基礎

根據2022年7月自然資源部公布的《2021年全國礦產資源儲量統計表》，我國螢石儲量為6725.13 萬噸（折氟化鈣），該儲量是指探明資源量和控制資源量中可經濟采出的部分。福建螢石儲量為571 萬噸，全國排名第4 位，占全國的8.5%，具備較好的資源基礎優勢。

（二）產業基礎

1.氟化工產業在全國占有重要地位。2021年，福建35 家氟化工生產企業實現總產值約為172 億元（含基礎原料無水氟化氫），產值約占全國氟化工總產值的13.6%。

2.氟化工細分產業門類齊全。從產業結構看，福建氟化工細分產業門類全，產業門類覆蓋基礎原料、含氟ODS（消耗臭氧層物質）替代品、含氟聚合物及單體、含氟精細化學品和氟化鹽。個別產品產能、技術水平居全國領先地位。

3.無水氟化氫生產規模居全國第二。福建基礎原料無水氟化氫總生產能力達到34 萬噸/年，規模僅次于浙江，居全國第2 位。其中福建中欣氟材高寶科技有限公司生產能力為6 萬噸/年，規模居全國第5 位。特別是福建甕福藍天氟化工有限公司具備1.5 萬噸/年氟硅酸法無水氟化氫生產能力，是華東地區唯一的非螢石路線無水氟化氫生產企業，有利于磷礦中氟資源的回收利用。

4.含氟ODS 替代品以第三代制冷劑/發泡劑產品為主。福建第二代制冷劑/發泡劑產品主要為二氟一氯甲烷（HCFC-22），主要作為含氟聚合物中間原料。第三代制冷劑/發泡劑產品主要形成了二氟甲烷（HFC-32）、五氟乙烷（HFC-125）以及混合工質R410A 產業鏈（福建省清流縣東瑩化工有限公司）。第四代制冷劑/發泡劑產品，如2,3,3,3-四氟丙烯（HFO-1234yf）、1,3,3,3-四氟丙烯（HFO-1234ze）、反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯（HCFO-1233zd(E)）等生產尚為空白。

5.含氟聚合物以聚四氟乙烯為主。福建含氟聚合物單體包括四氟乙烯（TFE）、六氟丙烯（HFP）、全氟烯醚等品種。三明市海斯?；び邢挢熑喂救┟严盗挟a品可作為含氟聚合物改性單體。含氟聚合物形成了HCFC-22—TFE—PTFE（聚四氟乙烯）產業鏈（福建三農新材料有限責任公司）。隨著邵武永和金塘新材料有限公司、福建華誼三愛富氟佑新材料有限公司項目進展，HFP、偏氟乙烯（VDF）、全氟正丙基乙烯基醚（PPVE）、全氟甲基乙烯基醚（PMVE）、全氟乙基乙烯基醚（PEVE）等單體和聚偏氟乙烯（PVDF）競爭力將逐步增強。

6.含氟精細化學品發展基礎位于全國前列。福建在含氟中間體、含氟電子化學品的生產方面具備基礎優勢。六氟磷酸鋰（邵武永太高新材料有限公司、福建省龍德新能源股份有限公司）、雙（氟磺酰）亞胺鋰、含氟濕電子化學品（福建三化元福新材料有限公司）、含氟電子特氣（福建省邵武市永飛化工有限公司、福建德爾科技有限公司）均占有較高國內市場份額。在某些特定產品已形成先發優勢，如用作含氟吸入式麻醉劑（福建海西聯合藥業有限公司）的三氟乙基二氟甲基醚、六氟異丙基氯甲醚、七氟烷、地氟烷和異氟烷產品生產技術在國內處于領先水平。全氟聚醚類（福建省威凱新材料有限公司）將形成全氟聚醚油、全氟聚醚潤滑脂基礎油、全氟聚醚真空泵油、全氟聚醚高真空泵油、全氟聚醚耐高溫超高真空潤滑油、全氟橡塑添加劑、全氟聚醚化妝品添加劑等系列產品。

7.氟化鹽形成特色產業鏈。福建氟化鹽總體產能規模不大，但具有氟鈦酸鉀、氟硼酸鉀及氟鋁酸銫等特色產品。氟硼酸鉀產能居國內領先地位。同時形成了氟鈦酸鉀/氟硼酸鉀—鋁鈦硼合金的特色產業鏈。

（三）技術研發

福建支持建設氟化工產業創新平臺，鼓勵龍頭企業與高校、科研院所、上下游企業及各類基金等加強合作，創建省級氟化工產業創新平臺和研發基地。例如，邵武永太高新材料有限公司與中科院過程工程研究所、福州大學共建研發中心和聯合實驗室，轉化綠色鋰電領域核心關鍵技術。依托控股母公司浙江永太科技股份有限公司進行新產品研發、新工藝開發，母公司浙江永太科技股份有限公司建有國家級企業技術中心、省級技術研究院。福建氟化工產業以企業為主體的產學研用協同創新體系逐步完善。

（四）集聚發展

隨著國內氟化工行業領軍企業浙江永太科技股份有限公司、浙江永和制冷股份有限公司、上海華誼三愛富新材料有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司等落戶福建，有力推動了區域氟新材料產業集聚發展。將進一步強化福建含氟電子化學品、含氟中間體、含氟ODS 替代品和含氟聚合物產業鏈條。福建氟化工產業在全國的重要地位將進一步增強，尤其在含氟電子化學品生產和高端含氟聚合物等深加工產品的發展方面，福建走在了全國的前列。氟化工作為福建制造業的重要支柱產業門類的地位進一步鞏固。

（五）園區承載

福建以氟化工為主業的園區主要有6 個，分別是位于南平的邵武市金塘工業園區（省級園區），位于三明的三明市黃砂新材料循環經濟產業園（省級園區）、明溪縣氟新材料產業園、清流縣氟新材料產業園（省級園區）和三明吉口循環經濟產業園（省級園區），以及位于龍巖的上杭縣蛟洋工業區（省級園區）。其中5 個已認定為省級化工園區，因此氟化工產業在項目落地方面，有多個園區可供選擇。有的園區在現有已建成面積的基礎上，按照規劃推進園區進一步成片開發，土地供應保障度進一步提升。福建發展氟化工產業具有較好的園區承載優勢和競爭力。

（六）區位市場

福建是21世紀海上絲綢之路建設的核心區，也是海峽西岸城市群20 個城市（含三明、南平、龍巖等）跨越的4 個省份之一，一能便于陸海聯動，吸引外資；二能加強兩岸交流合作，吸引臺資；三能連接長三角和珠三角，貫通沿海經濟帶；四能輻射中部地區。長三角和珠三角是下游氟化工產品市場集中區。新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，新一代信息技術與制造業深度融合催生出智能制造、裝配式建筑、現代醫療等新技術、新行業、新業態，釋放出前所未有的市場機遇。特別是隨著福建及華東地區的節能與新能源汽車、新一代信息技術、航空航天裝備、先進軌道交通、節能環保等高端制造業快速發展，對氟化工產品形成新的需求。

綜合而言，目前福建發展氟化工產業具有資源基礎、產業基礎、技術研發、集聚發展、園區承載、區位市場競爭優勢和原料配套條件，但高端氟化工產品的有效供應能力仍需加強。高端產品競爭力相對較弱。福建是21世紀海上絲綢之路建設的核心區，是陸海內外聯動、東西雙向互濟的國家開放創新平臺，福建具備培育世界一流氟化工產業體系的基礎優勢和企業優勢。氟化工產業是技術密集型產業，建議一方面通過定位發展高技術含量、高附加值氟化工下游高端產品，增強抵御市場風險能力，提高綜合競爭力；另一方面加強核心技術自主創新研發和引進有技術或有相關產業優勢的企業相結合，將福建現有優勢與引進企業的技術優勢相結合，實現合作共贏。

二、福建氟化工產業發展戰略

（一）發展重點

依托現有氟化工產業基礎，發揮原料配套優勢，抓住國家發展新基建以及戰略性新興產業帶來的歷史性發展機遇，打造原料、產品和市場應用為一體的氟化工產業體系，鍛長板、固底板、補短板，把“強鏈、延鏈、補鏈”作為著力點，以高性能含氟聚合物及制品和低溫室效應含氟ODS 替代品、綠色含氟醫藥和農藥中間體、含氟電子化學品為發展重點，實現氟化工產業自身高質量發展的同時，助力實體經濟轉型升級。重點發展國內空白或外資企業壟斷的產品實現產業化或產業升級，大幅提升高端氟化工產品的自給率。支持高性能氟化工產品品種及牌號的產業化。打造五條主線：

一是開拓發展含氟環保制冷劑/發泡劑，抓住含氟ODS 替代品更新換代機遇，發展第四代低GWP 值（全球變暖潛能值）的制冷劑和發泡劑等。二是重點發展高端含氟聚合物，充分利用當前雙碳政策和新能源、新材料產業快速發展的機遇，發展服務于戰略性新興產業的高端含氟聚合物，并配套發展含氟聚合物單體。三是延伸發展含氟功能性膜及涂料，著力培育福建氟化工產業發展的新動能，在高端含氟聚合物產品基礎上延伸發展含氟功能性膜及涂料，進一步提升產業集群的高端化、精細化與功能化水平。四是聚焦發展高端含氟精細化學品及特種氟化鹽，結合現有產業基礎，進一步鞏固發展綠色含氟農藥和醫藥中間體、含氟濕電子化學品、含氟電子特氣和鋰電池材料，夯實產業精細化與功能化實力。五是著力發展副產品綜合利用，針對氟化工副產氯化氫和氟石膏，發展副產氯化氫氧化制氯氣，氟石膏綜合利用等，提高產業綠色化和可循環能力。

（二）發展路徑

1.螢石資源保障。加強螢石礦產資源保障力度。合理規劃螢石資源開發利用，為氟化工提供原料保障，把資源優勢轉化為產業優勢。在安排國家和省級地質勘查專項資金時向螢石找礦傾斜，鼓勵和支持現有大中型螢石礦山企業對礦山深部范圍開展深部找礦，力爭取得新的找礦突破；進一步提高資源的保障程度，以滿足產業發展需要。嚴格執行《螢石行業準入標準》，促進采選礦企業向產業化、集約化轉變。

2.資源優化配置。提高螢石礦資源的利用水平。鼓勵和支持具有比較優勢的龍頭企業通過強強聯合、兼并重組、前后一體化等方式促進資源向優勢企業集中，進一步優化開發利用的結構與布局；積極引導螢石礦山企業優先供應鄰近具有深加工能力的企業，鼓勵持有采礦證的企業從福建現有符合氟化工產業政策企業中自主選擇企業參股，以提高螢石礦資源綜合利用效率。鼓勵螢石開采企業采取先進的采選礦工藝，提高螢石資源的開采回采率、選礦回收率、綜合利用率。

3.產業布局及重點項目引進。優化氟化工產業布局，實現綠色發展。根據福建螢石資源分布和產業基礎狀況，氟化工產業應集中布局在南平市、三明市和龍巖市，三個設區市統籌考慮螢石礦資源、區位優勢和環境容量，優化產業空間布局，項目落地重點依托邵武市金塘工業園區、三明市黃砂新材料循環經濟產業園、明溪縣氟新材料產業園、清流縣氟新材料產業園、三明吉口循環經濟產業園、上杭縣蛟洋工業區、申遠新材料一體化產業園等，在園區之外不再新建氟化工項目，園區之外現有氟化工項目不再擴大規模。充分利用現有氟化工產業園區，推動產業做強、做精，推動福建氟化工產業綠色高效發展。在重點項目引進方面，一是對重點建設項目給予用地優惠；二是加大對引進項目的獎勵；三是對重點氟化工技改項目實行獎勵。

4.園區及人才高地建設。在園區建設方面，一是支持氟化工園區開展循環經濟示范園區創建。二是推進氟化工園區環保升級改造。不斷完善園區基礎設施和公共配套設施。三是實施氟化工園區節能提升工程。在人才高地建設方面，強化專業技術人才培養，大力培養和積極引進高端人才。

5.創新平臺和標準化體系建設。支持建設氟化工產業創新平臺。強化南平資源化學產業技術研究院、三明氟化工產業技術研究院等研發創新平臺支撐。鼓勵龍頭企業設立新型氟化工產業研發基地。支持省內氟化工龍頭骨干企業加快制定氟化工生產和應用標準并開展團體標準的研制。支持將企業標準和團體標準上升為地方標準。

三、福建氟化工產業發展對策建議

（一）推進重點項目實施

注重重點項目推進和實施。推進福建三農新材料有限責任公司、邵武永和金塘新材料有限公司、福建華誼三愛富氟佑新材料有限公司、福建海德福新材料有限公司、三明市海斯福化工有限責任公司、福建省清流縣東瑩化工有限公司等企業在建項目進程，同時立足福建發展戰略性新興產業的科技優勢，以國家急需發展的新能源、新材料產業為突破口，發展市場缺口大、應用高端化的新能源、新材料用氟化工產品。吸引一批優勢企業入駐，促進產業鏈、價值鏈的延伸和產業綜合競爭力的提升。

（二）提升本質安全水平

安全是氟化工企業生存的命脈。福建氟化工的發展要樹立“以人為本、安全第一”的發展理念，認真貫徹國家有關方針政策，嚴格執行國家及地方有關法律、法規和標準，注重優化和提升氟化工產業結構、工藝水平、技術設備等，確保企業本質安全。鼓勵現有企業通過技術改造實現流程升級、質量提升、牌號擴充，并通過技術改造提升本質安全水平。構建氟化工企業安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制，氟化工裝置的試生產要嚴格按照《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》有關規定執行。

（三）打造招商引資新格局

把握海上絲綢之路建設、海峽西岸城市群發展等機遇，把招商引資作為建設氟化工強省的重要抓手,整合各類招商引資資源，不斷創新招商引資方式，圍繞“強鏈、延鏈、補鏈”，引進優勢企業參與集群建設，促進氟化工先進制造業做優做強。

（四）鼓勵產業開放合作

密切關注國家產業結構調整的趨勢，緊緊抓住國內外產業轉移的大好時機，促進氟化工與世界發達國家全方位、寬領域、多層次、高起點的對接；積極突出重大項目在對外開放中的載體作用，在鼓勵企業走出去的同時，積極引國外戰略投資者，著力吸引跨國氟化工公司如美國的科穆（Chemours）、霍尼韋爾（Honeywell）、3M，日本的大金（Daikin）、旭硝子（Asahi Glass），比利時蘇威（Solvay），法國阿科瑪（Arkema）等和國內氟化工行業頭部企業投資。對標五條主線，通過行業協會等有效渠道，建立福建各氟化工產業園與國內外氟化工企業和科研院所，在項目對接、學術交流、技術攻關等領域全面合作網絡，推動發展高技術含量、高附加值的氟化工下游高端產品。

（五）持續推進園區認定

化工園區是化工產業發展的重要載體，也是福建氟化工項目落地的必備條件。應認真貫徹落實工業和信息化部等六部委印發的《化工園區建設標準和認定管理辦法（試行）》，對認定化工園區進行復核。即盡快推進園區規劃、化工園區認定和認定化工園區復核第三方評估現場核查工作。

（六）用好RCEP 優惠政策

依托RCEP（區域全面經濟伙伴關系協定）等高能級對外開放平臺，推動福建氟化工產業對外開放水平再上新臺階。RCEP 是當前世界上規模最大、最具影響力的自由貿易協定，RCEP 自貿區的建成意味著全世界約三分之一的經濟體量將形成一體化大市場，已核準成員之間90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，這對我國氟化工產品出口是一個巨大的紅利。2022年1月1日RCEP 生效后，中國近30%的出口可以實現零關稅待遇，涵蓋中國1.4 萬億美元的貿易額。福建應用好政策紅利，加快氟化工產業發展步伐，積極融入國內國際雙循環，用好協定中的優惠政策、便利化規則、RCEP 原產地累積規則，積極對標國際先進產業水平，不斷增強市場競爭力，全力助推福建高端氟化工產品“走出去”。