國際原油價格上漲對甘肅石化產業(yè)的影響及對策建議

許鴻善，李凱青

（甘肅省工業(yè)經濟和信息化研究院，甘肅 蘭州 730000）

引言

石化產業(yè)作為甘肅省第一支柱產業(yè)，產業(yè)鏈條長、產品種類多、關聯覆蓋廣，對穩(wěn)定經濟增長、改善人民生活具有重要作用。分析研究國際原油價格上漲對甘肅省石化產業(yè)的影響，對于甘肅省加快構建現代產業(yè)體系，實現產業(yè)興省、工業(yè)強省，促進工業(yè)經濟高質量發(fā)展有著一定的積極作用。

1 國際原油價格分析及走勢預測

2020年受新冠疫情影響經濟下滑，國際油價屢創(chuàng)新低，年均價為40美元/桶，4月中甚至跌為負值。2021年疫情緩解經濟回暖，國際油價回調，年均價保持在70美元/桶。2022年以來，地緣政治事件頻發(fā)，全球原油市場供需偏緊，油價高位震蕩。2月23日布倫特原油每桶99.29美元，比年初上漲26.9%。2月24日俄烏沖突爆發(fā)后，國際油價快速沖高，3月8日一度超過每桶133美元，創(chuàng)2008年以來的高點。此后又震蕩回落，但仍在100美元上下高位寬幅震蕩（圖1為2021年1月以來國際原油價格變化趨勢）。

圖1 2021年1月以來國際原油價格變化趨勢圖（數據來源：EIA）

1.1 國際原油價格上漲的原因

1.1.1 原油供需不平衡

由于原油的產量分布與消費需求存在較嚴重的區(qū)域錯位，這在一定程度上導致了原油供求局部緊張。目前，從需求端看，預計2022年，原油需求將平均增長210萬桶/日。從供給端看，全球能源市場存在著明顯的供給壓力。OPEC（石油輸出國組織，簡稱“歐佩克”）與非OPEC產油國組成的OPEC+一直以來都在全球原油供應層面發(fā)揮著關鍵作用。OPEC+對原油增長保持謹慎態(tài)度，同時美國頁巖油產量復蘇緩慢。而從4月份開始，隨著歐美國家制裁生效以及買家的回避，俄羅斯可能也會停止300萬桶/日的原油產量。

1.1.2 地緣擾動

近期的地緣擾動，主要集中于兩點：一是俄羅斯受到美國制裁之后，原油出口受阻，且美國聯合多國對俄羅斯進行制裁，英國宣布將在今年年底前逐步停止進口俄羅斯原油，德國也宣布將減少一半的俄羅斯原油進口量。俄羅斯既是世界第三大石油生產國，也是世界上最大的石油出口國，每天出口700萬桶原油和其他相關產品，占全球供應的7%；二是伊核協議的談判過程，雖多國宣稱將會達成協議，但是美國多次在關鍵節(jié)點否認達成。兩者同時加劇了國際市場對原油供應緊張的恐慌。

1.1.3 全球經濟緩慢復蘇

2021年，隨著新冠疫苗的問世和接種率的不斷提高，全球經濟開啟了緩慢的復蘇之路。雖然全球經濟復蘇跡象加強，但經濟的強勁復蘇僅集中在少數主要經濟體，大多數新興市場和發(fā)展中經濟體依然相對滯后。今年以來，許多國家對待新冠疫情的態(tài)度和策略發(fā)生根本改變，歐美國家逐漸放松疫情防控措施，人員流動和國際貿易逐步恢復，對經濟復蘇起到一定的刺激作用，全球原油需求也會有所增長。

1.2 國際原油價格走勢預測

國際原油價格的上漲與俄烏沖突、伊核協議談判等密切相關。雖然地緣政治風險事件多為暫時性因素，但事件若深刻地影響到國際原油市場的供需，必將改變國際油價的長期走勢。究其本質，影響國際油價的關鍵因素依然是供給-需求之間的博弈，而目前的供給是存在問題的。

俄烏已進行了多輪談判磋商，短期內局勢雖有所緩解，但結構性失衡仍將持續(xù)較長時間，油價將會保持高位震蕩。中期，隨著美國釋放戰(zhàn)略油儲及OPEC+逐步增產，供需從偏緊過渡至寬松，油價重心或下移，但下降空間有限。

2 國際原油價格上漲對甘肅省石化產業(yè)的影響

經過多年的培育和發(fā)展，甘肅省已形成門類品種較為齊全、產業(yè)鏈條較為完備的石化產業(yè)體系。2021年，甘肅省原油產量首次突破千萬噸大關，達到1029.1萬t（占全國的5.1%），原油加工量1 469.9萬t（占全國的2.1%），原油產量不能完全滿足加工量。國際油價上漲通過產業(yè)鏈傳導給石化上下游行業(yè)，對上下游行業(yè)影響程度不同。

2.1 勘探開采行業(yè)受益于油價上漲

石油勘探開采行業(yè)與原油的關聯最為緊密，直接受益于油價上漲。油價上漲對石油勘探開采行業(yè)的影響表現為：一是油價直接反映產品銷售的單位收入，行業(yè)毛利率提高，盈利能力增強；二是受益于存貨升值，原油儲備豐富的企業(yè)受益顯著。甘肅省原油開采企業(yè)主要有中石油在甘的長慶油田隴東油區(qū)和玉門油田。2022年，長慶油田隴東油田計劃開采1 000萬t，玉門油田計劃開采68萬t。1-2月份，甘肅省原油產量171.0萬t。當石油銷售價格超過65美元/桶時，國家按比例對開采企業(yè)征收石油特別收益金。雖然當前的油價已觸發(fā)了特別收益金的繳納，石油勘探開采行業(yè)凈利潤受到一定影響，但不改利好大方向。

2.2 影響成品油價格連續(xù)上調

甘肅省石油煉化企業(yè)主要是中石油在甘的蘭州石化、慶陽石化和玉門油田三家煉廠。2022年1～2月，三家煉廠加工原油224.05萬t，成品油產量75.9萬噸。當國際油價處于40～80美元/桶時，石油煉化企業(yè)通常盈利良好；而油價突破80美元/桶之后，繼續(xù)漲價則可能損害行業(yè)的盈利水平。我國1998年開始成品油定價機制改革，2016年，發(fā)改委設置了調控的上下限，即“地板價”對應原油40美元/桶，“天花板價”對應原油130美元/桶。國際油價在40～80美元/桶間波動時，成品油定價相當于采用加成法，煉油企業(yè)成本上漲能順利傳導到產品價格上，同時油價處于上漲階段，庫存原油價格也持續(xù)上漲，致使油價在此區(qū)間內的上漲有利于煉油企業(yè)盈利提升。而當油價高于80美元/桶時，成品油定價開始減扣加工利潤率，價格向下游傳導受阻，繼續(xù)漲價則可能會損害煉油企業(yè)盈利能力。2021年全年25次油價漲跌互抵后，汽油價格上漲1 485元/噸，柴油上漲1 430元/噸，上漲約為1.17-1.38元/L。從今年2月初至3月底，國內成品油零售價已連續(xù)3次上調，汽柴油價格基本處于近十年以來的高位運行。

2.3 引發(fā)下游化工產品普遍跟漲

從原油到化工品產業(yè)鏈是一個弱傳導的過程，產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)對價格因素的傳導和轉嫁能力不同，受到的影響程度也不同。產業(yè)鏈傳導的核心是利潤分配，利潤分配不僅與直接成本即原油價格有關，而且也受到供需者庫存的影響。塑料行業(yè)，近年逐步化解供需不足，更多的從走供需邏輯到成本邏輯轉變；聚酯行業(yè)，更多的走成本邏輯。2月份，蘭州石化化工產品平均價格為7916元/t，環(huán)比增加3.37%，同比增加23.21%，石化產業(yè)主要產品價格指數高達135%，價格上漲，經濟總量增加，但增加值增速受價格指數的影響，呈現下降趨勢。

2.4 提升煤化工產品盈利空間

作為石油的替代品，油價高于50美元/桶，以煤炭為原材料的煤化工企業(yè)相對于以石油天然氣為原料的化工企業(yè)，具備較大的成本優(yōu)勢。2022年以來煤炭雖也出現一定漲幅，但因基數低的緣故，絕對值漲幅相對較低，煤制烯烴的成本優(yōu)勢較為明顯。一季度油制丙烯和丙烷脫氫的平均成本分別為8 766元/噸和9 055元/t，而一季度煤制烯烴的平均成本僅有7 596元/t，顯著低于其他生產工藝。油制乙二醇成本今年以來的平均值為5 874元/t，而煤制乙二醇平均成本為4 398元/t，較油制乙二醇降低了1/4。油價上漲對于推動甘肅省煤化工產業(yè)轉型升級，提高產品附加值，實現精細化發(fā)展，具有積極的作用。

2.5 對石化相關產業(yè)的影響

2.5.1 導致化肥價格大幅上漲

受國際油價上漲、全球供應鏈危機等影響，國際化肥價格大幅上漲，在此帶動下，疊加國內原材料漲價、冬季天然氣限氣保民用等多重因素，甘肅省化肥主要品種較去年同期漲幅平均超過30%，總體呈高價位運行。甘肅省現有甘肅劉化（集團）有限責任公司、甘肅甕?；び邢挢熑喂镜榷嗉一噬a企業(yè)，主要生產尿素、碳酸氫銨、磷酸二銨等產品。2021年，全省化肥產量18.0萬t。2022年1～2月，甘肅省化肥產量0.74萬t，3月份庫存化肥36萬t，而春耕化肥需求量約180萬t，需從省外大量調入以補充省內化肥市場缺口，運輸成本增加，進而推升甘肅省農資產品價格上漲。

2.5.2 擠壓公路運輸行業(yè)的盈利空間

2021年，甘肅省完成公路貨運量69 664.7萬t，占貨運量的91.6%，公路客運量10 813.1萬人次，占客運量的69.2%，公路運輸在綜合運輸體系中占主體地位。4月1日凌晨起，甘肅省汽、柴油標準品價格每噸均上調110元。調整后，蘭州92號汽油最高零售價為8.74元/L，0號柴油為8.32元/L，每升均上調0.09元。油價上漲直接導致以汽油、柴油為主要動力來源的公路運輸企業(yè)運營成本上升。以月跑1萬公里，百公里油耗在38 L的斯太爾重型卡車為例，從4月1日到下次調價窗口開啟前（2022年4月15日24時），單輛車的燃油成本將增加171元左右，壓縮了企業(yè)盈利空間。3月份前后，甘肅省部分市州疫情再次反彈，省內交通管控相對嚴格，下游需求得不到釋放，私家車出行及公路運輸行業(yè)明顯受阻。

3 應對油價上漲推進甘肅省石化產業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的對策建議

3.1 做好經濟運行監(jiān)測分析預警工作

高度重視經濟運行監(jiān)測分析的重要性，充分認識經濟運行監(jiān)測分析對于運行調節(jié)調控的保障意義，積極研究國內外原油及成品油價格走勢，提高對油價走勢的判斷把握能力，加強石化行業(yè)調研和動態(tài)監(jiān)測，準確把握行業(yè)運行動向與趨勢，及時對產業(yè)經濟運行態(tài)勢進行分析匯報，建立健全預報預警服務聯動工作機制和綜合協調機制，解決行業(yè)運行中的突出矛盾和突出問題，確保行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

3.2 筑牢行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的基石

牢固樹立安全意識，全面防范化解安全風險；夯實省內能源生產基礎，保障石油、天然氣等基礎能源的供應；保障化肥、農藥等農化物資的供應和價格穩(wěn)定；保障石化產品供應鏈的安全，組織好成品油生產和調運，確保市場穩(wěn)定供應；協助慶陽石化、玉門油田順利完成裝置停車大檢修，確保兩家石油煉化企業(yè)在完成設備檢修后圓滿完成全年生產任務。

3.3 加大科技投入和技術研發(fā)力度

一是完善剩余油定量描述技術，滿足區(qū)塊、單井、單層開發(fā)調整的需求；二是優(yōu)化注水驅油技術由精細向精準邁進，推進水驅開發(fā)技術提檔升級，促使油田精準勘探開發(fā)；三是瞄準非常規(guī)油氣資源開發(fā)的前沿領域、重點和難點，研發(fā)應用聚合物驅油、化學驅油、二氧化碳驅油等技術，進一步提高石油采收率，為老油田效益開發(fā)提供技術保障。

3.4 完善新能源產業(yè)發(fā)展體系

充分利用甘肅省資源稟賦，加速調整能源消費結構，提升可再生能源等清潔能源利用比例，培育壯大風能、太陽能等新能源行業(yè)的現實競爭力，盡快形成多能互補的能源新局面；構建開放共贏的能源合作體系，完善以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系，提高能源綜合利用率；著力推進新能源儲能產業(yè)向規(guī)?；l(fā)展，并以技術進步推動成本下降，解決能源消納問題，真正實現能源優(yōu)勢向經濟優(yōu)勢轉變。

3.5 創(chuàng)新企業(yè)拓市擴銷模式

全面了解客戶需求，準確把握市場動向，調整銷售方向和銷售價格，對受價格影響較大的產品與客戶采用一單一議、一戶一策的銷售模式，把差異化定價策略作為營銷新常態(tài)；利用互聯網共享平臺，借助時下熱門的短視頻、網絡直播等推廣渠道吸引消費者，重構“人貨場”，建立線上線下融合的“客戶生態(tài)系統(tǒng)”，實現產品、銷售、物流服務良好對接，提高產品銷售額。

3.6 促進石油化工與現代煤化工產業(yè)耦合發(fā)展

系統(tǒng)梳理能源領域各板塊互補融合的方式，鼓勵跨行業(yè)優(yōu)化配置要素能源，打破各能源種類之間相互獨立分割的局面，依托甘肅省產業(yè)基礎和比較優(yōu)勢，結合石油化工與現代煤化工各自特點，合力發(fā)展下游高端產品，建設集原油加工、發(fā)電、供熱、制氫于一體的聯合裝置，實現煤基、石油基產業(yè)的聯合布局，延伸產業(yè)鏈，加快壯大產業(yè)集群。

3.7 持續(xù)提升煉化企業(yè)管理水平

推動對標提升行動走深走實，持續(xù)加強管理體系和管理能力建設；精準識別能源消耗異常情況以及設備異常情況，快速定位異常問題和原因，推動精益生產管理，保障生產效率和提升運營效率，進一步完善設備完整性管理體系，提升設備本質安全；借助云計算、大數據分析等新一代數字化技術，完善從原油采購、運輸、煉化生產到銷售環(huán)節(jié)的智慧供應鏈和物流管理系統(tǒng)。