上海發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)與對(duì)策研究

熊世偉 王呵成

[摘要] 發(fā)展新能源汽車(chē)是推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵舉措，對(duì)于提升我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力與影響力具有重要意義。上海作為國(guó)內(nèi)重要的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及市場(chǎng)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中具有顯著優(yōu)勢(shì)，具備發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的良好基礎(chǔ)。通過(guò)分析新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)特性，梳理上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)現(xiàn)狀，對(duì)比上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，提出上海發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位和重點(diǎn)方向，并建議從頂層設(shè)計(jì)、關(guān)鍵技術(shù)、引才育才、配套保障、產(chǎn)業(yè)集聚等方面進(jìn)一步推動(dòng)上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的高端延伸，使新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)成為帶動(dòng)上海產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打響“上海制造”品牌，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。

[關(guān)鍵詞]新能源汽車(chē)；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；產(chǎn)業(yè)鏈

一、 引言

近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模不斷提升。2021年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量全球占比超過(guò)50%，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模已連續(xù)7年位居全球第一1。上海作為國(guó)內(nèi)重要的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及市場(chǎng)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)中具有發(fā)展優(yōu)勢(shì)，為上海發(fā)展新能源汽車(chē)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著特斯拉落戶上海，這條“鯰魚(yú)”給我國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)注入了強(qiáng)勁的發(fā)展活力，上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也面臨新的發(fā)展機(jī)遇[1]。圍繞上汽集團(tuán)、特斯拉兩大車(chē)企形成的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，使上海對(duì)國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)市場(chǎng)具有重要影響力。同時(shí)上海正積極推進(jìn)全球科技創(chuàng)新中心建設(shè)與打造自貿(mào)新片區(qū)，在新能源汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制、市場(chǎng)應(yīng)用拓展等方面密集出臺(tái)政策并先行先試，為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮著示范與引領(lǐng)作用。當(dāng)前，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型與變革的關(guān)鍵時(shí)期，分析研究新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，梳理上海新能源汽車(chē)發(fā)展的基礎(chǔ)現(xiàn)狀，探討產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)方向和發(fā)展建議，對(duì)于保持上海汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力與影響力具有現(xiàn)實(shí)意義。

二、 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)特性分析

1. 認(rèn)清新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)特性

新能源汽車(chē)是指采用除汽油、柴油之外，以非常規(guī)能源驅(qū)動(dòng)的汽車(chē)，主要包括純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)（HEV）、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)（FCEV）及其他新能源汽車(chē)，目前全球銷(xiāo)售與保有的新能源汽車(chē)中，絕大部分是純電動(dòng)汽車(chē)與混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)。就產(chǎn)業(yè)鏈而言，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈既有汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的共性，也有其自身特點(diǎn)。從共性上看，主要環(huán)節(jié)包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)，延伸環(huán)節(jié)涉及裝備、電子、能源、基建、交通、零售及金融等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈涉及行業(yè)眾多且具有明顯的乘數(shù)效應(yīng)。從差異性上看，由于新能源汽車(chē)動(dòng)力來(lái)源從內(nèi)燃機(jī)轉(zhuǎn)為電機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈較傳統(tǒng)汽車(chē)有明顯差異，其中整車(chē)結(jié)構(gòu)以三電（電驅(qū)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及動(dòng)力電池）為主，配套服務(wù)以保障電池供能（充換電、加氫）為主。

從產(chǎn)業(yè)鏈上中下游來(lái)分析，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游支撐、中游制造與下游服務(wù)。上游支撐包括整車(chē)及核心零部件設(shè)計(jì)、關(guān)鍵原材料供應(yīng)等，其中整車(chē)及零部件設(shè)計(jì)包括開(kāi)發(fā)工具、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、測(cè)試仿真等，關(guān)鍵原材料供應(yīng)包括鋰、鈷等礦產(chǎn)資源及氫氣，正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等動(dòng)力電池的電芯組件，質(zhì)子交換膜、催化劑、碳紙、雙極板等燃料電池的電堆組件等。中游制造包括新能源汽車(chē)整車(chē)及關(guān)鍵零部件制造，整車(chē)制造在制造工藝和裝備上大體傳承于傳統(tǒng)汽車(chē)，但會(huì)結(jié)合新能源汽車(chē)的不同動(dòng)力類(lèi)型和車(chē)型，在工藝、設(shè)備、裝配等方面有所調(diào)整，關(guān)鍵零部件制造主要為整車(chē)提供三電相關(guān)零件。下游服務(wù)包括供能服務(wù)和后市場(chǎng)服務(wù)兩大部分，其中供能服務(wù)包括充換電、加氫等，后市場(chǎng)服務(wù)包括汽車(chē)金融、汽車(chē)保險(xiǎn)、汽車(chē)租賃、二手車(chē)交易、汽車(chē)維修養(yǎng)護(hù)及汽車(chē)拆解回收等。

2. 關(guān)注新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈涉及的環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域眾多，但結(jié)合新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)主要包括以下5個(gè)方面，即新能源汽車(chē)整車(chē)、三電相關(guān)零部件、供能配套設(shè)施、車(chē)載網(wǎng)聯(lián)及公共服務(wù)平臺(tái)。

新能源汽車(chē)整車(chē)。主要包括整車(chē)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造。其中整車(chē)設(shè)計(jì)要滿足新能源汽車(chē)不同動(dòng)力類(lèi)型及車(chē)型需要，并在符合所有法規(guī)的情況下實(shí)現(xiàn)有效的系統(tǒng)集成，生產(chǎn)制造要在傳統(tǒng)制造工藝的基礎(chǔ)上，按新能源汽車(chē)的特殊工藝要求補(bǔ)充及調(diào)整。

三電相關(guān)零部件。主要包括電驅(qū)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和動(dòng)力電池。其中電驅(qū)系統(tǒng)主要構(gòu)成是電機(jī)和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，是將電能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能的裝置；電控系統(tǒng)主要構(gòu)成是逆變器和控制器，是控制電驅(qū)系統(tǒng)的裝置；動(dòng)力電池主要有鋰動(dòng)力電池和氫燃料電池兩類(lèi)，鋰動(dòng)力電池是儲(chǔ)能設(shè)備不直接生產(chǎn)電能，主要構(gòu)成是電芯，氫燃料電池是產(chǎn)能設(shè)備加氫后直接生產(chǎn)電能，主要構(gòu)成是電堆。

供能配套設(shè)施。主要包括充換電設(shè)施、加氫設(shè)施等。其中充換電設(shè)施主要構(gòu)成是充電樁與換電站，加氫設(shè)施主要構(gòu)成是氫氣的儲(chǔ)運(yùn)及加氫。

車(chē)載網(wǎng)聯(lián)。主要包括網(wǎng)聯(lián)車(chē)盒、高精定位、車(chē)路協(xié)同等。其中網(wǎng)聯(lián)車(chē)盒主要構(gòu)成是通信模塊、控制器，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛與外部終端指令與信息的傳遞；高精定位主要構(gòu)成是高精地圖、定位系統(tǒng)；車(chē)路協(xié)同主要構(gòu)成是車(chē)路端通信模塊、基站等。

公共服務(wù)平臺(tái)。主要包括網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路試驗(yàn)測(cè)試、新能源汽車(chē)檢測(cè)認(rèn)證、新能源汽車(chē)公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測(cè)。其中網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路試驗(yàn)測(cè)試主要是檢測(cè)汽車(chē)與道路、設(shè)施及其他交通參與者的協(xié)調(diào)；新能源汽車(chē)檢測(cè)認(rèn)證主要是在汽車(chē)常規(guī)檢測(cè)外，對(duì)新能源汽車(chē)作諸如電磁輻射強(qiáng)度、車(chē)用鋰離子蓄電池性能等特定檢測(cè)；新能源汽車(chē)公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測(cè)主要是收集并分析新能源汽車(chē)行駛及車(chē)輛充換電情況。

三、 上海發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)分析

1. 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件

（1）發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

上海依托汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，加快推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已成為帶動(dòng)上海產(chǎn)業(yè)升級(jí)、打響“上海制造”品牌、支撐制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要組成部分。從整體上看，上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面、結(jié)構(gòu)合理，涵蓋了從研發(fā)設(shè)計(jì)、整車(chē)及關(guān)鍵零部件制造、市場(chǎng)銷(xiāo)售及服務(wù)、試驗(yàn)認(rèn)證及檢測(cè)、數(shù)據(jù)采集與分析等多個(gè)環(huán)節(jié)，不僅有上汽集團(tuán)、特斯拉等代表性的全球性整車(chē)企業(yè)，也有以華域汽車(chē)、聯(lián)合電子等為代表的國(guó)內(nèi)重要汽車(chē)零部件企業(yè)，還有以同濟(jì)大學(xué)、上海交通大學(xué)等為代表的國(guó)內(nèi)汽車(chē)領(lǐng)域重點(diǎn)高校及眾多的科研院所；從政策上看，上海形成了從規(guī)劃布局到研發(fā)生產(chǎn)再到終端用戶的一系列政策支持，并結(jié)合上海的情況完善了推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼和免費(fèi)專(zhuān)用牌照政策[2]，近期發(fā)布的《上海市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《上海市加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（2021—2025年）》等文件也明確了繼續(xù)保持對(duì)新能源汽車(chē)的支持；從數(shù)據(jù)上看，上海新能源汽車(chē)在產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷(xiāo)量等主要數(shù)據(jù)上均處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先位置，2021年上海新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1925億元，同比增長(zhǎng)190%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量63.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)165%1，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量24.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90%（表1）。

（2）產(chǎn)業(yè)布局完整

上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形成了以嘉定、浦東金橋及臨港新片區(qū)的核心區(qū)域，以閔行、松江、青浦、奉賢為重點(diǎn)區(qū)域的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，涵蓋上海新能源汽車(chē)整車(chē)及關(guān)鍵零部件重點(diǎn)企業(yè)，同時(shí)圍繞上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)兩大核心——上汽集團(tuán)與特斯拉，配套建設(shè)產(chǎn)業(yè)集群，形成多個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)清晰、分工定位明確、發(fā)展水平高端的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地。其中，嘉定作為上海建設(shè)世界級(jí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中心核心承載區(qū)，有著完整的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括汽車(chē)研發(fā)、制造、檢測(cè)、銷(xiāo)售、金融、展示、文旅、應(yīng)用示范、燃料電池汽車(chē)等；浦東金橋作為上海兩大傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈完整，并通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等融合發(fā)展，形成了以新能源汽車(chē)為代表的“未來(lái)車(chē)”產(chǎn)業(yè)，并在汽車(chē)芯片方面取得一定突破，主要開(kāi)展汽車(chē)研發(fā)、制造及銷(xiāo)售等；臨港新片區(qū)作為全球智能新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資新高地，正加快新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，持續(xù)擴(kuò)大高端新能源整車(chē)生產(chǎn)能力，推動(dòng)整車(chē)出口，主要開(kāi)展汽車(chē)制造、銷(xiāo)售、應(yīng)用示范、氫能研發(fā)等；閔行依托莘莊工業(yè)區(qū)、寧德時(shí)代未來(lái)能源研究院，主要開(kāi)展新能源商用車(chē)及關(guān)鍵零部件的研發(fā)與制造等；松江依托松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，主要開(kāi)展新能源乘用車(chē)、商用車(chē)的研發(fā)與制造等；青浦依托西虹橋商務(wù)區(qū)，主要開(kāi)展汽車(chē)研發(fā)及運(yùn)營(yíng)總部、氫能和燃料電池汽車(chē)商業(yè)運(yùn)營(yíng)等；奉賢依托新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園，主要開(kāi)展新能源汽車(chē)零部件的研發(fā)與制造等。

（3）創(chuàng)新資源豐富

新能源汽車(chē)作為新興技術(shù)，對(duì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新有較高的要求，而長(zhǎng)三角區(qū)域擁有豐富的創(chuàng)新資源，從科研機(jī)構(gòu)到產(chǎn)業(yè)人才，再到資本要素，各類(lèi)創(chuàng)新資源為上海發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的保障。一是科研機(jī)構(gòu)眾多。長(zhǎng)三角區(qū)域集聚了一大批高校、科研院所等科研單位，在理論研究、技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化等方面有顯著優(yōu)勢(shì)，以高校為例，長(zhǎng)三角高校數(shù)量為495所，占全國(guó)高等教育院校數(shù)量的16.4%1，并涵蓋上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)等國(guó)內(nèi)頂尖高校。二是產(chǎn)業(yè)人才密集。長(zhǎng)三角區(qū)域作為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高水平區(qū)域，不僅人才虹吸效應(yīng)明顯，在培養(yǎng)和引進(jìn)高水平創(chuàng)新人才方面也有諸多舉措，如上海“海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”、江蘇“雙創(chuàng)計(jì)劃”、浙江“省級(jí)千人計(jì)劃”、安徽“省級(jí)高層次人才引進(jìn)計(jì)劃”等政策都在引才方面取得良好成效。三是資本要素多元。長(zhǎng)三角區(qū)域擁有產(chǎn)業(yè)發(fā)展所亟需的各類(lèi)資本要素，涵蓋產(chǎn)業(yè)基金、天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募基金等眾多類(lèi)型，可為區(qū)域內(nèi)不同發(fā)展階段、不同資金量需求的企業(yè)提供廣泛的融資渠道，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈完整，在新能源整車(chē)及關(guān)鍵零部件上均有所突破，整體而言發(fā)展水平領(lǐng)先全國(guó)，但在部分領(lǐng)域與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平存在明顯差距，并存在關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”問(wèn)題。以下聚焦新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心構(gòu)成，從新能源整車(chē)到關(guān)鍵零部件，從充換電設(shè)施、加氫設(shè)施到車(chē)載網(wǎng)聯(lián)及公共服務(wù)平臺(tái)，對(duì)上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行對(duì)比。

在新能源整車(chē)領(lǐng)域，上海新能源整車(chē)研發(fā)已經(jīng)取得一定成效，自主品牌新能源整車(chē)技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，但與國(guó)際領(lǐng)先水平存在較大差距，具體表現(xiàn)在高性能純電動(dòng)整車(chē)關(guān)鍵指標(biāo)上，如在純電動(dòng)汽車(chē)的續(xù)航里程、百公里電耗、動(dòng)力性能、主動(dòng)安全、智能輔助駕駛等方面與特斯拉存在較大差距。

在電驅(qū)系統(tǒng)領(lǐng)域，上海企業(yè)自主研發(fā)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比高，技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，但與日立、博世等生產(chǎn)的產(chǎn)品在集成度、功率密度、產(chǎn)品可靠性、成本控制等方面存在差距；高速驅(qū)動(dòng)電機(jī)軸承等核心零部件嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，逆變器核心部件主要依賴(lài)進(jìn)口，無(wú)法生產(chǎn)超高功率密度SiC芯片及控制器，自主研發(fā)的IGBT功率芯片性能相對(duì)落后，供應(yīng)基本被國(guó)外壟斷，約90%依賴(lài)進(jìn)口[3]。

在電控系統(tǒng)領(lǐng)域，上海企業(yè)自主研發(fā)的邏輯器件（MCU微控制單元），技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，但與恩智浦、英飛凌、瑞薩等生產(chǎn)的高性能MCU存在明顯差距，且邏輯器件中的SoC系統(tǒng)級(jí)芯片依賴(lài)進(jìn)口；自主研發(fā)的存儲(chǔ)芯片，技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)外處于領(lǐng)先水平。

在鋰動(dòng)力電池領(lǐng)域，上海企業(yè)主要以動(dòng)力電池系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)為主，在鋰動(dòng)力電池管理系統(tǒng)（BMS）方面上海企業(yè)的技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，鋰動(dòng)力電池上游部件如正負(fù)極材料、隔膜、電解液、電芯等尚未布局。目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈齊全，從原材料到設(shè)備都能在國(guó)內(nèi)找到對(duì)應(yīng)供應(yīng)商，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在批量生產(chǎn)一致性、工藝質(zhì)量、能量密度、循環(huán)壽命等方面與國(guó)外先進(jìn)水平存在差距。

在氫燃料電池領(lǐng)域，上海在燃料電池系統(tǒng)、整車(chē)應(yīng)用開(kāi)發(fā)方面有較完整產(chǎn)業(yè)鏈，但氫燃料電池電堆中的核心部件如質(zhì)子交換膜、催化劑、碳紙等由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品性能和一致性問(wèn)題，需要大量依靠進(jìn)口，上海企業(yè)可自主生產(chǎn)氫燃料電池，技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，兩者電池的核心部件均需要進(jìn)口。

在車(chē)載網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，上海依托汽車(chē)與電子信息領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)具備自主研發(fā)能力，受?chē)?guó)外影響較小，與國(guó)外水平接近，在車(chē)載網(wǎng)聯(lián)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定及產(chǎn)業(yè)推進(jìn)方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的通信產(chǎn)品及終端的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，并在通信模塊及基站建設(shè)上處于全球領(lǐng)先地位；在高精地圖、C-V2X等車(chē)路協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，上海依托四大網(wǎng)聯(lián)車(chē)道路測(cè)試基地，相關(guān)技術(shù)研究處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

在充換電設(shè)施領(lǐng)域，上海已建成公共充電樁10.3萬(wàn)臺(tái)，公共充電樁規(guī)模處于全國(guó)前列（表2）1，廣泛分布于公交、企業(yè)、高校、社區(qū)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、公共停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)租賃網(wǎng)點(diǎn)和高速公路服務(wù)區(qū)等區(qū)域。上海在推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，始終注重充電設(shè)施建設(shè)，也是國(guó)內(nèi)較早引入換電設(shè)施的城市，相關(guān)技術(shù)研究處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

在加氫設(shè)施領(lǐng)域，上海已建設(shè)并規(guī)劃加氫站15座，加氫站數(shù)量處于國(guó)內(nèi)前列（表3）2，初步形成了從上游制氫，到中游儲(chǔ)運(yùn)加氫，再到下游應(yīng)用的氫能全產(chǎn)業(yè)鏈。上游制氫環(huán)節(jié)工業(yè)副產(chǎn)氫充足，在現(xiàn)有氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量及保有量情況下可以保證供給；中游儲(chǔ)運(yùn)及加氫環(huán)節(jié)憑借提前布局，在儲(chǔ)運(yùn)研發(fā)及加氫站建設(shè)上處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；下游應(yīng)用環(huán)節(jié)上海具備從設(shè)計(jì)研發(fā)到檢驗(yàn)檢測(cè)的完整產(chǎn)業(yè)體系，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

在公共服務(wù)平臺(tái)領(lǐng)域，上海依托嘉定安亭、浦東金橋、臨港新片區(qū)及奉賢南橋等四個(gè)新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試基地，及上海新能源汽車(chē)公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測(cè)平臺(tái)、上海充換電設(shè)施公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測(cè)平臺(tái)等兩大新能源汽車(chē)及配套設(shè)施數(shù)據(jù)采集分析平臺(tái)，快速推進(jìn)上海新能源汽車(chē)相關(guān)公共服務(wù)，累計(jì)開(kāi)放243條、559.87公里的測(cè)試道路，累計(jì)道路測(cè)試總里程超過(guò)190萬(wàn)公里3，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。

四、 上海發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位與發(fā)展重點(diǎn)

1. 戰(zhàn)略定位

當(dāng)前，受全球疫情及國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化影響，上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正面臨以下3個(gè)新形勢(shì)，一是立足國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，上海需要把握高水平對(duì)外開(kāi)放和國(guó)際化創(chuàng)新的機(jī)遇，以高品質(zhì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品，搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、打通國(guó)外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)際互動(dòng)互促；二是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速重構(gòu)，上海需要適應(yīng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢(shì)及“碳中和”“碳達(dá)峰”發(fā)展要求，在新能源汽車(chē)關(guān)鍵領(lǐng)域提前布局，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)體系及車(chē)型結(jié)構(gòu)優(yōu)化；三是產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈自主可控，上海需要提升新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的自主可控，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)參與方強(qiáng)化合作與協(xié)同，構(gòu)筑安全穩(wěn)定的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈。

（1）把握戰(zhàn)略定位

在新的形勢(shì)下，面對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈重構(gòu)的新變局，制造業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)家實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，上海要勇于承擔(dān)國(guó)家戰(zhàn)略、代表國(guó)家參與全球合作競(jìng)爭(zhēng)的新使命。特別是在我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，制造業(yè)要支撐上海成為國(guó)內(nèi)大循環(huán)的中心節(jié)點(diǎn)和國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的戰(zhàn)略鏈接點(diǎn)，要加快向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)，牽頭做好長(zhǎng)三角區(qū)域汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，協(xié)同建設(shè)世界級(jí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)創(chuàng)新中心，打造世界一流的新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試、檢驗(yàn)及認(rèn)證平臺(tái)。

上海發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)應(yīng)立足于上海產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)資源，充分發(fā)揮三省一市要素資源，整體推進(jìn)區(qū)域內(nèi)新能源汽車(chē)的研發(fā)與生產(chǎn)制造，形成區(qū)域性高集中度的完整產(chǎn)業(yè)鏈，加快推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化發(fā)展；打造以三電系統(tǒng)為核心，以充換電設(shè)施、加氫設(shè)施、車(chē)載網(wǎng)聯(lián)及公共服務(wù)平臺(tái)等為支撐的上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)核心關(guān)鍵零部件自主供應(yīng)，積極推動(dòng)非傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)商融入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

（2）明確發(fā)展目標(biāo)

構(gòu)建一個(gè)以上海為龍頭的長(zhǎng)三角汽車(chē)產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，通過(guò)創(chuàng)新不斷降低新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的成本[4]。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，深化全要素資源配置，協(xié)同攻關(guān)新能源整車(chē)及關(guān)鍵零部件核心技術(shù)，提升整車(chē)及零部件關(guān)鍵技術(shù)的自主可控能力；在產(chǎn)業(yè)鏈中游，將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能與制造集成融合，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升整車(chē)及零部件智能制造水平；在產(chǎn)業(yè)鏈下游，重點(diǎn)聚焦新應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈乘數(shù)效應(yīng)，充分挖掘新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)資源，推進(jìn)車(chē)路協(xié)同向智慧出行拓展。

2. 發(fā)展重點(diǎn)

依托上海在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，聚焦新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圍繞嘉定、浦東金橋、臨港新片區(qū)等打造新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。在前端設(shè)計(jì)、中端制造、后端服務(wù)等方面全面布局，打通新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、服務(wù)鏈；加強(qiáng)上汽集團(tuán)、特斯拉等龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用；發(fā)展下游配套產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集聚規(guī)模化效應(yīng)，重點(diǎn)在以下方向進(jìn)行突破：

一是整車(chē)集成及控制技術(shù)。依托整車(chē)企業(yè)開(kāi)展整車(chē)集成及控制技術(shù)研究，推動(dòng)新能源汽車(chē)整車(chē)層面的系統(tǒng)集成及控制優(yōu)化，聚焦行駛控制、能量管理、狀態(tài)監(jiān)控、信息交互等功能的實(shí)現(xiàn)，提升新能源汽車(chē)在整車(chē)系統(tǒng)集成、整車(chē)控制技術(shù)、能源動(dòng)力系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)等方面的技術(shù)水平。

二是三電零部件及其關(guān)鍵部件。圍繞新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈配套，加強(qiáng)對(duì)新能源汽車(chē)三電零部件總成及關(guān)鍵部件的研發(fā)。其中，電機(jī)部分重點(diǎn)攻關(guān)永磁同步電機(jī)，電控部分重點(diǎn)圍繞汽車(chē)級(jí)IGBT芯片產(chǎn)業(yè)鏈整合與國(guó)產(chǎn)化，電池部分重點(diǎn)研究電池能量密度提升，加強(qiáng)對(duì)電池組管理及電池充放電技術(shù)的研究。

三是感知傳感器。提升新能源汽車(chē)環(huán)境感知能力，加強(qiáng)對(duì)車(chē)載毫米波雷達(dá)、車(chē)載激光雷達(dá)、車(chē)載視覺(jué)設(shè)備等汽車(chē)感知傳感器的研究。其中，車(chē)載毫米波雷達(dá)重點(diǎn)提升77GHz毫米波雷達(dá)探測(cè)能力，車(chē)載激光雷達(dá)重點(diǎn)推進(jìn)32線激光雷達(dá)，車(chē)載視覺(jué)設(shè)備重點(diǎn)推進(jìn)重要零部件的國(guó)產(chǎn)化替代，重點(diǎn)攻關(guān)圖像傳感器CMOS。

四是車(chē)載網(wǎng)聯(lián)。提升新能源汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)交互能力，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)聯(lián)車(chē)盒、高精地圖、C-V2X等車(chē)載網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)研究。其中，網(wǎng)聯(lián)車(chē)盒重點(diǎn)推進(jìn)4G TBOX控制器向5G IBOX控制器升級(jí)，高精地圖重點(diǎn)推進(jìn)與“5G﹢北斗高精定位系統(tǒng)”的融合，實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)、厘米級(jí)、毫米級(jí)高精度定位服務(wù)，C-V2X重點(diǎn)推進(jìn)車(chē)端及設(shè)施端通信模塊的測(cè)試及研究。

五、 加快發(fā)展上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的對(duì)策建議

1. 強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，加快部署政策鏈

科學(xué)制定上海市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌優(yōu)化新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。圍繞上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，依托各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際及新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)，打造新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的區(qū)域中心，明確各區(qū)產(chǎn)業(yè)定位，以產(chǎn)業(yè)基地為核心統(tǒng)籌招商、集中布局，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)上海各新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地的差異化發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入、車(chē)輛管理、質(zhì)量監(jiān)督、數(shù)據(jù)收集、基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)方面細(xì)化和完善相關(guān)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策，積極推進(jìn)各政策主管部門(mén)與市場(chǎng)參與方的協(xié)同機(jī)制，提升新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的政策執(zhí)行效率。

2. 攻堅(jiān)關(guān)鍵技術(shù)，加快構(gòu)建創(chuàng)新鏈

聚焦產(chǎn)業(yè)鏈打造創(chuàng)新鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游更廣泛的合作對(duì)接，依托政府、廠商、高校三者攜手構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟[5]，在整車(chē)集成、關(guān)鍵零部件、核心材料、智能化與數(shù)字化技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域推動(dòng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)方更廣泛合作，打造共性技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)。加強(qiáng)在新能源汽車(chē)核心部件上的技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)核心部件的自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，提升核心部件系統(tǒng)可靠性和質(zhì)量穩(wěn)定性。充分發(fā)揮各類(lèi)資本要素，通過(guò)設(shè)立新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，鼓勵(lì)新能源“造車(chē)新勢(shì)力”上市等措施，吸引各類(lèi)市場(chǎng)資本共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓展企業(yè)融資渠道，化解產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的資本困境。

3. 聚焦引才育才，加快建設(shè)人才鏈

充分利用各類(lèi)人才政策，吸引和激勵(lì)新能源汽車(chē)領(lǐng)域的高端人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，拓展人才支持的范圍，對(duì)符合上海新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的優(yōu)秀人才，在落戶、住房、子女教育等方面給予有利的政策支持。打造良好的人才創(chuàng)新環(huán)境，鼓勵(lì)創(chuàng)新，寬容失敗，鼓勵(lì)和引導(dǎo)各類(lèi)社會(huì)資本與政府專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)基金實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，為人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供資金支持。及時(shí)跟進(jìn)了解全球新能源汽車(chē)發(fā)展變化與趨勢(shì)，優(yōu)化新能源汽車(chē)人才培養(yǎng)，推動(dòng)高校、企業(yè)、科研院所的合作對(duì)接，研究符合新形勢(shì)下新能源汽車(chē)教育課程，鼓勵(lì)高校企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)，為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的新型汽車(chē)人才。

4. 完善配套保障，加快形成服務(wù)鏈

完善以充電樁、換電站、加氫站等為代表的新型能源供給系統(tǒng)，加快推進(jìn)支持車(chē)路協(xié)同的配套設(shè)施建設(shè)，提升新能源汽車(chē)服務(wù)保障能力。加強(qiáng)城市公共充電設(shè)施建設(shè)，充分利用公交、環(huán)衛(wèi)、出租車(chē)、物流等企業(yè)的自有停車(chē)站場(chǎng)改建城市集中充電站，在滿足自身需求的情況下對(duì)外提供充電服務(wù)。加強(qiáng)用戶居住地充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)充電設(shè)施互聯(lián)互通，鼓勵(lì)開(kāi)展充電車(chē)位分時(shí)共享，提高充電樁使用效率。加強(qiáng)充電系統(tǒng)的平臺(tái)服務(wù)能力，鼓勵(lì)各類(lèi)充電服務(wù)主體開(kāi)發(fā)實(shí)時(shí)交互、電量提醒、充電導(dǎo)航、故障報(bào)警等平臺(tái)服務(wù)。加強(qiáng)車(chē)路協(xié)同配套服務(wù)能力，充分發(fā)揮以5G為代表的信息通信關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)車(chē)路協(xié)同成為智慧交通的重要支點(diǎn)，更好地服務(wù)城市交通網(wǎng)絡(luò)。

5. 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚，加快打造生態(tài)鏈

充分發(fā)揮上汽集團(tuán)、特斯拉等重點(diǎn)企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的牽引作用，加快實(shí)現(xiàn)區(qū)域范圍的產(chǎn)業(yè)集聚。持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，積極推進(jìn)重大項(xiàng)目落地，引進(jìn)和培育具有國(guó)際影響力的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，以重大項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)為突破口，實(shí)現(xiàn)從企業(yè)集聚到產(chǎn)業(yè)集聚的演進(jìn)，提升新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)。把握產(chǎn)業(yè)鏈與應(yīng)用場(chǎng)景，聚焦前端設(shè)計(jì)研發(fā)、中端生產(chǎn)制造及后端應(yīng)用服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)，依托汽車(chē)智能化與網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的發(fā)展，突破以往封閉與垂直的供應(yīng)鏈體系，著力構(gòu)建開(kāi)放與扁平的供應(yīng)鏈體系，將應(yīng)用場(chǎng)景從行業(yè)內(nèi)部向外拓展，形成更多元的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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作者簡(jiǎn)介：熊世偉（1970-），男，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展研究中心主任，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)；王呵成（1988-），男，電子科技大學(xué)工商管理碩士，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展研究中心分析師，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

（收稿日期：2022-06-23? 責(zé)任編輯：蘇子寵）

1 資料來(lái)源于中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)。

1 資料來(lái)源于上海市統(tǒng)計(jì)局。

1 資料來(lái)源于教育部。

1 資料來(lái)源于中國(guó)充電聯(lián)盟。

2 資料來(lái)源于勢(shì)銀（TrendBank）加氫站數(shù)據(jù)庫(kù)。

3 資料來(lái)源于上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)。