LNG市場格局因中國而變

文／姜 勇

中國躍升世界第一大LNG進(jìn)口國，有望深刻改變國際LNG市場格局。

IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國大陸進(jìn)口LNG8140萬噸，首次超過日本。50年來，日本首次跌落世界第一大LNG進(jìn)口國的位置。

2006年6月，中國大陸第一個LNG接收站廣東大鵬建成投產(chǎn)并首次接卸進(jìn)口LNG，標(biāo)志著中國大陸開始進(jìn)口LNG。雖然比日本晚了38年，但我國成為世界最大LNG進(jìn)口國僅用了15年時(shí)間。

中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇帶動

IEA數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球能源需求受新冠肺炎疫情影響暴跌了大約6%，創(chuàng)1945年以來的最大跌幅。近兩年來，疫情持續(xù)肆虐，全球經(jīng)濟(jì)衰退，但中國經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀。

2021年，中國經(jīng)濟(jì)迅速回升，隨著各行業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，國內(nèi)貨物貿(mào)易規(guī)模躍居世界第一，外貿(mào)首次突破6萬億美元大關(guān)。

在中國經(jīng)濟(jì)高速增長的大背景下，人民生產(chǎn)生活持續(xù)提升，帶動天然氣產(chǎn)銷兩旺，天然氣消費(fèi)超過疫情前水平，成為我國躍升世界第一大LNG進(jìn)口國的底氣。

2021年，國內(nèi)生產(chǎn)天然氣2053億立方米（國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)），比上年增長

8.2%；進(jìn)口天然氣（不含中國臺灣省）1699億立方米、首次破億噸（12135.6萬噸），同比增長19.9%（海關(guān)總署數(shù)據(jù)）；大陸天然氣表觀消費(fèi)量3675億立方米，同比增長13%。

中國“雙碳”路線脈動

中國LNG進(jìn)口量躍升世界第一是我國落實(shí)“雙碳”承諾，大力推廣清潔能源實(shí)踐的體現(xiàn)。

因?yàn)橐_(dá)到環(huán)保要求，各地“煤改氣”“油改氣”規(guī)模加大，天然氣需求隨之迅速增加。因?yàn)榭稍偕茉撮g歇性、波動性的特點(diǎn)，天然氣成為配套能源以備不時(shí)之需。相對于傳統(tǒng)化石能源，天然氣在環(huán)保、高效利用等方面具備優(yōu)勢。作為一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源，天然氣可與核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互補(bǔ)，是能源供應(yīng)清潔化的最現(xiàn)實(shí)選擇。

在“雙碳”目標(biāo)和能源變革的大背景下，LNG作為清潔能源的需求進(jìn)一步釋放，天然氣的作用更加突出。近年來，各地逐步減少煤電，提升燃?xì)獍l(fā)電比例，出現(xiàn)了越來越多的天然氣汽車、天然氣動力船舶、天然氣化工、天然氣制氫。此外，一些鋼鐵廠、玻璃廠、民生工商業(yè)用戶改用天然氣以減少煤炭的使用量。

從“雙碳”路線看，國家的政策走向必然要促進(jìn)清潔能源的使用和發(fā)展。所以，未來LNG進(jìn)口量可能繼續(xù)呈現(xiàn)較大幅度的穩(wěn)定增長。

深化改革政策激勵

首先，天然氣“主體能源”定位在政策上的明確。2017年，國家發(fā)改委等13部委聯(lián)合發(fā)布《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》明確提出，要逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2030年使天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比提高到15%左右，LNG在各種能源中的地位隨之水漲船高。

其次，體現(xiàn)了簡政放權(quán)的好效果。2014年，國家下放進(jìn)口LNG接收站審批權(quán)限，眾多公司看到商機(jī)，爭相在沿海布局LNG接收站。根據(jù)金聯(lián)創(chuàng)的數(shù)據(jù)，“三桶油”外的新奧能源、廣匯能源、九豐能源、深圳燃?xì)怅懤m(xù)建成投產(chǎn)LNG接收站，2014年后全國擬在建的LNG接收站項(xiàng)目超60個。2021年，已投運(yùn)的LNG接收站通過新改和擴(kuò)建儲罐、碼頭等方式新增接收能力1130萬噸/年，全國22個LNG接收站年設(shè)計(jì)接收能力首次破億噸大關(guān)（1.0357億噸），儲罐規(guī)模新增21.22%至1334萬立方米。

再次，國家油氣體制改革的紅利效果顯現(xiàn)。國家石油天然氣管網(wǎng)公司成立后，全角隨著“三桶油”和省管網(wǎng)公司的管道、地下儲氣庫、LNG接收站的納入，互聯(lián)互通大幅提升了沿海LNG接收站的使用率。《國家管網(wǎng)集團(tuán)2021年LNG接收站窗口期集中受理公告》發(fā)布后，共有54家LNG托運(yùn)商入圍。LNG接收站的公平開放提高了運(yùn)行效率、降低了使用門檻，“X+1+X”的天然氣市場格局正在加速形成，我國天然氣市場化程度逐步提高，助推了LNG的大量進(jìn)口。

●國內(nèi)天然氣消費(fèi)需求增加，中國LNG進(jìn)口量日益攀升。 供圖/中國石化

長期影響世界格局

隨著中國取代日本成為世界最大天然氣和LNG進(jìn)口國，中國所在的亞洲將主導(dǎo)全球新建和擴(kuò)建再氣化天然氣產(chǎn)能，中國也將更加深刻地影響世界天然氣市場的供需，并且有望重塑世界LNG貿(mào)易格局。

作為國際LNG長協(xié)買家中全世界最大的市場，2021年，中國簽署的LNG中長期協(xié)議和框架協(xié)議共計(jì)3217萬噸，占中國已簽訂長協(xié)數(shù)量的34.5%，是過去七年來LNG長協(xié)簽署量的總和。其中，僅在2021年四季度剛開始的一個半月中，長協(xié)簽訂量就達(dá)到了1000萬噸。截至2022年1月，中國大陸正在執(zhí)行的LNG長協(xié)約有7100萬噸。

2021年，“三桶油”、中化集團(tuán)、浙能集團(tuán)、新奧股份、國家電投、佛燃股份等都在增加LNG長協(xié)量的采購，而歐洲LNG進(jìn)口量反而出現(xiàn)了下降。2021年，歐洲LNG交付量僅為7720萬噸，下降了9%。這一數(shù)字表明，2021年全歐洲LNG 交付量不及中國大陸一年的進(jìn)口量。

近50年來，日本和韓國一直是世界第一和第二大LNG進(jìn)口國，所以此前中國進(jìn)口LNG長期合同主要與日本原油清關(guān)價(jià)格（JCC）掛鉤，中國進(jìn)口現(xiàn)貨LNG合同則多與普氏日本韓國LNG到岸價(jià)（JKM）掛鉤。隨著中國在國際LNG市場地位的重要性超過日韓，國際LNG定價(jià)模式是時(shí)候重點(diǎn)考慮中國因素了。

從供求關(guān)系看，2021年LNG的最大出口國還是澳大利亞（約8300萬噸），出口量約等于中國LNG年進(jìn)口量。值得注意的是，雖然美國2021年LNG出口排名世界第三，但出口量暴漲52%至7360萬噸，成為全球出口量增幅最高的國家。對比5年前的2016年美國首次對外出口LNG，美國在2021年12月有13%的天然氣賣到了海外，同比暴增700%。

隨著中國成為世界第一大LNG進(jìn)口國，作為未來世界第一大LNG出口國的美國（預(yù)計(jì)兩年時(shí)間必超澳大利亞）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮與中國的能源合作。

習(xí)近平總書記指出，國際社會是一個地球村，不應(yīng)搞零和博弈。LNG貿(mào)易也是如此。

美國國會參眾兩院近期罕見地在同一日就美國天然氣出口尤其是出口中國的問題召開聽證會。會上有議員質(zhì)疑：為何大量LNG出口中國而非歐洲？答復(fù)是：中國進(jìn)口量大且價(jià)格有利可圖。如果停止向中國出口LNG，美國內(nèi)供應(yīng)過剩將導(dǎo)致天然氣價(jià)格下降，投資意愿下降，未來美國可能連自己都供不起。