2021年中國商業航天發展回顧

文｜趙鵬

北大縱橫管理咨詢集團

一、政策支持

2021年，國家和各省市層面相繼出臺了多項扶持商業航天行業發展的規劃政策，為促進商業航天的發展進一步釋放政策紅利。

1.國家層面行業政策

國家層面政策規劃進一步明確商業航天發展戰略地位，進一步強化行業應用，推動建設與完善航天基礎設施體系。

2021年2月，中共中央、國務院發布的《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出，要推動衛星通信技術、新一代通信技術、高分遙感衛星、人工智能等行業應用，打造全覆蓋、可替代、保安全的行業北斗高精度基礎服務網，推動行業北斗終端規模化應用。

2021年3月，十三屆全國人大四次會議通過《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，明確指出要打造全球覆蓋、高效運行的通信、導航、遙感空間基礎設施體系，建設商業航天發射場。

2.省市層面行業政策

地方層面政策進一步推動商業航天發展進入快車道，全國各地爭相入局。

上海市在《上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出推動商業航天加快發展，打造高可用、高可信、高精度的衛星應用及位置服務產業鏈。

浙江省在《浙江省航空航天產業發展“十四五”規劃》中提出建設航空航天起降、發射、測試基礎設施，推進寧波國際商業衛星發射中心、清華大學新一代航空發動機關鍵技術集成攻關大平臺試驗基地、空天發動機風洞試驗臺建設；推動衛星應用企業、高校院所開展衛星通信、遙感等技術服務。

天津市在《天津市制造業高質量發展“十四五”規劃》中提出要積極建設衛星互聯網系統整星生產線，實現年產100顆以上衛星能力，依托國家衛星通信互聯網系統工程，打造衛星互聯系統智能制造示范基地，形成具有國際影響力的航天產業高地。

江蘇省在《江蘇省“十四五”新型基礎設施建設規劃》中提出積極培育空天基礎設施，參與國家空天網絡建設，支持企業參與國家低軌通信衛星、地面信息港項目，建設衛星互聯網地面設施，推動“互聯網+航天+通信”融合創新，打造天地一體化信息網絡，支持有條件的地區率先推進衛星互聯網商用。

山東省在《山東省“十四五”戰略性新興產業發展規劃》中提出主動參與低軌通信衛星、浮空平臺通信系統建設，提供北斗衛星導航定位基礎性服務，加快構建天地一體化信息網絡骨干節點。

福建省在《2021年數字福建工作要點》中提出建設海絲空間信息港。新建國家北斗導航位置服務數據中心福建分中心、全球商業遙感衛星地面接收站福建站。

湖北省在《湖北省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中提出，大力培育航空航天與北斗產業，以空天地一體化為特色，推動衛星遙感、通信與導航融合化應用，加快建設武漢國家航天產業基地、荊門國家通航示范區，打造國內領先的航空航天與北斗產業集群。

湖南省在《湖南省“十四五”戰略性新興產業發展規劃》中提出提升衛星通信、衛星遙感、衛星導航定位系統的支撐能力。加快發展微小衛星以及新一代長航時臨近空間飛行器產品設計與集成制造，推動新一代衛星裝備關鍵技術攻關。

海南省在《海南省“十四五”時期產業結構調整指導意見》中提出，推動文昌國際航天城開放化、國際化、商業化、發展火箭研發和商業衛星研制、衛星應用等高新技術產業。建設航天高端產品研發基地和“航天+”產業示范區。

二、行業融資

截至2021年12月底，我國商業航天共完成了18輪融資，大部分集中于運載火箭和衛星開發企業。近一半融資屬于早期輪次，民營航天行業共有7起融資，其中融資金額較大的為東方空間，共完成天使輪4億元人民幣融資。民營火箭企業只有火箭派累計融資三輪，完成數千萬元天使加輪融資。相比2020年的42輪融資，2021年中國商業航天融資輪次與融資金額均出現明顯下降。

初步分析原因，一方面，2020年多家民營航天公司都獲得了兩輪融資，過熱的融資帶來大量金錢，需要時間來消化；另一方面，民營航天公司的技術和產品，仍處于證明自己的階段，多重因素掣肘下，資本方投資日趨理性與謹慎。但綜合而言，結合政策導向與現實需求，商業航天行業仍具有較強的戰略意義以及較大的發展空間。未來幾年，資本方依然會對商業航天保持密切的高度關注，隨著民營企業在技術與創新方面的突破，行業投資也將快速恢復后勁。

三、航天發射

截至2021年12月底，中國共進行了55次發射任務，成功發射52次，不僅創下1970年以來的歷史紀錄，也是全球實施發射任務最多的國家。

2021年我國商業航天發射需求持續增長，發射次數大幅增加。長征二號丁、長征六號等運載火箭共實施了5次商業發射任務，長征六號實現了中國首次商業“拼車”發射，有效提升了商業發射的任務適應性和市場競爭力；快舟一號甲運載火箭成功開展2次商業專用發射，將2顆商業遙感衛星送入軌道。發射企業包括中國航天科技集團、中國航天科工集團、星河動力、星際榮耀等企業。其中，中國航天科技集團10月14日“一箭十一星”發射成功，長征二號丁運載火箭首次采用搭載圓盤構型，突破了以往側壁搭載對于衛星數量和包絡的限制，從最多搭載發射5顆發展到此次任務中搭載了10顆衛星。星河動力在12月7日通過谷神星一號（遙二）火箭將5顆商業衛星精確送入500公里太陽同步軌道，實現了國內民營火箭的首次連續發射成功和首次一箭多星商業發射的新突破，標志著谷神星一號商業火箭的技術狀態日趨成熟，在國內民營商業運載火箭型號中率先邁入了商業化發射交付的新階段。

四、衛星制造及運營

隨著2021年10月27日吉林一號高分02F（航天星云·常熟一號）衛星發射成功，我國首個自主研發的商業遙感衛星星座——吉林一號在太空上共有31顆衛星在軌運行，組成了我國規模最大的商用遙感衛星星座。吉林一號衛星星座覆蓋面積累計達1.33億平方千米，目前可對全球任意地點實現每天9～11次重訪，具備全球一張圖一年更新1次、全國一張圖一年更新3次的能力，最快可在11分鐘內實現對應急任務的響應。依托吉林一號遙感數據，長光衛星利用人工智能算法，實現了全國地表分類的精準化、自動化更新，可以在線完成建筑、道路、水體、林木以及不同類型農作物的自動識別，識別精度超過95%。

歐比特公司建設和運營的珠海一號商業遙感微納衛星星座規劃由34顆衛星組成，目前已實現了12顆衛星在軌組網運行。其中的4顆高光譜衛星是全球25顆高光譜衛星家族中的重要成員，也是國內唯一完成發射并組網的商用高光譜衛星，其特色高光譜數據具有世界一流水平，具備對植被、水體、海洋等地物進行精準定量分析的能力，已經在自然資源監測、環保監測、海洋監測、農作物面積統計以及估產、保險定價與理賠、應急管理、城市規劃、重大工程監測等領域得到了示范應用。

2021年6月11日，由二十一世紀空間技術應用股份有限公司投資、航天東方紅衛星有限公司研制的北京三號衛星A星搭載長征二號丁運載火箭順利進入預定軌道。這是繼國家“十五”科技攻關和“863”計劃聯合支持的北京一號衛星和我國民用航天領域核準的第一個商業遙感衛星星座、納入我國民用空間基礎設施規劃的北京二號遙感衛星星座之后，推出的北京系列后續衛星。北京三號衛星A星將與在軌運行的北京二號遙感衛星星座系統協同工作，進一步滿足資源調查、生態環境監測、城市精細管理、防災減災等領域的衛星數據需求，極大提高我國高分辨率遙感衛星數據供給能力。

五、產業基建

截至2021年底，國家發改委共批復了上海、西安與武漢3個國家級航天產業基地。與上海、西安定位于國家級民用航天產業基地不同，武漢錨定市場潛力巨大的商業航天產業，重點布局商業航天、高端裝備、新材料三大產業集群，目前，武漢國家航天產業基地內已經聚集了航天科工火箭公司、空間公司、行云公司等多個中國航天科工集團旗下企業，火箭、衛星、遙感、航天材料、測控等航天產業上下游鏈條正在加速形成，一期投資17億元的火箭產業園已建成達產，具備年產20發火箭能力；2021年5月，投資25億元的衛星產業園一期開園，建成國內首條智能衛星生產線，可年產240顆衛星。按照規劃，2025年要建成1000億元能級的航天產業。

在上海、西安、武漢等地已經占據先發優勢背景之下，廣東、浙江等地也加快了商業航天發展的步伐。2021年3月，廣州南沙中科空天飛行科技產業化基地開始動工，這里將成為集研制、生產、實驗、總裝及測試于一體的固體火箭生產基地。中科宇航作為鏈主企業進駐南沙，也吸引了上下游產業進駐。隨著2022年底基地落成，這里將云集眾多上下游企業，將推動南沙集聚空天飛行器研制、總裝總測、宇航動力、衛星研制等高端裝備制造資源，能夠牽引測控運維、發射服務、關鍵部件等上下游企業構建全產業鏈集群。

2021年5月，浙江省政府發布的《浙江省重大建設項目“十四五”規劃》中表示，要重點推進寧波國際商業航天發射中心項目。規劃進一步明確，“寧波國際商業航天發射中心項目”規劃面積約67平方千米，包括航天發射場35平方千米、產業配套區32平方千米，建設年發射規模100發的商業航天發射基地和千億元級的商業航天配套產業基地。

2021年4月，北京商業航天產業基地揭牌，基地將圍繞商業火箭研發、關鍵零部件、系統集成以及衛星互聯網示范應用等領域，匯聚衛星應用、信息技術、航天材料和先進能源、航天特種技術應用等配套企業，形成全產業鏈布局發展。

六、結論

綜合而言，2021年，我國商業航天仍然處于起步階段，發展空間巨大，隨著國家及各省市層面相關政策的陸續發布，衛星制造、衛星發射等產業發展得到有效促進，商業航天發展依然面臨較好的政策機遇；行業融資在經歷了2020年高峰后，2021年在整體下降的同時也更趨于理性，民營企業要想獲得更多融資的機會，還需要在技術與創新方面取得更多的突破；在航天發射方面，我國商業航天發射次數持續提升，民營航天企業發射能力取得重大突破；2021年我國在軌商業遙感衛星達到83顆，衛星覆蓋全面，從光學到視頻、雷達，從全色、多光譜到高光譜均有涉及，且獲取數據能力不斷增強、數據類型更加豐富。隨著吉林一號、珠海一號、北京三號等商業衛星星座規模及服務能力進一步擴大，衛星制造及應用領域發展開始進入新階段，衛星產業鏈持續完善，發展勢頭強勁；在產業政策驅動下，上海、西安、武漢、寧波、廣州等地均加強了商業航天產業的基建投入，圍繞完善產業鏈加大產業基地的建設力度，各地商業航天發展的步伐進一步加快。