2021-2022年陶瓷色釉料暨原輔材料行業發展趨勢與展望

秦威

摘 要： 本文對于2021年的陶瓷色釉料暨原輔材料行業的發展情況進行了一個回顧和分析，2021年對于陶瓷色釉料行業來說充滿機遇與挑戰，在經歷了上半年的原材料供應緊張和價格持續上漲成本劇增的壓力下，下半年受房地產行業影響導致市場需求持續減少，呈現出年初開工早和年底放假早的一個態勢。展望2022年的陶瓷色釉料市場的情況依舊嚴峻，陶瓷墨水市場的競爭將進入新一輪“雙雄爭霸”時代，傳統色釉料行業進入新一輪的洗牌與整合階段，市場主導色系還是以黑白灰色系為主。

關鍵詞：色釉料;陶瓷墨水;洗牌;黑白灰;靜電施釉;數碼磨具

1 陶瓷色釉料暨原輔材料行業整體發展情況

1.1? 2021年陶瓷行業整體發展情況

2021年上半年全國陶瓷磚產量增長16.6%，據中建協相關媒體獲悉，2021年上半年全國陶瓷磚產量近53億平米，同比增長16.6%，全國規模以上衛生陶瓷企業產量為1.23億件，同比增長36.6%。中國建筑衛生陶瓷協會駐會副會長徐熙武表示，建筑衛生陶瓷行業碳排放量每年約為1.4-2.0億噸，占全國總排放量的1.5%-2.0%，其中建筑陶瓷的碳排放量在行業中占比96%，而行業的碳排放來源有98%都來自能源消耗，因此控制能源消耗是實現碳達峰目標的關鍵。

據海關統計數據分析，2021年8月，我國陶瓷磚出口總額為3.54億美元，同比下滑9.35%;陶瓷磚出口量5139萬㎡，陶瓷磚出口均價為0.393美元/kg與6.88美元/平方米。2021年1-8月，我國陶瓷磚出口合計26.65億美元，同比增幅7.29%。2021年8月我國陶瓷磚產品出口國家或地區前10位依次是越南、菲律賓、中國香港、韓國、印度尼西亞、泰國、澳大利亞、柬埔寨、馬來西亞、新加坡等。其中，出口至越南、菲律賓、新加坡、智利、巴基斯坦等國家，增幅都超20%。2021年8月，出口前十的省份中有六個呈現了下滑趨勢，其中江西下滑60.91%，江蘇下滑54.26%，浙江下滑53.79%，福建下滑28.77%，廣東下滑6.61%，湖北下滑0.53%。

整體來看，2021年陶瓷行業全年產量應于2020年大體相差不大，鑒于2021年陶瓷行業下半年停產相對往年早一些，因此預估全年產量在88億平方左右甚至可能還高一點。2021年疫情的反復加快了工程集采的發展;此外， 產品和技術迭代升級持續推進，低附加值產品產量大規模驟減， 巖板、厚板、健康功能性瓷磚成為行業新的增長點。

1.2陶瓷色釉料暨原輔材料行業發展情況及產值

2021年對于色釉料行業來說，原材料的價格持續暴漲對于成本的增加，導致全行業出現利潤下滑和出現虧損的情況。以色料行業常用原料如氧化鈷的價格從年初的最低價16萬，下半年最高市場報價出現過超過50萬，上漲幅度超過300%。還有稀土氧化鐠的價格也是在年初的36萬的價格區間直接上漲至年底的98萬的區間，上漲幅度超過200%。以及色料常用的諸如氧化鉻綠和氧化鋯等原材料價格上漲幅度均超過200%以上。另外，釉料方面的原材料漲幅同樣驚人，比如釉料常用原料碳酸鍶的價格從年初的5000多元每噸的區間直接上漲至接近20000元每噸的價格區間，上漲幅度超過350%，還有碳酸鋇上漲幅度超過30%，煅燒氧化鋅價格年底回落至18000元每噸，較之年初價格上漲幅度超過33%。還有硅酸鋯的價格也是出現暴漲，含量64%的硅酸鋯產品從年初的9000多元每噸漲價至年底的超過20000元每噸的市場銷售價格，上漲幅度超過45%。

因此，有鑒于有色金屬類的原材料價格全線上漲，平均漲幅超過50%，導致企業的銷量不變的情況下，銷售額出現大幅度增加，但是利潤值卻背離趨勢線出現下跌的雙背離現象的出現。因此，2021年色釉料行業在即使出現市場下滑20%的情況下，行業總產值與2020年的360多億元持平，甚至超過360億是有極大可能的。特別是大板的盛行，對于陶瓷添加劑行業來說，產值突破5億元也是大概率的事件。

1.3傳統色料行業及釉料的發展情況及產值

2021年傳統陶瓷色料行業的產品進一步的單一化，伴隨陶瓷巖板的盛行，色料行業的普通釉料色料的需求進一步的減少，特別是國外瓷片和仿古生產線的減少，對于普通釉料色料的需求減少超過30%以上。而且琉璃瓦市場2021年的下半年整體預冷，對于普通色料的需求遭遇腰斬。有用色料進一步的陶瓷墨水色素化。大部分的傳統色料生產企業開始轉向陶瓷巖板黑色色料的生產，進而加大了黑色色料產品的市場產能的過剩和價格戰導致的高檔巖板黑色料產品單價下跌超過20%。將坯體色料和包裹色料及相關的陶瓷馬賽克玻璃等色料（包含出口部分）按照產值占比的25%計算，2021年傳統的色料部分的市場產值在81.3億左右。其中，包裹色料部分包含了出口部分的產值的。

2021年陶瓷巖板大板等相關產品生產線很快的突破了130條，巖板相關的產品對于陶瓷干粒的需求呈現出爆發的趨勢。全拋釉類產品的價格較之2020年繼續下跌10%以上。當然，釉料的需求并沒有像色料那樣明顯的減少，基于釉料常用原材料的大幅上漲，釉料產品的終端銷售價格并沒有上漲超過10%，因此，釉料企業在原料大幅上漲的背景下，自身消化原料上漲導致的成本上漲超過的利潤至少10%以上。因此，2021年的釉料企業的產值與2020年可能持平，甚至是微微上漲，但是利潤值是下降至少15%以上的。以釉料類的產值是按照生料釉加上熔塊產品的總產值來計算的，因此將剩余的45%占比換算過來的話，2021年的釉料類的產值估算在146.65億元左右。

1.4陶瓷墨水行業及上市企業的發展情況與產值

2021年的巖板和大板的盛行，瓷片的全面退出市場以及拋釉的市場份額進一步的做大，對于國產墨水來說提供了持續穩定的增長市場基礎。但是基于墨水色素的原料價格全面上漲，以及化工原料溶劑分散劑等成本翻倍增加，陶瓷墨水的成本上漲幅度超過30%以上。而且由于兩家上市企業的市場份額已經占據國內市場的70%，其不漲價市場策略對于業績的影響也是存在的。

國瓷康力泰2021年7月27日晚間發布半年度業績報告稱，2021年上半年營業收入約14.73億元，同比增長36.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約3.94億元，同比增加52.68%。2021年全年業績預告。公司預計2021年實現歸母凈利潤約7.84-8.24億元，同比增長約36.55%-43.52%;對應四季度歸母凈利約1.82-2.22億元，同比增長約15.17%-40.46%（環比：-12.04%至+7.28%）。報告期內，國內疫情得到有力控制，市場需求逐漸恢復，公司各項業務穩步推進，收入和凈利潤較上年同期穩定增長。預計報告期內非經常性損益對凈利潤的影響金額約為9860萬元-10300萬元，主要為政府補助和資金理財收益。

道氏技術公告，2021年公司預盈4.95億元-6.05億元，同比增長717.96%-899.73%。報告期內，受益于新能源行業的高景氣發展，行業需求持續向好，鈷鹽、三元前驅體產品和石墨烯/碳納米管導電劑產品訂單充足，產品結構優化，毛利率同比顯著提升，銷售產品量價齊升，前景可期。陶瓷材料板塊，雖然受房地產行業波動承壓，但公司產品銷量實現大幅增長，產品市場份額進一步擴大。

綜上可知，由于2021年原材料的大幅暴漲，上市企業的凈利潤方面受影響較大。同時，可以從道氏技術的公告得知，受原材料氧化鈷價格暴漲，使得企業的銷售額和業績漲幅明顯。由于陶瓷墨水的終端市場價格并未跟上漲價幅度上調，受原材料漲幅導致成本上漲過快，陶瓷墨水企業的利潤受到較為明顯的拖累，預計2022年陶瓷墨水受成本影響必須盡快上浮調整終端價格才能保證墨水企業的合理發展。

2 2021年陶瓷色釉料暨原輔材料發展現狀與挑戰

2.1陶瓷色釉料行業市場情況及企業困境

2021年對于色料行業來說，呈現出過山車式的年度行情。以坯體巖板黑色為例。在年初的時候大部分陶瓷企業開工不是很早，需求在3月份之后逐步的恢復。到來5-6月份的時候市場呈現出一片火熱，巖板黑企業訂單爆滿。進入8-9月之后黑色市場開始逐步降溫，到10月國慶節之后，氧化鉻綠和氧化鐵紅價格出現超過50%的大幅度上漲，巖板企業庫存增加市場銷售趨冷，巖板黑色需求斷崖式減少，11月份開始色料企業開始進入半停產狀態。

拋釉方面的情況稍微好一些，全年基本保持個相對穩定。但是釉料原料的綜合漲幅超過30%，部分拋釉企業即使調整終端價格漲幅10%之后，依舊抵消不了原料的大幅漲價導致的成本與售價出現倒掛，部分釉料產品出現虧本銷售的情況出現。熔塊方面的情況也不容樂觀，據相關人士透露，國內熔塊在線生產窯爐在年中的時候在100條窯左右。熔塊產品漲幅超過20%，原料以及海運運費漲幅太高，導致出口方面影響較大。國內瓷片市場忽略不計，導致熔塊類產品市場萎縮嚴重，熔塊企業在產品選擇和是否擴大產能上面徘徊不定。雖然大板盛行對于干粒需求在穩定增長，但是隨著陶瓷企業的市場銷售預冷，對于產品終端價格成本低的控制加大，導致陶瓷企業對于陶瓷墨水、釉料、干粒等產品的價格打壓較大。

2.2陶瓷色釉料市場的走向與巖板添加劑的增長

整體來看，2021年的色料市場基本上以坯體黑色色系為主流色。從陶瓷終端市場的主要產品應用色可以發現，市場還是以黑白灰為主題發展色系。對于白色來說，基本上以硅酸鋯等超白料為主。因此，可以考到已經有釉料企業開始轉型向巖板超白料原料的方向發展，比如本年度的廣州陶瓷工業展的展位上，之前以拋釉為主業的萬島制釉推出多款超白泥等超白主題的巖板原料。還有一些福建的高嶺土企業，也是將高嶺土提白之后，主打超白料的市場。

留守本行的色釉料企業，在2021年看來基本上可以劃分為3種類型：其中第一類還是以自己特色產品為主，比如潮州地區的原子紅、鋯鐵紅等產品，具備地區性的技術和價格優勢的企業。還有類似廣東中達這樣的綜合性的單品優勢類企業，其鋯系色料產品可以做到國內目前占據市場的超過60%以上的份額，而且在陶瓷墨水色素生產上非常的專業。像興全業、豐霖等這些企業基本上以釉用色料為主，很少參與到坯體色料的生產。第二類屬于地域性的專注坯體色料研發生產的企業，比如中冠、群益、陶正、智博、中元、泰耀等。比如中冠，大千等較早研發出高端巖板黑的佛山本土的色料企業，還有福建比較有代表性的群益企業，江西高安產區的智博顏料，專注坯體珊瑚紅色料生產的肇慶中元高新等等企業，都是在地域和分屬領域有比較代表性的產品。第三類以陶瓷墨水和釉料為主的，墨水基本上以國瓷康力泰和道氏技術為代表企業，占據國內超過70%的市場份額，而且墨水市場還在整合當中，還會有墨水企業退出或者被兼并。拋釉市場相對穩定，但是原料成本上漲導致的凈利下降，讓2021年的拋釉企業苦不堪言。拋釉市場除了道氏技術之外，以利德嘉制釉、三晶石、禾合等企業為代表。還有熔塊和干粒行業，以磐盛，昆侖等代表性企業。

2021年的巖板大板之年，對于陶瓷添加劑的需求呈現出爆發的趨勢。以陶瓷坯體添加劑方面的增白和增強為主要方向。巖板對于坯體白度的要求導致對于硅酸鋯和增白劑方面的需求較之往年明顯增加。還有大規格大板和巖板生產線的相繼投產，對于坯體增加強度的需求不斷提升，因而對于坯體增強劑的需求也是爆發式的在增加，預計2022年的坯體增強劑市場還將進一步的釋放出需求。陶瓷添加劑方面也涌現出如楊森化工、富威順化工、國方纖維等專業性較強的代表性企業。

2.3陶瓷色釉料行業技術創新與靜電施釉

傳統色釉料行業的技術創新通常都是在機械設備技術創新和新材料工藝技術引進之后進行的。比如干法制粉工藝所引發的色料的干混工藝的技術創新，還有陶瓷數字化之后的功能化的發展趨勢。功能數碼釉料的發展目前還處在一個市場的孕育期，比如帶有一些抗菌功能，防滑功能的釉料產品。還有一些針對性產品開發的大紅墨水產品等等。那么2021年陶瓷色料市場的變化來看，高檔巖板黑類產品相對于以往的坯體黑色產品在技術上還是有些創新的，傳統坯體黑色類產品配方氧化鉻綠占比不超過50%。但是在高端巖板黑的研發中除了提高了氧化鉻綠的含量之外，還在生產工藝以及燒成工藝上有提升的地方。

陶瓷墨水方面，數碼釉料方面取得一些新的進展，包括一些功能性的釉料在技術上的進一步提升和產品功能化屬性的疊加。其中在陶瓷墨水上面來看，以國瓷康力泰下屬的彥高科技引入了航天航空、汽車表面的靜電噴涂技術，減少施釉過程中的損耗。據介紹，此技術應用于巖板上與數碼釉相比，一樣可以做到施釉薄、手感細膩且均勻，每平方米靜電噴涂的釉料噴涂可以從10-20g到100-200g，而在材料成本、使用加工成本都要比數碼釉更低。此外還有抗菌涂層，除了能有效抗菌外，表面的噴涂做的非常薄，經過我們噴涂之后可以改變原來材料表面的不足、耐磨問題。

2.4數碼模具與巖板數碼釉料的應用

首先是大規格巖板和大板對于數碼噴釉方面的機械需求，針對大規格巖板的施釉、噴墨，希望數碼推出了W2300大板數碼釉線、TW2300大板噴墨機。大規格、多通道實際上就是數據的傳輸流量過程，實施的話有很高的技術難度，如何穩定、實時的讓數據傳輸到每一個噴嘴上面，讓機器能穩定運行，讓產品呈現應有的層次、色彩。2021年潭洲展上，新景泰重點展示“行業首創”往復式噴釉柜、完美表現的數碼噴釉模具效果三機連線數碼噴墨機。

科海還將傳統釉料和數碼釉料完美的結合，開發出超柔巖板/大板臻石釉4.0，使產品施釉更均勻，手感和觸感更柔和，更接近大理石的手感。數碼模具墨水可以做出和模具一樣的效果，甚至比模具更精細立體，同時還會增加一些工藝，使效果更立體、更逼真。龍洋干粒則推出星晶/星空干粒、高清綢面釉（天鵝絨）二代和巖板細砂干粒等新產品。

眾所周知，傳統的制模工藝是先設計好肌理，再刻鋼化模具，然后通過物理壓制程序將這個模具上的肌理壓制到瓷磚坯體上，從而制造出凹凸肌理效果，從設計到最終在瓷磚表面實現這個設計，需要借助鋼化模具這一介質來實現，耗時長、成本高，且效果不穩定。而數碼模具技術則直接通過3D打印技術，在瓷磚坯體表面噴射打印堆疊完成這一肌理制作工序。數碼模具這一技術由于采用與鋼模壓制完全不同的工藝，產品的肌理效果將更為精細，0.1mm的細微肌理都能得到精準呈現，而毫無失真鈍化。無論是“一石一面”的肌理效果，還是“一石多面”的全數碼定制肌理效果，都能輕易完成，為研發設計創造提供更多可能性。因此，數碼模具與數碼釉料的完美結合能夠為陶瓷帶來新的技術創新力量。

3 2022年陶瓷色釉料暨原輔材料行業展望

3.1原料成本高漲，企業市場單一化與產品價格競爭白熱化

2022年開年以來，有色金屬原料的價格繼續上漲，部分產品價格更是創出5年內的新高。以色料行業常用的氧化鈷、氧化鐵紅、氧化鉻綠、稀土氧化鐠為例，其中氧化鈷價格上漲超過50%，鐵紅價格上漲幅度45%，氧化鉻綠上漲幅度超過32%，氧化鐠價格上漲超過70%以上。因此，導致相關的黃色系列、藍色系列、黑色系列色素以及陶瓷墨水的成本上升過快，銷售端很難提價，陶瓷墨水的市場銷售價格與成本價格出現倒掛的非正常現象。

除此之外，傳統色料市場的進一步萎縮，國內瓷片生產線的進一步減少導致對于釉用色料需求進一步降低，琉璃瓦行業也出現早停產和關閉部分生產線的情況。整個色料市場萎縮的相對較為明顯。在產量和產能下降的前提下，由于原料大幅漲價導致的單位產值增加，但是由于市場銷售價格不能同步上調，因為，整個行業出現銷售量下降，產值增加，凈利減少的背離情況。

傳統色料企業進一步在巖板黑色和普通坯體黑色上面進行價格戰，導致高檔巖板黑市場銷售價格出現15%-20%的價格下調，導致高檔巖板黑色市場價格進一步的分化與價格市場混亂。釉用色料的減少導致不少色料企業轉入黑色和巖板黑色產品的生產當中，進一步的加劇了坯體黑色和巖板黑色的產能的過剩，從而影響終端市場銷售價格，企業之間的價格戰將進入白熱化。

3.2傳統釉料企業的轉型與創新

2022年對于熔塊行業來說，由于上一年的行業整合與環保因素導致的熔塊窯的數量大幅減少和產能下降，熔塊產品的市場供需關系重新找到了平衡點。而且隨著原料成本的增加和環保因素以及北方奧運會，還有即將要召開的兩會，對于傳統得淄博熔塊行業來說，多少還是會受到一定的影響。目前來看，熔塊行業經過近2年的洗牌之后，剩下的企業都是具備一定的規模效應和技術創新的企業。干粒產品將為熔塊行業帶來新的業務增長點。

對于拋釉企業來說，2022年需要面對依舊是原料暴漲導致的成本上升凈利下降的問題。拋釉市場已經飽和甚至可能會出現一定的下降，特別是拋釉的市場價格目前非常透明和陶企的付款方式是最大的不穩定性因素。而且，類似萬島這樣的拋釉為主企業已經開始轉型，向巖板超白料的方向去拓展業務。因此，對于拋釉企業來說，除了保持現有的業務之外，如果跟巖板和大板企業做更多的配套服務才是企業2022年必須思考的出路問題。

3.3陶瓷墨水漲價與數字化應用

2022年對于陶瓷墨水企業來講，如何對終端漲價是面臨的第一個問題。氧化鐠、氧化鈷和氧化鋯價格漲幅平均超過50%，原油價格一路上漲導致的相關溶劑和高分子材料價格接連上漲，陶瓷墨水市場售價與成本倒掛，無論是國產墨水企業還是外資墨水企業面臨同樣的市場漲價難題。市場競爭激烈導致任何一家墨水企業都不敢第一個漲價，害怕丟失客戶是墨水企業漲價的第一顧慮。但是，市場經濟下，不可能持久的虧本銷售，陶瓷墨水漲價最遲不晚于3月份開始，而且應該是階段性的上調。當前國內的2家上市企業的墨水市場占有率已經達到80%，其他中小模式企業和外資墨水企業的市場份額不足20%，只要2家上市企業開啟漲價之路，相信其他墨水企業都會尾隨調整價格。

巖板的尺寸多樣性和厚薄的差異化，為數碼釉料的差異化和功能化提供了更多和選擇和市場空間。陶瓷墨水企業在2022年的技術創新方向上將更多的往數碼模具和數碼墨水結合的工藝整體設計方案上面發展。未來陶瓷企業更多的是集中精力做好磚坯，而磚坯以上的裝飾部分可能更多的讓陶瓷墨水或者釉料公司來接手設計到生產。

4 總結

回顧2021年的陶瓷色釉料市場來看，傳統色料的市場需求較之往年下降15-20%以上，色料市場進一步的向坯體黑色產品集中，導致企業之間的市場競爭進一步的白熱化，高檔巖板黑類產品市場售價下跌10-15%以上。但是由于原料暴漲產值方面并沒有下降，企業凈利下滑明顯。陶瓷墨水企業為保客戶自身企業內部消化原料漲價所導致的成本上漲，并出現售價與成本倒掛的現象。熔塊企業的市場行情和銷售情況由于環保和政策性因素的洗牌較之往年稍好一些。整個行業出現開工早和停工早的情況，截止12月初的時候，大部分的色釉料企業都已經基本停產。

展望2022年的色釉料暨原輔材料行業的發展前景依舊不然樂觀，首先是開年之后，原油價格暴漲導致的天然氣價格暴漲，2月底廣東部分地區的陶企用氣成本已經達到6.55/m3。這對后續的陶瓷企業是否能夠正常點火以及已經點火的陶瓷企業形成很大的成本壓力。而色釉料行業本身由于原料成本的上漲，此時跟進調整價格陶瓷企業接受難度較大。其次，由于坯體黑色色料市場的價格競爭的白熱化，一方面是企業的凈利下降明顯，另一方面還必須面對市場的需求可能會減少的情況的出現。整體而言，2022年的市場將更加的嚴酷，企業需要在成本控制和差異化產品研發上面需要花費更多的精力來提高自身的市場競爭力。