不同宏觀背景時(shí)期湛江水產(chǎn)企業(yè)出口目的地策略分析

摘 要：湛江水海產(chǎn)品出口貿(mào)易發(fā)達(dá)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外許多國家和地區(qū)。但近年來受到中美貿(mào)易摩擦疊加新冠肺炎疫情沖擊，水海產(chǎn)品出口貿(mào)易所受影響較大，不少水產(chǎn)企業(yè)紛紛調(diào)整海外市場(chǎng)布局。文章利用湛江73家水產(chǎn)企業(yè)出口調(diào)查數(shù)據(jù)，歸納整理成16個(gè)主要的出口國家和地區(qū)，通過構(gòu)建4個(gè)不同時(shí)期特殊事件變量，結(jié)合SPSS中聚類分析和因子分析方法，對(duì)湛江水產(chǎn)企業(yè)出口地差異進(jìn)行分析。

關(guān)鍵詞：水產(chǎn)企業(yè);出口地區(qū);聚類分析;因子分析

中圖分類號(hào)：F323.7 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1005-6432（2022）10-0042-04

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2022.10.042

1 引言

湛江市是一個(gè)港口城市，海洋資源豐富，港口交通便利，得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)極大地促進(jìn)了湛江水產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。隨著中國加入WTO，對(duì)外貿(mào)易快速發(fā)展，湛江水產(chǎn)企業(yè)也紛紛探索開拓海外市場(chǎng)。經(jīng)過20多年的努力，湛江水海產(chǎn)品快速增長(zhǎng)，水海產(chǎn)品年均出口總額40億元，水海產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北美洲、拉丁美洲、歐洲、東亞、東南亞等地區(qū)，湛江水產(chǎn)企業(yè)的貿(mào)易合作伙伴遍布全球90多個(gè)國家。湛江水海產(chǎn)品貿(mào)易不僅是本地民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的特色和支柱，也是新時(shí)期湛江海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方向。

但是2019年以美國為首的西方國家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，中美貿(mào)易摩擦加劇，導(dǎo)致湛江水產(chǎn)企業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國家的出口受阻。2020年新冠肺炎疫情又席卷全球，全球水海產(chǎn)品貿(mào)易面臨新的檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)，水海產(chǎn)品貿(mào)易遭到新的沖擊。面對(duì)不斷惡化的外部環(huán)境，湛江水產(chǎn)企業(yè)不斷調(diào)整出口貿(mào)易策略，尤其是海外市場(chǎng)布局將是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。

2 湛江市水產(chǎn)出口現(xiàn)狀

湛江市水產(chǎn)企業(yè)眾多，截至目前工商登記在冊(cè)的水產(chǎn)相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體約22400家，這些企業(yè)不僅包括國聯(lián)水產(chǎn)、龍威水產(chǎn)、廣東恒興等全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)實(shí)體，也包括水產(chǎn)種苗公司、水產(chǎn)科技公司等提供輔助服務(wù)的企業(yè)。此外還有諸如南方水產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理公司之類的大型批發(fā)市場(chǎng)，以及眾多在批發(fā)市場(chǎng)中負(fù)責(zé)加工、包裝、批發(fā)、轉(zhuǎn)運(yùn)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶。可見，無論是從水產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量還是水產(chǎn)企業(yè)種類而言，湛江水產(chǎn)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條都相對(duì)完整，水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模也是相當(dāng)巨大。

湛江水產(chǎn)行業(yè)巨大規(guī)模推動(dòng)湛江漁業(yè)總產(chǎn)值增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年湛江市農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1005.91億元，其中漁業(yè)總產(chǎn)值為214.17億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的21.3%（見圖1）;湛江水產(chǎn)品共計(jì)125.13萬噸，已經(jīng)形成涵蓋魚類、蝦蟹類、藻類、貝類等全品類的海水產(chǎn)品及淡水產(chǎn)品。

由于湛江港口運(yùn)輸發(fā)達(dá)，不少水產(chǎn)企業(yè)開始向海外市場(chǎng)尋求商機(jī)，湛江水海產(chǎn)品出口總額不斷上升。截至目前，湛江市共有73家企業(yè)成功開辟了水海產(chǎn)品的海外市場(chǎng)，產(chǎn)品出口地多達(dá)109個(gè)國家和地區(qū)。以國聯(lián)水產(chǎn)為例，該公司的對(duì)蝦、羅非魚等系列產(chǎn)品擁有GUOLIAN、龍霸、國美、TALASSA等適應(yīng)不同渠道和消費(fèi)需求的自主品牌，遠(yuǎn)銷海內(nèi)外，目前已遍及全球40多個(gè)國家和地區(qū)，其中對(duì)蝦出口額位居國內(nèi)同行業(yè)的首位。

從出口國別情況看，湛江水海產(chǎn)品主要出口美國、墨西哥、澳大利亞、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國家。這些發(fā)達(dá)國家由于人均收入水平較高，購買力強(qiáng)，居民食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加多元化，因而對(duì)水海產(chǎn)品的消費(fèi)意愿更強(qiáng)，水海產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。其中以出口美國的占比最高，2009—2020年年均出口額達(dá)到2.95億美元，年均出口占比為42.91%，尤其是2015—2017年對(duì)美國出口占比連續(xù)3年超過50%。

值得關(guān)注的是，盡管水海產(chǎn)品對(duì)美出口長(zhǎng)期占據(jù)主要位置，但是2018年以來，對(duì)美出口份額出現(xiàn)下降跡象。相比之下，以墨西哥、智利為代表的拉丁美洲地區(qū)、以越南為代表的東南亞地區(qū)以及以埃及、科特迪瓦為代表的非洲地區(qū)，極有可能成為湛江水產(chǎn)企業(yè)新開辟的海外市場(chǎng)。

3 研究方法與結(jié)果分析

為了獲得水產(chǎn)企業(yè)出口地變化差異信息，需要對(duì)出口申報(bào)數(shù)據(jù)按照申報(bào)日期進(jìn)行分段處理，共分為4個(gè)時(shí)間段，具體如表1所示。

由于出口申報(bào)數(shù)據(jù)中涉及的具體國別眾多，部分國家出口數(shù)據(jù)太少，因此對(duì)出口量較小的國家按照所屬地理區(qū)域進(jìn)行整合，形成一個(gè)出口地的地區(qū)集合的數(shù)據(jù)。調(diào)整后出口地地區(qū)集合如表2所示。

借助SPSS分析軟件，采用聚類分析和因子分析兩種方法對(duì)水產(chǎn)企業(yè)在不同時(shí)期出口地區(qū)進(jìn)行剖析。

3.1 系統(tǒng)聚類分析

首先，利用SPSS軟件計(jì)算出樣本之間的歐式距離。然后，利用系統(tǒng)聚類中離差平方和法進(jìn)行聚類分析，得到表3和圖3。

根據(jù)表3的聚類結(jié)果，可見16個(gè)地區(qū)集合都參與了聚類分析過程，沒有遺漏的樣本。從圖4中可以看出，原有的16個(gè)地區(qū)集合可以分成六類。

第1類：美國;

第2類：拉丁美洲;

第3類：港澳臺(tái)（中國）;

第4類：非洲、加拿大;

第5類：東南亞、澳洲、東亞;

第6類：島國、俄羅斯、歐盟、歐洲（非歐盟）、印度、英國、中東、中亞。

從分類結(jié)果看，湛江水產(chǎn)企業(yè)對(duì)前3類地區(qū)的出口情況差異非常大，對(duì)后3類地區(qū)的出口差異相對(duì)明顯。此外，分類結(jié)果也表明湛江水產(chǎn)企業(yè)出口地區(qū)選擇仍然相對(duì)集中，主要是在美國、拉丁美洲以及港澳臺(tái)（中國）之間周轉(zhuǎn)。

3.2 因子分析

利用SPSS軟件對(duì)圖3中引入的數(shù)據(jù)開展因子分析，依次得到結(jié)果分別為表4、表5。

從表4中檢驗(yàn)結(jié)果可知，KMO值為0.696，大于0.6接近0.7，基本適合作因子分析;而巴特利特球形度檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的觀測(cè)值為92.701，相應(yīng)的概率P-值接近0，若顯著性水平α=0.05，P-值明顯小于顯著性水平，可以拒絕原假設(shè)，這也說明圖3中的變量適合進(jìn)行因子分析。

表5顯示因子分析初始解以及因子選擇以后的情況。可見，旋轉(zhuǎn)后的結(jié)果中，第一個(gè)因子的方差貢獻(xiàn)為2.269，解釋原有4個(gè)變量總方差的56.72%;第二個(gè)因子的方差貢獻(xiàn)為1.684，解釋原有4個(gè)變量總方差的42.10%，兩個(gè)因子一共解釋原有變量總方差的98.83%。因此，原有變量的信息丟失較少，因子分析效果較為理想。

表5顯示了采用回歸法估計(jì)因子得分系數(shù)，根據(jù)結(jié)果可以得到因子得分函數(shù)：

F1 = 0.728平穩(wěn)期 + 0.558波動(dòng)期 + 0.063摩擦期-0.594沖擊期

F2 =-0.463平穩(wěn)期-0.247波動(dòng)期 + 0.358摩擦期 + 1.100沖擊期

由此可見，計(jì)算兩個(gè)因子得分變量時(shí)，疫情沖擊期的權(quán)重較高，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)期的權(quán)重次之，匯改波動(dòng)期、中美貿(mào)易摩擦期的影響相對(duì)較弱。

利用上述因子得分變量計(jì)算出每一個(gè)出口地區(qū)的兩個(gè)因子數(shù)值，還可以得到下面的散點(diǎn)圖。從圖4中不難發(fā)現(xiàn)，美國、拉丁美洲都是較為特殊的點(diǎn)，非洲、港澳臺(tái)、東亞的分布也相對(duì)分散，其他出口地區(qū)則情況相似且分布集中。

美國由于在第一個(gè)因子中得分最高（3.5101），說明在疫情沖擊期以前的時(shí)期，即便經(jīng)歷了諸如匯率改革、貿(mào)易摩擦等特殊事件的沖擊，湛江水產(chǎn)企業(yè)對(duì)美國出口的依賴度一直很高，直到新冠疫情沖擊背景下，這種依賴度才真正被打破。

拉丁美洲在第二個(gè)因子中得分最高（3.1401），說明在中美貿(mào)易摩擦以前的時(shí)期，拉丁美洲一直不是湛江水產(chǎn)企業(yè)的主要出口地，但自從中美貿(mào)易摩擦以來，一直到近期新冠疫情沖擊期間，拉丁美洲開始成為湛江水產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的新的海外市場(chǎng)，前文中關(guān)于“出口墨西哥的水海產(chǎn)品份額明顯擴(kuò)大”也恰恰印證了這一點(diǎn)。此外，諸如智利、秘魯、哥倫比亞等拉丁美洲地區(qū)的國家也在貿(mào)易摩擦期間逐漸成為代替美國的新興出口市場(chǎng)。

值得進(jìn)一步關(guān)注研究的是，盡管近年來國家大力推出“一帶一路”倡議，鼓勵(lì)企業(yè)向“一帶一路”沿線國家開展貿(mào)易投融資活動(dòng)，但從湛江水產(chǎn)企業(yè)出口地變化情況分析來看，東南亞、中亞、非洲等沿線國家的出口差異在各個(gè)不同特殊事件發(fā)生時(shí)期并不明顯，有關(guān)政策成效分析研判仍需要進(jìn)一步探索。

4 結(jié)論及建議

通過上述結(jié)果分析，不難發(fā)現(xiàn)湛江水產(chǎn)企業(yè)出口地國別在新冠疫情前后存在顯著差異，主要表現(xiàn)在水產(chǎn)企業(yè)對(duì)美出口減少，導(dǎo)致美國市場(chǎng)份額顯著下降;墨西哥等拉丁美洲地區(qū)市場(chǎng)具有較大市場(chǎng)價(jià)值，水產(chǎn)企業(yè)對(duì)其出口保持較大份額;以發(fā)展中國家為主的非洲、東南亞等地區(qū)具備一定市場(chǎng)潛力，未來水產(chǎn)企業(yè)對(duì)其出口量仍將不斷增加。基于水海產(chǎn)品出口地策略調(diào)整的發(fā)展需要，建議政府和企業(yè)著力做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

4.1 政府層面

（1）提升產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，搭建水海產(chǎn)品貿(mào)易信息平臺(tái)。一方面將水產(chǎn)企業(yè)集聚起來，實(shí)現(xiàn)資源和信息共享，同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的互相合作，聯(lián)合開展核心技術(shù)、特色產(chǎn)品研發(fā)，優(yōu)化本地水產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，提升水海產(chǎn)品國際競(jìng)爭(zhēng)力;另一方面整合各家水產(chǎn)企業(yè)海外市場(chǎng)信息，加強(qiáng)對(duì)水產(chǎn)企業(yè)在海外市場(chǎng)中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格行情、貿(mào)易壁壘等信息支持，降低水產(chǎn)企業(yè)海外市場(chǎng)轉(zhuǎn)移成本，提升水產(chǎn)企業(yè)綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（2）打造貿(mào)易展會(huì)窗口，推動(dòng)水產(chǎn)貿(mào)易交流。一方面政府要定期舉行水海產(chǎn)品貿(mào)易博覽會(huì)、貿(mào)易交流會(huì)等，建立開放有效的產(chǎn)品信息推介平臺(tái)，進(jìn)一步加大對(duì)我國水產(chǎn)品的宣傳力度，提供更便捷、透明的貿(mào)易信息，增強(qiáng)境外采購商對(duì)湛江水海產(chǎn)品的認(rèn)可度;另一方面政府應(yīng)支持相關(guān)企業(yè)和協(xié)會(huì)定期舉行和參加德國科隆國際食品展、俄羅斯國際食品展、全球水產(chǎn)展等國際展會(huì)，積極引導(dǎo)企業(yè)開拓國際新興市場(chǎng)，注重中國水產(chǎn)品國家品牌建設(shè)和宣傳。

4.2 企業(yè)層面

（1）順應(yīng)形勢(shì)，積極轉(zhuǎn)變出口發(fā)展方向。新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下“一帶一路”建設(shè)迅速發(fā)展，為中國對(duì)外貿(mào)易提供了另一條途徑。我國不斷與周邊其他國家建立合作伙伴關(guān)系，積極進(jìn)行貿(mào)易合作。水產(chǎn)企業(yè)應(yīng)樹立全球化發(fā)展的意識(shí)，轉(zhuǎn)變?cè)械某隹诎l(fā)展方向，將出口市場(chǎng)向東南亞、非洲等地區(qū)轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)與中東歐國家貿(mào)易合作，而不應(yīng)該將全部“雞蛋”放在美國這一個(gè)“籃子”里，努力實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)過渡。

（2）注意海外市場(chǎng)準(zhǔn)入差異，增強(qiáng)企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)靈活性。由于發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家的貿(mào)易市場(chǎng)準(zhǔn)入技術(shù)門檻存在差異，在海外市場(chǎng)選擇以及策略調(diào)整過程中，要注意區(qū)分并協(xié)調(diào)兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的不同。一方面要整合現(xiàn)有海外市場(chǎng)中的產(chǎn)品和人才資源，有序地向“一帶一路”沿線國家市場(chǎng)轉(zhuǎn)移滲透;另一方面要注重研究這些國家市場(chǎng)的特點(diǎn)，靈活調(diào)整產(chǎn)品供給和人力資源投入，形成新的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

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[作者簡(jiǎn)介]曾令治（1989—），男，漢族，廣東化州人，供職于中國人民銀行湛江市中心支行，研究方向：宏觀經(jīng)濟(jì)金融、外匯市場(chǎng)研究、涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)政策管理等。