航空經濟發展驅動力及啟示

安詣彬

摘? 要：航空經濟發展水平是衡量一國經濟實力和工業化水平的重要標志。文章梳理辨析了現有航空經濟的相關概念，界定了全產業體系的航空經濟概念;基于國內外航空經濟發展的內在規律研究，從航空經濟的驅動力視角分析了航空制造和航空樞紐對航空經濟發展的兩大驅動力，以及航空服務為航空經濟升級提供的重要支撐;以航空經濟的兩大驅動力為切入點，分析了國內外航空經濟的發展現狀和趨勢，指出針對我國航空經濟未來發展的啟示。

關鍵詞：航空經濟;驅動力;航空制造;航空樞紐

中圖分類號：F562;F832 文獻標識碼：A DOI：10.19881/j.cnki.1006-3676.2022.04.05

一、航空經濟的內涵

目前，學界尚未對航空經濟的概念達成共識，在航空經濟概念的提出和演變過程中，先后經歷了航空港經濟、臨空經濟和航空經濟等幾個階段，還出現了低空經濟、航空樞紐經濟等相近、相似、相混的概念?，F有的航空經濟概念常見于政府部門、高校的研究報告和企業。[1]

從概念類別上看，航空經濟、低空經濟和航空樞紐經濟屬于產業經濟的范疇，其發展并不局限于機場區域或某一特定空間，機場只是影響其發展的眾多因素之一。航空港經濟和臨空經濟屬于區域經濟的范疇，強調的是在機場及其附近特定區域內的產業發展，機場是這兩類經濟形式的核心影響因素。[2]從產業側重點來看，航空經濟強調航空相關全產業鏈，而其他幾個概念則涉及航空產業的幾個方面。臨空經濟主要側重在臨空區域內的臨空指向產業[3];航空樞紐經濟是側重樞紐功能本身的航空運輸產業航空港經濟是臨空經濟與航空樞紐經濟的綜合[4] ，既強調臨空指向產業，也重視樞紐本身的航空運輸產業;低空經濟側重于適宜在低空航行的飛行器及其相關制造業、服務業等，如通用航空產業[5]。

總體而言，上述概念基本達成了3點共識：1.認可航空經濟是一種新的經濟形態;2.明確航空經濟屬于產業經濟的范疇;3.強調航空運輸和航空制造是兩類最核心的產業類型。筆者提出的航空經濟概念，是以航空飛行器研發制造、運營和服務保障3個領域所組成的經濟組織形態。具體而言，航空經濟是航空運輸業（航空客運、航空貨運、通用航空運輸等）、航空制造業、航空運營服務業（機場保障、培訓、教育、銷售、維修以及航空金融等）、航空衍生服務業（航空體育、休閑娛樂、商務會展等）、航空引致產業（各環節生產要素相關產業）等多種產業集合與集成后產生了新衍生收益效應的經濟業態和狀態。

二、航空經濟的發展

（一）航空經濟產生的原因

交通運輸方式的遞進變革帶動了航空經濟的快速崛起。交通運輸方式變革是帶動經濟快速發展的“沖擊波”，航空運輸是繼海運、天然運河、鐵路和公路運輸之后對區域經濟發展的第五沖擊波。[6]民用航空在綜合交通運輸體系中的作用日益突出，是增長速度最快、發展潛力最大的交通運輸方式。同時，大型機場突破了單一運輸功能，通過與多種產業有機結合，形成頗具帶動力和輻射力的臨空經濟區。

經濟全球化向縱深推進為航空經濟發展提供了持續動力。在全球經濟一體化時代，跨區域的社會經濟活動日益頻繁，社會對航空、時效的需求呈現井噴式增長。機場作為綜合交通運輸體系的重要組成部分，依托航空運輸速度快、空間資源配置能力強、安全性好等優勢，成為區域經濟發展的強大驅動力。一方面，航空運輸適應了國際貿易距離長、空間范圍廣、時效要求高等特征[7]，在優化全球資源配置中發揮了重要作用，是航空經濟產生的主要驅動因素。另一方面，航空運輸在一定程度上使內陸地區擺脫了地理區位的制約，從而能夠融入全球經濟體系，積極參與全球產業分工。

產業高端性外溢性的特征促使航空經濟受到高度重視。航空經濟的重要性不僅在于其本身的戰略價值，更在于航空經濟帶來的戰略“新組合”，即隨著新技術的出現和全球資源整合的需要，航空制造與其他產業、民航運輸與其他行業、全球產業價值鏈與區域產業鏈的高度融合等方面出現了新搭配、新組合、新整合，改變了以往的“獨自（立）”形態。[8]這種高度外溢性特征，使航空經濟成為一國經濟發展的戰略性、先導性高技術產業，更是一國現代化、工業化、科學技術和綜合國力的重要標志。

現代產業高新化大大提升了航空經濟的潛在市場空間。航空經濟是伴隨著新技術革命的興起而產生的。對高新企業來說，企業的產品具有體積小、運量少、附加值高、單位產品承擔運費的能力較強、運輸時效性要求高等特點?，F代產業的發展促使企業從以運費指向、供給指向、市場指向，逐漸向時間價值指向轉變。而時間價值成為影響企業的成本與收益的重要區位因素[9]，這使得高新企業對航空運輸的依賴性日漸增強。區域高新技術產業的蓬勃發展增加了對航空物流的需求，也帶動了航空經濟規模的擴大。

（二）航空經濟正在加速推進形成全球經濟競爭的新體系

航空經濟成為經濟全球化深入推進過程中各經濟體參與全球競爭的重要組成部分。航空運輸業快速增長，催生了巨大的全球與區域性航空運輸市場。航空運輸市場的蓬勃發展推動了全球航空制造業的發展，各跨國航空制造企業開始了其飛機制造的全球化生產及戰略布局。此外，隨著全球經濟以及新興經濟體的進一步發展，通用航空市場需求快速增長，通用航空運輸與制造領域逐步成為各經濟體在全球經濟競爭中的重要角逐領域。

航空制造是參與全球產業分工和爭取全球經濟話語權的重要體現。航空制造作為一個綜合性高技術含量的產業領域，對國民經濟各個產業領域有非常強的輻射與帶動作用，航空制造產業的發展代表了一個國家制造業的綜合發展水平，對國家戰略安全與在全球經濟中的話語權提升都有重大意義。

航空運輸是全球化背景下經濟體參與全球競爭的重要支撐與保障。以國際航空樞紐為核心的機場群逐漸成為各經濟體參與全球競爭的重要支撐網絡，是區域經濟融入全球經濟的核心載體，激發了巨大的航空客運與貨運需求。隨著航空客貨運的快速增長，圍繞樞紐機場集聚而成的航空城、臨空經濟區逐漸成為區域經濟與產業發展的增長極。同時，航空物流與航空客運服務作為產業經濟發展的重要組成也是推動區域經濟發展的支撐，其發展規模與發展水平是提升區域經濟國際化競爭力的突出體現。

三、航空經濟發展的驅動力

（一）航空制造與航空樞紐兩大動力驅動航空經濟發展

航空經濟的發展主要依托兩大驅動力：以干線飛機總裝為核心的航空制造和以航空運輸服務為核心航空樞紐，以此推動產業鏈的形成與產業的空間集聚。航空經濟最早開始于飛機制造產業的興起，二戰后飛機制造向民用運輸領域轉型，極大地提升了航空運輸市場，催生了航空樞紐的形成。隨著全球航空樞紐的不斷成長，巨大的航空運輸服務對干線飛機的市場需求推動了商用飛機制造業的發展，干線飛機的生產與制造帶動了航空制造領域上下游產業鏈的形成與集聚。此外，干線飛機制造技術水平的不斷提升，帶動了航空運輸服務業的壯大，航空運輸市場不斷壯大，航空樞紐的能級得到持續提升，航空樞紐依托巨大的人流與貨流以及便捷的全球聯系度，在帶動航空運輸服務相關產業集聚的同時也帶動了高附加值、高時效性的產業在航空樞紐周邊集聚，形成了以臨空經濟為特征的產業功能區（見表1）。

1.航空制造驅動航空經濟發展

航空制造驅動航空經濟發展的重要驅動要素包括國家意志與支持力度、航空制造技術水平、科研創新能力、飛機總裝能力即“產業鏈集成能力”、工業發展水平等要素，其中國家意志與支持力度影響最為關鍵，對整個國家民用飛機制造、產業鏈各環節技術發展、參與全球商用飛機市場競爭等方面都有非常重要的影響。

干線飛機總裝是航空制造產業集聚與規?；l展的核心。飛機制造商本質上是航空制造產業鏈所有環節的“系統集成商”，擁有干線飛機總裝能力意味著從飛機的市場選擇、整體設計、性能指標、機型結構、系列化發展、后期維修到市場銷售等一系列關鍵環節都擁有了決策權。因此，只有具有干線飛機總裝能力的企業才具有對產業集聚與規?；l展的最大帶動力。

先進的工業技術水平是航空制造業發展的前提。大飛機制造是集新材料、焊接工藝、零部件加工、裝備組裝、試驗測試、電子、航天監測等一系列工業基礎環節為一體的知識與技術密集型產業，其發展水平與一個國家、城市的工業發展水平緊密相關。我國飛機制造業直接從業人員人數與發達國家相近，但人均年產出僅為1萬美元，遠低于美國（75萬美元）和歐盟（71萬美元），我國工業發展水平與發達經濟體差距較大是根本性原因。

全球領先的航空科研能力為航空制造發展提供了有力保障。國家從戰略層面引導大型航空航天科研與教育機構的集聚，從政府層面推動大型航空航天功能機構和相關企業集聚，在高端要素集聚的推動下，有效推動航空制造發展，為航空制造業提供技術支撐。

飛機制造商以研發符合航空運輸市場需求的明星產品贏取市場占有率。除國家戰略政策支持之外，大型飛機制造商通過研發和制造滿足航空公司運輸需求和效益最大化的明星整機產品增加市場份額，這種競爭行為可在市場條件下極大地推動航空制造發展。

國家戰略、政策、資金、技術扶持是航空制造產業的原始驅動力。飛機制造是航空學、電子學、計算機、冶金、復合材料、加工技術等領域綜合發展水平的體現，具有發展周期長、投資規模大、高風險、高門檻等特點。一個成功的飛機項目需要歷時十多年的研發試驗時間，因此，政府的戰略重視度對民用飛機產業的發展至關重要。

2.航空樞紐驅動航空經濟發展

航空樞紐作為一個相對完整的空間載體，呈現不同的發展階段，不同階段會帶動相關產業類型發展，從而從多個維度驅動航空經濟發展。航空樞紐驅動航空經濟發展最為核心的影響要素是航空樞紐的綜合能級。航空樞紐的能級越高，其輻射帶動能力越強，對周邊地區臨空產業的集聚與質量影響也越大。航空樞紐的綜合能級受機場規模、樞紐運輸能力、基地航空公司、機場服務水平、中轉能力、機場陸側集散能力、所在城市經濟發展水平等方面要素的影響。

通過對世界上具有典型臨空經濟與臨空經濟區特征的11個樞紐機場及周邊臨空地區的基本情況、所屬城市情況、臨空產業特征、空間形態、交通條件五大層面的20個子項進行梳理分析，筆者將臨空經濟的發展分為3個階段，分別為交通樞紐型階段、產業集聚階段以及臨空都市區/空港城階段，不同發展階段其交通、產業、空間等呈現不同的發展特征。

（二）航空服務是航空經濟發展升級的重要支撐

航空服務業是航空經濟兩大驅動力的重要衍生領域，同時也是兩大驅動力有效發揮作用的重要支撐。在航空制造和航空樞紐兩大核心的驅動下，圍繞航空制造和航空樞紐衍生出的若干服務業類型，包括制造業相關的教育、銷售、培訓等，樞紐相關的運營服務、機場保障等，以及衍生出的臨空區域現代服務業等多種服務產業類型。這些產業依托于航空制造和航空樞紐發展，航空制造和航空樞紐的發展能級提高，能促進和帶動航空服務業的產業能級提高和高端服務業的發展。

在空間分布上，航空服務業與航空樞紐的關系更加密切。機場及臨空區域為航空服務業提供了很好的發展空間和平臺，除了航空運輸服務業外，機場帶來的高時效的人流和物流為服務業發展提供好了良好基礎。因而，機場和臨空區域內產業的發展往往與航空服務業，尤其是現代服務業關系密切。

四、航空經濟發展格局與趨勢

（一）航空經濟呈現高速發展，未來市場進一步擴張

從航空運輸市場來看，世界各國對未來全球航空運輸市場發展普遍持樂觀態度，波音公司、空客公司、商飛公司對2035年前全球飛機市場的規模預測大致相近，有3萬～4萬架新飛機，總價值約5萬億美元（見表2）。其中，中國是飛機市場的需求大戶，未來新購6000架左右的新飛機，占全球市場規模約20%。

（二）美歐占據航空制造主導地位，全球分工進一步固化

全球航空工業經過百余年的發展，在市場上形成高度壟斷的格局，全球十大飛機制造商主要集中在歐美等發達國家，以波音公司和空客公司為代表的民用運輸機企業占據了全球航空制造的絕大部分份額，發展中國家僅有巴西的巴西航空工業公司占有一席之地。從國際航空企業在中國的布局來看，空客已經在天津布局總裝公司，波音已在浙江舟山布局波音737完工和交付中心，布局選址更加看重交通便利，特別是海運的便捷和運輸能力。從民用航空總裝布局來看，2030年以后中國商飛才會考慮總裝線（浦東基地C919總裝和寶山基地ARJ總裝）離開上海。

（三）跨國公司壟斷繼續演進，行業集中度進一步提高

在航空制造領域，世界航空工業表現出高度的行業集中度。目前，世界上230個國家和地區中，約50個國家和地區擁有規模和形式不盡相同的航空航天工業，而能夠制造干線飛機的國家和地區只有美國、歐盟和俄羅斯。[11]在航空運輸領域，合并重組是航空公司增強市場影響力、提升盈利能力的有效手段。

（四）亞洲市場成為熱點區域，航空樞紐進一步東移

世界航空業中心東移步伐加快，這并不是由航空業自身的規律決定的，而是由世界貿易與經濟發展的規律決定的，環印度洋國家與“金磚國家”將是未來世界經濟與貿易發展的新中心。[12]伴隨全球航空市場的東移，新的超大型航空樞紐也將向亞太地區轉移，特別是向中國轉移（見表3）。無論是客運還是貨運樞紐，美國機場的入榜數目是最多的，反映出美國航空第一大國的地位和分量[13]，同時大中國區的占比日益提升，反映出中國在世界航空市場的話語權在逐漸提升。

（五）航空衍生產業繁榮發展，中國具備發展潛力

除了綜合性航空大型企業外，飛機租賃、飛機維修（MRO）等第三方專業性服務企業對于連接航空上下游產業、打造完整的航空產業鏈、促進航空制造產業、航空運輸業和金融產業高速穩健發展具有重要的意義，在航空產業鏈的制造和服務環節起到橋梁作用。2017—2022年，全球民航維修總市值的CAGR為2.4%，2022—2027年的CAGR將穩步增至5.2%。[14]從航空維修企業區域分布看，按照總維修工時排列，前十大企業中，中國上榜企業最多，有3家，其次為美國和法國，各有兩家。新加坡科技宇航公司在2014—2015年的排行榜中一直位于榜首，顯示出亞太地區強大的市場需求。[15]

五、對我國發展航空經濟的啟示

（一）全球航空市場加速擴張，我國發展航空經濟前景廣闊

航空經濟是引領產業變革調整的主體動力。中國航空經濟前端的航空制造市場、中端的航空樞紐運營市場和后端的航空服務市場的發展規模，均以前所未有的速度擴張。從航空制造來看，中國可形成萬億美元規模的巨型產業，而伴隨航空制造的諸多配套產業，更可進一步提升產業規模。從航空樞紐來看，交通運輸方式的變革促使民用航空成為增長速度最快、發展潛力最大的交通運輸方式，也帶來了全球性航空新樞紐的形成和東移，航空服務市場也在同步崛起。未來，航空經濟將成為新的支柱性產業，對我國而言，基于相對完善的航空產業生態以及航空領域內領先企業，未來發展航空經濟市場前景將非常廣闊。

（二）新興產業蓬勃興起，我國航空經濟后發優勢日漸顯現

近年來，航空制造技術變革迅猛，日益成熟的新技術將匯集成整體的技術迭代，從而打破傳統航空制造企業的技術壟斷和市場壟斷，這為我國發展航空制造提供了后發趕超的機遇。同時，新型軍用無人機、民用無人機、大型消費級無人機以及各類新型通用飛機的興起，為航空經濟的發展注入了新的動力和活力，也為新興航空經濟市場提供了新的切入路徑。在傳統民用航空制造格局固化和短期內難以調整的背景下，我國可采取后發趕超的方式，累積航空經濟基礎優勢，促進航空經濟的成長壯大。

（三）產業多元衍生發展，我國發展航空經濟機遇成熟

當前，航空經濟已經擺脫了制造和運營服務的傳統產業格局，正在以一種新的產業方式變革撬動更多更廣的關聯產業實現市場擴張。因此，論及航空經濟的基礎實力，不要局限于飛機制造實力的強大，或者航空樞紐運輸規模的擴大，而是基于航空制造的綜合實力與航空樞紐的運輸優勢，推動包括航空制造、航空運輸、航空運營服務、航空衍生服務和航空引致服務市場的整體提升。同時，隨著外溢效益的擴大，航空經濟將推動整個城市工業、商業、物流業、高端服務業等耦合發展。未來，可借助航空經濟多元衍生發展，推動航空經濟整體經濟實力的提升，并借助航空經濟的外溢效應，引領和帶動新型制造業、高端服務業、現代農業轉型升級發展。

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The Driving Force and Enlightenment of Aviation Economy Development

An Yibin

（China Center for Urban Development，Beijing，100045）

Abstract：Aviation economic level is an important symbol to measure a country's economic strength and industrialization level. Combing and discriminating the existing concepts related to aviation economy，this paper defines the concept of aviation economy of the whole industry system. Based on the research on the internal law of the development of aviation economy domestic and abroad. The important conclusion from the perspective of the driving force of aviation economy is that aviation manufacturing and aviation hub are the two driving forces of aviation economy，and aviation service is also an important support. Further，taking the two driving forces of aviation economy as the starting point，this paper analyzes the development status and trend of domestic and overseas aviation economy，and puts forward the enlightenment for the future development of China's aviation economy.

Key words：Aviation economy;Drive;Aviation manufacturing;Aviation hub