GLP-1RA類藥物的市場分析

吳明洋 王亞超 華卉

摘 要 目的：對新型注射類降糖藥GLP-1RA類藥物進行市場分析，以求GLP-1RA類藥物可以充分發揮市場潛力，提升市場影響力。方法：運用灰色系統理論均值GM（1，1）模型對GLP-1RA類藥物未來5年的全球銷售額進行預測，分析其在目前市場中存在的問題，并提出相關建議。結果：未來5年GLP-1RA類藥物在全球市場的銷售額將一直呈上升趨勢，預計到2024年，可達到34 849.34百萬美元。結論：伴隨著療效以及產品設計的提升，加以精準的市場策略，GLP-1RA類藥物未來必將成為糖尿病藥物治療領域的重要產品。

關鍵詞 GLP-1RA類藥物 市場現狀 灰色理論模型 市場預測

中圖分類號：F763； R977.15 文獻標志碼：C 文章編號：1006-1533（2022）07-0088-04

引用本文 吳明洋， 王亞超， 華卉. GLP-1RA類藥物的市場分析[J]. 上海醫藥， 2022， 43（7）： 88-91.

Market analysis of GLP-1RA drugs

WU Mingyang1， WANG Yachao2， HUA Hui1（1. School of International Pharmaceutical Business， China Pharmaceutical University， Nanjing 210000， China； 2. Eli Lilly （Suzhou） Pharmaceutical Co.， Ltd.， Suzhou 215126， China）

ABSTRACT Objective： To analyze the market of the new injectable hypoglycemic drugs GLP-1RA in order to give full play to the market potential and enhance the market influence. Methods： Grey system theory mean GM （1，1） model was used to predict the global sales of GLP-1RA drugs in the next five years， the existing problems in the current market were analyze and the relevant suggestions were proposed. Results： Global sales of GLP-1RA drugs were expected to increase over the next five years， reaching 34 849.34 million dollars by 2024. Conclusion： With the improvement of efficacy and the product design and precise market strategy， GLP-1RA drugs will surely become an important product in the field of diabetes drug therapy in the future.

KEy wORDS GLP-1RA； market status； grey theory model； market forecast

糖尿病（diabetes mellitus， DM）作為生活中最常見的慢性病之一，隨著經濟快速發展和人口老齡化加重，DM發病率顯著提升，其中90%患者為2型糖尿病患者（type 2 diabetes mellitus，T2DM）。2019年中國糖尿病患病人數為1.16億，占全球糖尿病患病人數的25%[1]。隨著科技的進步和醫藥行業的迅猛發展，治療糖尿病的藥物和方式也逐漸豐富起來。胰高血糖素樣肽-1受體激動劑（glucagon-like peptide-1 receptor agonist，GLP-1RA）作為新型降糖藥，可有效延緩胃排空、促進胰島b細胞增殖和分化、抑制胰島b細胞凋亡和胰高血糖素分泌，從而減緩病程[2-4]。與其他降糖藥相比，GLP-1RA類藥物兼顧強效降糖、控制體重和低血糖不良反應風險低等優點，且每周僅需注射一次，簡便性顯著提高，是比較理想的一款降血糖藥物。但目前由于價格、臨床、傳統降糖藥物占據強勢市場地位等因素影響，GLP-1RA類藥物市場價值未充分顯現。本文分析GLP-1RA類藥物的全球市場現狀，運用灰色系統理論中均值GM（1，1）預測模型，對GLP-1RA類藥物未來5年的全球銷售額進行預測，并分析目前其在市場中存在的問題，進而對GLP-1RA類藥物的發展提供更加可行的建議。

1 GLP-1RA類藥物的市場現狀

GLP-1RA類藥物為生物類藥物多肽。為維持療效的確切性，一般需要通過注射給藥。2009年艾塞那肽作為第一種GLP-1RA藥物于中國上市。隨著醫藥技術的迅猛發展，降糖效果更佳、適應證更多、注射頻率更低的產品相繼上市，爭奪糖尿病藥物市場。表1是各公司的 GLP-1RA類藥物在中國的上市時間及其特點。

隨著時間的推移，全球GLP-1RA類藥物的銷售額均呈現快速增長的態勢（表2）。隨著日制劑中利拉魯肽（liraglutide）的推廣，迅速搶占了減肥以及降糖功效領域的市場份額。截至2019年，利拉魯肽占全球市場銷售額的39.67%，阿必魯肽（albiglutide）、艾塞那肽（exenatide）和利司那肽（lixisenatide）的份額幾乎蕩然無存。同時伴隨著GLP-1RA周制劑度拉糖肽（dulaglutide）與索馬魯肽（semaglutide）的上市，之前的領軍產品利拉魯肽增速也有所放緩。可以看出GLP-1RA類藥物內部市場競爭非常劇烈。

2 基于均值GM（1，1）模型的GLP-1RA類藥物的市場預測

灰色理論主要著眼于探索一個系統的“內在”規律[5]，重點在于處理“小樣本并且信息不確定”的情況[6]。對于本文探討的GLP-1RA類藥物的市場預測問題，當前所收集的數據具有樣本小且近似、呈等差數列增長的趨勢[7]，適合使用灰色預測模型中的GM（1，1）預測模型進行未來5年的市場潛力預測。

2.1 數據的檢驗和處理

經計算，灰色模型發展系數a=-0.22， 灰色作用量m=3 547.23。將其代入公式[6]，可得到均值GM（1，1）模型的解，模擬值與模擬誤差見表4。

模擬值的平均相對誤差分別為0.87%，誤差相對較小，具有一定的統計學意義。

經過進一步計算，再將常數C=800減去即可得GLP-1RA類藥物未來5年的實際銷售額預測值（表5）。

可以看出，未來5年GLP-1RA類藥物在全球市場的銷售額將一直呈上升趨勢，增長率保持在28%左右，前景可觀。

3 GLP-1RA類藥物在當前糖尿病市場營銷過程中存在的問題

3.1 精準定位困難，市場認知度低

在最新出版的專家共識中，肯定了GLP-1RA類藥物在具有良好的降糖療效的同時，也提出GLP-1RA類藥物有助于患者在心血管方面獲益，并且不增加心血管不良事件[8]。但在目前的臨床實踐中，部分醫生和患者對于GLP-1RA類藥物的主要療效定位于降低體重。減肥適應證成為部分GLP-1RA類藥物的主要適應證，雖然擴大適應證對于增加藥物的市場經濟效益有利，卻也給GLP-1RA的精準市場定位造成了困難。

最新臨床證據顯示，GLP-1RA類藥物的降糖療效獲得國內外專家的認可，在國際指南中的地位不斷上升。但是鑒于前期的臨床實踐局限，GLP-1RA類藥物還需要在糖尿病領域進一步確定其先進地位。

3.2 價格較高，醫保基金和患者的承受能力有限

GLP-1RA類藥物作為一種新型降血糖藥物，前期研發成本巨大，雖然近兩年醫保談判導致價格大幅下降，但與傳統口服降糖類藥物相比，目前市場售價仍較高，其昂貴的價格已成為醫生和患者心中較為敏感的因素，也是限制其在臨床推廣應用的主要障礙。

3.3 市場競爭激烈，內外部競品競爭實力強大

糖尿病市場患者基數龐大，且市場規模將不斷擴大。就其內部競品而言，GLP-1RA類藥物具體區分為周制劑和日制劑，周制劑的給藥頻率低，明顯優于日制劑。并且各大公司產品的半衰期、免疫原性、降糖效果及額外獲益的效果也不同，對臨床選擇產生一定的影響，內部市場競爭激烈。在外部市場中，傳統藥物如阿卡波糖這一類經久不衰的產品，市場認可度高，較難撼動其市場地位。除了傳統藥物，還有新型降糖藥物之間的較量，比如SGLT-2i、DPP-4i等類藥物也在加快上市步伐，部分藥物已經獲批，且同樣具有減重、降糖、安全性良好等特點。因此在糖尿病市場中，GLP-1RA類藥物的市場競爭相當激烈，可能會造成自身內外交困的窘境。

4 GLP-1RA類藥物的市場建議

隨著2020版《胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑用于治療2型糖尿病的臨床專家共識》發布[9]，市場及臨床對GLP-1RA類藥物的接受程度和認知度不斷提高，同時GLP-1RA類藥物在國際指南中的地位也不斷上升，未來的糖尿病藥物治療市場中GLP-1RA類藥物必定前景大有可為。鑒于此，提出幾點市場建議。

4.1 找準產品定位，提高藥物經濟學價值

GLP-1RA類藥物不僅可以降糖，同時具有改善胰島b細胞功能、控制體重、降低低密度脂蛋白等功效，使糖尿病患者在治療糖尿病的同時，也能夠降低體質質量，保護心血管[10]。基于此，GLP-1RA類藥物還應進一步結合我國醫保和藥物經濟學評價的要求，使其具備較高的藥物經濟學價值，進而獲得更多臨床醫生及患者的認可，擴大市場份額。

4.2 加大市場投入，全方位展開營銷

GLP-1RA類藥物的新品不斷出現，如司美格魯肽、度拉糖肽等。因此，未來GLP-1RA類藥物將會面臨更加激烈的內外部競爭。就目前糖尿病市場而言，傳統藥物與創新藥物并存，新的指南和治療方式不斷推出，對于目前已經有GLP-1RA類藥物上市的公司而言，應盡早搶占市場，獲得先發優勢十分重要。

對于內部競品和外部SGLT-2i等其他新型降糖藥，GLP-1RA類藥物上市公司除了提高自己的核心競爭力外，還應當加大市場投入，創新營銷方式，提升市場對本公司產品的認可和接受程度。對于傳統降糖藥物，GLP-1RA類藥物上市公司應當對市場進行準確地細分和定位，突出GLP-1RA類藥物長效、低頻，減重等作用，鞏固并拓展目標人群，提高市場份額。

4.3 完善市場策略，逐步拓展市場

GLP-1RA類藥物作為一種新型降糖藥，應加強臨床推廣，如可以適當召開一些大型會議，講解GLP-1RA類藥物的國際指南以及最新研究進展，從而提升業內對其藥物特性和臨床價值的認知。不僅如此，GLP-1RA類藥物的推廣也可以由一線城市向二三線城市下沉，由三級醫院向社區醫院下沉，由點及面一步步擴大患者群；同時輔助其他適應證的宣傳，打開市場，提升市場份額。

5 結語

本文通過灰色理論中均值GM（1，1）模型來對未來 5年GLP-1RA類藥物的全球銷售額進行預測，得出未來GLP-1RA類藥物市場潛力巨大，發展前景可觀的結論。但其在當前糖尿病市場中存在市場定位困難、價格昂貴、市場投入不足等問題，因此企業應當瞄準市場痛點，加強市場投入，實行有效推廣。GLP-1RA類藥物作為一類劃時代的降糖產品，相信伴隨著療效以及產品設計的提升，加以精準的市場策略，將成為糖尿病藥物治療領域的重要產品。

參考文獻

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