淺析企業創新發展過程中專利競爭情報的角色和作用

黃瑩 陳碧蓉

Analysis of the Role and Function of Patent Competitive Intelligence in the Process of Enterprise Innovation and Development

HUANG Ying1， CHEN Bi-rong2

（1.Shaoyang Science and Technology Affairs Center， Shaoyang 422000， China;

2.Shaoyang Intellectual Property Office， Shaoyang 422000， China）

【摘? 要】自改革開放以來，“中國制造”逐步轉向“中國智造”，其中，知識產權對推動科技創新的重要性日益顯現。在知識產權體系中，專利權無疑在國家經濟主體——企業中占據重要地位，有效運用專利競爭情報，對占我國企業總數95%以上的廣大中小企業進行科技創新、提高核心競爭力、推動區域乃至全國經濟高質量發展具有十分重要的意義。論文結合2020年度全國及區域（以湖南省邵陽市為例）專利申請情況及企業運用專利戰略的相關數據，對企業創新發展中專利競爭情報擔任的角色和發揮的作用進行了分析。

【Abstract】Since the reform and opening up， "made in China" has gradually shifted to "intelligent manufacturing in China". Among them， intellectual property rights are becoming more and more important to promote scientific and technological innovation. In the intellectual property system， patent right undoubtedly occupies an important position in the national economic subject， that is， enterprises. The effective use of patent competitive intelligence is of great significance for the majority of small and medium-sized enterprises， which account for more than 95% of the total number of enterprises in China， to carry out scientific and technological innovation and improve core competitiveness， and promote the high quality development of regional and even national economy. Combined with the national and regional patent applications in 2020 （taking Shaoyang City， Hunan Province as an example） and the relevant data of enterprises using patent strategy， this paper analyzes the role played by patent competitive intelligence in enterprise innovation and development and the function it plays.

【關鍵詞】企業創新;知識產權;專利戰略;專利競爭情報

【Keywords】enterprise innovation; intellectual property; patent strategy; patent competitive intelligence

【中圖分類號】F273.1;G351? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1673-1069（2022）03-0172-03

1 引言

在知識經濟大力發展的時代，專利信息作為當今世界科技信息智慧的重要體現，正逐漸在我國開放創新的大環境中發揮重要作用，專利中的競爭情報，更成為部分高科技企業增強自身科技實力、提升市場占有率的利器。如何讓更多的中小企業真正關注到專利競爭情報對企業科技創新，甚至對企業戰略戰術制定的影響力，如何有效利用專利信息，是本文思考的基礎。

2 專利申請大數據中的情報

2020年，國內1 344 817件發明專利申請中，高等院校申請226 090件，占比16.8%;科研機構申請69 564件，占比5.2%;企業申請898 925件，占比66.8%;事業單位申請19 425件，占比1.4%;個人申請130 813件，占比9.7%。2020年，湖南省內128 573件專利申請中，發明專利申請48 530件，占比37.7%。其中，高等院校申請9 656件，占比19.9%;科研機構申請639件，占比1.3%;企業申請31 084件，占比64.1%;事業單位申請628件，占比1.3%;個人申請6 523件，占比13.4%。2020年，邵陽市8 167件專利申請中，發明專利申請2 993件，占比36.6%。其中高等院校申請132件，占比4.4%;科研機構申請3件，占比0.1%;企業申請1 550件，占比51.8%;事業單位申請55件，占比1.8%;個人申請1 253件，占比41.9%。由以上數據可以看出，我國現有專利申請、授權的主體集中在企業。

3 專利競爭情報的角色定位

3.1 專利競爭情報對科技創新的影響

根據世界知識產權組織的統計，世界上90%～95%的發明均可以在專利文獻中找到，超過80%的技術只在專利文獻中被披露，與普通的技術刊物相比，專利文獻中所展示的信息資料早于其5～6年。如果在研發時充分利用專利文獻中已經透露的信息，研發時間可能縮短60%，研發經費可能降低40%。從科技信息、法律信息和商業信息3個方面分析，72%的創新者將專利信息作為技術信息源，62%的創新者將專利信息作為法律信息源，43%的創新者將專利信息作為商業信息源，通過對專利競爭信息的分析，企業應充分了解推動技術創新發展的規律和特點，發揮專利在創新驅動發展中的作用。

3.2 專利競爭情報在企業創新發展中的角色

2017年，由國家知識產權局知識產權發展研究中心和國家知識產權局保護協調司組織編寫的《邁向知識產權強國之路（第二輯）》中將知識產權（競爭情報）在企業創新中扮演的角色歸納為4類：一是創新決策的輔導員。通過專利大數據分析，可以幫助企業在創新決策過程中全面了解相關產業和領域的技術創新發展和競爭全景。二是創新過程的領航員。在技術研發創新過程中，專利競爭情報可以幫助企業實現技術研發精準化，更快實現創新突破。三是創新成果的護航員。通過剖析競爭格局，引導企業圍繞產業技術關鍵環節精準部署專利，通過控制專利，進而控制技術鏈，達到控制產業鏈的目標。四是市場競爭的戰斗員。運用競爭情報結合市場競爭形勢和專利競爭格局，建立對主要競爭對手的戰略威懾，進而建立新的利潤增長點。

4 專利競爭情報在企業創新中的作用

4.1 搜集專利情報，降低研發經費

《專利法》規定，專利說明書應充分公開發明創造的技術內容，專利文獻中的技術信息代表當今世界現有技術的高點，在進行科研活動前先搜索調查相關的專利情報，在前人的研究基礎上進行創新，可以避免造成重復研究所帶來的時間、人力、財力浪費，加快研發進度，降低研發經費，還能提前進行專利布局。

4.2 發現競爭對手或合作伙伴

專利競爭情報分析已經成為了解競爭對手必不可少的競爭情報源之一，有明確競爭對手、分析競爭對手特點、了解競爭對手意圖、評估競爭對手實力、尋求最佳合作伙伴這五大方面的作用。例如，分析比較某一技術類別中的專利總數以及按申請人和申請數量排序，可以明確競爭對手及競爭產品;分析競爭對手全部專利的定量統計和分類排序，可以獲取競爭開發和經營策略方面的數據;分析專利申請量和授權量，可以判斷競爭對手的技術水平;分析申請專利的日期排序，可以推算出競爭對手的研發方向;可以通過專利情報分析尋找到合適的合作伙伴。

4.3 提前發現侵權風險

專利文獻是法律性文獻，包括授權信息、專利權人信息、專利權年限、地域范圍及專利保護范圍，等等，不僅是企業自身的技術保護屏障，也能在研發、輸出或引進過程中避免造成專利侵權，引起專利糾紛。利用專利競爭情報，給企業做一個“全面的體檢”，做好風險排查，將技術的經濟價值充分發揮出來。

4.4 實時市場監測和預警

市場監測和預警是專利競爭情報應用的一個重要方面。專利競爭情報只有和市場結合才能發揮其經濟效用。企業可以充分利用已公開的專利信息，對競爭對手及同業發展進行實時監控，及時跟蹤對方國內外專利布局，從而發現對方最新研發方向、國外發展意圖。從專利質量、專利研發、專利實施、專利價值、專利市場、專利投入、法律以及環境這8個維度，專利競爭情報可全面協助決策者建立企業專利預警指標體系。

4.5 研究失效專利，尋找技術空白點

目前，很多學者針對失效的專利進行研究，例如，有學者就基于失效專利的特點，以實例闡明了其價值和檢索途徑。失效專利是專利競爭中的重要組成部分，合理運用失效專利對于技術力量薄弱的中小型企業是一條促進發展的戰略捷徑。

4.6 幫助企業制定專利戰略

企業獲取與分析專利競爭情報的根本目的在于提升企業競爭力和保持其競爭優勢，所以企業制定相關的專利戰略具有重要意義。有效運用專利戰略，有利于企業以打開市場、擴大影響和贏得競爭為目標，合理研判自身的內外部優勢條件及競爭對手的實際情況，對企業的專利申請與應用作出全局性的安排與籌劃，制定更利于企業發展的市場戰略及經營戰略。

5 基于專利競爭情報的企業專利戰略

5.1 企業專利戰略的概況

技術創新是決定企業生存與發展的競爭籌碼，專利戰略與技術創新相輔相成，是企業總體發展戰略的重要組成部分，它的基礎和目標就是技術創新，貫穿于企業技術創新的全過程。同時，企業專利戰略是基于專利競爭情報的一種戰略，在企業創新過程中，需要獲取信息及利用信息，而專利是世界上最大的技術信息源，且始終更新以全新的面貌出現，迭代衍生和完善推進每一項技術發明。通過對專利文獻的檢索、分析、挖掘，可幫助企業制定符合企業技術創新及發展要求的專利戰略，提高技術創新決策的正確性和效率。

5.2 企業專利戰略的特點

企業專利戰略的特點包括微觀性和保密性。企業專利戰略中的微觀專利位于整個專利戰略金字塔的最低點，是企業技術創新的根本立足點，是提高企業核心競爭力的優勢所在。企業專利策略的制定，深受對企業信息和科技資料研究、市場預測、對企業的發展方向及其在特殊管理時期的管理策略意圖的強烈制約，一旦被企業的主要競爭者所掌握，將會對企業發展帶來極為負面的作用，因此，企業專利策略也有著高度保密性的特征。

5.3 企業專利戰略的類型

專利戰略根據企業技術創新戰略的發展制定，不同的企業競爭環境不同、發展階段不同、技術能力不同，所制定和實施的專利戰略必然帶有自身特點。在目前的研究中，專利戰略的劃分雖然存在細微的差別，但在基本內容上有一致性，以企業應用市場競爭角度來說，大致可歸納為專利調研戰略、專利申請戰略、專利開發戰略、專利應用戰略、專利防御戰略這五大戰略。

5.4 企業專利戰略的價值

判斷專利是否具有價值在于它能否刺激R&D或者能否基于發明創造給企業帶來利潤，企業專利戰略是技術創新、資產增值、市場開拓和企業發展的重要推力。以湖南省知識產權試點企業邵陽市湘中制藥廠為例，1998-2017年，該公司累計申請專利63項（其中發明專利6項），授權52項（其中發明專利5項），新產品、新工藝的開發創造了較好的經濟和社會效益，例如，丙戊酸鎂緩釋片及制備工藝研發，居國內領先水平，榮獲2015年度湖南省專利三等獎和中國專利優秀獎。該藥品2015年單品銷售額突破2億元，上繳稅金3 400多萬元。由一個產值不到千萬面臨倒閉的企業一躍成為湖南省高新技術企業、湖南省重點醫藥企業。

6 企業做好專利競爭情報工作的建議

6.1 高度重視專利競爭情報工作

企業領導對專利競爭情報管理業務的重視是這項工作順利開展的關鍵。領導人必須增強自身的知識產權保護意識，將知識產權、專利情報納入領導工作議事議程。例如，成立知識產權競爭情報工作領導小組，企業決策人任組長，配備專職管理人員，人事部門、研發部門、財務部門、法務部門任組員，在人財物上給予全面支持。

6.2 建立有效的知識產權管理和保護制度

建立科學、系統的知識產權管理體系是企業增強發展能力的重要途徑。企業必須適應發展的規律，建立和實施符合法律法規要求的企業知識產權管理制度。該系統應主要包括建立專利競爭情報工作、專利戰略決策和知識產權發展計劃的關聯;建立知識產權管理組織和確定其權限的制度;研究與開發工作變化中的知識產權轉讓管理制度等。將技術數據、技術秘密和信息資源管理系統引入企業管理活動，建立科學的企業知識產權和所有無形資產的管理體系，加快推進企業技術進步。

6.3 建立健全相關人才引進培養及激勵機制

在競爭情報工作中，專業的知識產權管理人員為企業帶來的增益效果明顯，如邵陽市企業湖南萬脈醫療科技有限公司，引入兩名專業的知識產權管理人員，組建了知識產權管理團隊。通過制定知識產權戰略，圍繞核心產品開展了知識產權集群管理，開展知識產權布局，一年內申報專利52項，其中國內發明專利51項，國外專利1項，馬德里商標2項，擁有軟件著作權10項。一是通過知識產權保護了其核心技術;二是在針對核心技術申請專利的基礎上，在其外圍布局了一系列專利，建立了專利壁壘，有效地防止了專利侵權;三是通過各種知識產權的培育，增強了風險應對能力，也為其海外市場的開拓和穩固提供了有力的支撐。

建立支持企業創新的激勵機制，鼓勵創新，促進良性創造，獎勵對企業知識產權作出重大貢獻的人員，合理分配知識產權開發利益。例如，可以對控制技術核心的員工實行持股計劃;對知識產權活動過程中的有功人員，根據相關法律可從獲得的凈收入中提取一定比例予以獎勵;鼓勵專利發明，引導科技人員重視知識產權的創造和積累等。

6.4 善于借助外部力量

他山之石，可以攻玉。企業在依靠自己的知識產權管理團隊的同時，可引入有資質、業務能力強的專業情報咨詢機構和知識產權代理服務公司，為企業技術創新中的專利戰略制定以及知識產權的創造、保護和運營的各個環節提供優質服務，或借助各級知識產權服務分中心的力量，如湖南省全省已建成各級知識產權綜合服務分中心32個，實現了全省14個市州全覆蓋，可以為企業提供專利信息公共服務、開展宣傳培訓工作、適時提供維權調解和專利運營服務。

7 結語

國內專利競爭情報的發展只有30年時間，但發展速度很快，近年來由于專利之爭等社會性話題的擴散，逐步進入了普羅大眾的視野，同時，對企業如何有效運用專利戰略占領市場、發展經濟、建立壁壘形成了一系列的認知和較高的重視。本文立足湖南省邵陽市的相關數據和案例，分析闡述了專利競爭情報在企業創新中的角色和作用，并針對企業專利戰略和專利情報工作的開展提出了整合建議，試圖為廣大中小企業有效運用專利競爭情報進行技術創新、增強自身競爭實力提供一個可行性參考方案，這對推動區域經濟高質量發展也具有借鑒意義。

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【作者簡介】黃瑩（1976-），女，湖南邵陽人，館員，從事科技情報、競爭情報、情報服務研究。