《區域全面經濟伙伴關系協定》對我國肥料企業國際化的影響

趙程云

（新洋豐農業科技股份有限公司，湖北 荊門 448000）

2020 年11 月15 日，東南亞國家聯盟（以下簡稱東盟）10 國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸、越南）及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15 個國家正式簽署了《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）。RCEP的簽訂實施將有力推進亞洲及太平洋地區的經濟一體化進程。我國肥料企業也應該結合自身在資本、技術、產品、運營、服務等方面的優勢，抓住這一機遇，開拓國際市場，創造業績增量，提升企業經營管理水平和綜合競爭力。

1 RCEP概況

RCEP 包括貨物貿易、原產地規則、海關程序與貿易便利化、服務貿易、貿易救濟、投資、知識產權、電子商務、競爭、中小企業、政府采購、經濟技術合作、爭端解決等內容，以及關稅承諾表、服務具體承諾表、服務和投資保留及不符措施承諾表、自然人臨時流動具體承諾表4 個附件。根據RCEP保管機構東盟秘書處通知，截至2021年11月上旬，中國、日本、澳大利亞3個非東盟成員國和越南、泰國、老撾、柬埔寨、文萊、新加坡6個東盟成員國已正式提交核準書，達到協定生效門檻。該協定將于2022年1月1日起對已正式提交核準的國家生效。這標志著世界上人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式開始運行，也意味著我國全球自由貿易談判將加速推進。

2 我國肥料企業國際化現狀

2.1 前期以技術、產品、資本輸入為主

1996年起，美國嘉吉化肥有限公司（美國美盛公司（Mosaic）前身）陸續在天津、煙臺、揚中、秦皇島等地投資建廠，并于2000年與云南三環化工股份有限公司、中化化肥有限公司、煙臺市農業生產資料總公司合資在云南建廠。隨后俄羅斯烏拉爾鉀肥公司、阿康集團，挪威雅苒國際有限公司，美國運安公司，德國鉀鹽集團，智力化學礦業有限公司，捷克化工工程股份公司，巴西克邁克斯國際貿易有限公司等國際知名肥料企業紛紛在我國投資建廠或設立代表處。這些企業進入我國市場一般都比較謹慎和低調，大都是在充分的市場調研和可行性咨詢之后才逐步涉足我國市場。他們進入我國肥料行業的主要方式有以下3 種：一是在我國大中城市、港口設立分公司或辦事處，這種方式費用較少、靈活性高，不依賴于本地經銷商，便于收集資料和建設銷售網，并盡快熟悉和了解本地市場；二是在我國投資建廠，參股或收購我國現有的生產或流通企業，或者合資開發新產品、新技術以進入我國市場；三是以品牌加盟連鎖等經營或服務方式進入我國市場。

2.2 后期走出去，從尋求資源、開展貿易到嘗試輸出技術、服務

目前，我國氮肥、磷肥和復合肥生產規模全球最大，生產工藝和裝備制造達到國際先進水平，傳統肥料和新型肥料產品質量標準獲得國際市場認可。我國肥料企業實施國際化的形式主要有2 個：一是尋求國際鉀鹽資源和硫黃資源；二是開展尿素、磷銨、重過磷酸鈣和復合肥等產品的國際出口貿易。一方面是因為國內鉀鹽和硫黃的缺口較大，這兩類產品的資源大部分已經被國際壟斷企業集團控制，可開發和尋求的資源量相對較少，為了滿足國內日益增長的需求和抗衡國際壟斷企業集團對鉀鹽和硫黃的價格控制，中國企業別無選擇；另一方面是因為國內尿素、磷銨和復合肥產能過大，競爭激烈，企業通過在國外設立貿易性合資公司或分公司，加大國內產品的出口，適度緩解國內競爭壓力。據海關統計數據，2020年我國化肥產品出口總量約為2 914 萬t，其中氮肥1 600.3 萬t、復合肥1 092.8萬t、磷肥產品148.0萬t、鉀肥產品72.9萬t［1］。

21 世紀以來，新洋豐農業科技股份有限公司（簡稱新洋豐）、云天化集團有限責任公司、江西華昌化工股份有限公司等一些具有資本、技術或區位優勢的肥料企業開始嘗試憑借自身優勢走出去，目前所取得的效果均不夠理想。2015年，新洋豐擬在澳大利亞投資建設5萬t/a新型水溶肥項目，雖然后來該項目沒有落地，但2016年新洋豐獲得了澳大利亞農業部（DOA）頒發的出口澳大利亞化肥供應鏈一級資質證書——澳大利亞檢驗檢疫局（AQIS）認證，用于向澳大利亞出口化肥，后續與澳大利亞阿德萊德大學和墨爾本大學在氮、磷和中微量元素增效方面開展合作，成立了MAX-IFIC 國際新型肥料創新中心，打造高端新型肥料產品。

3 RCEP對我國肥料企業的影響

RCEP 簽訂后，在關稅減免、原產地規則、投資等方面的統一規則體系下，我國肥料行業迎來了解決產能過剩、內需不足，低端產業鏈轉移及培育高附加值產業鏈的重要機遇，有利于我國肥料企業發揮自身資本、技術、產品等生產要素的比較優勢，開拓東南亞主要農業種植國家的肥料市場。

3.1 RCEP為我國肥料企業推進國際化創造有利條件

RCEP 除了降低關稅、促進貿易以外，還有關于投資準入的條款，涉及投資促進、投資保護、投資便利化與投資自由化4個方面，并且15國均采用負面清單的方式對制造業、農業、林業、漁業、采礦業5 個非服務業領域投資作出較高水平開放承諾，形成了統一的規則體系，顯著提升投資政策的透明度，極大便利跨國投資的發生，同時隨著人民幣的國際化進程加速，也將逐步降低國際化過程中的匯率等風險。該協定的簽訂與實施，極大降低了我國肥料企業在區域內推進國際化的難度和風險。

3.2 RCEP為我國肥料企業提供更多國際化機遇

從長遠看，RCEP將加速推動中國全球自由貿易談判進程，《中歐全面投資協定》（CAI）、《中日韓自由貿易協定》（FTA）、《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP），以及中國與以色列、挪威、巴拿馬、巴勒斯坦等正在進行的自由貿易談判進程都將有望加速推進。我國肥料企業將面臨更多的國際市場機會，也將不可避免地面臨更大挑戰。要想成功把握住這些機會，從容應對全球貿易自由化帶來的挑戰，就要提前思考國際化，并開展國際化布局。

作為RCEP 締約國，東盟國家可以作為該協定實施后我國肥料企業走出去的首選。首先，從產業鏈轉移的角度來看，東盟在勞動力、土地等資源上存在比較優勢，對勞動密集型產業存在較大吸引力，是最有可能發生轉移的目的地。其次，東南亞是世界主要的稻米種植和出口區，也是全球最大的熱帶作物種植區，擁有巨大的肥料市場。根據聯合國糧食及農業組織數據，2018年東南亞7國（未包含新加坡、文萊、東帝汶）化肥施用量達到1 500萬t，且其肥料主要依賴于進口。再次，我國在東盟國家的農業投資合作已形成一定的規模，可以與之抱團出海，在當地形成更大的影響力。最后，東南亞華人占海外華人總人數的80%左右，在生活習慣、語言、文化、傳統等方面具有相近性。

4 對我國肥料企業國際化的建議

目前，我國肥料企業走出去還處于起步階段，主要以貿易為主。由于我國肥料企業多數缺少國際化經驗和人才儲備，尤其是民營企業的抗風險能力相對較弱，可先以輕資產運作的方式重點開展企業國際化能力建設。隨著國際化能力提升和對當地市場了解深入，再逐步增加國際化的深度與廣度。

4.1 結合RCEP稅率變化開展優勢肥料產品貿易

2022年RCEP生效后，相關國家化肥的進口稅率將大幅度下降。根據中國及各國對中國的關稅承諾表，RCEP 生效后肥料進口關稅受影響的國家有中國、韓國、越南、泰國、印度尼西亞等（見表1），其余國家在協議簽訂前針對中國肥料的進口關稅就已經為零。因此，從稅率變化影響來看，印度尼西亞、泰國的肥料進口稅率在協議生效當年就全部降為零，進口量有望短期內實現大幅度增長，可作為肥料出口貿易優先對象；韓國、越南等其他國家可以根據市場情況，逐步開展優勢肥料產品的出口貿易。

表1 RCEP成員肥料進口關稅受影響國家

4.2 積極開展聯合協作，提升服務能力和區域影響力

自我國推進“一帶一路”倡議以來，我國對東盟的農業合作領域不斷拓展，從最初的海外直接種植發展到加工、倉儲、物流、貿易等產業鏈各個環節，涉及糧食（水稻）、經濟作物（橡膠、棕櫚、木薯、甘蔗）等多種農產品，且呈迅速擴大的趨勢。2019 年，我國對東盟國家的農業投資流量為60.08 億美元，占我國對外農業投資流量總額和存量總額的75.71%。其中，種植業占比88.2%、 農資產業占比0.03%。我國對東盟國家投資流量排名前3 的國家分別是印度尼西亞（50.91 億美元）、老撾（5.41億美元）和緬甸（1.82億美元）。截至2019年年底，我國在東盟國家投資成立的農業企業有411家，占境外農業企業總數的41.68%。其中，種植業企業226 家，占比54.99%；農資企業21 家，占比5.11%［2］。由此可見，我國農業企業在東盟相關國家的投資已經相對成熟。我國肥料企業開發東盟國家市場，可結合各國農資市場需求情況、投資環境、政策文化等，優先考慮我國農業投資存量大、企業數量多的國家，與該國的中資企業或當地華人企業開展聯合協作，提升農業服務能力和影響力，降低企業的投資風險。例如，配合農業農村部、商務部等部門開展農業技術幫扶、培訓工作等國際項目，爭取相關政府部門的支持；與走出去的涉農企業合作，完善產業鏈投資，協同提升服務能力，開拓當地市場；與當地肥料、農業種植等企業合作，以技術、服務、資本輸出的形式開展并購、參股、共建等。

5 結語

RCEP 的簽訂有助于加速我國全球自由貿易談判進程，以及亞洲及太平洋地區經濟一體化的進程，為我國肥料企業提供更多的國際市場機會。東盟是大米、水果、棕櫚油、咖啡、水產品等的主產地，也是全球最大的熱帶作物種植區，擁有巨大的肥料市場和潛力，但受到資源、經濟、技術、管理水平的限制，肥料產能較低，難以滿足本地市場需求。RCEP 的簽訂實施將降低各締約國肥料產品的稅率，提供投資保障措施，為我國優勢肥料企業開發東盟肥料市場提供良好的機會。我國肥料企業應該抓住機會開拓相關國際市場，通過走出去提高企業國際競爭能力。