科創(chuàng)板首批上市公司研發(fā)情況簡(jiǎn)析

趙正國(guó)

（中國(guó)科協(xié)創(chuàng)新戰(zhàn)略研究院，北京 100038）

0 引言

2019年7月22 日，科創(chuàng)板首批25家公司 在上海證券交易所上市，標(biāo)志著設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制重大改革任務(wù)正式落地。這25家公司在眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出、成功上市，具有一定示范意義和較高研究?jī)r(jià)值。以這些公司整體或某一公司為案例作為研究對(duì)象，相關(guān)研究已初步開(kāi)展，主要涉及25家公司與主板相同行業(yè)上市公司多維度對(duì)比分析[1]、25家公司專利分析[2]、25家公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[3]、中微公司“高市值”案例研究[4]、25家公司風(fēng)險(xiǎn)因素信息披露情況研究[5]、25家公司經(jīng)營(yíng)效率研究[6]等。本研究主要通過(guò)對(duì)25家公司2019年、2020年年度報(bào)告中研發(fā)相關(guān)內(nèi)容的梳理研究及它們被中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄的學(xué)術(shù)論文和專利的統(tǒng)計(jì)分析，簡(jiǎn)要描述25家公司的研發(fā)概況和部分公司的研發(fā)特色。

1 研發(fā)投入

25家公司2019-2020年研發(fā)投入和研發(fā)人員相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1所示，初步分析可知，25家公司2020年研發(fā)投入合計(jì)約53.04億元，比2019年的42.62億元增加約10.42億元，同比增長(zhǎng)約24.44%。22家公司2020年研發(fā)投入比2019年有所增加，容百科技、新光光電、西部超導(dǎo)3家公司有所減少，中微公司、中國(guó)通號(hào)、睿創(chuàng)微納3家公司增長(zhǎng)金額排名前三，分別約2.15億元、1.32億元、1.17億元；睿創(chuàng)微納、天宜上佳、天準(zhǔn)科技3家公司增長(zhǎng)幅度排名前三，分別約105.58%、68.36%、63.20%。19家公司2020年研發(fā)投入總額占公司營(yíng)業(yè)收入的比例有所提高，6家公司有所減少，天宜上佳、樂(lè)鑫科技、中微公司3家公司提高數(shù)量排名前三，分別提高約9.66、7.38、6.33個(gè)百分點(diǎn)；西部超導(dǎo)、睿創(chuàng)微納、天準(zhǔn)科技3家公司下降數(shù)量排名前三，分別下降約3.28、1.60、1.48個(gè)百分點(diǎn)。從2020年人均研發(fā)投入看，中微公司居首，平均每位研發(fā)人員承擔(dān)研發(fā)投入約184.91萬(wàn)元；瀾起科技次之，約94.60萬(wàn)元；天宜上佳再次之，約94.02萬(wàn)元；新光光電最低，約14.24萬(wàn)元。

2 研發(fā)人員

同樣分析表1相關(guān)數(shù)據(jù)可得，25家公司2020年研發(fā)人員合計(jì)11683人，比2019年的10010人增加1683人，同比增長(zhǎng)約16.72%。21家公司2020年研發(fā)人員數(shù)量比2019年有所增加，容百科技、光峰科技、福光股份、沃爾德4家公司有所減少，杭可科技、天準(zhǔn)科技、睿創(chuàng)微納3家公司增長(zhǎng)人數(shù)排名前三，分別增長(zhǎng)243人、226人、212人；天宜上佳、杭可科技、心脈醫(yī)療3家公司增長(zhǎng)幅度排名前三，分別 約 111.43%、70.64%、65.26%。19家公司2020年研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例有所提高，6家公司有所減少，杭可科技、天宜上佳、心脈醫(yī)療3家公司提高數(shù)量排名前三，分別提高約10.92、10.81、6.72個(gè)百分點(diǎn)；華興源創(chuàng)、航天宏圖、沃爾德3家公司下降數(shù)量排名前三，分別下降約4.11、2.11、1.18個(gè)百分點(diǎn)。從2020年研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例看，樂(lè)鑫科技、瀾起科技、紅軟科技分別約為75.72%、69.37%、67.75%， 大 幅領(lǐng)先其余22家公司。

3 研發(fā)項(xiàng)目

25家公司均自主開(kāi)展了大量研發(fā)項(xiàng)目，部分公司作為牽頭單位或參與單位承擔(dān)了公共財(cái)政支持的科技項(xiàng)目。例如，睿創(chuàng)微納作為牽頭單位，獲批承擔(dān)“電子元器件領(lǐng)域工程研制”國(guó)家科技重大專項(xiàng)研發(fā)任務(wù)。光峰科技作為牽頭單位，在研國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“戰(zhàn)略性先進(jìn)電子材料”重點(diǎn)專項(xiàng)“三基色激光顯示整機(jī)生產(chǎn)示范線”項(xiàng)目。中國(guó)通號(hào)在研國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“先進(jìn)軌道交通”重點(diǎn)專項(xiàng)“區(qū)域軌道交通協(xié)同運(yùn)輸與服務(wù)系統(tǒng)”項(xiàng)目。福光股份承擔(dān)承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“大科學(xué)裝置前沿研究”重點(diǎn)專項(xiàng)“高海拔地區(qū)科研及科普雙重功能一米級(jí)光學(xué)天文望遠(yuǎn)鏡建設(shè)”項(xiàng)目，還承擔(dān)三光譜共口徑鏡頭的國(guó)家級(jí)研發(fā)項(xiàng)目。交控科技新增承擔(dān)“2020年增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”專項(xiàng)“基于泛在感知的一體化城軌運(yùn)行控制系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)目和國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“超大城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)高效韌性運(yùn)行關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用研究”項(xiàng)目。天宜上佳在研國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“重點(diǎn)基礎(chǔ)材料技術(shù)提升與產(chǎn)業(yè)化” 專項(xiàng)“銅合金閘片制備與產(chǎn)業(yè)化技術(shù)”項(xiàng)目。航天宏圖在研 “中蒙牧草多源遙感檢測(cè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”“基于氣象衛(wèi)星影像的典型災(zāi)害天氣智能解譯關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范”“發(fā)展通用的地球系統(tǒng)模式高效并行計(jì)算框架”等國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃子項(xiàng)目。鉑力特承擔(dān)多個(gè)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目和課題，包括“國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃”“智能制造”“工業(yè)強(qiáng)基工程”等。

4 研發(fā)平臺(tái)

25家公司自主建設(shè)了大量研發(fā)平臺(tái)，部分公司研發(fā)平臺(tái)已獲得國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)認(rèn)定。截至2020年年底，交控科技擁有城市軌道交通列車通信與運(yùn)行控制國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室。西部超導(dǎo)擁有超導(dǎo)材料制備國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、特種鈦合金材料制備技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心。嘉元科技擁有國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心。鉑力特?fù)碛薪饘僭霾闹圃靽?guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心。除國(guó)家級(jí)平臺(tái)外，部分公司還擁有相關(guān)省級(jí)研發(fā)平臺(tái)。如嘉元科技擁有廣東省電子基材工程技術(shù)研究中心、西部超導(dǎo)擁有陜西省航空材料工程實(shí)驗(yàn)室、鉑力特?fù)碛嘘兾魇〗饘僭霾闹圃旃こ萄芯恐行牡取?/p>

5 研發(fā)成果

25家公司的研發(fā)成果主要體現(xiàn)為其自主研發(fā)的原創(chuàng)性技術(shù)及其迭代升級(jí)，這些原創(chuàng)性技術(shù)是各家公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。例如，光峰科技擁有的ALPD激光熒光顯示技術(shù)，中國(guó)通號(hào)擁有的列車運(yùn)行控制技術(shù)、列車自動(dòng)無(wú)人駕駛技術(shù)、貨運(yùn)鐵路綜合自動(dòng)化技術(shù)等，沃爾德?lián)碛械某膊牧霞す馕⒓{米精密加工技術(shù)、真空環(huán)境加工技術(shù)、PCD超薄聚晶片及復(fù)合片精密研磨及鏡面拋光技術(shù)等。

25家公司的研發(fā)成果還體現(xiàn)為申請(qǐng)和獲得的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，2020年25家公司重要知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)獲得情況如表2所示。2020年，新增知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)數(shù)排名前三的公司是中國(guó)通號(hào)、交控科技、華興源創(chuàng)，分別為1340個(gè)、384個(gè)、340個(gè)；獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)排名前三的公司是中國(guó)通號(hào)、交控科技、光峰科技，分別為1055個(gè)、267個(gè)、254個(gè)；累計(jì)申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)排名前三的公司是中國(guó)通號(hào)、光峰科技、中微公司，分別 為 5716個(gè)、2022個(gè)、1759個(gè)，這三家公司累計(jì)獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)也排名前三，分別為3962個(gè)、1217個(gè)、1096個(gè)。從發(fā)明專利擁有數(shù)看，中微公司、中國(guó)通號(hào)、光峰科技排名前三，分別為917個(gè)、724個(gè)、601個(gè)，占各自擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)總量的比值分別 為 83.67%、18.27%、49.38%。從2020年新增知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)數(shù)占累計(jì)申請(qǐng)數(shù)的比值看，排名前三的是公司是瀾起科技、華興源創(chuàng)、紅軟科技，分別為65.00%、48.50%、42.62%。此外，瀾起科技、虹軟科技累計(jì)申請(qǐng)數(shù)低于獲得數(shù)，意味著兩家公司從公司外部獲得了大量知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

表2 2020年25家公司重要知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)/獲得情況

分別以25家公司為作者單位，通過(guò)中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)檢索得到各公司被收錄的學(xué)術(shù)論文和專利數(shù)，結(jié)果如表3所示。從論文看，西部超導(dǎo)、航天宏圖、交控科技表現(xiàn)相對(duì)突出，發(fā)表論文數(shù)和與大學(xué)合著論文數(shù)均排在前列，其余公司總體表現(xiàn)一般。從專利看，上市對(duì)相關(guān)公司的專利申請(qǐng)起到了較大推動(dòng)作用，航天宏圖、南微醫(yī)學(xué)、華興原創(chuàng)三家公司上市以來(lái)申請(qǐng)的專利占專利申請(qǐng)總量的比重均高達(dá)80%以上；6家公司和大學(xué)有聯(lián)合申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)記錄，南微醫(yī)學(xué)相對(duì)突出，其主要合作對(duì)象是有關(guān)大學(xué)的附屬醫(yī)院。

表3 25家公司中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄學(xué)術(shù)論文和專利情況（截至2022年3月31日）

6 產(chǎn)學(xué)合作

多家公司重視產(chǎn)學(xué)合作，已經(jīng)與相關(guān)大學(xué)建立了合作關(guān)系。例如，交控科技2020年主要針對(duì) 985 高校優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生推出了 F1研發(fā)專列校招計(jì)劃。心脈醫(yī)療向上海理工大學(xué)捐資設(shè)立“心脈醫(yī)療就業(yè)激勵(lì)基金”。樂(lè)鑫科技與東南大學(xué)、華中科技大學(xué)、上海交通大學(xué)等高校開(kāi)展了多層次的校企合作。南微醫(yī)學(xué)與東南大學(xué)共建江蘇省微納生物醫(yī)療器械設(shè)計(jì)與制造省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和江蘇省研究生工作站。天宜上佳與北京科技大學(xué)、西南交通大學(xué)、北京理工大學(xué)等高校建立產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合研究中心，與北京科技大學(xué)聯(lián)合共建“現(xiàn)代交通金屬材料與加工技術(shù)北京實(shí)驗(yàn)室”。航天宏圖開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作的高校已達(dá) 150 多所，與有關(guān)名高校在課程共建、產(chǎn)教融合、算法共研、人才培養(yǎng)、二次開(kāi)發(fā)大賽進(jìn)行密切合作，先后與武漢大學(xué)、華東師范大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）、中國(guó)海洋大學(xué)等建立了合作研發(fā)機(jī)構(gòu)。西部超導(dǎo)與陜西工業(yè)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西國(guó)防職業(yè)技術(shù)學(xué)院等建立校企合作實(shí)踐基地。嘉元科技與華南理工大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、嘉應(yīng)學(xué)院建立了穩(wěn)定的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，與南開(kāi)大學(xué)共建院士工作站。

總結(jié)而言，2019年上市對(duì)25家公司研發(fā)工作的推動(dòng)十分明顯。這些公司主要研發(fā)指標(biāo)表現(xiàn)良好，研發(fā)活動(dòng)各具特色，與同領(lǐng)域同類型企業(yè)相比具有一定優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，從個(gè)別指標(biāo)數(shù)據(jù)看，部分公司研發(fā)還存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入總量相對(duì)較低、科技知識(shí)生產(chǎn)貢獻(xiàn)相對(duì)偏弱、產(chǎn)學(xué)合作多數(shù)不夠緊密、專利申請(qǐng)運(yùn)動(dòng)化等方面，值得有關(guān)方面進(jìn)一步予以關(guān)注和重視。