江蘇省節能環保領域專利轉移現狀分析1

劉連政 李 琪 秦琛 周運迪

（南京市知識產權保護中心，南京 210000）

0 引言

專利作為科技信息的主要載體，囊括眾多熱門領域最新科技信息，是衡量一個地區或國家技術創新度的重要指標。圍繞專利信息展開技術轉移特征研究，對于專利技術應用實踐以及技術創新政策的制定具有重要的理論及實踐意義。目前針對于專利技術轉移研究，主要集中在專利轉讓、專利許可、專利聯合申請三方面。其中專利轉讓作為技術轉移的主體部分，主要是通過專利權屬的直接變更來實現技術轉移，相比于專利許可，專利轉讓技術具備明確的轉移主體、受體，更能直觀體現技術轉移，是專利價值評估的重要指標[1]。另一方面，專利轉讓作為企業專利運營的模式的主要體現，在專利轉讓過程中，轉讓方通過轉讓獲得經濟收益，受讓方收獲有價值的技術方案并獲得技術合作機會。分析轉讓主體間關系以及主體類型，了解轉讓內外動因，對企業完善自身專利運營和發展決策具備重要參考價值[2]。進一步地跨地域間的專利轉讓分析在空間層面上可以更直觀地體現各城市間專利轉讓互動關系，了解各區域間創新溢出和技術流動，對該區域專利技術整體布局提供形成更為全面的技術理論架構參考[3]。

江蘇省作為制造業大省，經濟發展迅猛，經濟總量位列全國各省前列，推動經濟高質量可持續發展使節能環保產業快速發展，江蘇是全國節能環保產業起步較早的地區之一，成長也較為迅速，產業門類齊全，產業鏈完整，是國內節能環保裝備產品品種最多、成套率最高的省份。近五年江蘇省節能環保領域專利申請量逐年上升，僅2021年申請量即達到9497件，但尚未有相關研究對江蘇省內節能環保產業專利轉移情況進行分析總結。因此，在全面統計全國節能環保產業專利轉移情況下，聚焦江蘇節能環保產業，對專利轉移進行進一步分析，通過對主要技術領域和主要企業匯總，客觀評價專利轉移情況，并給出相應節能環保專利技術落地建議，對促進江蘇省內節能環保領域技術發展具有重要實踐意義。

1 統計維度和數據來源

本文主要以incopat數據庫為主要檢索資源庫進行檢索分析，參考《戰略性新興產業分類（2018）》將節能環保領域分為高效節能、先進環保和資源循環利用三個方向產業，再根據每個產業方向分為178個子領域。構建由關鍵詞和IPC分類號組成的檢索式，設置專利法律狀態為“轉讓”，檢索日期設定申請日為近五年（2017-2021），利用incopat的統計分析功能進行匯總分析。

2 專利轉移現狀分析

2.1 節能環保領域專利轉移概況

中國節能環保領域專利轉讓主要集中在浙江、廣東。近五年中國節能環保領域專利轉讓總量為27860件。從區域分布來看，如圖1所示，中國節能環保領域專利轉讓量排名依次為，浙江（3670件）、廣東（3411件）、江蘇（3097件）、山東（2458件）、安徽（1771件）、北京（1562件）、福建（1414件）、四川（1212件）、河南（1035件）、上海（830件）。其中浙江排名全國第一，占專利轉讓總量的13.17%。江蘇排名第三，占專利轉讓總量的11.12%。

圖1 近五年中國節能環保領域專利轉讓數量區域分布

江蘇節能環保領域專利轉讓主要集中在蘇州、南京。近五年江蘇節能環保領域專利轉讓總量為3097件。從區域分布來看，如圖2所示，江蘇節能環保領域專利轉讓量排名依次為，蘇州（684件）、南京（633件）、無錫（445件）、常州（324件）、南通（201件）、鹽城（182件）、徐州（177件）、泰州（114件）、鎮江（108件）、宿遷（73件）、揚州（67件）、淮安（54件）、連云港（35件）。其中蘇州排名江蘇全省第一，占江蘇13市專利轉讓總量的22.09%。

圖2 近五年江蘇節能環保領域專利轉讓數量區域分布

2.2 江蘇節能環保領域專利轉讓技術領域分析

江蘇節能環保領域專利轉讓技術領域主要集中在水處理、化學分離和空氣治理領域。對近五年江蘇節能環保領域專利轉讓進行技術構成分析，如圖3所示，排名前十的專利IPC分類號分別是：C02F（水、廢水、污水或污泥的處理）共3668件，占比為30.46%；B01D（分離）共2460件，占比為20.43%；F24F（空氣調節；空氣增濕；通風；空氣流作為屏蔽的應用）共1176件，占比為9.77%；E21B（土層或巖石的鉆進；從井中開采油、氣、水、可溶解或可熔化物質或礦物泥漿）共1124件，占比為9.33%；C04B（石灰；氧化鎂；礦渣；水泥；其組合物，例如：砂漿、混凝土或類似的建筑材料；人造石；陶瓷；耐火材料；天然石的處理）共833件，占比為6.92%；G01N（借助于測定材料的化學或物理性質來測試或分析材料）共773件，占比為6.42%；B02C（一般破碎、研磨或粉碎；碾磨谷物）共602件，占比為5.00%；E04B（一般建筑物構造；墻，例如，間壁墻；屋頂；樓板；頂棚；建筑物的隔絕或其他防護）共517件，占比為4.29%；B09C（污染的土壤的再生）共463件，占比為3.84%；B08B（一般清潔；一般污垢的防除）共426件，占比為3.54%。

圖3 近五年江蘇節能環保領域專利轉讓技術構成分布

2.3 江蘇節能環保領域專利轉讓主體分析

江蘇節能環保領域專利轉讓主體主要集中在企業，其中專利轉讓前十申請主體分別是無錫小天鵝股份有限公司（123件）、南京林業大學（61件）、鹽城大豐尊一環保科技有限公司（23）、南通朝旭環保科技有限公司（18件）、江南大學（17件）、鹽城工學院（16件）、摩瑞爾電器（昆山）有限公司（15件）、蘇州美潔生環保工程有限公司（15件）、南通勁凌智能科技有限公司（14件）、江蘇大學（14件）。專利受讓排名前十申請主體分別是無錫小天鵝電器有限公司（123件）、南通瀚珹工程咨詢有限公司（16件）、安徽航天環境工程有限公司（14件）、中國石油化工股份有限公司華東油氣分公司泰州采油廠（12件）、中國石油化工股份有限公司（11件）、常州思宇知識產權運營有限公司（11件）、蘇州傲龍環保科技有限公司（11件）、七星瓢蟲環境科技（江蘇）有限公司（10件）、中國石油化工股份有限公司華東油氣分公司（10件）、蘇州美潔生環保工程有限公司（10件）。

如圖4所示，專利轉讓關系圖中，橙色部分為江蘇省內節能環保領域排名前十的主要轉讓人/受讓人，藍色部分為江蘇省內與主要轉讓人/受讓人之間有專利流轉的專利權人，灰色部分為江蘇省外與主要轉讓人/受讓人之間有專利流轉的專利權人，箭頭指向代表專利流轉方向，部分轉讓人/受讓人省略未標出。

圖4 近五年江蘇節能環保領域專利轉讓關系圖

江蘇省節能環保專利流轉主要分為三種類型，第一種為公司內部或集團內部的流轉，如無錫小天鵝股份有限公司將大部分專利轉讓給更名后的無錫小天鵝電器有限公司，中石化華東公油氣公司、中石化股份有限公司、中石化江蘇油田公司及其下屬泰州采油廠間的專利相互轉讓，企業內部專利轉讓為非盈利性轉讓，目的在于通過內部技術流轉支撐其他子公司業務發展、競品打擊和高企評定。第二種為企業間的專利流轉，如鹽城大豐尊一環保科技有限公司、南通勁凌智能科技有限公司，其主營業務為知識產權轉讓，專利轉讓業務涵蓋省內外環保技術企業，企業間的專利流轉大多從研發方轉向生產方，本質是讓企業的技術補強或壁壘構建，以技術引進促進自有技術開發、完善技術布局。第三種為基于高校科研成果轉化的專利轉讓，如南京林業大學的專利轉讓大部分流向省內的園林、木業等同領域企業，江南大學的專利轉讓主要面向省外能源、食品等不同領域企業，相對于前兩種情形，高校專利轉讓更為發散，輻射地理區域更廣闊，涉及專利方向更多元，既有助于激勵高校從產業發展的角度進行科研創新，也利于技術方案的轉化落地，有效支撐企業轉型發展和地方經濟增長。

3 研究結論與對策建議

3.1 研究結論

節能環保產業作為重點戰略性新興產業之一，加速發展節能環保產業是發展綠色經濟、緩解節能減排壓力、搶占未來創新技術競爭制高點的戰略選擇。分析中國節能環保產業專利轉讓情況，實現地域層面、專利權人層面、專利個體層面的專利轉讓定量預測，對優化專利布局、挖掘核心企業以及產業結構升級具有指導意義。從全國范圍來看，得益于長三角、珠三角核心環保產業聚集區的發展[4]，排名前三的浙江、廣東、江蘇三省專利轉讓量均突破3000件，其中長三角地域是中國環保產業最為聚集的區域，囊括江蘇和浙江兩大省環保產業。作為節能環保產業專利轉讓排名第三的省份，江蘇省在2011年印發的《江蘇省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》中就明確提出節能環保產業作為六大新興產業之一具有重要戰略地位[5]，經過數十年發展，江蘇已擁有包括蘇州國家高新技術產業園、宜興環保科技園、南京江寧高新區等多個高新產業園區。分析江蘇專利轉讓主體類型可以發現，排名前十的轉讓主體中有6家企業和4家高校，高校專利轉讓量占排名前十轉讓總量的34.18%，其中南京林業大學專利轉讓量以61件位居第二并且受讓人均為企業，表明了企業和高校科研院所之間具備形成科研技術產業化合作的潛力。另一方面江蘇省各城市專利轉讓主要以蘇州、南京、無錫、常州為主，其中蘇州和南京專利轉讓量占據明顯優勢，占比42.12%，這與蘇州、南京具備較為完善的環保產業園區有關。自長三角環保產業集聚區構建以來，根據《江蘇省節能環保產業發展規劃綱要（2009—2012年）》的制定，打造出了以南京、蘇州、宜興（隸屬無錫）、常州、無錫、鹽城為主的六大環保產業集聚區，因此相比于以上四個城市江蘇其余城市環保產業聚集程度較小[6]，專利轉讓活動也不頻繁。從技術領域來看，江蘇節能環保專利研發方向與其產業布局緊密相關，在水、廢水或污水的處理和氣體蒸汽分離領域專利轉讓活動最為頻繁，與江蘇環保產業主要門類保持一致。作為產品類別最為齊全的環保產業聚集區，江蘇的水處理、大氣污染設備在全國領先，相關裝備產品市場占有率高，專利轉讓活躍程度較高；但在節能建筑材料和土壤再生相關領域，江蘇專利轉讓整體活躍度不高，缺乏技術創新水平高的核心企業。相比于專利申請量，專利轉移和許可的量較小，專利的利用率不高，節能環保企業規模較小，行業集中度不夠，產業結構有待進一步優化。

3.2 對策建議

目前江蘇節能環保產業專利轉讓主要還是存在于企業之間，同高校合作較少。作為企業應注重尋求與高校科研院所間的合作，加強企業專利技術吸納能力，以實現技術共研和資源互補；政府應鼓勵引導高校科研院所與企業合作，保持高校在產學研創新中的中心地位，改善產學研合作狀況，建設資源共享、優勢互補的產學研合作模式。此外，節能環保相關的支持政策作為技術擴散的主要外部驅動因素，對專利轉讓具有重要影響。根據《中國制造2025》規劃的基本方針，碳相關稅收政策和補貼政策已經成為激勵低碳技術發展及實現產業低碳化轉型的重要工具[7]。因此針對于從事節能環保產業相關的企業，政府可適當傾斜優惠政策和扶持資金，加大知識產權保護政策，實現專利轉讓透明化、高質化。在大力推進優勢產業發展的同時，也要注重弱勢產業如節能建筑材料技術的發展，建立相關產業創新試點區，促進企業技術創新和技術轉移。對于蘇州、南京、無錫、常州等節能環保領域專利轉移量較大的城市，應充分利用城市間知識資源和要素，發揮一級城市輻射帶動作用，提高各級城市間交流合作，共同構造發展節能環保頭部園區和企業。