我國作業類專用車2021年市場分析及2022年市場預測

黃睿 尹博君

摘要：作業類專用車主要服務于市政清潔、搶險救災及醫療衛生等公共方面。2021年商用車整體市場呈現“前高后低”的走勢，基于我國宏觀經濟環境和政策驅動作用，從多個市場表征交叉分析了2021年全年作業車市場特征，最后結合國家政策和商用車整體變化趨勢，提出2022年作業車市場發展方向。

關鍵詞：作業車;市場分析;市場預測

中圖分類號：U461 收稿日期： 2022—05—09

DOI： 10.19999/j.cnki.1004-0226.2022.05.003

1宏觀經濟環境

2021年全年我國國內生產總值1 143 670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。其中，第一產業增加值83 086億元，比上年增長7.1%;第二產業增加值450 904億元，增長8.2%;第三產業增加值609 680億元，增長8.2%。我國科學統籌疫情防控和經濟社會發展，疫情防控和經濟社會發展繼續保持全球領先地位，順利實現了年初制定的主要目標任務。2021年，全國一般公共預算支出246 322億元，同比增長0.3%。其中，中央一般公共預算本級支出35 050億元，同比下降0.1%;地方一般公共預算支出211 272億元，同比增長0.3%。分支出科目來看，其中城鄉社區支出19 450億元，同比下降2.5%。城鄉社區支出包括了城鄉社區管理、基礎公共設施建設、環境衛生治理等，增速下滑敦促環衛作業等市政服務機械化作業水平進一步提升。同時，我國城鄉區域協調發展扎實推進。年，末全國常住人口城鎮化率為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。隨著城鎮化的繼續發展.我國城鎮道路清掃保潔面積還將繼續增加，機械化清掃率要求更高。

2022年3月，國家發改委印發《2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》，其中提及加快推進新型城市建設以及促進城鄉統籌發展，推進城鎮基礎設施向鄉村延伸，作業類專用車需求將得到保障。

2作業類專用車市場概況

2021年1～12月，我國作業類專用車銷量17.7萬輛，同比下滑14.7%，占專用車市場份額的35.6%，較2020年降低2.9個百分點。在2021年一季度高速增長后，作業車市場經歷連續下滑，除8月和11月以外，其余7個月降幅均大于全年平均降幅（圖1）。

從車型結構來看，作業車市場結構變化較明顯， 2021年輕型貨車占比40.3%，較2020年增長了9.6個百分點;中型貨車占比較上年也有所提高，在銷量下滑僅195輛的同時，份額增長了3.8個百分點;重型作業車在銷量下跌35.2%的同時，份額下滑嚴重，較上年下滑超10.0個百分點（圖2）。

3作業車銷量分析

3.1按功能用途劃分的作業車市場概況

2021年1～12月，作業車中的環衛車和垃圾車銷量占比較大，銷量總體占比57.1%，是市場上主要的作業車使用功能，但較上一年來看，垃圾車銷量占比明顯下滑，同比下滑13.9個百分點。從同比增速來看，銷量排名前10的車型中，環衛車和垃圾車同比下滑，垃圾車下滑幅度甚至達到48.3%，前期推進城鎮化及垃圾回收大量購入垃圾車使垃圾車市場趨向飽和，其他車型同比均增長。其中：旅居車，增長速度最快，銷量由5 567輛增長60.0%至8 943輛，主要是得益于近年出行旅游方式的轉變，更多用戶選擇自家車輛出行，帶動旅居車銷量增長;救險車增速略低于旅居車，同比增速達到57.7%，近年來國家對公共安全重視程度逐步提高，應急救援設備需求不斷增長，6～8月的專用車銷售旺季疊加汛期促使救險車更快增長;醫用車銷量自2020年疫情爆發后繼續增加，需求規模進一步擴大，2021年銷量達到1 535輛，相較2020年同比增長36.2%，增速較2020年的118.0%有所放緩（表1）。

3.2各企業作業車市場概況

從企業維度來看，湖北程力、中聯重科及東風汽車排名前三位，合計占比25.0%。湖北程力和中聯重科同比均下滑，降幅超過市場平均下降幅度;東風逆勢增長，由2020年的銷量6 853輛上升至7 584輛，同比增長10.7%，市場份額提升1.0個百分點，其增長來源于主要作業車產品——服務車，服務車由2020年的3908輛增長至5 650輛，提升44.6%，但東風環衛車及垃圾車在前三名企業中下滑程度最大（表2）。

前10名企業中，湖北凱力、程力汽車及宇通重工漲勢明顯，其銷售主要滿足企業所在省份需求。前10名企業銷量占比42.3%，較2020年提升2.0個百分點，行業集中度較低，由于作業車功用較為復雜，使用場景區分較細，企業分布較為分散。

3.3按地區需求的作業車市場概況

2021年1～12月，全國范圍內僅有五省作業車實現正增長，分別為湖北、廣東、四川、遼寧及上海。湖北銷量高、增速快，2021年銷售作業車2.3萬輛，同比增加17.7%，延續了2019年的領先優勢;四川增速在全國范圍內最高，同比增長21.1%，銷量達到8 972輛;遼寧排名上升明顯，較2020年上升7位，銷量2 962輛，同比增長了7.6%（圖3）。從各省份銷售的車型中可以看出，環衛車、垃圾車及清障車仍為各省作業車主要的作業車需求，隨著城鎮人口進—步集中、鄉村建設進一步完善，生活垃圾處理及環境保護成為重要需求，作業車銷量得到強有力保障。

2021年1～12月，新能源作業車共銷售4，058輛，同比2020年增長8.9%，在2021年作業車整體下滑的環境下，新能源車型小幅度增長。作業車大量服務于政府公共事業，行駛路程短、使用場景相對固定，對電池容量、耗能補能周期要求相對更低，充換電設施布局規劃難度更小。同時，作業車行駛速度相對較低，推廣過程中可著重強調經濟性優勢。

從功能用途來看，垃圾車、環衛車率先開展新能源化發展。垃圾車銷量2 072輛，同比增長13.7%，新能源滲透率達5.4%;環衛車銷量1650輛，較2020年同比下滑，下滑6.9%，滲透率為2.6%;同時新能源消防車、服務車增長幅度較大，同比增速達到783.3%、350.9%（表3）。

從企業角度來看，新能源作業車銷量排名靠前企業基本呈現銷量增速塊、新能源化比例高的特點"。其中：比亞迪車、佛山飛馳同比凈增長，且新能源車型占比達到100.0%;中車時代、北京華林特新能源占比超過80.0%。整體作業車市場前10名企業中有四家企業仍在新能源榜單上成績顯著，其中包括宇通重工、中聯重科、福建龍馬及東風汽車。宇通重工新能源銷量1 064輛，同比增長64.7%，占其2021年作業車總銷量的29.1%，占領新能源作業車26.2%的份額，高出排名第二的中聯重科11.3個百分點。相比之下，中聯重科、福建龍馬及東風汽車新能源產品占總體銷量比重遠落后于其他前10名企業，且同比2020年銷量均下滑（表4）。當前新能源作業車前10名企業占據72.2%的市場份額，市場集中度較高，部分企業如宇通、比亞迪、南京金龍等希望依靠新能源商用車擴大商業版圖，激發事業二次增長。

4結語

2021年是商用車市場的轉折點，未來銷量特征將逐漸由高速增長轉變為高質量發展。在商用車市場事中事后監管加嚴、國際化發展水平進一步提高以及品牌力重視程度不斷加大的環境下，商用車市場銷量呈現一定的下行趨勢，但結構將不斷優化，產品更加豐富多元，企業競爭逐步激烈。當前我國宏觀環境下城鎮化比例不斷提升，城鄉基礎設施建設進一步完善，政策環境下國家及地方層面持續推進公共領域電動化，并提出明確目標提高滲透比例，疊加車輛節能減排技術創新加快推進，由研究開發進入商業推廣的階段。對于作業車而言，其本身服務場景多變，且具備較強的新能源轉型優勢。

綜合作用下，2022年作業車銷量不可避免地呈現下滑態勢。但其產品力提升空間大，更多企業也將參與到競爭中，企業格局發生演化，同時新能源化也將成為作業車市場加速邁進的方向之一[2]

參考文獻：

[1]楊紫都.2021年1～11月我國作業類專用車市場分析[J].專用汽車，2022（1）：24—26.

[2]曾光，胡朝輝，徐英芝，等.中和背景下純電動環衛車輛的應用[J].建設機械技術與管理，2021，34（3）：62—64.

作者簡介：

黃容，男，1987年生，工程師，研究方向為商用車市場及政策。

尹博君，男，1998年生，工程師，研究方向為商用車市場及政策。