北溪風云

陳銳

2022年，穿越波羅的海的兩組海底天然氣運輸管道成為全球焦點。

這兩組名為“北溪-1”和“北溪-2”（以下簡稱“北溪1號”“北溪2號”）的平行管道，各自包含兩條輸氣通道，先后建成于2011年和2021年，都從俄羅斯出發經由波羅的海到達德國東北部城市盧布明，全長均超過1200公里。按照規劃，4條管道每年共計可向歐洲輸送天然氣超過1100億立方米—2021年，這一數值約為歐盟27國天然氣消耗總量的27%。

現代國際關系中，如此重要的國際能源貿易項目，不可避免地會涉及政治角力。建成于2021年9月的北溪2號尚未投入運營，但在2022年2月俄羅斯總統普京宣布承認烏克蘭東部兩個“共和國”的第二天，它就被德國總理朔爾茨暫停了認證程序。

北溪2號建設各方出資比例

這是北溪管道在2022年俄烏爆發沖突后首次被提及，也開啟了它隨后大半年的風云之路：自6月中旬開始，北溪1號主要運營方、由俄羅斯政府持多數股份的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，以下簡稱“俄氣”）不斷削減北溪1號的供氣量，并以技術檢修、維護等理由多次停止供氣；9月2日，俄氣稱北溪1號發現多處設備故障，將完全、無限期地停止管道輸氣；9月26日，北溪1號和北溪2號的海底管道相繼發生爆炸，大量天然氣泄漏到附近海域。德國、丹麥、瑞典等國家先后介入調查，均指向管道被人為破壞，但至今仍未有明確結論。

也是在這個夏天，歐洲經歷極端高溫天氣。一方面，各國用電需求大增，另一方面，歐洲多條河流水位下降，水電產量驟減，核電廠的冷卻能力和煤炭的運輸能力因此受限，天然氣之外的能源供應并不樂觀，電力短缺的危機已經顯露。

酷夏和天然氣斷供危機進一步引發了歐洲人對寒冬的擔憂。從6月開始，荷蘭T TF天然氣期貨結算價一路走高，國際能源市場出現恐慌情緒。8月26日，荷蘭TTF天然氣期貨結算價達到歷史頂點至每兆瓦時349. 9歐元，是2021年同期的12倍。

俄烏沖突以來北溪1號流量變化（單位：兆瓦時）

數據來源：根據公開資料整理

歐洲電價隨之暴漲，普通人難以支付高額賬單，英國已因此爆發多次大規模抗議。當地還成立了一個名為“Dont Pay”的民間組織，號召人們取消銀行賬戶的自動支付，以此要求政府將能源價格降到“可承受的水平”。

不少高耗能企業也因此停工停產。歐洲一些鋼鐵、化工、化肥等能源密集型行業的企業已經開始削減產量。歐洲最大的鋼鐵企業安賽樂米塔爾預計，本季度其在歐洲的產量較2021年同期將下降17%。行業協會Fertilizers Europe亦表示，歐洲的化肥產能已減少了70%。

這場席卷歐洲的能源風暴中，北溪管道是關鍵要素，但包括德國在內的歐盟各國，自然也無比清楚這條能源通道在各個層面的特殊性和重要性。所以，它們為何愿意將“命運的咽喉”放在別人手中？北溪管道從籌建之初的爭議到如今終陷僵局，見證的恰是全球能源格局和國際地緣政治的變化過 程。

大前提：歐洲的能源策略

在歐洲的能源消費中，天然氣一直是重要構成。根據歐盟統計數據，2020年，天然氣在歐盟27國終端能源消費中的占比達到22%。

全球范圍內，歐洲較早開始推進電力清潔化，由傳統能源向可再生能源轉型。轉型過程中，碳排放量相對較低的天然氣長期被視為重要的過渡能源，歐洲對天然氣的需求量也始終保持在較高的水平。但歐洲自身的天然氣儲備量卻難以滿足需求。截至2020年年底，歐洲天然氣探明儲量為3. 2萬億立方米，僅占全球總量的1.7%。主要自產氣源位于大西洋東北部的北海海域，環繞北海的挪威、荷蘭和英國是主要的天然氣產國。

另一方面，歐洲的天然氣自產量也在近年呈現下降趨勢。由于天然氣開采引發頻繁地震，歐洲最大的天然氣氣田格羅寧根氣田自2014年開始限制產量，荷蘭政府已計劃在2023年將其徹底關閉。

為了保證供給，歐洲不得不尋求天然氣進口。2020年，歐盟國家的天然氣進口依賴度達到83.6%，俄羅斯、挪威、阿爾及利亞、美國是主要進口國。其中，俄羅斯貢獻了歐盟天然氣總進口的近40%，是供給主力。

荷蘭TTF天然氣期貨近一年價格波動劇烈，8月站上歷史最高點（單位：歐元/兆瓦時）

數據來源：芝加哥商品交易所

與歐盟各國的情況相反，俄羅斯擁有極其豐富的天然氣資源，儲備量為全球第一，產量則僅次于美國。2020年，俄羅斯天然氣產量超過6000億立方米，占全球總量的16.6%，其中有超過1/3用于出口。

隨著天然氣需求的上升和自產量的下降，歐洲對俄羅斯天然氣的依賴程度也逐漸加深。2021年，歐洲從俄羅斯進口管道氣1670億立方米，占其管道氣總進口量的45%、天然氣總進口量的35%。

為什么會有北溪？

在北溪管道建設之前，俄羅斯通過多條陸上和海底管道向歐洲各國輸送天然氣，包括經烏克蘭中轉的“兄弟”管道和“聯盟”管道、經過白俄羅斯和波蘭中轉的“北極光”管道和“亞馬爾—歐洲”管道，以及穿越黑海到達土耳其的“藍溪”管道和“土耳其溪”管道等。經由這些管道，俄羅斯可以將天然氣送到斯洛伐克、捷克、德國、法國、意大利、羅馬尼亞、奧地利等多個歐洲國家。

這意味著，德國、法國和意大利等西歐國家從俄羅斯進口天然氣要途經歐洲大陸的其他國家，包括東歐的白俄羅斯、烏克蘭、波蘭等國。為此，西歐各國不僅要向過境國支付高額過境費用—根據BBC計算，北溪2號將使烏克蘭每年損失過境費20至30億美元—還可能隨時遭遇政治環境變化引發的能源供應危機。比如2006年到2009年，由于俄羅斯和烏克蘭之間的爭端，俄羅斯屢次切斷對烏克蘭的天然氣供應。作為對俄“斷氣”的回應，烏克蘭在2009年表示將禁止過境輸送俄羅斯的天然氣，導致許多歐洲國家天然氣短缺。

西歐各國中，走在“棄核”道路上的德國，對天然氣的需求更為迫切。早在2002年，施羅德政府就提出要在2022年之前關閉全部核電站、完全棄用核能的目標。德國的終端天然氣消費一直高于其他歐洲國家。

建設一條天然氣海底直通管道，不僅能極大提升運輸效率，還能避免天然氣運輸繞道東歐可能產生的各種政治與經濟問題—俄羅斯和德國在這一問題上的心照不宣，自20世紀末便已萌芽。如今北溪管道名稱（Nord Stream）由德語+英語組合而來，也表明了德國在其中的特殊角色。

嚴格意義上，北溪項目始于1997年。當時俄氣和芬蘭石油公司Neste（1998年與Imatran Voima合并為Fortum Oyj，2005年被剝離為Neste Oyj）成立了聯合公司，以建設和運營一條從俄羅斯到德國北部、橫跨波羅的海的天然氣管道。

一系列考察和可行性論證之后，項目的實質性進展發生在2005年。俄氣、德國巴斯夫公司和E.ON集團簽署了關于建設北歐天然氣管道的基本協議。當年年底，北歐天然氣管道公司在瑞士楚格成立，次年更名為北溪股份有限公司（Nord Stream AG，以下簡稱“北溪公司”）。北溪公司由俄氣、Wintershall（巴斯夫全資子公司）和E.ON合資運營，其中俄氣持股51%，兩家德國公司各持股24.5%，時任德國總理施羅德擔任公司股東委員會主席。

2011年建成并正式通氣后，北溪1號迅速成為俄歐這個緊密的天然氣聯結網絡中的核心管道。據北溪公司公布的數據，2021年，北溪1號管道共計向歐洲輸送了592億立方米的天然氣，成為國際能源格局中重要的一環，也影響著俄國與德國等西歐國家的關系以及國際能源領域動態。

北溪1號的商業原動力

盡管擔憂和反對的聲音不斷，西歐各國與俄羅斯之間的能源合作關系其實歷史悠久，向前可追溯至蘇聯時期。客觀的供需關系之外，國際能源貿易巨額的商業利益是重要的推動因素。

早在“冷戰”時期，西歐國家和蘇聯就曾突破政治鐵幕，圍繞天然氣達成商業合作。1950年代，蘇聯在境內發現大量天然氣氣田，但因為工業落后而缺乏技術和資金用于開發氣田和建設運輸管道；另一邊，正處于工業快速發展時期的西歐國家對天然氣的需求日益上升—資源和資本、技術一拍即合。

1968年，蘇聯與奧地利簽署了一份天然氣合作協議，此后又相繼與聯邦德國、意大利、法國等國家達成了合作。從俄羅斯通往歐洲的“兄弟”管道、“聯盟”管道、“北極光”管道都是在蘇聯時期修建完成的，從這些管道的名字可見當時雙方關系友好。

2020年，歐盟27國終端能源消費結構

數據來源：歐盟統計局

1990年至2020年歐盟對天然氣的需求量變化

數據來源：歐盟統計局

歐盟對天然氣進口的依賴程度高（2020年）

數據來源：歐盟統計局

蘇聯解體后，歐洲與俄羅斯在天然氣上的合作關系并未中斷。在大型能源企業的積極參與和推動下，雙方逐漸形成了貫穿天然氣全產業鏈的更加緊密的關系。

在一篇相關論文中，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員富景筠將這種模式稱為由企業主導的天然氣商業和管道政治模式，其突出特點之一就是雙方通過合資企業和相互持股結成聯盟，進入彼此的上游和下游領域。

1993年，俄氣和德國化工企業巴斯夫的全資子公司Wintershall成立了合資公司Wingas，Wingas在德國、比利時、丹麥、法國、英國等多個歐洲國家運營，相當于使俄羅斯以投資者和運營者的身份進入了下游的歐洲天然氣市場。2003年，俄氣又和Wintershall成立了位于西西伯利亞的合資企業Achimgaz，雙方各持50%的股權，共同開發北極圈以南的烏連戈伊氣田，德國企業借此進入了上游的天然氣開發環節。

北溪1號項目在本質上也是這一模式的延續，甚至其籌備和建設過程中面臨的部分爭議也是源于國家間的商業訴求。中國人民大學國際能源戰略研究中心執行主任、歐亞研究院研究員劉旭對《第一財經》雜志解釋稱，當時反對的聲音主要來自東歐一些原俄歐陸上管道的過境國，盡管它們聲稱北溪管道將加強歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，實際上它們更擔心的是，北溪1號一旦建成，自己將損失一大筆過境運輸費的收入，同時自身的天然氣供應也更容易被俄羅斯控制。

最終是商業利益推動北溪管道項目在歐盟贏得了更多的政治支持。2008年和2010年，荷蘭天然氣公司Gasunie和法國燃氣蘇伊士集團（GDF Suez，后更名為ENGIE）先后從Wintershall和意昂集團獲得北溪公司的股份，各持股9%。至此，北溪公司的四大歐洲股東均為區域內具有較高市場地位的能源公司，其所屬的國家在歐盟也擁有較大的話語權。

2011年11月8日，北溪1號開通儀式在盧布明舉行。儀式上，時任俄羅斯總統梅德韋杰夫和時任德國總理默克爾共同啟動了管道的控制輪盤，時任荷蘭首相馬克·呂特、時任法國總理菲永、德國前總理施羅德也都出現在現場。

北溪2號引發政治新阻力

2013年烏克蘭危機后，德國和俄羅斯進一步意識到原先經烏克蘭地區的天然氣管道的政治風險，進而更加積極地推進北溪2號管道項目。盡管雙方反復強調北溪2號的經濟屬性和商業價值，外界仍對背后的政治企圖充滿警惕。

作為管道終點的德國顯然是項目最主要的受益者之一。友山基金研究總監、長期研究全球油氣、能化市場的周小康在接受《第一財經》雜志采訪時表示，德國很早就認識到，控制了天然氣管道走向和流量，就能控制整個歐洲的能源命脈，這不僅能讓德國成為歐洲能源交易中心，還能極大地加強德國在歐盟中的話語權。時任德國總理默克爾也有借北溪2號修復并鞏固與俄羅斯關系的意圖。“某種程度上，北溪2號是德國和俄羅斯的串謀。”周小康說。

而對俄羅斯來說，進入新時期后，在美國的頁巖氣革命和能源制裁的壓力下，它需要鞏固歐洲這個龐大的天然氣市場，以此解決債務問題、穩定國內的經濟，同時提升對歐洲的控制權及自身的議價能力。北溪2號有利于俄羅斯鞏固這一政治經濟目標。

2021年歐盟的石油和天然氣進口均主要來自俄羅斯

數據來源：歐盟統計局

2015年，俄氣和5家歐洲能源企業試圖復制北溪1號模式，成立合資公司共同建設和運營北溪2號。按照計劃，俄氣將持有公司50%的股份，殼牌、E.ON（業務剝離后以Uniper為主體）、Wintershall、ENGIE，以及奧地利的OMV共同持有剩余50%股份。

但這一次，商業利益未能緩沖對地緣政治穩定的擔憂，該計劃一公布就遭到部分歐盟國家強烈抵制。2016年，捷克、愛沙尼亞、匈牙利、波蘭等8個歐盟成員國聯合向歐盟委員會遞交了反對信，稱北溪2號將破壞地緣政治穩定，對中東歐地區的能源安全構成風險。其中，波蘭表現出最為強烈的反對。波蘭競爭與消費者保護局直接對俄氣和其他5家能源公司成立合資企業的申請提出了質疑并表示拒絕，導致計劃破產。

最終，相關企業撤回了建立合資公司的申請，由俄氣100%控股北溪2號股份有限公司，另外5家歐洲能源公司改為簽訂合作協議，以長期融資的方式提供5成建設所需資金。

2011年11月8日，北溪1號開通儀式上，時任俄羅斯總統梅德韋杰夫和時任德國總理默克爾共同啟動了管道的控制輪盤。

歐洲內部的爭議之外，美國是北溪2號最大的反對者和阻撓者。一方面，美國希望遏制俄羅斯在歐洲的影響力；另一方面，頁巖氣革命后，美國的天然氣產量迅速上升，它也想在歐洲的天然氣市場中獲得利益。

美國對北溪2號相關方的頻繁制裁直接影響了項目的建設進展。2019年12月，在北溪2號接近完工的階段，時任美國總統特朗普簽署并通過了《2020年國防授權法案》，提出將對參與北溪2號建設的企業和個人實施制裁，包括吊銷其赴美簽證和在美資產等。該法案通過不久，北溪2號主要承建商、負責管道鋪設的瑞士企業Allseas就宣布徹底退出項目，建設一度因此中斷。

多方掣肘之下，原計劃2019年完工的北溪2號最終于2021年9月宣告建成。俄烏沖突發生后，這條至今尚未正式投入運營的管道不但已經受到破壞，甚至有可能永遠上不了場。

“分手”的決心

俄烏沖突帶來新的國際局勢變化，似乎讓歐洲終于下定決心要和俄羅斯的天然氣脫鉤了。

2022年3月，歐盟公布了名為“REPowerEU”的能源轉型方案，提出要在2022年年底將對俄羅斯天然氣的需求減少2/3，在2030年之前擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。“新的地緣政治和能源市場的現實要求我們大幅加快清潔能源轉型，提高歐洲能源的獨立性，不依賴不可靠的能源供應方和不穩定的化石燃料。”歐盟委員會在5月公開的方案細節中表示。

沒有了俄羅斯的天然氣，歐洲首先要尋找新的氣源，至少平穩度過這個冬天。“REPowerEU”方案要求歐盟各成員國在11月1日前保證至少80%的儲氣率。

3月以來，歐盟及歐洲國家一直在積極尋找俄羅斯之外的天然氣進口來源。3月25日，歐盟與美國達成了保證能源安全供應的協議，約定美國在2022年內追加150億立方米的液化天然氣（LNG）供應，并在2030年之前保證歐洲每年可以獲得500億立方米LNG。德國和意大利也相繼與卡塔爾達成了天然氣合作協議。

根據歐洲天然氣基礎設施公司的數據，截至10月5日，歐洲地下儲氣庫（UGS）設施的天然氣儲量已經超過90%，法國、丹麥、德國等多個國家的UGS設施的天然氣儲量也已超過90%。10月以來，荷蘭TTF天然氣期貨價格也一路明顯回落，10月24日報價已跌至8月最高點時的3成左右。

與此同時，歐洲亦開始轉向天然氣之外的替代能源。一方面，傳統的煤炭、石油等化石能源及核能作為應急方案被重新啟用。在德國，總理朔爾茨已要求相關部門制定法律框架，允許原定于年底關閉的3座核電站運轉至2023年4月中旬。另一方面，可再生能源的部署正在加速。歐盟表示將迅速推出太陽能、風能和可再生氫能項目，預計可節省500億立方米的天然氣進口。

俄歐天然氣的脫鉤注定也將對俄羅斯造成巨大的打擊。數據顯示，2020年，俄羅斯天然氣出口量約2380.9億立方米，其中對歐洲的出口量約為1849.1億立方米，占總出口的比例高達77%。“我們現在看到的大多是歐洲國家在擔心天然氣的供應，但其實最應該擔心的是俄羅斯。如果再對俄羅斯的石油實行限價，俄羅斯最主要的經濟動力就沒了。”劉旭 說。

如果俄歐之間的能源聯系被切斷，全球能源的格局注定將有重大改變。劉旭認為，未來俄歐雙方將走向相反的方向，原本向東聯結的歐洲轉向西方，跨大西洋的聯系更加緊密，原本向西聯結的俄羅斯轉向東方，與亞太國家加強聯系—一個新的“鐵幕”正在緩緩落下。