中國儲能在歐洲扎根

肖文杰

2022年以來，越來越多的歐洲家庭在自己的屋頂裝上太陽能電池板，并配上儲能系統，這是他們應對高電價的長遠策略。

18片吐司面包、1.5L的大瓶可樂、1瓶沐浴露……在遍布歐洲的“1歐元商店”里，你能用1歐元買到不少有用的東西—不過，你可能買不起一度電。

能源危機對于普通歐洲居民的影響不僅限于天然氣，還有電。今年8月，德國的現貨電價一度沖高到0.7歐元/度，法國更突破1.1歐元/度，這個數字是一年前的3倍以上，相當于中國居民電價的10倍左右。

而隨著能源局勢持續緊張，越來越多的歐洲家庭意識到，高電價不僅是當下的麻煩，更可能是長期面臨的局面，節省電費成了需要認真考慮的任 務。

有一個選項正在日漸流行，就是為自己的家庭安裝一套小型光伏+儲能系統。自己發電、自己儲存、自己使用，從而減少從外部電網購買的電量。這樣一套設備售價數千歐元，理想狀況下，4到5年內，節省下來的電費就能覆蓋購買和安裝的成本。

2020年，這種家用儲能系統（簡稱“家儲”，亦稱“戶用儲能”）在歐洲的安裝量首次超過10萬套；而2022年，僅德國的家儲安裝量就要超過2 0萬套。根據北京德國文化中心的報道，有的城市的太陽能電池板安裝人員已經不足，用戶們甚至開始自己安裝。

在整個歐洲的儲能市場，家儲也已經成為大頭，根據彭博新能源財經（BNEF）的數據，2021年歐洲儲能新增裝機量中就有52.9%來自家儲場景，今年這個比例預計還會更高。

這些家儲產品，相當大部分來自中國。在歐洲新增家儲裝機量最多的德國，咨詢機構EUPD統計了2021年的市場份額，比亞迪的產品擁有24%的市占率，特斯拉著名的Powerwall份額只有3%。事實上，像派能、麥田、沃太等一大批中國儲能設備商的產品已經把海外市場作為主陣地，歐洲則是增長最迅速的市場之一。

家儲在歐洲是一個新興的市場，在此之前，相對普及的是光伏系統。不少居民會在自家屋頂安裝太陽能板，產生的電能除了供自家使用，多余的還能賣給電網公司賺錢。自2017年起，歐盟范圍內的光伏裝機量就持續快速增長，從7GW升至去年的26GW。歐盟在2022年5月提出的最新計劃是3年內要實現光伏裝機容量相比目前再翻一番。

全球鋰電儲能市場新增裝機量

數據來源：彭博社、天風證券

但是單純的光伏系統有一個重大缺點，那就是實發實用，沒辦法把多余的電能存儲起來。“當地的電網公司和居民往往會簽訂協議，在若干年內以某個價格購買居民輸送給電網的電，但到期之后新發的電就等于白送給了電網公司，居民不再享有收益”。麥田能源總經理朱京成告訴《第一財經》雜志，麥田從2021年開始向歐洲大量出口家儲產品。

在電價不斷攀升的情況下，為原有的光伏設備配備一套儲能裝置，就成了更經濟的選擇。以德國為例，購買純光伏系統投資回本的周期是7.3年，而購買“光伏+儲能”系統的價格更貴，但投資回本的周期只要5.5年—這還是按照2021年電價估算的，以如今的電價，回本速度只會更 快。

以鋰電池電芯為核心的儲能系統如今開始流行，除了收益越來越顯著，還有一個技術基礎，就是電池成本的下降。

麥田的家儲產品示意圖。

微儲產品目前的主要應用場景在戶外。

實際上，在此之前，全球最普及、技術最成熟的儲能方式是“抽水儲能”。也就是在發電量富余時，把大量的水從低處抽到高處，等需要用電的時候再開閘放水，用這些積存在高處水庫的水來實施水力發電。迄今為止，這還是大型電網企業常用的主流儲能方式。

這套方案顯然沒法移植到城市的住宅里。而更適合城市的儲能技術—電池—在很長一段時間內都成本高昂，性能不佳。在2010年時，能存儲一度電的鋰離子電池的價格是1200美元，而一套家用儲能設備通常需要存儲10至15度電，僅電池組的成本就超過1萬美元，更不用提電池衰減帶來的折舊。

隨著消費電子和電動車的發展，如今鋰電池的成本已經降到了當時的1/10，在經過汽車業質量標準的考驗后，鋰電池的安全性和使用壽命要滿足儲能的需求也綽綽有余。目前市面上絕大多數儲能產品的電芯正是由汽車動力電池的供應商們提供，反過來，儲能也是寧德時代、弗迪電池（比亞迪的電池業務）、LG等公司的重要支柱業務。除了個人消費者，它們的電池也被廣泛應用于發電廠和電網之中。

如果單從產品看，儲能產品的技術門檻在工業產品里并不算太高，本質上，它就是逆變器和一塊大電池，所以產業鏈的細節是競爭關鍵。而中國的儲能公司，恰好身處一個光伏和鋰電池最完備、最發達的產業鏈之中，這是它們能在歐洲儲能市場爆發時抓住機會的核心優勢。

歐盟27國民用電能和天然氣價格變化

數據來源：HPEI歐洲民用能源價格指數

主要的儲能技術及其應用場景

資料來源：公開資料整理

原本以光伏產品為主的麥田能源，從2019年開始研發家用儲能產品，2021年開始投放市場，現在可以在歐洲單月賣出1萬多套家用儲能設備，而它在德國這個最大市場的銷售人員只有5 位。

與特斯拉的Powerwall相比，麥田能源的產品價格便宜3成，性能參數還更好。由于工廠和供應鏈都集中在中國，并且直接掌握電芯、逆變器、電池管理等相關的技術，麥田能夠快速開發出價格更低，但同樣有競爭力的產品。

中國公司的市場針對性也更強。麥田一開始就把歐洲作為重要市場，這也帶來了差異化優勢。

“特斯拉的家儲產品雖然在美國賣得很好，但它是針對美國開發的，美國家庭往往有自己的車庫，儲能設備可以直接裝在車庫里，安裝起來很方便。但德國消費者更傾向于把設備裝在地下室。這時候它們的產品因為太重，安裝時間很長。相比之下，我們的產品更輕，所以安裝起來只要一小時。要知道，歐洲的安裝人工費是非常高的。”朱京成舉例說。

在另一個更“微小”的歐洲儲能市場里，這種產品優勢同樣顯現。“微儲”，也叫“便攜式儲能”，通常指電池容量在10度以下、安裝位置不固定的儲能產品。家儲的外觀通常像是一個大號的熱水器；微儲則更像一個小箱子，隨時可以提走，你可以理解為一個特大號的充電寶。

因為電池容量小，微儲市場的整體規模比家儲小一個量級，而中國公司幾乎完全占據了這個市場。

2020年的時候，情況還不是這樣。當年剛進入歐洲微儲市場的正浩新能源，競爭對手是在行業里耕耘了十多年的Goalzero。但在一年多以后，正浩的對手變成了許多中國同行，Goalzero已經被邊緣化。

“原因很簡單，就是一些直接的性能差異。他們那時的產品充滿電要花12個小時，而我們的產品不到2小時就能充滿。”正浩歐洲區主管孟林說。這種技術優勢來自于消費電子和汽車電池領域的積累。

產業的背景優勢還體現在銷售上。家用儲能設備本質上是個to B的市場，大多數經銷商把產品賣給光伏的安裝服務公司，再由它們賣給消費者。所以對于設備供應商來說，最大的關卡在于如何說服光伏安裝公司采購自己的設備。

正浩的新產品DELTA Pro太陽能追蹤器。隨著電價上漲，微儲也開始被應用于家庭場景。

和很多同行一樣，麥田此前在歐洲有堅實的光伏業務基礎，所以他們很快就能聯系上自己儲能產品的主流客戶。但即便如此，對方一開始往往并不買賬一家中國的創業公司。這時候，銷售人員會搬出公司的重要股東青山集團。這家全球500強公司是鋰電池的重要原材料供應商，對于歐洲的代理商來說，這個背書足以讓他們接納一個新產品。

不止是麥田，很多家儲市場頭部選手的背后都有產業巨頭的影子。比如Sonnen背后是殼牌，派能背后是中興，特斯拉、比亞迪等汽車電池巨頭更是直接參與競爭。

和家儲這樣相對簡單的經銷模式不同，微儲產品是直接擺放在大型商超、電器店和亞馬遜的貨架上賣給消費者的。如果說家儲是在賣設備的話，微儲更像是在賣手機。

這意味著中國的出口商需要在歐洲本土建立更細致的支持網絡。正浩在歐洲主要國家都建立了維修中心，還建了一個自有倉庫。維修中心能夠提升品牌可信度，倉庫能讓渠道商直接在歐洲拿貨，省去了長途物流的時間成本。現階段正浩在歐洲覆蓋了近千家門店，除了連鎖零售，甚至覆蓋到了街頭的小店。

中國公司甚至會費心思經營自己的社交賬號，這也能幫助它們贏得當地消費者。正浩在Facebook上運營了多個群組，專門回應用戶的維修問題。德國區群組今年4月成立，已積累用戶7000余人。這個群目前變成了一個產品社區，很多老用戶會主動回答新用戶的問題。

這種社群甚至能幫助公司迭代產品。“比如歐洲冬天很冷，用戶習慣把儲能設備放在室內，這時候室外太陽能板和室內儲能箱的連接線就會讓門關不嚴，我們一直也沒想到什么比較好的解決辦法。有一天突然有消費者和我們建議把圓筒狀的連接線換成扁平的線型，就解決了這個問題。”孟林舉例說。

從全球來看，微儲產品目前的主要市場還是在美國，那里的消費者有深厚的戶外活動習慣，房車旅行、垂釣、露營，有太多場景需要一塊應急的大電池了。不過在這種需求下，微儲產品的電池容量一般在1度左右，屬于微儲里的小型產品。如今在歐洲流行的微儲產品則不太一樣。以正浩為例，這兩年歐洲電價攀升后，高容量（2至4度電）的微儲產品已經從原本的邊緣產品，變成了銷售主力。

原因是，高容量微儲還有一定的應急備災功能，在斷電期間，這些電量可以維持家庭核心的供電需求，所以在經常斷電的地區尤其受歡迎。2022年夏天歐洲多地的供電緊張都有力助推了這類產品的銷售。

同時，基于應急備災的定位，高容量微儲在銷售時會提供小型太陽能板供消費者選配，以確保在長時間停電時核心電器仍能運轉。根據亞馬遜的數據，選配太陽能板的消費者從去年的30%一路上升，現在已經超過50%。

“大家開始更關心省錢。少數幾塊太陽能板就可以滿足微儲大部分的充能需求，能省不少錢，而且購買的門檻比家儲要低得多。”孟林告訴《第一財經》雜志。電價飆升的背景下，微儲的消費邏輯也開始和家儲接近。

可再生能源在人類能源版圖中的比重越來越高已成定勢，當下的環境則會加速這種趨勢。在這一風潮下，儲能產品不僅市場快速擴大，也受到投資者關注。2020年年底，“儲能第一股”派能科技上市；2022年9月，專做便攜式儲能的華寶新能上市；正浩雖未上市，估值也已超過10億美元。

作為產業鏈里的“集成”角色，儲能供應商們很清楚，現在擁有的產品優勢并不是永恒的，一旦大公司重視起來，市場份額的競爭會更激烈。“大家都在加速跑，我們需要關心的是如何始終跑得比競爭對手快一點。”朱京成說。

有趣的是，在中國本土，由于電價在全球范圍內相對低廉，用戶端的儲能需求并不旺盛，絕大多數的需求還是來自電廠、電網這些大客戶。但麥田、正浩這樣的公司仍然迅速抓住了遙遠的、截然不同的歐洲市場的機遇，并且改善了整個市場的用戶體驗。這是一個全球化時代的雙贏故事。