省級煙草商業(yè)企業(yè)跨業(yè)務(wù)域的數(shù)據(jù)可視化展示原型設(shè)計方法研究與實踐*

彭澍 王樹明 胡名利

1.中國煙草總公司湖北省公司“互聯(lián)網(wǎng)+煙草”融合創(chuàng)新聯(lián)合實驗室 湖北 武漢 430030；

2.中國煙草總公司湖北省公司信息中心 湖北 武漢 430030

引言

2019年，國家局召開行業(yè)網(wǎng)信會議，要求行業(yè)各單位認真謀劃數(shù)據(jù)服務(wù)新思路，為各級領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門提供豐富多樣、及時準確便捷的數(shù)據(jù)服務(wù)。浙江、廣東等省級工商業(yè)企業(yè)積極響應(yīng)，加快建設(shè)各類數(shù)據(jù)可視化分析應(yīng)用，支撐管理轉(zhuǎn)型。為加快建設(shè)進度，行業(yè)大多數(shù)工商業(yè)企業(yè)依托市面上既有的各類數(shù)據(jù)可視化工具平臺進行部署，幫助構(gòu)建企業(yè)數(shù)據(jù)可視化分析系統(tǒng)[1]。但這些可視化工具平臺大多面向?qū)I(yè)IT技術(shù)人員或者數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析人員，對用戶的技術(shù)要求很高。部分平臺支持用戶二次開發(fā)，但這需要專業(yè)的平臺設(shè)計人員進行可視化設(shè)計，同時也不可避免地存在信息容量較低、邏輯性較弱、主題分析能力不足、可擴展性不強等問題，極大地限制了行業(yè)各級單位數(shù)據(jù)服務(wù)的鉆取深度和應(yīng)用效果。

1 當前數(shù)據(jù)可視化設(shè)計方法現(xiàn)狀與問題

要高效適配企業(yè)數(shù)據(jù)可視化分析需求，一個合理的企業(yè)數(shù)據(jù)可視化分析工具，設(shè)計成果需要具備以下要求[2]：一是滿足企業(yè)管理需求，幫助明細現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)問題；二是符合業(yè)務(wù)實際，具有可落地性；三是操作簡便直觀；四是可復(fù)制易推廣。

經(jīng)廣泛調(diào)研和實際使用，目前市面上流行的主流數(shù)據(jù)可視化分析工具設(shè)計模板多為單圖表或多圖表，大多無法直接滿足企業(yè)可視化分析平臺設(shè)計的需求。

單圖表即為在一個區(qū)域（大多數(shù)工具為方形區(qū)域）中，展示一種圖形，如餅圖、柱狀圖等等。市面上的工具多將注意力放在數(shù)據(jù)的圖形展現(xiàn)形式，著力于清晰、美觀、配置靈活。但由于一個圖形僅能表達一種含義，單圖表主要供IT技術(shù)人員以及設(shè)計人員在設(shè)計系統(tǒng)時選用，一般并不直接作為系統(tǒng)使用[3]。

多圖表指多個圖表的組合。目前市面上流行的多圖表多為數(shù)據(jù)大屏或指揮調(diào)度大屏，主要用于接待參觀、展示展覽以及指揮調(diào)度。但此種設(shè)計方式若作為企業(yè)數(shù)據(jù)可視化分析展示方式為決策者、管理者服務(wù)，則存在信息量不足、深度不夠、數(shù)據(jù)之間缺少聯(lián)系的弊端，不能很好地幫助管理者進一步深入分析數(shù)據(jù)背后的“故事”。

常規(guī)圖表大屏設(shè)計已經(jīng)無法直接滿足企業(yè)決策管理深層次梳理、邏輯關(guān)聯(lián)、統(tǒng)計分析、高頻次應(yīng)用等業(yè)務(wù)需求，正日益成行業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)決策的難點和痛點之一[4]。因此，設(shè)計一種適合于煙草商業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)可視化設(shè)計的思路和方法，對煙草商業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用和管理創(chuàng)新均有非常重要的現(xiàn)實意義。

2 省級煙草商業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)可視化原型設(shè)計方法研究

為更好地通過數(shù)據(jù)可視化輔助企業(yè)管理決策，本文提出了一種省級煙草商業(yè)企業(yè)跨業(yè)務(wù)的通用數(shù)據(jù)可視化頁面設(shè)計方式，希望通過該方法為企業(yè)建立一套風格統(tǒng)一、思路統(tǒng)一的數(shù)據(jù)可視化分析系統(tǒng)。

該方法的設(shè)計可分為3個步驟[5]：第一步，確定頁面組織結(jié)構(gòu)，確定系統(tǒng)需要由哪些頁面組成，每個頁面的核心目標以及面向的用戶；第二步，確定每個頁面的具體展示內(nèi)容、方式；第三步，設(shè)計數(shù)據(jù)與用戶間的交互，既進一步分析的路徑。如果需要設(shè)計的可視化系統(tǒng)過于龐大（復(fù)雜），則可以將該可視化系統(tǒng)劃分為多個模塊，并對每一個模塊重復(fù)上述三個步驟，并在最后，將各個模塊堆疊起來，從而實現(xiàn)更加復(fù)雜的可視化系統(tǒng)。

該方法具有4個方面的優(yōu)勢與特點：一是信息容量大，密度高，該原型方法支持多主題、多維度、多視角、多層次的數(shù)據(jù)指標展示和分析對比；二是該原型設(shè)計方法為通用方法，廣泛適用于煙草營銷、物流、煙葉、專賣等各條線業(yè)務(wù)；三是數(shù)據(jù)展示層次分明、邏輯嚴謹，關(guān)聯(lián)分析便利，提供用戶深度場景化分析，幫助客戶不斷查找指標數(shù)據(jù)背后的內(nèi)在原因[6]；四是可擴展性強，模塊化組合，簡單方便、部署靈活，系統(tǒng)在設(shè)計和建設(shè)過程中可以分階段、分步驟設(shè)計，各模塊之間互不干擾，互不沖突，系統(tǒng)建成后多個系統(tǒng)還可以“堆疊”，最終形成一套統(tǒng)一的企業(yè)級數(shù)據(jù)可視化平臺。

2.1 頁面組織形式設(shè)計

2.1.1 頁面組織形式分析。通常，數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)的設(shè)計需求，主要通過調(diào)研系統(tǒng)主要用戶來得到。此種方法，過于依賴提出需求的用戶的工作經(jīng)驗以及管理視角，同時存在2個風險：一是當用戶需求描述不明確時，后續(xù)工作無法開展，極大的影響項目的推進；二是當系統(tǒng)主要用戶發(fā)生變化，由于關(guān)注的焦點就會發(fā)生變化，將會面臨很大的變更風險。

鑒于此，本文提出了一種通用的頁面組織形式。改方法將頁面分為3類： 首頁、二級業(yè)務(wù)模塊以及三級業(yè)務(wù)模塊[7]。首頁是核心內(nèi)容的展示，如考核、對標等，以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點，主要面向高級別管理者，可以通過分析戰(zhàn)略目標、工作重點來確定具體內(nèi)容；二級業(yè)務(wù)模塊專注于某一項工作職能，如銷售管理、品牌管理等，可以根據(jù)用戶的工作職能以及組織的崗位職責來確認二級模塊的劃分；三級業(yè)務(wù)模塊是某一項具體表單或重要專題工作，如訂單信息、線路優(yōu)化工作等，可通過分析梳理企業(yè)數(shù)據(jù)實體和近期工作焦點來確定。

2.1.2 頁面總體布局原型設(shè)計。頁面總體布局如圖1所示。

圖1 頁面總體布局原型截圖示意

頁面主要分成5個區(qū)域：一是LOGO區(qū)，主要是顯示企業(yè)LOGO、平臺信息等信息；二是外部鏈接區(qū)，推薦可以跳轉(zhuǎn)到企業(yè)門戶以及其他重要系統(tǒng)（平臺），如果需要顯示登錄用戶信息，也可以在此區(qū)域；三是名稱區(qū)域，顯示本可視化分析系統(tǒng)（模塊）名稱；四是導(dǎo)航區(qū)，包括首頁主題名稱、二級業(yè)務(wù)模鏈接以及三級業(yè)務(wù)模塊鏈接[8]?？梢愿鶕?jù)頁面組織分析的結(jié)果將相關(guān)內(nèi)容填入；五是內(nèi)容區(qū)，是具體數(shù)據(jù)指標以及管理內(nèi)容的呈現(xiàn)區(qū)域。點擊導(dǎo)航區(qū)將會刷新內(nèi)容區(qū)的內(nèi)容，默認顯示“首頁”的內(nèi)容。

2.2 數(shù)據(jù)展示方式設(shè)計

2.2.1 數(shù)據(jù)梳理。根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)分析功能需求，將指標按下表進行整理。

注意這里指的指標（數(shù)據(jù)）除了包含結(jié)構(gòu)化指標，也可以包括非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（如分析報告、文件通知等）；除了包含結(jié)果性指標，也可以包含反映管理過程的指標（如數(shù)據(jù)上報情況）。

根據(jù)分析數(shù)據(jù)梳理結(jié)果，對前文圖1：頁面總體布局中的區(qū)域五進行設(shè)計。

2.2.2 分類展示。按照表1中的分類，以橫塊的區(qū)域?qū)⒅笜思姓故?，如圖1中區(qū)域五所示。

表1 分析數(shù)據(jù)梳理

板塊之間的順序一般根據(jù)“總-分”或者按照重要程度來進行排序[9]。此種方式的優(yōu)點在于，一是可以支持多個分類，與大部分數(shù)據(jù)看板設(shè)計的單一核心主題不同的是，本界面可以支持多個分類，如“品牌管理”頁面可以分為“品牌檔案、品牌引入、品牌分析、品牌退出”等，這是符合管理工作實際的；二是界面整體方式類似Word文檔，符合大部分領(lǐng)導(dǎo)的“閱讀”習慣；三是企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)有著嚴格的權(quán)限管理，采用此種設(shè)計，一旦某個用戶沒有某類數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，則將無法看到該塊內(nèi)容，后續(xù)的板塊可以整體上移，不影響界面整體的閱讀。

2.2.3 數(shù)據(jù)展示。與目前大部分主流數(shù)據(jù)可視化看板將指標進行平鋪的設(shè)計方法不同，本文采用了場景化的方式，將指標及指標相關(guān)分析方式，放在了一起，使之成為統(tǒng)一的整體，方便管理者進行關(guān)聯(lián)分析。

設(shè)計方法為：先對用戶數(shù)據(jù)分析訴求（表1中的分析方法）進行逐層分解，對于每一層，確定主要分析指標（內(nèi)容）與次要分析指標（內(nèi)容），指標擺放結(jié)構(gòu)一般為左右或者上下，特殊圖形還有專門的擺放方式。

對于復(fù)雜的分析，上述設(shè)計方式可以逐層分解進行。

如財務(wù)稅利，為了方便管理者了解稅利完成情況，對稅利進行分析，需要對稅利進行完成進度分析、利潤以及稅金的分析、同比增幅的分析等。為了進行設(shè)計，對上述需求進行分析，將分析需求分層，并每層分析主要分析內(nèi)容與次要分析內(nèi)容。 下面為部分示例：

表2 財務(wù)稅利指標分析示例

結(jié)合主要以及次要分析內(nèi)容的版面設(shè)計，最終界面設(shè)計如 下：

圖2 稅利指標分析原型示例（圖中數(shù)字僅為示意）

該設(shè)計可以幫助決策者了解稅利完成情況，突出顯示稅利目標完成率，還可以了解與去年的同期對比，配合預(yù)測偏差，不僅可以幫助領(lǐng)導(dǎo)了解稅利情況，同時可以幫助決策者判斷當前的稅利完成率是否存在異常。在此基礎(chǔ)上，還可以進一步對稅金和利潤進行分析。相比傳統(tǒng)的平鋪式展現(xiàn)，本方法的場景式展現(xiàn)能夠更好地幫助決策管理者全面了解情況發(fā)現(xiàn)問題。

2.3 數(shù)據(jù)交互設(shè)計

考慮到操作的易用性，本方法數(shù)據(jù)交互設(shè)計，主要采用點擊彈出的方式，放棄了更為復(fù)雜的自定義報表和立方體挖掘分析等方法。將對數(shù)據(jù)進行進一步的挖掘分析歸納為三種方式：向下挖掘、查看更多以及查看詳情。

第一種是對數(shù)據(jù)進行挖掘。適用于大部分指標。通過直接在數(shù)據(jù)上進行點擊，即可對數(shù)據(jù)進行向下挖掘。挖掘會彈出詳細的報表，挖掘路徑根據(jù)具體指標以及業(yè)務(wù)需求，通?？梢园凑战M織機構(gòu)進行向下挖掘。如果需要提供多種挖掘路徑可以在彈出界面中進行選擇。第二種是查看更多。適用于諸如表格、TOP3等，可通過點擊“查看更多”鏈接查看完整的列表或者全部的排名表格。第三種是查看詳情。適用于復(fù)雜、重要、需要進行深入分析的指標。點擊彈出的為一個完整的分析頁面，與挖掘不同的是，此頁面中可通過多種維度、路徑對數(shù)據(jù)進行分析，此頁面根據(jù)指標的不同，內(nèi)容、顯示方式都不同。

2.4 可視化模塊的堆疊

可以通過堆疊實現(xiàn)更多復(fù)雜的系統(tǒng)。各系統(tǒng)中的切換推薦兩種方式：一是通過頁面上的“名稱區(qū)域”進行切換；二是在另外一個統(tǒng)一的平臺上（如企業(yè)門戶），提供所有系統(tǒng)的鏈接，并做好單點登錄即可。

3 湖北煙草商業(yè)數(shù)據(jù)可視化設(shè)計實踐

自2019年以來，湖北煙草商業(yè)系統(tǒng)專賣、物流、煙葉、財務(wù)、審計、內(nèi)管等多個業(yè)務(wù)戰(zhàn)線，采用本文所述的數(shù)據(jù)可視化原型設(shè)計方法，設(shè)計了業(yè)務(wù)戰(zhàn)線管理駕駛艙，對本文前述提出的業(yè)務(wù)決策與管理數(shù)據(jù)可視化分析設(shè)計方法的實用性和可操作性進行驗證，目前已有煙葉、審計、內(nèi)管等多個業(yè)務(wù)戰(zhàn)線的數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)（即湖北煙草業(yè)務(wù)管理駕駛艙）完成設(shè)計開發(fā)，投入試運行。結(jié)果表明，本文前述設(shè)計方法具有實用性和可操作性，可為各省級煙草商業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)可視化分析平臺的搭建提供參考和借鑒。

3.1 計劃管理駕駛艙頁面原型設(shè)計示例

以計劃管理駕駛艙為例展示。

通過對計劃處工作的分析，計劃戰(zhàn)線數(shù)據(jù)分析有以下幾個特點：一是數(shù)據(jù)涉及面廣，數(shù)據(jù)包含營銷、煙葉、物流等多方面數(shù)據(jù)；二是數(shù)據(jù)分析頻次不高，通常每月一次；三是數(shù)據(jù)分析周期長，常需要對數(shù)年甚至十年的數(shù)據(jù)進行分析；四是突出智能預(yù)警監(jiān)控。計劃管理駕駛艙需要能夠支撐計劃處上述九個方面的工作，并且符合計劃處數(shù)據(jù)分析需求。

3.1.1 首頁設(shè)計原型示例。首頁主要是突出經(jīng)濟運行、對標管理、業(yè)績考核、宏觀情況、兩煙計劃、價格和品牌、工程投資、省局采購、社會責任各個模塊的核心重要指標。

圖3 計劃處管理駕駛艙首頁原型圖（圖中數(shù)字僅為示意）

3.1.2 二級模塊頁面原型示例。九個二級模塊分別圍繞某一項工作進行全面的分析。以對標管理二級模塊為例，包含行業(yè)對標情況、全國重點城市對標情況以及省內(nèi)17個地市對標情況。

圖4 計劃處管理駕駛艙二級模塊頁面原型（圖中數(shù)字僅為示意）

3.1.3 三級頁面原型示例。三級頁面是對某項具體工作詳情的展示。以經(jīng)濟運行省級監(jiān)控三級頁面為例，對16個省級監(jiān)控指標的合理區(qū)間、當前的運行結(jié)果、當前是否預(yù)警等信息情況進行詳細展示。見圖5。

圖5 計劃處管理駕駛艙三級模塊頁面原型（圖中數(shù)字僅為示意）

4 結(jié)束語

本文探索的一種跨業(yè)務(wù)域數(shù)據(jù)可視化分析界面原型設(shè)計方法，以湖北煙草省級本級管理駕駛艙為應(yīng)用目標進行了研究與案例實踐，結(jié)果表明該方法具有技術(shù)難度小、適用性強、擴展性能好、應(yīng)用效果佳等優(yōu)勢，一方面可以指導(dǎo)業(yè)務(wù)戰(zhàn)線和信息戰(zhàn)線的需求分析、規(guī)劃設(shè)計人員開展設(shè)計工作；同時，另一方面可以幫助煙草商業(yè)企業(yè)建立一套風格統(tǒng)一、設(shè)計思路統(tǒng)一的數(shù)據(jù)可視化分析系統(tǒng)，既有利于信息化系統(tǒng)建設(shè)的統(tǒng)一，也有利于管理者開展數(shù)據(jù)分析工作，對各煙草商業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)可視化分析系統(tǒng)的設(shè)計和建設(shè)提供了一定的經(jīng)驗和借鑒[10]。

該研究也有不足之處，本文僅研究了煙草商業(yè)企業(yè)面向省局（公司）本級的應(yīng)用，地市級公司數(shù)據(jù)分析的難度更大，將來，還將繼續(xù)研究在地市級公司的應(yīng)用效果；本文提出的數(shù)據(jù)可視化展示設(shè)計方法，未考慮數(shù)據(jù)實時刷新的決策要求下系統(tǒng)的應(yīng)變方案，由于數(shù)據(jù)量龐大，數(shù)據(jù)實時刷新將給頁面帶來巨大壓力，未來還將一步結(jié)合行業(yè)業(yè)務(wù)中臺和數(shù)據(jù)中臺建設(shè)的新態(tài)勢，研究數(shù)據(jù)可視化展示和分析的精細化要求，力爭支持實時、動態(tài)的數(shù)據(jù)分析與展現(xiàn)，為行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)和企業(yè)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供更深層次的數(shù)字支撐。