制造業產業鏈向東南亞轉移影響幾何？

邱慧

當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。作為“世界工廠”，中國的供應鏈、產業鏈在此過程中持續面臨著嚴峻考驗。

與此同時，東南亞低端制造業崛起，越來越多的企業選擇將低端勞動密集型產業從中國遷往東南亞國家。今年一季度，越南貿易出口額超過深圳的消息就引來市場的擔憂。數據顯示，一季度，越南出口貨物貿易總額891億美元（約5964.89億元），同比增長13.4%。而同期，中國深圳的出口額為4076.6億元，同比下降2.6%。

一時間，“越南是否會取代中國成為新世界工廠”“中國制造業會加速向東南亞遷移”等討論引發市場憂慮。

事實上，“世界工廠”討論話題并非近期才出現。早在2019年，中美貿易局面僵持時，東南亞對中國出口的替代效應就曾被關注。此后新冠肺炎疫情暴發，全球產業鏈也因此進入重構時期。來自市場的普遍共識是，比起新冠肺炎疫情帶來的供應鏈影響，國際貿易紛爭中的關稅問題更讓企業感覺到壓力。

采訪中，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員許利平向《中國報道》記者坦言，近幾年，由于人力、資源等成本的上升，低端制造業產業從中國轉移至東南亞國家的趨勢明顯，但就目前而言，與越南、柬埔寨、老撾等東南亞國家相比，中國的制造業仍具有一定的優勢，短期內很難被取代。

“世界工廠”向東南亞轉移

進入2022年，發展勢頭迅猛的越南很難不引來關注。越南國家統計局發布的數據中，截至今年4月，越南進出口總額超2400億美元。其中，越南商品出口額1223.6億美元，同比增長16.4%。

在全球化智庫主任王輝耀看來，當前越南亮眼的成績與新冠肺炎疫情不無關系。2021年，為了遏制新冠肺炎疫情的蔓延，越南政府采取了部分企業停工停產的嚴格防控措施，不少企業的訂單轉向中國，越南進出口一度受此影響進入低迷期。

“而今年則是相反的流向。”王輝耀向記者指出，今年以來，越南企業加速復工，逐步放開入境限制。而中國由于新冠肺炎疫情反復，國內的物流、原材料難以保證，一些訂單外流到越南等地。

“但新冠肺炎疫情不是訂單外流的根本原因。”王輝耀補充。他認為，隨著近幾年經濟的發展，中國的勞動力成本上升，加上環境、運輸等多方面成本的抬高，外資企業在華生產商品的成本優勢“被稀釋”，企業必然會出于自身的商業利益將產業鏈遷往成本更低廉的地區。

國海證券的研報顯示，自第一次工業革命以來，當前正處于第五輪國際產業轉移，部分附加值低的勞動密集型產業從中國向越南等東南亞國家轉移是大勢所趨，這是中國自主選擇產業轉型升級和國際貿易保護主義抬頭等內外因素共同導致。

多年前，許利平曾前往越南、老撾、柬埔寨等東南亞國家調研產業轉移問題。他發現盡管當時中國已經有了成熟的產業鏈和完備的供應體系，但仍有部分服裝、輕紡織布企業將生產環節遷至東南亞。“緬甸、越南工人的工資水平很低。”許利平仍記得企業主的釋疑。

梳理發現，早在2012年，阿迪達斯關閉了中國唯一一家直屬工廠，把整體產業鏈遷往東南亞就引起轟動。這曾一度被看作是中國“制造業外流”的初代跡象。隨后諾基亞、三星、蘋果、英特爾、飛利浦等企業也陸續跟隨。

許利平告訴《中國報道》記者，近幾年中國生產網絡不斷擴大，產業也逐步走向升級。在此過程中，對人力成本有所要求的低端制造業、勞動密集型產業則被轉向東南亞。在他看來，中國制造業向東南亞轉移的本質是國內供應鏈的“溢出”。

“從全球產業鏈分工的角度而言，這是一種良性的‘溢出。”許利平介紹，產業轉移分為按照市場發展規律的自然轉移和受到地緣政治因素影響的人為轉移。資料顯示，歷史上近一兩百年全球發生了三次產業轉移浪潮。從英國到美國，到日韓，再到中國，都從低端制造業轉移開始。

“產業鏈的搭建并非一蹴而就的事。”面對市場的不安，包括許利平在內的多位專家都認為，現階段不應過分解讀產業鏈的外遷，夸大其帶來的負面影響，而是應該放眼全球，辯證地看待中國制造業的未來道路。

中國“世界工廠”地位難以被取代

改革開放以后，特別是加入世貿組織以后，中國制造業在世界市場中的份額越來越大。2001年，在日本通產省的白皮書中，中國繼美國、英國和日本之后，首次獲稱“世界工廠”。

2010年，中國制造業以占比全球19.8%的成績，成為新的世界第一制造大國。此后12年里，中國的工業增加值持續穩定在世界第一的數值，沿海地區的出口型制造業也在這一過程中迅速發展及壯大，為世界供應鏈擴展了多種工業領域。

國海證券的研報顯示，近些年來，中美貿易摩擦發酵以及疫情暴發的背景下，低端制造業從中國逐漸轉向東南亞國家的趨勢不斷明確，東南亞國家中越南與馬來西亞的出口規模最大，呈現出明顯的外向型經濟體特征，最有望在制造業轉移趨勢中受益。

而在東南亞國家中，后發強勁的越南被“重點關注”。2022年1月1日《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式生效并啟動以來，越南就借此機會迎來良好發展前景。世界銀行最新報告預測，越南有望成為RCEP成員國中收入和貿易額增長最快的國家。

今年4月初，國內商業大鱷李嘉誠前往越南考察投資項目的消息也再次引發市場嘩然。“越南將取代中國‘世界工廠地位”的討論日漸激烈。

采訪中，許利平對“取代論”予以駁斥。他向《中國報道》記者分析，與越南相比，中國人口眾多，勞動力受教育程度相對較高，產業結構相對完善。而越南的基礎設施相對落后，產業結構單一，技術和研發投入不足。在許利平看來，短期內中國“世界工廠”的地位很難被取代。

越南前4個月商品進出口額數據中，多是出口帶來的高增長，而本土企業則是“表現一般”。有分析認為，當前越南的貿易屬“依賴性”，其貿易嵌合于美國的消費網絡，生產嵌合于中國。就越南本身而言，還不具備搭建完整產業鏈的能力。D5759ADD-D572-421A-982B-CFAA7CAC1431

持謹慎樂觀態度的王輝耀則對此表示隱憂。他告訴記者，盡管當前越南存在不少短板問題，很難取代中國制造業在世界的地位，但從長期來看，越南政策開放、人口紅利尚存。同時，美歐等國的“產業鏈去中國化”也為越南制造業的快速崛起提供了土壤。

王輝耀指出，越南已經成為中國產業鏈上升過程中不可忽視的競爭力量。中國需要防范由此可能帶來的中上游產業鏈遷出的風險。

值得注意的是，要成為世界工廠，硬件設施、軟件條件缺一不可。在外交學院世界政治研究中心主任施展的觀點中，若要想成為新的世界工廠，首要前提是必須有完整的工業體系，重化工業是其中關鍵一環。

在接受媒體采訪時，施展指出，資本密集型的重化工業需要國家投入大量的資本，光靠市場過程是不成立的。他認為，供應鏈環節向東南亞溢出，某種意義上意味著以中國為中心的供應鏈網絡規模變得更大了。他推斷，在可預見的未來里，“美國創新、中國生產、全球銷售”的大格局不會出現實質性逆轉。

當地時間2021年10月7日，越南胡志明市正在路上的工人們。

國海證券認為，愈加繁榮的東南亞產業鏈對中國則是利大于弊。研報中提到，在此過程中，中國可以享受東南亞國家相對開放的政策，也可以在當前全球產業鏈重組的契機下，與東盟國家形成優勢互補。

打造高精尖“世界工廠”

多位專家表示，中國正經歷由“中國制造”向“中國創造”的產業升級階段，要繼續保持制造業優勢和穩定出口。

在此過程中，中國如何應對日趨嚴峻的全球貿易環境？就此，中制智庫在《實業強國：中國制造自強之路》中提出，目前，不少低端制造業對當地經濟發展等有著不小貢獻。同時，高端制造業也一直是國內經濟發展的重要訴求。在當前背景下，中國應制定相關應對措施，減少國際政治因素引起的低端制造業外流以及保護高端制造業不被迫遷出。

許利平則向記者表示，保持中端、高端制造業留在國內是中國在產業升級中的關鍵任務。“但不能什么都包攬于一身。”許利平提醒，東南亞等國家的制造業與中國的制造業也不是此消彼長的關系，而是能夠形成相互支撐、系統發展的模式。“在產業升級的過程中，中國要和周邊國家形成良性的發展關系，建立有利的周邊環境。不能高中低端的制造業環節都想做。”他說。

記者注意到，因低端制造業向東南亞轉移，市場一度擔憂中國的中西部地區會面臨就業問題。曾有觀點建議，降低中國中西部地區的人力成本，以此來承接部分面臨轉移局面的低端制造業，以此避免出現大量人口的失業問題。

許利平認為，擔憂就業問題而降低勞動力成本本身就與產業升級相背離。產業鏈的轉移不能單純地歸結在“人”上，中西部地區要在自身上“做文章”，加大吸引外資的力度，優化營商環境，做好產業轉移的承接工作，協同實現中國制造業的升級。與此同時，中西部地區政府也應積極鼓勵創業，給面臨就業問題的人更多的保障和機會。

“核心的還是提高制造業的競爭力，而非留住大量的低端制造業。”許利平舉例說，提高生產效率、人員的技能水平、工資待遇，降低培訓成本等都涵蓋在競爭力考量中。

王輝耀也向記者表示，在產業升級過程中，中國的機遇大于挑戰。在他的研判里，中國制造業向數字化轉型就是機遇之一。中國可以借助數字化轉型的契機發揮主觀能動性，加大對在華企業的支持力度，鼓勵企業創新，避免成為貿易孤島。

“利用5G、云計算、大數據、人工智能等新技術形成具有自身特色的技術創新優勢。”王輝耀進一步指出，中國在產業升級過程中要注重增加技術含量、打造品牌，形成具有優勢的產業集群，以此來吸引全球資本、人才、技術等，最終升級成為全球高精尖制造業的“世界工廠”。D5759ADD-D572-421A-982B-CFAA7CAC1431