制造博弈

文 | 蘭蘭

>>2021年，東盟是我國紡織紗線等產(chǎn)品的最大出口市場，其中越南占比最大

中越“世界工廠”之辯的背后，“中國制造”是時(shí)候該寫下自己的新故事了

進(jìn)入疫情跌宕起伏的第三個(gè)年頭，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈備受考驗(yàn)。

在實(shí)施更為寬松的疫情管控措施后，東南亞經(jīng)濟(jì)迎來快速復(fù)蘇，其中越南以強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)引來眾多關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，1—3月，越南憑借超5.0%的GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）增速領(lǐng)跑亞洲；4月，越南CPI（消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)）達(dá)到17個(gè)月來的新高，呈現(xiàn)消費(fèi)者支出快速拉動(dòng)需求復(fù)蘇之勢；到5月15日，越南2022年以來的進(jìn)出口總額已達(dá)2 705.6億美元，同比凈增360.1億美元，增幅達(dá)15.4%。

與此同時(shí)，由于3月以來多地疫情呈現(xiàn)散發(fā)之勢，中國在本輪疫情中被波及的范圍不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致多地產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁o企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成明顯沖擊。在此影響下，企業(yè)訂單外流、進(jìn)出口增速放緩……一時(shí)間，“越南將成為下一個(gè)世界工廠”的論調(diào)再起。

在模仿追趕了中國幾十年后，“越南制造”現(xiàn)在已能取代“中國制造”在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置嗎？我們是否需要過分擔(dān)憂越南等國家對(duì)中國出口造成的替代影響？

其實(shí)，在出口貿(mào)易方面，中國與越南雖不可避免地存在一定的競爭關(guān)系，但目前兩國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了合作與互補(bǔ)仍是雙方經(jīng)貿(mào)往來的主流。中國多年來已形成完備的產(chǎn)業(yè)鏈及配套優(yōu)勢，在全球價(jià)值鏈中的地位很難在短時(shí)間內(nèi)被完全取代。也正因此，在過去兩年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇的中國已成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要力量。

近段時(shí)間以來，因?yàn)橐咔榉磸?fù)而導(dǎo)致中國企業(yè)訂單外流的情況，其實(shí)在2021年的越南亦有上演。彼時(shí)，越南等東南亞國家疫情防控形勢嚴(yán)峻，隨著大量海外訂單流入中國，也有聲音提到此前遷移到越南的產(chǎn)業(yè)鏈要遷回中國。但這實(shí)則是疫情影響下的部分訂單與產(chǎn)能重新分配，并非產(chǎn)業(yè)鏈的整體遷移。

商務(wù)部副部長王受文已在近日明確表示，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈格局中的地位依然穩(wěn)固，部分產(chǎn)業(yè)的外遷符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律，企業(yè)受訂單流出的影響也是有限的。

再看近年發(fā)展迅速的越南制造業(yè)，其本質(zhì)依然是產(chǎn)業(yè)鏈的低端轉(zhuǎn)移，比如越南的出口貿(mào)易有很多或是來源于中國企業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，又或是依賴于中國原料、設(shè)備的供給，若言趕超中國還尚待時(shí)日。

畢竟產(chǎn)業(yè)鏈的整體遷徙需要一個(gè)漫長的過程，無論是投資建廠、人才培養(yǎng)，還是完善產(chǎn)業(yè)配套、物流運(yùn)輸?shù)龋夹栌么罅康臅r(shí)間去培育與發(fā)展。不過，值得關(guān)注的是，受持續(xù)疫情影響，不少歐美、日、韓企業(yè)正加速多元化產(chǎn)業(yè)布局，向越南等國家擴(kuò)大投資、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，越南正是借助這股全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的“東風(fēng)”快速發(fā)展本國經(jīng)濟(jì)，在疫情期間穩(wěn)健復(fù)蘇，持續(xù)保持經(jīng)濟(jì)正增長。

對(duì)中國而言，得益于過去幾十年的產(chǎn)業(yè)積累，中國與發(fā)達(dá)國家在制造能力上的差距逐漸縮小，預(yù)計(jì)疫情過后，全球產(chǎn)業(yè)鏈的東移將帶動(dòng)美國、德國、法國等國家的高端制造業(yè)都向東轉(zhuǎn)移，屆時(shí)包括中國、日本、韓國在內(nèi)的東亞及東南亞國家將成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，而這正是中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)遇所在，中國制造也是時(shí)候該寫下自己的新故事了。

復(fù)蘇反彈

“從越南防疫管控全面放開后，很多訂單正加速轉(zhuǎn)移至越南。”據(jù)江蘇吳江市和合織造有限公司總經(jīng)理張建東介紹，當(dāng)?shù)毓と嗽诖_診新冠肺炎后，通常是請(qǐng)假在家休息，約一周的時(shí)間就可恢復(fù)正常上班。目前，越南工廠的復(fù)工復(fù)產(chǎn)率已達(dá)到疫情前的90.0%以上水平，不少服裝廠都是滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。在此帶動(dòng)下，企業(yè)在越南的工廠—騰龍紡織的面料生產(chǎn)訂單已經(jīng)排到10月份，相比國內(nèi)工廠的訂單情況要更為樂觀。

Vanavanan等[15]對(duì)年齡為30～79歲無心血管疾病史的一般人群，進(jìn)行了一項(xiàng)為期11.7年的前瞻性研究，結(jié)果顯示隨著sdLDL的四分位分組增高，其心血管疾病風(fēng)險(xiǎn)也隨著增加。

在2014年，跟隨著客戶訂單的轉(zhuǎn)移，張建東也到越南胡志明市開了一家辦事處。此后，他眼見著越南紡織服裝市場一年比一年更加成熟，并且在人工、稅收、關(guān)稅等多方面具有明顯優(yōu)勢，于是決定在越南西寧省建廠。

按照其項(xiàng)目規(guī)劃，越南工廠分為三期建設(shè)，首期工程—騰龍紡織已在2021年正式投產(chǎn)運(yùn)營，如今年產(chǎn)能達(dá)2 000萬米，主要為客戶指定的越南工廠供應(yīng)春亞紡、滌塔夫、四面彈等滌綸梭織面料。

身處越南多年，張建東深感現(xiàn)在越南的紡織產(chǎn)業(yè)鏈比幾年前要更完善，并且在越南當(dāng)?shù)卣罅φ猩桃Y的情況下，當(dāng)?shù)貭I造環(huán)境也越來越好。“盡管越南企業(yè)的生產(chǎn)效率現(xiàn)僅達(dá)到國內(nèi)的七成左右，但人工成本、水電成本等都比國內(nèi)低，特別是產(chǎn)品出口歐美及日本市場有很大的稅率優(yōu)惠，這使得服裝品牌客戶不僅更傾向于在越南采購，同時(shí)也在積極引導(dǎo)和培養(yǎng)生產(chǎn)配套供應(yīng)商加速向越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。”

談及中越兩國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，張建東認(rèn)為，目前紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍是以互補(bǔ)為主，因?yàn)楹芏嗉徔椩牧闲枰獜闹袊M(jìn)口到越南。以此輪疫情為例，盡管不少中國紡織服裝企業(yè)受到國內(nèi)疫情影響，令訂單回流到越南，但滿負(fù)荷生產(chǎn)的越南服裝廠亦受限于中國原料運(yùn)輸困難，導(dǎo)致生產(chǎn)周期變長。

>>①②已投產(chǎn)運(yùn)營的越南騰龍紡織年產(chǎn)能達(dá)2 000萬米

“現(xiàn)在，很多品牌客戶都在越南尋找可替代的原料工廠，但越南紡織原料企業(yè)并不多，發(fā)展也比較緩慢，預(yù)計(jì)在短期內(nèi)想要超越中國是不可能的。但隨著時(shí)間的推移，越南產(chǎn)業(yè)鏈在未來三五年逐步完善后，將會(huì)在中低端產(chǎn)品方面與中國形成明顯的競爭關(guān)系。”張建東表示。

事實(shí)上，在穩(wěn)定的營商環(huán)境、優(yōu)惠的關(guān)稅條件等多重因素吸引下，近年越南的投資熱度持續(xù)上升，愿意來越南投資的外商越來越多。這也導(dǎo)致越南工人工資快速上漲，并開始出現(xiàn)招工難問題。

就在5月，一家越南服裝廠開出高于2021年的月薪—700萬～1 000萬越南盾（約合人民幣2 100～3 000元），卻依然沒有招滿急需的300名制衣工。

為此，張建東在現(xiàn)有越南工廠的基礎(chǔ)上增加儲(chǔ)備了3萬平方米的工業(yè)用地，規(guī)劃到2023年，一期工程騰龍紡織的噴水織機(jī)設(shè)備數(shù)量將達(dá)到400臺(tái)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能4 000萬米；到二期工程彩虹織造建成投產(chǎn)后，將與騰龍紡織實(shí)現(xiàn)從織造、染色到后整理的紡織產(chǎn)業(yè)鏈一體化建設(shè)。

不僅是和合織造，包括天虹集團(tuán)、申洲國際、華利集團(tuán)等已在越南建廠的紡織服裝企業(yè)都有在越南擴(kuò)大產(chǎn)能的計(jì)劃。而這背后固然是企業(yè)著眼于全球的多元化布局，但亦體現(xiàn)了近年越南紡織服裝出口貿(mào)易“風(fēng)生水起”的發(fā)展勢頭。據(jù)越南海關(guān)統(tǒng)計(jì)，一季度對(duì)越南出口增長貢獻(xiàn)最大的商品類別就是紡織服裝，實(shí)現(xiàn)出口額達(dá)86.8億美元，同比增長20.3%，為2012年以來同期的最高增幅。

產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)

“近年越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度確實(shí)比較快，其發(fā)展路徑學(xué)習(xí)了中國的擴(kuò)大開放和出口帶動(dòng)策略，主要依靠大量吸引外資來帶動(dòng)出口外貿(mào)增長，但這并不意味著越南現(xiàn)在就能取代中國成為新的世界工廠，或者越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)超越中國。”商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院原院長霍建國認(rèn)為，越南的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚處于我國20世紀(jì)90年代的水平，還需要從中國大量進(jìn)口原料和機(jī)械設(shè)備，彼此之間的互補(bǔ)性較強(qiáng)。現(xiàn)在，越南主要是依靠相關(guān)貿(mào)易協(xié)定，在歐美市場上更具優(yōu)勢。中國則是全世界工業(yè)門類最為齊全的國家，擁有世界上最完整的工業(yè)體系，并且“中國制造”的整體技術(shù)水平和質(zhì)量非常穩(wěn)定，全球沒有任何一個(gè)國家可以與中國相媲美。

“從目前來看，中國制造業(yè)的規(guī)模和總量已非常巨大。2021年，我國制造業(yè)總量達(dá)到31.4萬億元，連續(xù)12年位居世界首位，包括美國等國家如果不依賴于中國供給，在供應(yīng)鏈方面都會(huì)出現(xiàn)困難，歐洲也有很多產(chǎn)品供應(yīng)必須跟中國合作。因此，中國的世界工廠地位在目前還無法撼動(dòng)。”霍建國表示。

中信建投證券分析認(rèn)為，當(dāng)前中國出口的核心風(fēng)險(xiǎn)并不是“越南替代”，而是全球外需的下降。其實(shí)，越南對(duì)中國產(chǎn)業(yè)的替代影響只是短期干擾，國內(nèi)出口在下半年的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)仍然來自外需的走弱。在歐美經(jīng)濟(jì)高通脹及隨之而來的集體貨幣緊縮情況下，外需拉動(dòng)或?qū)⑦M(jìn)入一段低谷期。

浙商證券也認(rèn)為，無論是供應(yīng)鏈實(shí)力，還是出口規(guī)模等，目前越南都無法替代中國產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢地位。在短期內(nèi)，中越兩國出口背離的主因在于疫情擾動(dòng)，考慮到產(chǎn)業(yè)耦合程度高、貿(mào)易合作密切關(guān)聯(lián)和承接發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的長周期趨勢等多重因素，越南出口向好仍會(huì)直接或間接地驅(qū)動(dòng)我國出口向好，尤其有不少紡織服裝、家具企業(yè)出于優(yōu)化成本等考慮已在越南布局，越南出口的優(yōu)異表現(xiàn)無疑將帶動(dòng)這些企業(yè)明顯受益。

“從競爭的角度來看，中國和越南在制造業(yè)領(lǐng)域是錯(cuò)位發(fā)展的，只要我們穩(wěn)定住國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，再穩(wěn)定住歐美市場，我們?cè)谌蚴袌鲋械牡匚痪筒粫?huì)受到太大影響。”霍建國分析表示。

北京大學(xué)國家發(fā)展研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授周其仁則建議企業(yè)不能因?yàn)橐咔榫桶炎陨淼囊曇芭c活動(dòng)范圍限制于狹小的空間內(nèi)，反而更要著眼于世界去拓展市場，走出去尋找更大的機(jī)會(huì)。