中國(guó)汽車的“上海時(shí)刻”

文/黃耀鵬

4月5日早上，上海汽車業(yè)沒(méi)有等來(lái)預(yù)期中的“解封”。

從“網(wǎng)格化”管理到“劃江而治”，持續(xù)兩周；從“壓茬推進(jìn)”到“全域靜態(tài)管理”，迄今持續(xù)超過(guò)一周。疫情不但沒(méi)有緩解，反而變得更加嚴(yán)峻起來(lái)，至今尚未看到日感染人數(shù)的拐點(diǎn)。

供應(yīng)鏈“斷路”更具攻擊性

位于上海嘉定安亭的上汽大眾第一、第二、第三工廠和新能源工廠，位于臨港的特斯拉超級(jí)工廠，位于浦東金橋的上汽通用第一、第二工廠和發(fā)動(dòng)機(jī)工廠，都陷入了停工或者低速生產(chǎn)狀態(tài)。

如果疫情不緩解，社區(qū)不解封、市內(nèi)外交通不恢復(fù)，即將進(jìn)入全面停工。

特斯拉和上汽大眾此前都曾征詢過(guò)員工意見(jiàn)，是否愿意留在工廠里“閉環(huán)生產(chǎn)”。在北京冬奧期間，“閉環(huán)”是隔絕特定人群的手段，后勤供應(yīng)充足的情況下，“閉環(huán)”管理行之有效。

其實(shí)3月14日，上汽大眾就開(kāi)始接到通知，要求安亭工廠需要48小時(shí)閉環(huán)隔離管控，但事實(shí)上遠(yuǎn)不止48小時(shí)。隨著疫情進(jìn)入社區(qū)，防疫管控措施不斷升級(jí)，閉環(huán)時(shí)間一再延長(zhǎng)。

但是，上汽大眾仍然堅(jiān)持生產(chǎn)，部分一線員工吃睡在廠里。雖然安亭一廠的生產(chǎn)節(jié)奏，從每天320輛車掉到200輛左右，但是產(chǎn)線保持運(yùn)轉(zhuǎn)。此時(shí)的短板是產(chǎn)線人手不足，另有部分員工被隔離在家，無(wú)法上班。據(jù)悉，能在工廠堅(jiān)持上班的員工只有10%。

在3月下旬，上汽通用在浦東的多家工廠仍然維持兩班生產(chǎn)，但節(jié)奏也要放慢，兩班錯(cuò)開(kāi)1小時(shí)。

但從3月31日起，上汽大眾和上汽通用都開(kāi)始停止“部分生產(chǎn)”，原因是關(guān)鍵零部件供應(yīng)受阻。

通用汽車總部則表示，供應(yīng)鏈正在執(zhí)行全球范圍內(nèi)的“應(yīng)急計(jì)劃”，以減輕限制的影響。據(jù)猜測(cè)，所謂“應(yīng)急計(jì)劃”，可能是啟動(dòng)AB廠的替代供應(yīng)。

特斯拉臨港工廠則于3月29日起，一直處于停工狀態(tài)。3月16、17日也曾短暫停產(chǎn)過(guò)兩天，3月后期該廠也執(zhí)行了兩周左右的閉環(huán)生產(chǎn)。4月3日，特斯拉中國(guó)開(kāi)始要求員工繼續(xù)呆在家里并遵守社區(qū)規(guī)定。

4月2日，馬斯克稱，由于供應(yīng)鏈中斷和中國(guó)的疫情政策，這是一個(gè)異常艱難的季度。停產(chǎn)一周，意味著生產(chǎn)減少1.6萬(wàn)輛電動(dòng)車。目前歐洲的特斯拉訂單需要等待8個(gè)月，而中國(guó)客戶通常要等3個(gè)月。

與上海車企遭遇相似的還有東北汽車圈。位于沈陽(yáng)的華晨寶馬大東工廠3月22日起臨時(shí)停產(chǎn)，至今未復(fù)產(chǎn)。華晨寶馬的沈陽(yáng)生產(chǎn)基地包含大東和鐵西兩大整車廠，是寶馬集團(tuán)全球規(guī)模最大的生產(chǎn)基地。

比華晨寶馬更早一周，即3月13日，為配合三輪核酸檢測(cè)任務(wù)，中國(guó)一汽決定將長(zhǎng)春的五大整車廠（一汽紅旗、一汽奔騰、一汽解放、一汽-大眾、一汽奧迪）全部停產(chǎn)到16日，17日復(fù)產(chǎn)。停產(chǎn)4天，將造成一汽-大眾4.8萬(wàn)產(chǎn)量的損失。

但是停產(chǎn)比預(yù)想的要更長(zhǎng)。有消息稱，4月初，長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)所屬整車企業(yè)已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，包含一汽解放、一汽-大眾、一汽豐越等中國(guó)一汽下屬企業(yè)。但該說(shuō)法尚未獲得官方證實(shí)。

疫情當(dāng)前尚不明朗的情況下，顯然上海車企受到的影響更長(zhǎng)遠(yuǎn)。目前沒(méi)有一家上海車企表態(tài)他們預(yù)計(jì)何時(shí)會(huì)恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。

蔚來(lái)、威馬、哪吒、天際汽車等新勢(shì)力的總部，以及沃爾沃亞太、福特中國(guó)總部，及部分研發(fā)機(jī)構(gòu)，均在上海。雖然蔚來(lái)抱怨交付中心“熄火”，但畢竟生產(chǎn)不在上海，影響小多了。

截至發(fā)稿，吉林省和上海疫情仍然沒(méi)有得到遏制。在市內(nèi)運(yùn)輸證越來(lái)越難審批的時(shí)候，“閉環(huán)”已經(jīng)意義不大了。因?yàn)楸镜亓悴考髽I(yè)也已經(jīng)大部分停產(chǎn)，或者接近停產(chǎn)邊緣，外地備料很難繼續(xù)送進(jìn)來(lái)，主機(jī)廠很快就難為無(wú)米之炊。

事實(shí)證明，疫情雖對(duì)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行無(wú)差別攻擊，但供應(yīng)鏈“斷路”才是致命的。關(guān)鍵庫(kù)存零部件（不必所有庫(kù)存）耗光，將直接造成停產(chǎn)。相反，只要供應(yīng)鏈保持正常，主機(jī)廠總有辦法維持一定水準(zhǔn)的總裝生產(chǎn)。

目前，還未看到疫情對(duì)水電氣等基礎(chǔ)生產(chǎn)供應(yīng)有重大沖擊。

供應(yīng)商陷入麻煩

位于上海的零部件供應(yīng)商，也在此時(shí)陷入了同樣的麻煩。

全球零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)，幾乎都在上海及周邊設(shè)廠。從一級(jí)供應(yīng)商的博世、安波福、博格華納、電裝、采埃孚、延鋒偉世通，到芯片制造商飛思卡爾、得儀，再到座椅、儀表、輪胎、線束供應(yīng)商，以及各類塑膠、塑料、金屬制品、玻璃基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商，應(yīng)有盡有，規(guī)模較大的供應(yīng)商就有上千家。如果算上小微企業(yè)，多達(dá)2萬(wàn)多家。

首當(dāng)其沖的是一級(jí)供應(yīng)商。譬如蒂森克虜伯和安波福都堅(jiān)持了一段時(shí)間的生產(chǎn)后，要求員工回家，關(guān)閉工廠。

此前，博世發(fā)表聲明稱：“我們正在盡一切可能維護(hù)供應(yīng)鏈，滿足客戶的需求。”并宣稱實(shí)施“氣泡”（和閉環(huán)類似）排產(chǎn)。但很快，博世就對(duì)上海的兩家工廠采取了裁員措施。博世沒(méi)有透露在上海的生產(chǎn)是否維持，但大概率無(wú)法繼續(xù)組織生產(chǎn)。

除了傳統(tǒng)零部件巨頭，特斯拉在臨港落地前后，上海電動(dòng)化供應(yīng)鏈迅速成長(zhǎng)。兩年內(nèi)，已經(jīng)聚集了寧德時(shí)代、均勝電子、地平線、翌擎智能等100多家企業(yè)，一時(shí)間，“三電”供應(yīng)商云集上海，還順道涵蓋了芯片、車身內(nèi)外飾、特型鋁合金加工等相關(guān)領(lǐng)域。

“保生產(chǎn)”是供應(yīng)商本能的反應(yīng)。但是本地疫情變得嚴(yán)峻后，所有供應(yīng)商都意識(shí)到，生產(chǎn)已經(jīng)無(wú)法在物流近乎中斷、員工無(wú)法離開(kāi)住地的情況下維持。

據(jù)稱，上海市的工廠活動(dòng)已降至兩年來(lái)的最低水平，甚至比2020年春節(jié)后的情況更糟糕。

有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)稱，3月份上海的整車產(chǎn)量損失17.2萬(wàn)輛（按照停產(chǎn)一周計(jì)算）。此后，每增加一周，額外增加4萬(wàn)輛。這并非意味著4月份清明節(jié)前后還能維持生產(chǎn)，之所以3月份損失如此之大，是因?yàn)樵趶氐追忾]之前，整車廠和供應(yīng)商都已經(jīng)進(jìn)入低速生產(chǎn)階段。

現(xiàn)在，由于人員和物資流動(dòng)的限制，無(wú)法估算本輪疫情帶給上海汽車產(chǎn)業(yè)的損失，但是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)吉林省（主要是中國(guó)一汽）和沈陽(yáng)市（華晨寶馬），沒(méi)有疑問(wèn)。

圍繞上海建設(shè)的汽車供應(yīng)鏈極其發(fā)達(dá)。雖然長(zhǎng)春也因中國(guó)一汽的五大整車生產(chǎn)部門所在而供應(yīng)鏈同樣齊全，但上海的特點(diǎn)是小微企業(yè)多，供應(yīng)鏈全鏈都可以在方圓250公里的范圍內(nèi)找到。

這種“毛細(xì)血管發(fā)達(dá)”的供應(yīng)模式，是極具區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。但在疫情的影響下，優(yōu)勢(shì)變成了劣勢(shì)。影響也將隨之?dāng)U大，并外溢到多省市，甚至影響到海外零部件出口。上海也是整車出口的最大節(jié)點(diǎn)，有60%的整車出口通過(guò)上海。

與此相比，芯片短缺造成的停產(chǎn)情況完全不同。整車生產(chǎn)的其它部門仍可以運(yùn)作，并維持生產(chǎn)活動(dòng)，一旦芯片到位，產(chǎn)品馬上就能落地。

而現(xiàn)在的情況，則是上海及周邊全域生產(chǎn)和物流陷于停滯狀態(tài)。即便有中小企業(yè)維持生產(chǎn)，也沒(méi)有太大意義。因?yàn)槲锪魃形椿謴?fù)正常，產(chǎn)品無(wú)法送達(dá)下一級(jí)供應(yīng)商。而且，主機(jī)廠缺的物料和人力太多，到位個(gè)別零部件，對(duì)整體沒(méi)有幫助。

封控不會(huì)一直持續(xù)，一旦社區(qū)疫情受到遏制，工廠恢復(fù)生產(chǎn)是優(yōu)先事項(xiàng)，其中重點(diǎn)就是汽車行業(yè)。

但是，重啟過(guò)程本身，將帶來(lái)新的沖擊。除非零部件公司率先重啟，并生產(chǎn)出足夠一周產(chǎn)量以上的配件，并補(bǔ)齊短板。而且，內(nèi)地和港口物流都要恢復(fù)正常。

在諸多前提下，整車產(chǎn)能才能恢復(fù)原來(lái)的節(jié)奏。現(xiàn)在看，即便解除封控，主機(jī)廠產(chǎn)能恢復(fù)到全速，也需要一兩周過(guò)渡時(shí)間。

這樣一來(lái)，不算停產(chǎn)本身（時(shí)長(zhǎng)難以估計(jì)），單就封控前的低速生產(chǎn)和后續(xù)恢復(fù)時(shí)間，相關(guān)地區(qū)車企就將損失三周的產(chǎn)量。