中國農作物種業企業發展水平提升對策研究

劉春青， 景 琦， 王 強， 邱 軍， 寧明宇， 柏長青， 馬文慧， 唐嘉城， 張 鋒

(1.全國農業技術推廣服務中心，北京100125； 2.江蘇省農業科學院農業經濟與發展研究所，江蘇南京 210014)

企業是技術創新的主體，是發展現代種業的骨干力量。2021年7月9日，中央全面深化改革委員會第二十次會議審議通過的《種業振興行動方案》指出，要扶持優勢種業企業發展，全面研究梳理種業企業陣型，分類型拉出重點龍頭企業名單，培育一批具有核心研發能力、產業帶動力、國際競爭力的大型種業龍頭企業。基于種業振興背景，系統回顧了新中國成立以來中國種業企業發展歷程，系統分析了中國種業企業發展的實踐成效和典型特征，系統研判了新時期中國種業企業發展態勢和面臨的突出問題，系統提出了促進中國種業企業發展的政策建議。

1 我國農作物種業企業的發展歷程

自中華人民共和國成立以來，我國種業發展歷經了“四自一輔”“四化一供”“市場化”“現代化”“種業振興”5個階段。

1.1 1949—1977年的“四自一輔”階段

新中國成立初期，農民生產用種主要靠群眾(或互助組、農業生產合作社)自選、自留、自用，互相串換，種子經營量較少，所需倉儲設施多借自糧食部門。1950年，原農業部制定《五年良種普及計劃》，提出“就地選留、就地串換、就地繁殖、就地推廣”的種子生產供應策略，經過8年實踐，1958年，原農業部召開全國種子工作會議，進一步提出“依靠農業生產合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調劑”的方針。同年，經國務院批準，各縣設立種子站，負責種子經營和調劑，基本改變了家家種田、戶戶留種的局面，形成了由縣級良種場、公社良種場和生產隊種子田等構成的三級良種繁育推廣體系。此階段雖有種子產品，但作為商品交換較少，種糧不分。據統計，1977年全國共調劑良種18億kg，縣級良種場初步具備了計劃經濟下種子公司雛形。

1.2 1978—2000年的“四化一供”階段

1978年，國務院批轉原農業部《關于加強種子工作的報告》，確立了“品種布局區域化、種子生產專業化、加工機械化、質量標準化，以縣為單位統一供種”的方針，要求從中央到地方成立種子公司，實行行政、技術、經營上三位一體管理體制。隨著改革開放的不斷深入，1989年實施的《中華人民共和國種子管理條例》遵循“放開、搞活、管好”的原則，規定除主要農作物雜交種子外，允許多渠道、多形式經營。此階段國有種業企業仍是種業市場發展的主導力量，但民營種業進入市場后激發的活力對國營企業壟斷經營的沖擊力逐步顯現。

1.3 2000—2011年的市場化階段

2000年頒布實施的《種子法》規定，符合第二十一條、第二十九條有關要求的單位和個人，均可申請領取種子生產、經營許可。《種子法》徹底打破了政策壁壘，激發了民營資本投資種業的活力。為改變政事企不分、國有種子公司既是運動員又是裁判員的不公平競爭格局，2006年出臺《國務院辦公廳關于推進種子管理體制改革加強市場監管的意見》，全面推進國有種業企業脫鉤改制，實現政、事、企分設，形成國有企業與民營企業公平競爭格局。

1.4 2011—2020年的現代化階段

2011年，《國務院關于加快推進現代農作物種業發展的意見》提出堅持企業主體地位、堅持產學研相結合、堅持扶優扶強，建立以企業為主體的商業化育種體系，推動種業企業兼并重組，支持從事商業化育種的科研單位或人員進入種業企業開展育種研發，開啟了我國種業新一輪改革進程。2013年，《國務院辦公廳關于深化種業體制改革提高創新能力的意見》要求事企脫鉤，鼓勵科研院所和高等院校科研人員到企業從事商業化育種工作，鼓勵育種科研人員創新創業，公開招聘國際領軍人才，打破院所和企業界限，建立科企緊密合作、收益按比例分享的產學研聯合攻關模式，推動了各項改革措施不斷落到實處。企業主體地位日益提升，我國以企業為主體的現代種業發展格局基本形成。

2011—2020年期間，我國種業企業數量經歷了“V”形變化。2011—2016年種業企業數量呈大幅下降趨勢，主要原因有2個，一是2011年頒布實施的《農作物種子生產經營許可辦法》大大提高了市場準入門檻，不僅成功阻止了新的弱小企業誕生，一批種子經營或生產許可證到期的弱小企業也因達不到新的許可管理辦法要求被迫退出種業，或尋求新的合作實現整合。二是持續4年的種子執法年活動清理了一批無經營活動的企業，處罰注銷一批違法企業。2017—2020年企業數量出現反彈，主要得益于2016年新修訂《種子法》及配套規章全面取消了注冊資本和固定資產要求，放寬了企業入市門檻，加之企業科研育種創新水平迅速提升，種業企業數量在2016年達到低谷后，迅速恢復到2020年的7 300多家。在企業數量的變化過程中，育繁推企業與注冊資本3 000萬元及以上的企業數量雖然一直在增加，但整體占比比較低。2020年育繁推企業僅有113家，占全部企業的1.53%；2020年注冊資本3 000萬元及以上的企業達到了歷史新高 1 865 家，占到了全部企業的25.3%(圖1)。

1.5 2021年至今的種業振興階段

2021年以來，我國加大對種業的支持與保護力度，密集出臺相關政策文件。2月，中央一號文件再次強調要打好種業翻身仗，加強種質資源保護開發利用，給予育種研究項目給予長期支持，支持種業龍頭建立健全商業化育種體系。7月，農業農村部印發《關于開展保護種業知識產權專項整治行動的通知》全面推進種業監管，并集中開展種業知識產權保護專項整治行動。7月，中央全面深化改革委員會審議通過《種業振興行動方案》，是繼1962年出臺《關于加強種子工作的決定》后，國家再次對種業發展做出的重要部署。

2 我國農作物種業企業的發展現狀

根據最新種業統計數據，2020年，我國農作物種業市值約1 200億元，是全球第二大種子市場，商品種子交易量占全球份額的23%，僅次于美國的35%。2020年，種業企業7 372家，涵蓋水稻、玉米、小麥、蔬菜等30多種作物。

2.1 規模分布：小企業多、大企業少，資本相對分散，資產相對集中

從注冊資本看，1億元及以上的企業233家，占全國企業總數的3.16%；3 000萬～<1億元的企業1 632家，占全國企業總數的22.14%；500萬～<3 000 萬元的企業2 671家，占全國企業總數的36.23%；500萬元以下的企業2 836家，占全國企業總數的38.47%(圖2)。

從總資產規模來看，總資產1億元及以上的企業432家，占全國企業總數的5.86%，資產合計 1 716.11 億元，占全國種業企業資產總額2 626.27億元的65.34%。其中，總資產10億及以上的種業企業27家，占企業總數的0.37%，資產合計741.63億元，占全國種業企業資產總額28.24%；總資產5億～<10億元36家，占企業總數的0.49%，資產合計227.79億元，占全國種業企業資產總額8.67%；總資產2億～<5億元142家，占企業總數的1.93%，資產合計436.44億元，占全國種業企業資產總額16.62%；總資產1億～<2億元227家，占企業總數的3.08%，資產合計310.25億元，占全國種業企業資產總額11.81%。總資產3 000萬～<1億元 1 197 家，占企業總數的16.24%，資產合計594.15億元，占全國種業企業資產總額22.62%。總資產500萬～<3 000萬元2 221家，占企業總數的30.13%，資產合計260.54億元，占全國種業企業資產總額9.92%。總資產500萬元以下的企業 3 522 家，占全國企業總數的47.78%，資產合計55.49億元，占全國種業企業資產總額的2.11%(圖3、圖4)。企業數量占比呈金字塔形分布，大中小型企業的總資產呈倒金字塔形分布。

2.2 市場分布：規模企業少，市場集中度不高

從市場分布上看，企業種子銷售收入777.1萬元，按照工信部統計分類，規模企業(銷售收入2億元以上)49家，占企業數的0.66%，銷售收入235.61億元，占總銷售收入的30.32%；超過1億元的企業142家，占企業數的1.93%，銷售收入361.33億元，占46.50%。其中超過5億元的13家，超過10億元的6家。總的來看，規模企業僅占全國總企業數的2%左右。

從市場集中度看，種子銷售收入前5名的企業實現銷售收入76.63億元，占總銷售收入的9.86%；前10名的企業銷售收入為118.53億元，占總銷售收入的15.25%；前50名的企業銷售收入為237.59億元，占總銷售收入的30.57%；前100名的企業銷售收入為315.62億元，占總銷售收入的40.62%。總體來看，我國種業企業的市場集中度與發達國家相比還存在較大差距，世界種業前十強的企業已占據了60%以上的全球市場。

2.3 研發投入：普遍有研發投入，總體規模較小，投入占比不高

從研發投入上看，2020年，全國種業企業有科研投入的有4 085家，總投入為55.78億元，占本企業商品種子銷售額的9%，其中企業自主投入51.18億元，財政項目投入資金4.22億元，非財政資金投入0.38億元。注冊資本≥3 000萬元的企業科研總投入40.3億元，占到科研總投入的72.25%；其中，商品種子銷售額前5名企業科研投入5.59億元，占科研總投入的10.02%；前10名企業科研投入8.11億元，占科研總投入的14.54%；前50名企業科研投入15.64億元，占本企業商品種子銷售額的28.04%。

2.4 類型分布：育繁推一體化企業占據主導地位，外資企業占比較少，進出口業務相對集中

育繁推一體化企業113家，占全國種業企業數的1.53%，資產總規模698.46億，占全國的28.80%；研發型企業871家，占全國的13.6%。其中玉米企業301家，占比34.6%，水稻企業201家，占23.1%，小麥企業84家，占9.6%，大豆企業30家，占3.4%，蔬菜企業172家，占19.7%；上市(主板和創業板)的種業公司共有10家，我國境內上市的種業公司共有10家，種業上市公司總市值 1 462.46 億元，總資產合計622.88億元，種子營收90.20億元，種子營收占其總營收14.44%，種子營收占全國種子銷售收入的11.61%。上市企業以兩雜種子為主；進出口資質的企業218家，長期開展農作物種子進口的企業約55家，主要從事蔬菜、甜菜、玉米等種子進口。長期開展農作物種子出口的企業約50家，出口種子主要為水稻、蔬菜(主要是對外制種)、玉米等。外資(合資)企業25家，其中合資企業16家、獨資企業9家，主要來自德國、美國、瑞士、荷蘭、法國、日本、韓國、泰國、新加坡等國家。其中7家經營玉米種子(全部為中外合資、6家中方控股)，18家經營蔬菜及其他種子。中國種業企業在境外17個國家或地區，投資設立企業35家、研發中心21家、1家辦公室聯絡機構，累計總投資額超過1億元。從投資方式上看，境外投資以合資企業為主，獨資企業僅有7家，我國種業企業對外投資規模不大，活躍度不高。

2.5 作物分布：主要農作物企業數量多，主產區企業數量多

我國水稻種植面積約4.35億畝，水稻種子市值200.24億元，占我國農作物種子市值的16.69%。其中雜交水稻種子市值145.08億元，常規水稻種子市值55.16億元。2020年經營雜交水稻種業企業有500家，雜交水稻種子總銷售額119.29億元，前10企業雜交水稻種子銷售額共39.49億元，占市場總銷售額的33.10%；經營常規水稻種業企業有627家，常規水稻種子總銷售額41.12億元，前10企業常規水稻種子銷售額共16.25億元，占市場總銷售額的39.52%。玉米種植面積約0.41億hm，玉米種子市值274.38億元，占我國農作物種子市值的22.87%。2020年玉米種業企業有1 789家，玉米種子總銷售額212.11億元，前10企業種子銷售額共50.36億元，占市場總銷售額的23.74%；小麥種植面積約0.23億hm，小麥種子市值159.44億元，占我國農作物種子市值的13.29%。2020年小麥種業企業有1 291家，小麥種子總銷售額136.31億元，前10企業種子銷售額共24.04億元，占市場總銷售額的17.64%；大豆種植面積約0.093億hm，大豆種子市值42.21億元，占我國農作物種子市值的3.52%。2020年大豆種業企業有445家，大豆種子總銷售額30.10億元，前10企業種子銷售額共11.53億元，占市場總銷售額的38.3%。

3 我國農作物種業企業發展的基本態勢及制約因素

3.1 基本態勢

3.1.1 科研導向型企業依托技術優勢快速發展 2021年12月24日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十二次會議全票通過了《關于修改〈中華人民共和國種子法〉的決定(草案)》，修改后的《種子法》已于2022年3月1日起施行，種子法修改立足我國種業知識產權保護的實際需要，擴大了植物新品種保護范圍，擴展植物新品種保護環節，建立了實質性派生品種制度(EDV)，強化了侵權損害賠償責任等，2021年修改的《種子法》，全面加強了植物新品種保護力度，有利于具有研發能力的種業企業加快發展，引導和推動企業將原始創新作為發展戰略，激發社會資本和企業加大育種創新投入，隨著國內種業競爭加劇，預計擁有核心技術的種業企業將憑借強大的研發實力產生核心競爭力進入快速發展期。

3.1.2 企業兼并重組加速推動行業集中度提升 企業兼并重組推動優勢資源整合是提高種業企業競爭力的重要驅動因素之一。從世界種業巨頭的發展趨勢來看，兼并重組行業集中度不斷提高是種業發展的大勢所趨，外行業資本介入種業發展會推動整個行業的重新洗牌。2015年陶氏化學與杜邦先鋒合并成立新公司陶氏杜邦，2016年中國化工集團成功收購先正達集團，同年拜爾收購孟山都；2019年陶氏杜邦拆分了農業部門成立科迪華。在主要種業企業的知識產權保護下，中小種業企業難以突破大型種業企業形成的技術封鎖。由于選種育種存在時間長、多輪育種時間不確定等問題，種業企業的研發本身具有投入高、耗時長、成果產出率不高等特點，中小型種業企業缺乏資金和技術，難以形成有效的研發實力。預計未來行業頭部企業將充分發揮規模優勢，通過并購整合以迅速提升規模，增強研發實力，部分中小型企業依托科研、生產、推廣等各自優勢加強合作、“抱團取暖”，總體表現為行業集中度將進一步提升。

3.1.3 經濟作物種業企業迎來發展黃金期 我國油、麻、糖、蔬菜等作物種業種業科研底子薄、力量弱、條件差，加之育種周期長、研發投入高等，企業缺乏創新能力和動力等原因，企業實力相對薄弱。全面推進種業振興新發展階段下，作物種業將從4個方面得到長足發展。一是法規制度方面，品種登記、種子檢驗、市場治理等領域相關法規制度將更加完善，保障作用更加有力。二是技術瓶頸方面，種質資源鑒定利用得到加強，全基因組選擇、轉基因和基因編輯等研究技術難點，以及種子生產、加工等機械化應用難點預計將得到突破。三是良種推廣方面，將依托全國展示評價體系，跨區域跨部門開展新品種展示示范，全面打通育繁推“最后一公里”，拉動特色品種推廣。四是企業發展方面，“專精特新”的特色經濟作物種業企業將充分享受政策紅利，得到重點幫扶，充分釋放發展潛力，得到快速發展。

3.1.4 企業“走出去”與“引進來”的步伐加快 隨著深化種業體制改革的不斷推進，國內種業企業同國際的聯系越來越緊密，高端人才、優異種質、先進育種制種及裝備制造技術等方面的引進力度預計會不斷加大。此外，隨著我國種業企業針對東盟各國、非洲、中亞等國家或地區的合作空間不斷拓展，種業企業“走出去”的步伐也會加快，企業在政策的支持下，可以到國外建立研發中心，整合國外優異資源和技術，在境外申請知識產權保護，開拓國外種業市場。在開放中競爭，在競爭中發展，加快“走出去”的步伐，可以有效促進我國從種業大國向種業強國轉變。

3.2 制約因素

3.2.1 商業化育種創新體系尚未完全建立 我國企業自主研發育種起步較晚，以企業為主導的商業化育種科研體制機制尚未完全建立，種業企業原始創新少、科研投入與人才隊伍力量薄弱，仍未突破種質資源商業化開發利用瓶頸。育種是一個高投入、高風險，且持續時間長回報慢的高科技產業，與國外種業巨頭巴斯夫、先正達、科迪華等全球種業龍頭2020年平均研發支出超110 億元相比，國內種業企業研發支出較低，隆平高科的研發投入占比最為突出，接近10%，其他上市種業公司研發投入占營收比重普遍在 6%以下。目前，我國種業研發仍以國家出資、院校公益性科研為主，企業與其選擇投入大量資金開展、回報并不明朗的育種研發，更愿意選擇購買公益性科研單位選育品種的代理權，再加上同質化品種井噴、創新成果保護度不夠等因素影響，導致育種企業的內生動力不足。

3.2.2 種業的弱質性導致生產交易的被動性 我國種業發展歷程是個市場化程度不斷提升的過程，產業化發展中市場資本注能雖給產業帶來了空前繁榮的局面，但也不可避免地受到市場規律的約束。一是種業生產要素被市場重新定價。土地成本、勞動力成本被城市的二產、三產重新定價，農村勞動力大幅流出，勞動力老齡化問題嚴峻，利潤空間被進一步壓縮，抗風險能力降低。二是規模企業在種子生產銷售中的比較劣勢。種子從生產到銷售推廣存在1個農業生長季的滯后期，每隔 7～10年為1個周期，種子供求階段性過剩與階段性不足交替涌現，因此，生產規模越大的企業，種子積壓風險越高，此外，品種表現與自然氣候和災害發生情況高度相關，品種推廣面積越大，出現生產事故的風險越高，生產遭遇損失后的賠付成本，致使部分企業安于小富即安的現狀。三是種子生產交易中的隱性成本。政府招商引資與資本逐利的作用下，農村領域談判交易的隱形成本無形中正在成為企業不得不面臨的問題。

3.2.3 外部環境不確定性產生的隱形風險 一是生物育種產業化進度的不確定性。發展生物育種是黨中央國務院的重大決策部署，是實現種業科技自立自強的必由之路。作為一項科學性和專業性較強的技術，其產業化進程仍需要過程。面對生物育種產業化進度的不確定性，常規作物種子生產猶如蒙上了“隱形面紗”，部分企業“舉棋不定”，擔心一旦放開后種子成為永久庫存。二是新冠疫情發展的不確定性。從短期看，疫情造成企業加工、運輸、物流的不便，從長期看，推動了產品銷售渠道變革，加速了網絡營銷的崛起，拉緊了國內外農產品的內需，進而拉高了農產品價格、肥料等農資成本，對種業企業的生產布局造成了極大不確定性。三是自然災情發生的不確定性。近年來災害性天氣呈多發態勢，呈現種類多、頻率高、多點散發、影響大的特點，災害性天氣不僅對品種的穩產性提出了更高要求，還為種子生產管理以及災后補救措施提出了更高要求。

3.2.4 外生動力與內生動力制約企業綜合競爭力提升 一是種業企業融資渠道狹窄。在傳統投資領域，種業屬于冷門領域。種業本身的特質決定了其投入回報周期長、投資風險大且投資回報率低等特點，而資本市場具有逐利性，追求高收益的特質，種業的資本投資是一場持久戰，難以短期看到成效。我國國有商業銀行對貸款審批權限實行嚴格的分級管理制度，貸款審批繁瑣、擔保要求高且利息高，中小企業缺少擔保資產、尋求不到擔保公司無奈放棄貸款，大企業想要貸款但被貸款審批流程和利息逼退。二是種業企業管理理念滯后。我國大多數種業企業是家族企業起步，早期依靠“種一代”的膽識和機遇打下一片江山，隨著企業的發展，由于缺乏現代化企業管理手段和長遠的戰略發展規劃，家族式管理的弊端日益顯現。而大型國有企業或央企仍帶有濃厚的行政色彩，管理理念與機制與市場脫節，決策力、執行力等方面與現代化管理能力還相差較大。受傳統思想的影響，大多企業還是喜歡單打獨斗，只顧眼前短期收益，處于小富即安的現狀，很少去思考如何根據企業自身的優勢和特點制定企業長遠發展目標和路徑，提升企業的綜合競爭力。三是種業企業育繁推銷服脫節。我國種業企業發展的最終目標是培育集育種、繁殖、推廣、銷售、服務等功能于一體的行業領軍企業，但目前大多數企業專于某一領域，育種、繁殖、推廣、銷售、服務分屬于不同主體，各個環節信息交換不對稱，各個主體各自為戰，難以形成一定經營規模，產業鏈未實現融通，產業化進程緩慢，最終影響種子終端市場，造成盈利縮減，導致我國種業企業難以實現真正意義上的做大做強。

4 政策建議

我國種業企業類型多覆蓋廣，區域特色明顯，政策扶持與市場引導不能一概而論，應細分企業類型做到精準發力。一是優化企業營商環境。持續開展種業監管執法年活動，嚴格執行實質性派生品種制度，嚴厲打擊種子侵權套牌等行為，健全企業自律信用建設，健全社會共治機制，推進社會監督共治。二是加大資金定向扶持力度。根據不同類型種業企業的發展與經營訴求，細分資金扶持種類，做到精準扶持。聯合財政部、各大銀行出臺金融優惠貸款政策，積極引導社會各界金融資本參與種業建設。三是培育企業原始創新能力。逐步健全完善現有的以企業為中心的商業化育種體系，推動建立成熟的科研院所與企業之間資源與人才共享的利益機制。通過提高品種審定登記門檻、重大科研項目傾斜、科研基礎設施資金補助、提高育種創新資金獎補等多種方式促進企業原始創新成果的出現。四是提升企業的綜合競爭力。推動企業兼并重組進程，引導育繁推銷服不同類型企業結盟發展，建立企業現代管理制度與體系，完善企業運行機制與企業文化建設，引入和培養一批既懂專業技術又懂管理、懂外語、熟悉法律知識等的復合型人才，提升企業綜合競爭力。五是推動產業鏈的融合發展。種子產業要想做大做強，最終要走向產業鏈融通之路。政府要引導企業樹立以種子為核心推動上中下游產業鏈融通的意識和理念，特定品種對肥水藥等要素有特定的需求，設法去精準化地滿足特定品種對其他要素的特殊性需求，并按種子達到其產能和產品品質的條件去協同組合其他要素，才能實現其產能最大化和產品品質最優化，更加有利于實現產業鏈全面融通。六是加快種業國際化進程。分析國際市場需求情況和我國種業走出去能力，全面研究目標市場需求和投資可能性，鼓勵企業引入國外優質種質資源和先進經營理念，開拓海外市場。