海正生材(688203) 申購代碼787203 申購日期8.5

公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股A股，發行數量不超過5066.9517萬股。本次發行A股募集的資金將全部應用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，具體如下：年產15萬噸聚乳酸項目、研發中心建設項目。

公司是一家專注于聚乳酸的研發、生產及銷售的高新技術企業，是一家掌握了純聚乳酸制造和復合改性各關鍵環節核心技術，并實現多牌號聚乳酸的規?；a和銷售的公司。

公司擁有一批行業經驗豐富、專業能力過硬、結構合理的研發技術人員。截至2021年末，公司的研發技術人員為39人，占公司員工總數的比例為10.83%，公司在國內聚乳酸行業走在前列，發展時間相對較長，相關的人才儲備豐富，在行業內具有明顯的人才優勢，有利于公司的長期發展。經過多年的探索和磨合，公司建立了符合公司自身情況的人才選拔、培養和激勵機制，通過實施積極的人才戰略，聚集了一批聚乳酸行業內的優秀人才，形成了高層次的管理團隊和技術團隊。隨著產能的新建以及現有生產線的改造升級，公司對高端人才的需求在未來也將進一步增加。

雖然國內的聚乳酸生產企業起步晚于國外企業，但是通過多年的行業深耕，公司產品的質量已經成為國內市場的標桿，并與國外領先企業達到同一水平。公司一直注重品牌的樹立和維護，全方位提升研發技術、產品質量、銷售服務及需求響應能力，致力打造良好的品牌形象。隨著公司產品行銷海內外，公司積累了豐富的客戶資源，產品品牌在全球聚乳酸市場享有一定的知名度和美譽度，形成了良好的品牌效應。因此，相對于新進入行業的企業，公司具有一定的品牌優勢。

公司的產品已取得美國FDA食品接觸安全認證、日本的合規性認證以及歐盟的REACH注冊。除部分定制牌號外，公司產品均符合工業堆肥降解測試標準，已通過美國生物降解塑料研究所（BPI）、德國標準化協會認證中心（DINCERTCO）等機構的認證。廣泛的認證有利于公司的產品在全球各地市場的銷售。

年產15萬噸聚乳酸項目是對現有聚乳酸生產產能的增加以及對現有產品線的擴充，為公司可持續發展提供有力的支持。公司加大對聚乳酸生產的投入，符合產業和公司未來戰略發展方向，有利于進一步擴大產品產能，提高核心競爭力，增加收入來源，提升盈利能力。研發中心建設項目的實施有利于進一步夯實公司的研發實力，提高公司研發水平，縮短項目開發周期，加快研發成果轉換率，為公司的長遠發展提供持續動力。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、與本次發行相關的風險、存在累計未彌補虧損的風險、其他風險。

（數據截至7月29日）