廣化交易輪胎月度監測報告(2022年7月)

1 本月輪胎市場整體回顧

1.1 宏觀經濟指數分析

1.1.1 GDP指數

根據國家統計局發布的2022年第二季度主要經濟數據顯示，初步核算，全年國內生產總值292464億元，按可比價格計算，同比增長0.4%。

圖1 中國國內生產總值(GDP)

分產業看，二季度第一產業增加值18183億元，同比增長4.4%；第二產業增加值122450億元，增長0.9%；第三產業增加值151831億元，下降0.4%。

1.1.2 CPI指數

圖2 全國居民消費價格(CPI)

2022年6月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲2.5%。城市上漲2.5%，農村上漲2.6%；食品價格上漲2.9%，非食品價格上漲2.5%；消費品價格上漲3.5%，服務價格上漲1.0%。1-6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.7%。

1-6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.7%。

6月，全國居民消費價格環比持平。其中，城市持平，農村持平；食品價格下降1.6%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.2%。

1.1.3 PMI指數

圖3 制造業PMI指數(經季節調整)

2022年7月，中國制造業采購經理指數(PMI)為49%，比上月下降1.2%，重回臨界點以下，制造業水平有所回落。

從企業規模看，大型企業PMI為49.8%，比上月下降0.4%，降于臨界點下；中型企業PMI為48.5%，比上月下降2.8%，降至臨界點以下；小型企業PMI為47.9%，比上月下降0.7%，仍低于臨界點。

1.2 輪胎市場價格走勢分析

1.2.1 輪胎價格指數分析

圖4 汽車輪胎經銷商價格指數走勢

綜上所述，預計8月順丁橡膠市場價格弱勢下行整理，主流市場價格區間在13600～14000元/噸之間，具體還需關注市場實際成交情況及供方政策指引。

2022年6月，中國卡客車輪胎經銷商價格綜合指數為54.64，環比上漲0.24%，同2021年6月54.08% 相比上漲0.57%。

1.2.2 輪胎品牌價格分析

中策朝陽雖然本月APP 16寸主流產品價格平穩且涉及的限時搶購現金券支持力度增加，但是取消16寸規格禮品獎勵支持，綜合后微幅上漲。固特異品牌本月取消針對16寸主流規格產品早期訂貨獎勵支持，政策性收緊使得批發均價上漲。韓泰品牌華東區代理商取消20送1買入支持?，敿蛊放?6寸主流規格產品涉及的搶購數量環比減少且優惠力度收緊，使得16寸批發價格上漲。

(3) 若{Oi:i∈I}?O(X),{csOi:i∈I}?τ,下證∪i∈IcsOi∈τ。由∪i∈IOi∈O(X),又只需證cs(∪i∈IOi)=∪i∈IcsOi即可。

表1 國內部分全鋼胎經銷商價格情況

表2 國內部分半鋼胎經銷商價格情況

表3 國內部分企業調價一覽表

1.3 輪胎企業銷售政策統計分析

隨著原油飛漲，以及半導體行業受限，車企汽車生產產量縮減，造成了輪胎企業庫存堆積，為消耗庫存，輪胎企業在銷售政策這塊也作出努力，目前輪胎企業銷售政策基本上延續前期政策，其一、讓利促銷；其二、開通線上銷售渠道，如天貓、京東、途虎等線上店面鋪設；其三，線下傳統渠道改革，輪胎大廠線下多處成立自家輪胎分銷公司，布局產銷一體化產業鏈管理。完成布局的輪胎大廠，將實現從生產-線上銷售-線下銷售三線一體化。

2 本月輪胎市場供應情況及預測

2.1 國內主要輪胎企業開工率分析

2.1.1 全鋼胎

圖5 2021-2022年全鋼胎企業月均開工率走勢

據廣化交易數據顯示：2022年7月國內全鋼胎廠家平均開工率為59.24%，環比上漲+1.66%，同比上漲+0.62%。

2.1.2 半鋼胎

圖6 2021-2022年半鋼胎企業月均開工率走勢

據廣化交易數據顯示：2022年7月，中國半鋼胎樣本企業開工率為65.8%，環比上漲+3.68%，同比上漲+12.96%。

2.2 輪胎總產量數據分析及預測

2.2.1 輪胎外胎

圖7 2020-2021年輪胎外胎產量統計

3.1.1 乘用車產銷分析

3) 當故障判斷完成后，要確認故障診斷的結果。若診斷錯誤，需要輸入人工診斷結果，若正常則讀取下一組數據繼續測試，若診斷出故障則將在線數據處理后加入相應的故障抗體庫進行更新，對于新故障還將引入新的抗體類別。

班級里竟然只有十幾個孩子知道“茫?！钡囊馑?。于是我又重復了上次教學“茫?！边@個詞的步驟：①交流詞義②看圖片③指導朗讀。這三個步驟之后學生似乎又理解了“茫茫”的意思。

根據市場走勢和歷年數據分析，廣化交易預測，2022年7月中國輪胎外胎產量約在7500萬條左右(預估值與實際值存在10%左右偏差，僅供參考)。

由此可見，3VT切面上MRAA-LDA-DAO與右弓優勢型DAA均表現為“/U”形環時，3VT切面上二者難以區別，但升弓部冠切切面上二者具有較明顯差異，故升弓部冠狀切面可用于二者鑒別診斷。

2.2.2 子午線胎

圖8 2020-2021年子午線胎產量統計

2022年6月，子午線胎產量約為5773.5萬條，環比增長9.61%；同比增長2.11%。

根據市場走勢和歷年數據分析，廣化交易預測，2022年7月中國子午線胎產量約在5500萬條左右(預估值與實際值存在10%左右偏差，僅供參考)。

下月正值原料增產周期，膠水產出不斷增加，天然橡膠供應端弱勢局面難改，需求端，高溫天氣打壓開工積極性，下游工廠拿貨持續剛需補入為主，需求面短期暫無大幅好轉預期，天然橡膠基本面整體延續相對弱勢，市場價格多隨宏觀面消息波動，導致貿易商心態多趨于謹慎，月末，美聯儲加息后，天然橡膠存在繼續反彈可能，預計下月天然橡膠市場價格或小幅向上反彈，幅度在200-500元/噸區間。

3 本月輪胎市場需求情況及預測

3.1 配套市場分析及預測

2022年6月，中國輪胎外胎產量為7698萬條，環比增長9.61%，同比增長2.11%。

圖9 2020-2022年中國乘用車月度產量統計

2022年6月，乘用車產銷分別完成223.9萬輛和222.2萬輛，同比分別增長43.6%和41.2%。

轎車產銷分別完成108.6萬輛和108.3萬輛，同比分別增長47.7%和48.7%；SUV產銷分別完成105.5萬輛和103.6萬輛，同比分別增長45.8%和38.9%；MPV產銷均完成7.7萬輛，同比分別增長13.3%和14.1%；交叉型乘用車產銷分別完成 2.1萬輛和2.5萬輛，同比分別下降35.5%和20.5%。

1-6月，乘用車產銷分別完成1043.4萬輛和1035.5萬輛，同比分別增長6.0%和3.4%。

2022年7月順丁橡膠市場價格震蕩下行。截至7月27日，以中石化華北燕化為例，順丁出廠價格為13420元/噸，較上月末下跌800元/噸；順丁市場山東價格為13750元/噸，較上月末價格下跌550元/噸。月初滬膠價格下行，消息面利空指引；原料丁二烯市場價格震蕩整理，成本面支撐有限；順丁市場價格跟隨供價下跌，業者隨行就市操作。下游詢盤一般，成交實單商談為主。月中旬，滬膠價格下行，消息面利空指引；原料丁二烯供價部分下調，成本面支撐轉弱；順丁市場價格跟隨供價下跌，業者現貨報盤延續下行。下游需求平淡，成交實單商談為主。月下旬，原料丁二烯市場價格弱勢震蕩，成本面利空指引，業者現貨報盤先弱后強，交投跟進有限，下游詢盤謹慎，成交實單商談。

（1）念珠菌感染[21]：口腔念珠菌感染首選制霉菌素局部涂抹加碳酸氫鈉漱口水漱口，療效欠佳時選用口服氟康唑100～200 mg/d，共7～14 d。對于食道念珠菌感染選用氟康唑100～400 mg/d，口服，不能耐受口服者靜脈注射氟康唑100～400 mg/d進行治療，療程為14～21d；或者伊曲康唑200 mg，1次/d，或伏立康唑 200 mg，2 次/d，口服，共 14～21 d。 對于合并口腔真菌感染的患者應盡快進行HAART，可在抗真菌感染的同時進行HAART。

圖10 2020-2022年中國商用車月度產量統計

2022年6月，商用車產銷分別完成26.1萬輛和28.1萬輛，同比分別下降33.2%和37.4%。

2022年7月，炭黑市場價格走勢呈現窄幅上升趨勢，截止26日，市場均價為9549元/噸，較6月30日(9466元/噸)累積上漲83元/噸，漲幅為0.9%，N330主流執行送到9000～9400元/噸，場內訂單相對較少，多以執行前期訂單價格為主。7月份煤焦油市場窄幅波動運行，整體上波動有限，但炭黑成本承壓繼續，炭黑企業承壓運行；且月內產量環比減少，一是訂單較少，企業生產預期偏低，二是原料成本高位，企業虧損運行，企業生產積極性不高。加上下游市場趨勢低迷，汽車行業隨有政策支持而產銷量保持增長，終端向好，但是對輪胎市場傳導過程漫長，影響有限，目前輪胎市場對于炭黑詢單延續僵持。炭黑出口總量下降，其中出口歐洲數量亦環比減少，可見目前出口數量增幅減小。

1-6月，商用車產銷分別完成168.3萬輛和170.2萬輛，同比分別下降38.5%和41.2%。

3.1.3 商用車配套需求分析

圖11 2019-2021年商用車配套輪胎需求量

2022年6月，隨著疫情防控成效和促消費政策效應顯現，我國汽車生產全面恢復正常水平，消費市場快速回暖，當月汽車產銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，同比分別增長28.2%和23.8%。新能源汽車保持高速增長，產銷同比均增長1.3倍。

6月，汽車產銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%。

1-6月，汽車產銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月分別收窄5.9%和5.6%。

3.2 維修行業分析

圖12 2010-2022年中國汽車保有量及增速

根據公安部最新數據顯示，截至2022年3月底，全國機動車保有量達4.02億輛，其中汽車3.07億輛；機動車駕駛人4.87億人，其中汽車駕駛人4.50億人。汽車保有量正式突破四億大關！據悉，中國機動車保有量以每年增加2000多萬輛的速度增長。而隨著機動車保有量的增長，汽車乃至輪胎市場也發生了翻天覆地的變化。14、15寸的轎車原配輪胎市場飛速下滑，16～18寸的原配規格穩定上升；SUV16、17寸的規格占有率下降，18-20以上規格快速增長。綜合來看，14～16寸的規格呈現逐年下降的趨勢，而17及以上的規格的原配占比將會越來越多。以目前的汽車保有量，老車型較多，替換市場仍然以16寸輪胎為主；隨著行業的繼續發展，17寸、18寸將逐步替代16寸，成為替換市場的主流。

3.3 本月輪胎進出口情況分析(海關數據未出)

圖13 2021-2022年輪胎月度進口數據統計

2022年6月，中國進口機動小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)6.41千噸，環比增長+4.32%，同比下跌-30.6%。

2022年1-6月，中國進口機動小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)47.395千噸，同比下跌-6.65%。2022年6月，進口客運機動車輛或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)1千噸，環比增長+51.73%，同比下跌-33.86%。

2022年1-6月，進口客運機動車輛或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)5.936千噸，同比下跌-25.33%。

圖14 2021-2022年輪胎月度出口數據統計

2022年6月，中國出口機動小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)213.185千噸，環比增長+1.7%，同比增長+7.12%。

2022年1-6月，中國出口機動小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)1161.635千噸，同比增長2.3%。

2022年6月，客運機動車輛或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)335.929千噸，環比下跌-9.05%，同比增長+7.67%。

2022年1-6月，月客運機動車輛或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)1996.685千噸，同比增長+10.97%。

表4 2022年5月輪胎進出口數據統計

4 本月輪胎原料市場分析

4.1 天然橡膠分析

圖15 國內天然橡膠市場3L價格走勢

天然橡膠市場價格整體表現為震蕩下跌走勢。月內，國際原油價格大幅下行，推動大宗商品市場氣氛進入低迷狀態，天然橡膠自身基本面弱勢背景下，市場價格連續下行，月末，宏觀面打壓暫時有所緩和，天然橡膠超跌反彈，但相對弱勢基本面難以提供有力支撐，疊加議息會議臨近，貿易商心態多趨于謹慎，市場交投方面，人民幣干膠市場，貿易商報盤積極性一般，詢盤采購氛圍平穩，實際成交一般，本月天然橡膠市場日均價整體表現在11900～13000元/噸區間震蕩。

小麥返青期要注意防治吸漿蟲、紋枯病等，吸漿蟲可用甲基異柳磷乳油施入土壤；用禾果利粉劑、紋枯凈、水以及三唑酮乳油混勻，噴射小麥莖基部防治紋枯病。在揚花期和孕穗期注意防治赤霉病、銹病、麥蜘蛛等。其中，用蟲螨克乳油噴射防治麥蜘蛛；白粉病和銹病用三唑酮乳油和禾果利粉劑進行噴霧防治。灌漿期直接關系到小麥的健康生長，此時應注意防治麥穗蚜、銹病、白粉病等，其中，麥穗蚜可噴霧快殺靈乳油和輝豐菊酯乳油防治[1-3]。

4.2 丁苯橡膠分析

2022年7月，丁苯橡膠市場價格回落至低位后窄幅回暖，截至7月27日，山東市場丁苯1502均價為12200元/噸，較上月同期價格下跌1.61%；華北市場丁苯1502均價為12250元/噸，較上月同期價格下跌2.00%，華東市場丁苯1502均價為 12200元/噸，較上月同期價格下跌2.01%，華南市場丁苯1502均價為12450元/噸，較上月同期價格下跌1.97%。月初及月中原油、滬膠、丁苯原料面均表現偏空，疊加下游需求平淡，場內交投氛圍一般，丁苯橡膠場內利空因素堆積，報盤承壓下行，丁苯橡膠銷售公司開單價格下調，市場價格延續下行走勢；月末受宏觀面打壓暫時有所緩和影響，天然橡膠超跌反彈，帶動丁苯橡膠業者看漲心理，場內報價先行試探走高，但成交延續清淡，漲幅相對有限。

圖16 國內丁苯橡膠市場價格走勢

預計8月乳聚丁苯橡膠市場價格上漲空間有限，初步預估1502市場主流報價在11800-12800元/噸，1712部分貨源偏緊，價格調整幅度在100-300元/噸，具體建議關注滬膠價格走勢。

休閑之事古已有之。休閑一般是指在非勞動及非工作時間內以各種“玩”的方式求得身心的調節與放松，達到生命保健、體能恢復、身心愉悅目的一種業余生活。因此，休閑有消遣、娛樂和修養身心的涵義。它不僅僅是娛樂，而是與文化水平的提高相輔相成，它具有獨特的文化精神底蘊，它是人的生命狀態的一種形式。休閑質量的高低將直接影響到社會的全面發展與進步，影響到個人能否全面、健康地發展自己[1]。

受宏觀經濟增速下滑、消費者需求變化、采購行為變化、電商沖擊等一系列影響，我國實體零售企業在此期間舉步維艱。銷售收入增速持續下滑，人工成本和房屋租用成本都大幅上漲，空間時間的局限等問題，直接導致了實體零售業舉步維艱的局面。成都摩爾百貨天府店，成都華聯商廈鹽市口店，成都來福士等多家零售巨頭在浪潮中關閉。成都武侯區萊蒙置地廣場的天虹百貨，也沒能幸免，2015年6月，天虹百貨一紙“告顧客書”，正式宣布停止營業。數據顯示，2016年全國共有22家公司關閉了旗下41家實體門店，其中購物中心和百貨合計15家，歇業轉型的營業面積超過60萬平方米。

4.3 順丁橡膠分析

3.1.2 商用車產銷分析

圖17 國內順丁橡膠市場價格走勢

2022年6月，中國轎車輪胎經銷商價格綜合指數為63.98，環比上漲0.13%，同比去年6月上漲3.28%。

4.4 炭黑分析

分車型看，貨車產銷分別完成22.8萬輛和24.6萬輛，同比分別下降32.6%和37.8%；客車產銷分別完成3.2萬輛和3.4萬輛，同比分別下降36.7%和34.3%。

大學生的成長受到社會、家庭、就業等諸多因素的干攏，心理承受能力和抗壓能力逐漸下降，越來越多的學生心理出現不同程度的問題，影響高校教學質量和教育目標的實現。在此情況下，傳統的心理輔導作用越來越不明顯，朋輩心理輔導以其獨特的形式漸漸走進高校心理教育工作中，成為高校心理教育工作不可缺少的心理輔導方法之一。

圖18 國內炭黑市場價格走勢

8月煤焦油市場窄幅偏弱，整體仍高位，炭黑成本承壓繼續，炭黑行業扔出虧損，且訂單難有改善，所以行業開工存下調預期，同時輪胎行業進入淡季，輪胎行業生產預期偏弱，短時間內開工難有提升，市場交投清淡，炭黑詢單僵持，預計8月份炭黑市場訂單存調漲空間，N330主流送到圍繞9100-9500元/噸，個別高低位可能亦存。

5 輪胎市場后市展望

5.1 開工情況

2022年8月聽聞部分企業給予市場一定政策支持以拉動內需，且下游市場對8月價格存有期盼，企業為保證供應量，開工存小幅提升可能。加之半鋼胎雪地內銷市場逐步接單，為保證供應穩定，開工仍將較為積極；另外原材料價格走低，生產成本下降，企業開工積極性或將有所好轉，對行業整體樣本開工提升形成拉動，但當前公共衛生事件仍存眾多不確定因素，預計整體開工提升幅度有限。

5.2 市場面

近期國內公共衛生事件反復，對居民出行形成一定制約，但當前管控為局部管控為主，影響程度相對較少，市場仍多維持剛需走貨，另外隨著2022年8月東北雪地胎市場逐步啟動，預計國內半鋼胎市場需求仍存一定提升空間，全鋼胎市場方面，月內多數代理商保守進貨，對次月價格存有期盼，預計次月隨著企業政策逐步釋放，市場貨源流動或將有所好轉，但經濟恢復程度有限，整體需求仍維持剛需走貨，預計次月低端經濟胎市場交投仍較為活躍，中高端多維持剛需走貨，整體較7月變化不大。

5.3 政策面

新能源購車政策的刺激下，預計2022年8月乘用車銷量仍存一定提升空間，拉升半鋼胎配套市場需求，但經濟制約下，商用車市場難有提升空間，全鋼胎配套市場需求仍將處于低谷。

渠道輸水運行時，渠道水位日變幅應控制在20 cm范圍內，應特別注意水位降落值控制，當渠道輸水水位下降、襯砌地下水水位高于渠內水位時，渠道水位的日降幅與開始降落時渠道內外水位差之和不應超過20 cm，以避免破壞渠道襯砌結構。

5.4 后市預測

2022年8月下雨天氣增多，對戶外基建等工程項目形成利空，原材料價格下行后，市場對輪胎價格有走低預判，終端需求并未有直接利好提振，整體來看，業者對后市信心不足情況會進一步增加。

6 本月輪胎行業重大新聞

6.1 行業新聞

2022年6月中國物流業景氣指數為52.1%

（3）原蟲寄生類疾病。在對這類疾病進行治療時，因為大部分抗寄生蟲藥物都含有一定毒性，為將這些藥物的副作用降低到最小，防疫人員在用藥的同時應通過營養、強心等藥物升治療效果。

2022年6月，中國物流與采購聯合會發布的2022年6月份中國物流業景氣指數為52.1%，較上月回升2.8%；中國倉儲指數為53.9%，較上月回升3.7%。

1979年，為改善土壤養分結構，促進農業增產增收，經化工部規劃、國務院批準，決定成套引進了德國、日本、法國、挪威等8個國家11項專利技術和設備，建設以煤為原料生產硝酸磷肥的我國第一套大型復合肥企業。這個企業就是山西化肥廠，天脊集團前身。其與上海寶鋼、揚子乙烯、葛洲壩等一起被列入國家“六·五”重點建設項目。

中國輪胎6月出口同比上漲

2022年6月，中國輪胎進口量在0.79萬噸，環比漲6.87%，同比跌33.44%，進口均價為6644.33美元/噸，環比漲1.40%，同比跌7.72%；中國輪胎出口量在57.23萬噸，環比跌4.75%，同比漲6.63%，出口均價為2575.86美元/噸，環比漲1.94%，同比漲9.03%。

輪胎價格全線漲價 官方解釋稱原材料價格上漲所致

中國共產黨要求各級黨組織和全體黨員必須共同遵守黨內法規相關規定內容，違反黨內法規規定要依照黨的紀律給予黨紀處分。國家各級行政機構及其工作人員要嚴格遵守行政法規及國家法律，對于違反行政紀律但尚未構成犯罪，或者雖已經構成犯罪但依法免于刑事處罰的國家工作人員要依照行政紀律進行行政處分。簡言之，違反黨內法規、行政法規中相關規定就要接受相應的懲罰、承擔相應的黨紀政紀責任。黨的紀律和行政紀律屬于“軟法”范疇，縱觀我國懲治腐敗的歷程，黨政機關工作高度融合，黨的紀律檢查委員會和行政監察機關合署辦公，一些黨內法規或行政法規統籌是由黨內部門和政府部門聯合發文，黨紀政紀處分在實際工作中經常并行開展。

近兩年，由于芯片短缺、動力電池原材料價格上揚，疊加疫情反復等因素的影響，汽車產業鏈遭受了嚴重的沖擊。據統計，我國汽車產銷上半年分別完成1212萬輛和1206萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%，作為汽車的核心配件，輪胎市場也受到了不同程度的波及，其中原材料價格上漲是不可避免的因素之一，據了解，包括原油、煤炭、鋼材等原材料價格均有不同程度的上漲。

俄羅斯大幅增加從中國進口輪胎

根據俄羅斯前景技術發展中心提供的數據，2022年上半年，俄羅斯進口汽車輪胎與去年同期相比增長了28%，其中三分之一來自中國。

表5 企業新聞

6.2 企業新聞

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