RCEP各國鋼鐵工業簡介（下）

黃 濤

（4）東盟成員國貿易

東盟國家鋼材出口規模相對較小，2020年僅占世界總計出口量的6.1%。2016—2020年東盟國家鋼材出口呈現增長勢頭，而出口增長主要來自越南和印尼。近年，越南鋼鐵冶煉產能增長較快，支撐其鋼材出口增長。

一直以來，東盟都是鋼材進口主要地區，2016-2020年合計鋼材進口量保持在6000萬噸～7000萬噸之間，占世界總計鋼材凈口量的15%左右。2020年，越南鋼材進口量排世界第5位，泰國排第10位，印尼排第12位（見表15）。

表15 2015-2019年東盟主要國家的鋼鐵產品進出口量 萬噸

東盟地區屬于鋼材凈進口地，但由于近年東盟國家鋼材出口增長，進口總體保持穩定，造成鋼材凈進口量出現下降，從2016年峰值近6000萬噸，降至2020年約2756萬噸，減少了3244萬噸。未來，隨著東盟地區進一步擴大鋼鐵產能，如果本地鋼消費增長未能達到預期，那么鋼材凈進口量還將持續減少。

（5）大洋洲貿易

澳大利亞和新西蘭鋼材出口量較小，澳大利亞年出口量約100萬噸，新西蘭年出口量在20萬噸左右。澳大利亞鋼材進口量在150萬～300萬噸之間，2016-2020年期間波動很大，最高達到229萬噸，最低降至115萬噸。新西蘭鋼材年進口量在40萬噸左右。大洋洲是鋼材凈進口地區，2016-2020年，凈進口量從200萬噸降至不到100萬噸（見表16）。

表16 2015-2019年大洋洲主要國家鋼鐵產品進出口量 萬噸

（6）RCEP區內鋼鐵貿易

一直以來，東亞、東南亞和大洋洲各國之間鋼鐵貿易往來都十分頻繁，彼此相互依賴，形成了以中日韓東亞三國為主要鋼材出口地，東盟和大洋洲為鋼材進口地的貿易格局。2020年，RCEP成員國間鋼材出口貿易量接近8000萬噸，占合計鋼材出口貿易量的52.1%；進口貿易量占比則高達74.1%。

中國向RCEP成員國出口鋼材近3000萬噸，占中國總計鋼材出口量的46.9%；日本向RCEP成員國出口約2500萬噸，占其總計鋼材出口量的74.1%；韓國向RCEP成員國出口近1500萬噸，占比達到47.6%。同時，中日韓進口鋼材也大都來自RCEP成員國。

除新加坡外，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、澳大利亞進口RCEP成員國鋼材占比均超過60%，菲律賓、泰國、越南占比更是超過了70%（見表17、表18）。

表17 2019年主要成員國RCEP區內鋼鐵貿易量 萬噸，%

表18 2019年RCEP主要成員國之間鋼鐵貿易量 萬噸

4.鋼鐵消費

（1）鋼表觀消費量

市場規模估算前提是不考慮成材率和庫存變化，世界鋼產量即為世界鋼鐵消費量；各國鋼表觀消費量= 各國鋼產量 + 鋼材凈進口量（見表19）。

表19 2016-2020年RCEP鋼表觀消費量 萬噸，%

2020年RCEP國家合計鋼表觀消費量占世界比重超過65%，接近三分之二，是名副其實的世界鋼消費中心。中國是RCEP國家中鋼消費最大的國家，是RCEP國家鋼消費的核心，占RCEP國家鋼表觀消費量的80%以上，2020年更是達到84%。

2016-2020年RCEP國家鋼消費量增加了3.02億噸，其中中國就增加了3.2億噸，RCEP鋼消費的增長都源自中國的貢獻。東盟國家鋼消費量增長不到400萬噸。日本、韓國等表觀鋼消費量下降幅度在1000萬噸以上。

（2）人均鋼表觀消費量

韓國人均鋼表觀消費量一直位居世界前列，此前一直超過1000kg，但2020年韓國人均鋼表觀消費量低于1000 kg，降至995 kg，但仍是RCEP國家中人均消費量最高的國家，還是世界人均鋼消費量最高的國家，主要由于韓國是外向型經濟，汽車、船舶、機械裝備大量出口，推高韓國鋼消費水平。同樣，日本是制造業大國，也是人口大國，人口因素拉低人均鋼消費量，2020年為443 kg。2020年中國人均鋼表觀消費量達到720kg，比2019年的662 kg高出58 kg。

2016-2020年，中國人均鋼消費量持續快速增長，2019年達到662kg，2020年進一步增至720kg，是RCEP國家中人均消費量第二大的國家。未來持續增長的可能性不大。

東盟國家中，作為人口大國，印尼、菲律賓人均鋼消費量遠低于世界平均水平，未來增長空間巨大（見表20）。

表20 2016-2020年RCEP成員國人均鋼表觀消費量 kg

5.結語

綜合來看，RCEP國家在全球鋼鐵生產、消費和貿易方面均占據重要地位。在生產方面，有鋼材生產大國，如中日韓等；在消費方面，是全球鋼鐵消費中心之一；在貿易方面，有鋼材貿易大國，如中日韓等，包括出口大國，如中日韓，進口大國中國、韓國和東盟地區。更重要的是東盟地區經濟正在高速發展，需要大量鋼材，因此當地正在加快發展鋼鐵行業。展望未來，RECP國家的鋼鐵行業在很長一段時間，將繼續對全球鋼鐵生產、消費、貿易等產生巨大影響。