銷量創(chuàng)新低，新能源和出口刷新記錄，重汽福田表現(xiàn)亮眼
——2022年1-7月重卡市場(chǎng)特點(diǎn)分析

任詩(shī)發(fā) 文

This paper briefly analyzes the characteristics of the heavy truck market during the period from January to July 2022 and in July 2022. During the period from January to July 2022, 429100 heavy trucks were sold, a year-on-year decrease of 62%; In July 2022, 49000 heavy trucks were sold, down 36% year on year and 11% month on month. Although the overall heavy truck market was sluggish during the period from January to July 2022, the performance of new energy vehicle, export and other market segments was quite excellent.

之前行業(yè)普遍預(yù)測(cè)2022年7月份重卡市場(chǎng)可能會(huì)迎來拐點(diǎn)，一個(gè)重要的理由是上年7月1日起開始實(shí)施柴油車國(guó)Ⅵ排放法規(guī)，導(dǎo)致上年7月重卡市場(chǎng)“斷崖式”下跌，銷量基數(shù)低。實(shí)際情況果真是這樣的嗎？

根據(jù)最新公開數(shù)據(jù)，2022年7月重卡銷售4.9萬輛，同比下降36%，環(huán)比下降11%，出現(xiàn)了同比環(huán)比“雙降”的現(xiàn)象，銷量創(chuàng)近年同期新低；雖然銷量同比降幅是2022年以來最小的月份，但這并不能說明2022年7月份的重卡市場(chǎng)有好轉(zhuǎn)跡象。因?yàn)樯夏?月的銷量基數(shù)本來就非常低，而在上年低基數(shù)的基礎(chǔ)上同比仍然出現(xiàn)較大幅度的下降，可見2022年7月的重卡市場(chǎng)依然“差勁”。

2022年1-7月重卡銷售42.91萬輛，同比下降62%，降幅比1-6月縮窄了2個(gè)百分點(diǎn)，銷量及同比均創(chuàng)下近年同期新低，可見2022年1-7月的重卡市場(chǎng)仍處于“至暗時(shí)刻”。

不過雖然2022年1-7月重卡大盤整體低迷，但新能源和出口等細(xì)分市場(chǎng)的表現(xiàn)卻是相當(dāng)出色，給目前寒冷的重卡市場(chǎng)帶來了一股暖流。2022年1-7月重卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？下面做簡(jiǎn)要分析。

特點(diǎn)一：7月銷量創(chuàng)近年同期新低，同比環(huán)比“雙降”

(1)銷量創(chuàng)近年同期新低

表1顯示了2022年7月及近5年同期重卡銷量、同比情況。2022年7月，重卡銷量4.9萬輛，創(chuàng)近6年同期新低，也是近6年7月銷量唯一低于5萬輛的月份；其同比下降36%，降幅在近年同期中居第2大。可見2022年7月的重卡市場(chǎng)是近年來最為“差勁“的月份。據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

表1 2022年7月及近5年同期重卡銷量、同比情況

一是2022年7月經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，各行業(yè)對(duì)重卡的需求仍不足。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年7月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)PMI超預(yù)期回落到49%，比上月回落1.2百分點(diǎn)，再次回落榮枯線以下，反映了我國(guó)制造行業(yè)需求端的疲弱，重卡行業(yè)屬于制造業(yè)，在2022年7月份的市場(chǎng)需求比上月還差。

二是重卡行業(yè)庫(kù)存依然較多，占用了經(jīng)銷商的資金和資源，無力購(gòu)買更多的新車。由于前期對(duì)重卡市場(chǎng)的盲目估計(jì)，不少經(jīng)銷商至今仍庫(kù)存有不少國(guó)Ⅴ重卡車型，占用了其大量的資金和資源，從而無力購(gòu)買國(guó)Ⅵ新車。

三是之前固有的車多貨少、運(yùn)價(jià)低迷、油價(jià)高企等矛盾仍然存在，卡友們換新車的人數(shù)依然較少。

四是部分大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)出于環(huán)保壓力，對(duì)傳統(tǒng)的燃油重卡需求減少，從而一定程度上影響了當(dāng)前體量較大的燃油重卡的銷量。

五是新基建項(xiàng)目投資對(duì)重卡市場(chǎng)的拉動(dòng)作用7月份尚未顯現(xiàn)。

(2)同比環(huán)比“雙降”，同比降幅為2022年月度最小

表2顯示了2022年1-7月各月重卡銷量環(huán)比、同比統(tǒng)計(jì)情況，7月重卡銷量同比下降36%，環(huán)比下降11%，是近1-7月中同比環(huán)比“雙降”的第3個(gè)月份。

表2 2022年1-7月各月重卡銷量環(huán)比、同比統(tǒng)計(jì)情況

另外2022年7月銷量同比降幅是2022年以來最小的月份，主要是上年7月銷量基數(shù)非常低的原因，并非是市場(chǎng)回暖導(dǎo)致。

特點(diǎn)二：1-7月銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表3為2022年1-7月及近5年同期重卡銷量及同比情況。當(dāng)期銷售42.9萬輛，創(chuàng)近6年同期新低；銷量同比減少62%，也創(chuàng)近6年同期新低。無論是銷量還是銷量同比，2022年1-7月的重卡市場(chǎng)均是近年來最低迷的。

表3 2022年1-7月及近5年同期重卡銷量及同比情況

特點(diǎn)三：新能源和出口均刷新記錄

(1)新能源重卡同比大漲創(chuàng)新高，三一、徐工、漢馬科技居前三

表4為2022年1-7月各月新能源重卡同比漲幅與重卡大盤比較情況。2022年1-6月各月新能源重卡銷量同比均大漲,同比數(shù)據(jù)創(chuàng)下新高，且遠(yuǎn)跑贏各月重卡大盤，成為重卡市場(chǎng)一道靚麗的風(fēng)景線。在2022年1-7月新能源重卡銷量排行中，三一汽車、徐工重卡和漢馬科技居前3，銷量分別為1683輛、1521輛和1445輛，3家企業(yè)合計(jì)占比近4成，為2022年1-7月新能源重卡的大漲立下汗馬功勞！

表4 2022年1-7月各月新能源重卡同比漲幅與重卡大盤比較情況

新能源重卡銷量同比大漲且刷新記錄，已成為2022年1-7月重卡市場(chǎng)中的一大亮點(diǎn)。

(2)重卡出口破紀(jì)錄

根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-6月我國(guó)重卡出口38963輛，同比增長(zhǎng)16%，跑贏1-6月重卡大盤-64%的增幅近80百分點(diǎn)，且出口量創(chuàng)近年同期新高。表6顯示了2022年1-6月各月重卡出口同比與大盤比較情況，可以看到，1-6月各月重卡出口同比均跑贏大盤。

表6 2022年1-6月各月重卡出口同比與大盤比較情況

表7為近年1-6月重卡出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況。當(dāng)期重卡出口刷新了近年同期記錄。根據(jù)公開信息，預(yù)計(jì)2022年7月份的重卡出口預(yù)計(jì)大約在1.2萬輛，同比繼續(xù)大幅度增長(zhǎng)，因此2022年1-7月重卡出口刷新近年同期記錄也基本沒有懸念。

表7 近年1-6月重卡出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況

重卡出口市場(chǎng)刷新近年同期記錄，成為2022年1-7月重卡市場(chǎng)中的另外一大亮點(diǎn)。

特點(diǎn)四：重汽奪冠，主流車企銷量同比均下滑，份額5增4減

表8為2022年1-7月重卡主流車企銷量、份額及同比情況。銷量方面，中國(guó)重汽銷售9.87萬輛，也是唯一銷量超過9萬輛的企業(yè)，位居第一，同比下降54%，一汽解放銷售8.48萬輛，位居行業(yè)第二，同比下降72%。東風(fēng)汽車銷售7.98萬輛，居第三，同比下降63%。主流車企中，有5家車企增速跑贏大盤，4家車企跑輸大盤。

表8 2022年1-7月重卡主流重卡企業(yè)銷量排行

份額方面，重汽占有份額為23%，位居第一，且 同比增加1.77百分點(diǎn)，是主流車企中同比份額增加第二多的車企。解放市場(chǎng)占有份額為19.8%，位居第二，同比份減少6.96百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額減少最多的車企，但環(huán)比1-6月的減少幅度縮窄了0.84個(gè)百分點(diǎn)(1-6月同比份額減少7.8%)主要可能與其上半年前期所在地長(zhǎng)春疫情較為嚴(yán)重有關(guān)，但目前已正是復(fù)工復(fù)產(chǎn)，相信不久解放將恢復(fù)之前的雄風(fēng)。

東風(fēng)汽車市場(chǎng)占有份額為18.6%，位居第三，且同比份額減少0.68百分點(diǎn)；福田汽車市場(chǎng)占有份額為10.4%，位居第五，且同比份額增加2.42個(gè)百分點(diǎn)，是份額增加最多的車企。

總體看，2022年1-7月主流重卡車企市場(chǎng)份額同比5增(重汽、陜汽、福田汽車、大運(yùn)重卡和徐工重卡)4減(解放、東風(fēng)、紅巖、江淮)，其中福田汽車同比份額增加最大，解放同比份額下降最大。可見2022年1-7月重卡頭部企業(yè)的份額是“此消彼長(zhǎng)”，你爭(zhēng)我奪，競(jìng)爭(zhēng)激烈。