巴西農(nóng)化市場(chǎng)簡(jiǎn)析

2019年巴西農(nóng)化市場(chǎng)價(jià)值135億美元，2020年其作物保護(hù)產(chǎn)品價(jià)值降至121億美元，下降了10.4%，全國(guó)植物防護(hù)產(chǎn)品工業(yè)聯(lián)盟(SINDIVEG)預(yù)測(cè)，2021年約為133億美元，比2020年增長(zhǎng)9.9%。根據(jù)巴西化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)(ABIQUIM)數(shù)據(jù)顯示，巴西大約需要536 000 t農(nóng)化產(chǎn)品。2021年，獲得499件產(chǎn)品注冊(cè)，是近年來(lái)巴西農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)和供應(yīng)部（MAPA）注冊(cè)產(chǎn)品數(shù)量最多的一次，其中原藥注冊(cè)16項(xiàng)，生物77項(xiàng)，化學(xué)制劑243項(xiàng)，其中470項(xiàng)（94%）已經(jīng)申請(qǐng)專利。

在2021年新注冊(cè)的產(chǎn)品中，有6個(gè)是基于halauxifen-metil、ciclaniliprole、oxatiapiprolim、ametoctradina（唑嘧菌胺）、isofetamida、impirfluxam活性成分的新技術(shù)產(chǎn)品。

據(jù)SINDIVEG稱，巴西使用的農(nóng)用化學(xué)品根據(jù)使用方式分為四類，除草劑市場(chǎng)份額最大，其次是殺蟲劑、殺菌劑等產(chǎn)品。巴西用于大豆、玉米、甘蔗和棉花作物上的農(nóng)藥占比最高，約為81%。巴西的農(nóng)藥產(chǎn)品的增漲隨著該國(guó)種植面積的增長(zhǎng)而增漲。據(jù)Companhia Nacional de Abastecimento/National Supply Company(CONAB)的數(shù)據(jù)顯示，2020—2021年種植面積6 900萬(wàn)多hm2，種植面積比上年增長(zhǎng)4.6%；CONAB預(yù)測(cè)對(duì)于2021—2022生長(zhǎng)季為7 270萬(wàn)hm2，比去年增長(zhǎng)4.4%。2021—2022年的增長(zhǎng)主要源于大豆和玉米的增漲，大豆從3 920萬(wàn)hm2增加到4 070萬(wàn)hm2，玉米從1 990萬(wàn)hm2增加到2 110萬(wàn)hm2，兩種作物占6 180萬(wàn)hm2，占種植面積的85%。預(yù)計(jì)2021—2022年度糧食產(chǎn)量約為2.693億t，比上年度的2.555億t增長(zhǎng)5.4%。

ABIQUIM表示，巴西在2021年11月進(jìn)口了64億美元的化學(xué)產(chǎn)品。比上月增長(zhǎng)了4.3%，同期增漲了65%。進(jìn)口量約達(dá)620萬(wàn)t，比10月份增加0.7%，比去年同期增加17.1%。而2021年1月—8月巴西農(nóng)藥進(jìn)口額較2020年同期下降22.3%。截至11月，進(jìn)口化工產(chǎn)品總額為550億美元，同比增長(zhǎng)45.6%。巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)秘書處（SECEX）的數(shù)據(jù)顯示，植物檢疫產(chǎn)品主要來(lái)自美國(guó)、中國(guó)和印度，2020年中國(guó)占總量的32%，領(lǐng)先于美國(guó)和印度（均為11%）。

在IBAMA和Phillips McDougall Consulting的一項(xiàng)研究中，巴西使用最多的活性成分其商業(yè)上的重要性排列：

除草劑：草甘膦、2,4-D、莠去津、百草枯、敵草隆、精-異丙甲草胺、硝磺草酮、乙草胺、麥草畏、磺酰唑草酮

殺菌劑：代森錳鋅、銅基化合物、硫磺、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、戊唑醇和氟環(huán)唑

殺蟲劑：醋酸酯、吡蟲啉和聯(lián)苯菊酯

中國(guó)是巴西制劑產(chǎn)品和農(nóng)用化學(xué)品制劑原料的主要供應(yīng)國(guó)。中國(guó)的能源政策將影響農(nóng)化中間體和活性成分的供應(yīng)和價(jià)格，如云南和江蘇省工廠生產(chǎn)的黃磷是草甘膦、醋酸鹽和馬拉硫磷的原料。這種情況在很大程度上影響了草甘膦及其中間體和原料如甘氨酸的價(jià)格，截至2021年9月，巴西的原藥價(jià)格翻了一番。

影響巴西農(nóng)用化學(xué)品商業(yè)化的一個(gè)重要因素是農(nóng)業(yè)農(nóng)藥非法市場(chǎng)的威脅。邊境經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展研究所（IDESF）開展了“巴西農(nóng)業(yè)防御非法市場(chǎng)”的研究，該研究表明巴西走私最多的產(chǎn)品是阿維菌素苯甲酸鹽、噻蟲嗪和百草枯等。在IDESF的報(bào)告中，估計(jì)在巴西銷售的農(nóng)藥中有25%是非法來(lái)源的，30%的種子來(lái)源不明。