巴西農化市場簡析

2019年巴西農化市場價值135億美元，2020年其作物保護產品價值降至121億美元，下降了10.4%，全國植物防護產品工業聯盟(SINDIVEG)預測，2021年約為133億美元，比2020年增長9.9%。根據巴西化學工業協會(ABIQUIM)數據顯示，巴西大約需要536 000 t農化產品。2021年，獲得499件產品注冊，是近年來巴西農業、畜牧業和供應部（MAPA）注冊產品數量最多的一次，其中原藥注冊16項，生物77項，化學制劑243項，其中470項（94%）已經申請專利。

在2021年新注冊的產品中，有6個是基于halauxifen-metil、ciclaniliprole、oxatiapiprolim、ametoctradina（唑嘧菌胺）、isofetamida、impirfluxam活性成分的新技術產品。

據SINDIVEG稱，巴西使用的農用化學品根據使用方式分為四類，除草劑市場份額最大，其次是殺蟲劑、殺菌劑等產品。巴西用于大豆、玉米、甘蔗和棉花作物上的農藥占比最高，約為81%。巴西的農藥產品的增漲隨著該國種植面積的增長而增漲。據Companhia Nacional de Abastecimento/National Supply Company(CONAB)的數據顯示，2020—2021年種植面積6 900萬多hm2，種植面積比上年增長4.6%；CONAB預測對于2021—2022生長季為7 270萬hm2，比去年增長4.4%。2021—2022年的增長主要源于大豆和玉米的增漲，大豆從3 920萬hm2增加到4 070萬hm2，玉米從1 990萬hm2增加到2 110萬hm2，兩種作物占6 180萬hm2，占種植面積的85%。預計2021—2022年度糧食產量約為2.693億t，比上年度的2.555億t增長5.4%。

ABIQUIM表示，巴西在2021年11月進口了64億美元的化學產品。比上月增長了4.3%，同期增漲了65%。進口量約達620萬t，比10月份增加0.7%，比去年同期增加17.1%。而2021年1月—8月巴西農藥進口額較2020年同期下降22.3%。截至11月，進口化工產品總額為550億美元，同比增長45.6%。巴西經濟部外貿秘書處（SECEX）的數據顯示，植物檢疫產品主要來自美國、中國和印度，2020年中國占總量的32%，領先于美國和印度（均為11%）。

在IBAMA和Phillips McDougall Consulting的一項研究中，巴西使用最多的活性成分其商業上的重要性排列：

除草劑：草甘膦、2,4-D、莠去津、百草枯、敵草隆、精-異丙甲草胺、硝磺草酮、乙草胺、麥草畏、磺酰唑草酮

殺菌劑：代森錳鋅、銅基化合物、硫磺、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、丙硫菌唑、氟唑菌酰胺、戊唑醇和氟環唑

殺蟲劑：醋酸酯、吡蟲啉和聯苯菊酯

中國是巴西制劑產品和農用化學品制劑原料的主要供應國。中國的能源政策將影響農化中間體和活性成分的供應和價格，如云南和江蘇省工廠生產的黃磷是草甘膦、醋酸鹽和馬拉硫磷的原料。這種情況在很大程度上影響了草甘膦及其中間體和原料如甘氨酸的價格，截至2021年9月，巴西的原藥價格翻了一番。

影響巴西農用化學品商業化的一個重要因素是農業農藥非法市場的威脅。邊境經濟和社會發展研究所（IDESF）開展了“巴西農業防御非法市場”的研究，該研究表明巴西走私最多的產品是阿維菌素苯甲酸鹽、噻蟲嗪和百草枯等。在IDESF的報告中，估計在巴西銷售的農藥中有25%是非法來源的，30%的種子來源不明。