把握石油的脈搏

文／本刊記者 于洋

世界石油貿(mào)易格局與供需關系發(fā)生改變，產(chǎn)生了深遠影響。

當石油貿(mào)易格局與供需關系疊加發(fā)生變化，認清這種變化，對于我們認清當前所處能源發(fā)展階段，把握能源轉型脈搏尤為重要。

世界宏觀石油格局呈現(xiàn)兩大特點

上世紀初期世界經(jīng)濟的發(fā)展已經(jīng)體現(xiàn)出宏觀的南北分化，即相對發(fā)達的歐亞大陸和北美構成北方大區(qū)和相對落后的南美、非洲、澳洲構成南方大區(qū)。“二戰(zhàn)”后南方各大陸紛紛擺脫殖民地狀態(tài)而形成獨立的國家并進一步尋求經(jīng)濟獨立，但南北的差異仍然存在并成為地緣經(jīng)濟、政治格局的首要特點。在北方大區(qū)歐亞大陸歐、亞之間的分界線形成了兩側明顯的經(jīng)濟差異。恰恰大致沿其分界的兩側地帶，形成了中東、里海及兩側、烏拉爾山西側的伏爾加—烏拉爾油區(qū)和東側的西西伯利亞油區(qū)組成的石油產(chǎn)區(qū)和輸出區(qū)。他們組成近南北向的石油輸出“中軸帶”，分割北方大區(qū)并形成亞洲油氣供銷區(qū)和大西洋油氣供銷區(qū)。實際上，這一分區(qū)向南隱約延伸到南方大區(qū)。這種地緣油氣格局一直延續(xù)到現(xiàn)在，形成當前世界宏觀石油的第一個特點相對穩(wěn)定的南北分區(qū)和輸出中軸。

上世紀的后半期，北方大區(qū)明顯的東西差異表現(xiàn)在油氣上是大西洋供銷區(qū)的活躍程度明顯高于亞洲供銷區(qū)，石油輸出“中軸帶”主要向西輸出。隨著經(jīng)濟發(fā)展的重心向亞洲東部、南部轉移，油氣供銷的重心逐步發(fā)生了變化。這一趨勢在上世紀后期，主要表現(xiàn)在日本、韓國和“亞洲四小龍”相繼興起和隨之出現(xiàn)的石油進口量大幅增加上。繼之表現(xiàn)在“新四小龍”，特別是中國由出口石油向大量進口石油的逐步轉變上。曾經(jīng)的重要石油出口國印度尼西亞向進口國的轉變，也助長了這一趨勢。

與之相應的是，本世紀初北美石油產(chǎn)量的大幅增加和北美、歐洲消費量的大幅降低。前已述及，這一格局的轉變2010—2020 年在中東和獨聯(lián)體石油出口方向的變化上表現(xiàn)得特別突出。中東2010 年向亞洲東、南部的出口量約占75%，2020 年增加到83%；獨聯(lián)體在上述兩年的出口比例依次為20%、45%。與之相應，2010 年美國和歐洲的石油進口量共占世界總量的43.5%，僅以日本、中國和印度三國計共占世界總量的25.7%?？梢哉f，在本世紀的頭10 年已實現(xiàn)了石油格局的重心從西向東的轉變。這使得亞太特別是中國在石油市場上作為需求方，有了更大的發(fā)言權和相當大程度上的決定權。這種北方大區(qū)的油氣發(fā)展重心從西向東的轉移，是 21 世紀世界石油格局改變的重要表現(xiàn)。

“油氣G4”發(fā)揮重要作用

從世界石油生產(chǎn)、消費和國際貿(mào)易的總體上看，居首要和關鍵地位的是美國、中國、沙特和俄羅斯四國。仿照國際會議稱呼的慣例（如七大國會議稱G7），業(yè)內(nèi)常稱該四國為油氣G4。以2020 年計，美國是世界一流的油氣生產(chǎn)國和消費國，石油和油品貿(mào)易量居世界首位，特別是作為經(jīng)濟和金融大國掌控著石油美元，以其軟實力和硬實力影響石油格局。

沙特基于居世界前列的產(chǎn)量和相對小的消費量，成為世界最大的石油輸出國。俄羅斯的情況與其類似，但出口量目前居第二位。中國的快速發(fā)展，被世界重要的生產(chǎn)國和消費國特別是石油進口量占世界的26.4%，而成為世界第一大石油進口國。

進一步看，上述四國代表著一批類似的國家：美國背后已有一批與之關系密切的發(fā)達國家，沙特和俄羅斯的利益與一大批石油輸出國有密切的關系，中國與東亞、南亞各國有著類似的進口要求。中國作為經(jīng)濟總量位居第二位的大國，其軟實力和硬實力有著較大的影響。從這個角度上看，著重研究上述四國就可以理解全球石油格局的重大變化。

處于能源轉型過渡期

從上世紀后半期到本世紀中期的時間軸上看，世界石油的格局可分為三個時期。

上世紀后半期石油產(chǎn)量和消費量持續(xù)增加，石油在一次能源中的比例在上世紀末達到40%的高值。這一時期供應量相對不足，成為矛盾的主要方面。因而歐佩克可以以控制產(chǎn)量來操縱石油的價格，石油成為國際經(jīng)濟政治博弈的一個“武器”。

第二個時期在本世紀初的二三十年。石油在一次能源中的比例持續(xù)下降，這個占比由高于天然氣占比轉向低于天然氣占比轉變。石油供需在這一時期處于“緊平衡”狀態(tài)。這一時期，自然原因或是人為的原因容易引起供需失衡。2021 年以來的油氣價格上漲并引發(fā)經(jīng)濟衰退，就是一個實例。

第三個時期的到來伴隨著本世紀前半期非化石能源快速成長并將趨于成熟，標志就是其在一次能源中漸占主要地位。這一時期的特點是作為化石能源的石油占比進一步下降，需求逐漸居于其供需矛盾的主要方面。正是從這種角度上，可以說目前和近期處于能源轉變的過渡期。

近期的能源價格大漲、歐洲能源轉型出現(xiàn)某些走“回頭路”的現(xiàn)象，我們要特別強調(diào)從實踐中總結經(jīng)驗找到適用于我國的轉型路徑，注意先破后立穩(wěn)中求進因地因時制宜、為其后期更快實現(xiàn)“雙碳”目標奠定基礎。

中國的轉型歷程將更為艱苦

從本世紀世界石油格局的變化和相關研究中可以發(fā)現(xiàn)：中國石油進口依存度快速提高到2020 年的73.6%、是居世界第一位的石油進口大國。與若干先進國家已進入天然氣時期不同，中國能源結構中煤炭仍以56.5%的占比居首位，可以說中國仍處于典型的煤炭時代。這是中國能源轉型和發(fā)展經(jīng)濟的軟肋，也說明我國能源轉型的基礎較薄弱、發(fā)展歷程將更為艱苦。

近年來，西歐的若干國家采取了相當激進的能源轉型路線，致使供應出現(xiàn)問題時要重新恢復油氣和煤炭，并由能源漲價引發(fā)了物價全面上漲的經(jīng)濟衰退。這使得我們更加深刻地認識到，中國能源轉型必須從具體國情出發(fā)，走有中國特色的道路。

為了保障經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，近期我國的石油生產(chǎn)量乃至消費量不但不能削減，而且必須有適當?shù)卦黾?。為了保障?jīng)濟的安全，我國石油產(chǎn)量必須有相應的增長以盡量減少進口依存度。但對照我國目前石油的形勢，要做到這一點是有一定困難的。為此，我們必須深入探討符合中國特點的能源轉型路線，繼續(xù)開拓中國石油勘探開發(fā)的新區(qū)、新領域。