呼喚更高質量的國際合作

文 本刊編輯部

面對越來越開放的中國汽車市場，國際品牌應如何發力？零部件企業在產業鏈安全和效率之間該如何選擇？

2022年11月7日，由中華人民共和國工業和信息化部主辦、中國國際貿易促進委員會汽車行業分會承辦的中國汽車產業發展論壇在第五屆中國國際進口博覽會期間盛大召開。此次論壇的主題為“開放、合作、共贏——新形勢下國際品牌汽車的機遇與挑戰”。面對更加開放、穩健發展的中國汽車市場以及蓬勃發展的新能源汽車產業，論壇凝聚行業力量共同探討國際品牌汽車企業在中國市場的發展前景、機遇與策略。

國際化是汽車產業不可逆轉的內在需求

在論壇開幕全體會議上，中國國際貿易促進委員會汽車行業分會會長、中國國際商會汽車行業商會會長王俠指出，中國的高水平開放、高質量發展不僅會給汽車產業的國際合作創造新機遇，而且會給“中國機會”賦予新內涵。首先，國際化是汽車產業不可逆轉的內在需求，也是中國汽車產業始終堅持的發展方向。其次，中國車企的崛起成為產業進步的推動力，也將改寫全球產業格局。第三，中國更高質量的開放期待更高質量的合作，原來的交換思維要轉變成共創思維。第四，產業合作的“中國機會”將從國內延伸到國外。

中國國際貿易促進委員會汽車行業分會會長、中國國際商會汽車行業商會會長王俠指出，中國更高質量的開放期待更高質量的合作，原來的交換思維要轉變成共創思維。

商務部市場運行和消費促進司一級巡視員耿洪洲指出，中國汽車銷量已連續13年居世界首位，約占全球市場份額的三成。新能源汽車已連續7年位居全球產銷第一大國，市場份額和保有量均占到一半左右。目前，中國汽車保有量已達3.15億輛，居全球首位。汽車消費額達4.4萬億元，增幅達83%，占社會消費總額的1/10左右。中國汽車市場的持續快速發展，不僅極大拉動了本國經濟增長，也為世界經濟發展提供了有力支撐，為國內外汽車企業等市場主體發展創造了巨大商機。當前，中國汽車市場正處于增速換擋、動力轉換、調整轉型的關鍵時期。隨著汽車快速普及、保有量持續攀升，耿洪洲認為，中國的新車增量規模將趨于穩定，新能源汽車將保持快速發展，二手車市場規模將不斷擴大，老舊汽車淘汰更新將加快，汽車消費將持續升級，汽車市場的總量規模將穩中有升，結構質量將持續優化。

工業和信息化部裝備工業一司副司長郭守剛強調，中國不僅擁有全球最大的汽車市場，也是全世界最為開放的汽車市場，幾乎所有的國際知名汽車集團公司在中國都設有各自企業，并獲得了良好發展與回報。對于中國汽車來說，應堅持全球化方向。此外，他為中國汽車產業如何全球化貢獻“智囊”：一是努力營造良好發展營商環境；二是共同維護產業鏈供應鏈穩定；三是大力推動產業轉型升級發展。

商務部市場運行和消費促進司一級巡視員耿洪洲指出，隨著汽車保有量持續攀升，汽車市場的總量規模將穩中有升，結構質量將持續優化。

工業和信息化部裝備工業一司副司長郭守剛強調，中國是全世界最為開放的汽車市場，對于中國汽車來說，應堅持全球化方向。

中國機械工業聯合會副會長羅俊杰指出，中國汽車產業應加強國際合作，著力構建清潔能源體系。

中國機械工業聯合會副會長羅俊杰指出，自今年5月下旬以來，國家陸續出臺一系列穩增長、促消費政策，有效助力汽車行業走出低谷，呈現出恢復增長態勢，今年6-9月份汽車市場連續走高、保持較高增速，是近三年同期最好水平。今年1-9月，新能源汽車產銷分別達到471.7萬輛和456.7萬輛，同比增長1.2倍和1.1倍，市場占有率達到23.5%，為穩住經濟大盤發揮了積極作用。他對中國汽車產業的發展方向提出了三點建議：第一，加強國際合作，著力構建清潔能源體系；第二，堅定擴大開放，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平；第三，聚焦科技創新，促進汽車產業高質量發展。

外資企業在華迎來新機遇

對外開放使得中國迅速成為世界第一大汽車市場，國際品牌汽車企業深耕中國市場，打下了極高的知名度收獲了優良的業績。隨著中國進一步擴大高水平對外開放，國際品牌汽車將會迎來怎樣的新機遇？他們又該如何應對中國品牌向上帶來的競爭？在無錫車聯天下信息技術有限公司董事長楊泓澤主持下，與會嘉賓圍繞“合作共贏——外資企業在華事業發展的新機遇”話題展開專題討論。

豐田汽車（中國）投資有限公司高級執行副總經理、聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司董事長、華豐燃料電池有限公司董事長董長征認為，“中國式現代化”給跨國車企提供了很多優良的營商環境，也提供了很多其他國家沒有的場景，比如新技術利用、自動駕駛和氫燃料電池使用等。對此，豐田在電動智能化領域也改變了過去傳統汽車的一貫做法，不再只是將全球車型導入中國，而是在電動智能化上一定要與中國企業合作，在中國本土打造豐田品牌的電動車。

通用汽車（中國）投資有限公司公共政策與政府事務副總裁王靜表示：“即便是在全球疫情最嚴重的時候，中國仍是世界第一大汽車市場，對外資企業來說，中國市場依然最具吸引力。目前，通用已在華深耕25年，成果豐碩大，但受到地緣政治和大國競爭影響，也會面臨諸多不確定性。”王靜認為，電動車發展有兩大引擎，一是技術，二是數據，尤其是網絡安全和數據安全等對汽車未來發展至關重要；同時，電動化是協助汽車產業低碳發展的重要途徑，除車企外，上下游產業鏈也需要協同發展。

奧迪（中國）企業管理有限公司銷售與市場營銷部銷售與市場負責人Stefan Poetzl指出，全球汽車行業正處在深刻而快速的變革中，中國更是如此，氣候變化、數字化轉型、網絡互聯發展、智慧城市建設以及全新一代消費者群體的涌現，對汽車行業造成前所未有的影響，而中國則在電動化、自動駕駛和車聯網等行業關鍵領域發展上走在世界前沿。Stefan Poetzl還表示，處于發展中期的中國高端汽車市場具有巨大增長潛力，預計到2030年，中國高端汽車市場銷量將從目前每年約320萬輛增長到約580萬輛。為充分發掘這一市場潛力，奧迪在去年上海車展期間宣布了全新的“雙伙伴”戰略，即攜手中國一汽和上汽集團，形成奧迪在中國最豐富的產品攻勢。

捷豹路虎（中國）投資有限公司政府事務及法務執行副總裁李潔表示，在強有力的政策支持和鼓勵下，中國新能源汽車市場對外資企業的吸引力持續增大，2022年1-9月份，中國新能源汽車市場滲透率已達到23.5%。捷豹路虎會抓住這一機遇砥礪前行，并制定了全球戰略藍圖——邁入“凈零”之旅：2020年實現純電銷量占比3%；2026年實現純電銷量占比20%；2030年實現純電銷量占比60%；2036年純電銷量占比100%，且100%銷售零排放車型；2039年實現整個供應鏈、生產和運營“凈零”排放。同時，李潔也強調，發展路上總會面臨挑戰，特別是在芯片短缺、疫情形勢嚴峻及電池原材料價格上漲背景下，供應鏈的穩定性將成為重中之重。

李潔認為，汽車消費已呈現新的發展趨勢，如消費群體年輕化、消費能力增強、品牌選擇多樣化以及更重視用戶體驗等。在此背景下，捷豹路虎將全面在華推進其“重塑未來”戰略，即確保健康穩定的經銷商網絡、打造以客戶為中心的卓越體驗、升級中國汽車供應鏈價值、鑄就自身系統化能力及構建協作生態圈等。

福特汽車大中華區政府事務副總裁向小芳認為，發展潛力巨大的中國市場對外資企業的重要性顯而易見，同時，外資企業也非常期待能夠充分進入中國市場。在汽車行業向綠色高質量發展轉型過程中，福特汽車計劃到2035年實現“碳中和”中期目標，到2050年實現全面“碳中和”目標。而為實現這一目標，福特汽車已在全球范圍內全力加速電氣化轉型，到2025年，將在電氣化領域投入超過300億美元。此外，福特汽車也在向智能化方面轉型，并與百度合作開發了SYNC?+ 2.0智行互聯系統。

此外，向小芳指出，由于中國新能源及智能網聯汽車發展速度處于世界領先地位，導致整個中國汽車消費者理念也是超前的，這對于福特汽車這樣的百年傳統造車企業來說，挑戰是巨大的，例如，如何轉變固有造車流程和理念、如何與當今消費市場進行匹配、如何更適應中國市場變化等。在此背景下，只有與更多本土企業進行融合，用更加開放的態度進行多維度的創新，才能提高市場響應速度，從而做出來最符合中國消費者的產品。

上汽大眾汽車有限公司市場研究與新業務高級總監李忠華指出，作為全球最大的汽車市場和新能源汽車市場，中國市場依然最具創新力和增長潛力，而上汽大眾則是中德合作的典范，40年來取得了卓越的發展。如今，汽車技術和用戶需求正發生巨大變化，并呈現新的發展趨勢，如電動化、創新設計、環保理念、數字座艙、智能網聯服務、人機交互、自動駕駛及人工智能等。基于此，上汽大眾勇于變革，在強化燃油車傳統優勢下，也加入到智能電動新賽道，通過強大產品組合、先進的純電平臺、智能化的科技以及創新營銷，直連客戶，為市場注入新活力。

李忠華還表示，在新能源汽車市場，中國品牌與國際品牌的市場地位形成較大反差。尤其在智能化方面，國際品牌的開發流程與中國市場的迫切需求還存在一些脫節，且在電動化程度上要想向中國品牌靠攏還需要一定的時間。在這種情況下，大眾集團在華合資企業對本土化研發的要求及迫切性越來越高。

在此環節中，嘉賓們一致認為，開放、合作與共贏是整個汽車行業未來發展的主旋律，而中國汽車市場則是這一主旋律中最高光的大舞臺。

智能化、電動化驅動產業新模式

當前，全球汽車產業正處于向“電動化、智能化”轉型期，為汽車產業的國際化提出了新要求，也帶來了新動能。零部件產業的競爭格局正在重塑，動力電池、智能座艙、智能駕駛相關配置滲透率持續提升，布局電動化、智能化配置的供應商，在變革中受益，也在變革中接受挑戰。產業鏈的重構是參與者的增減還是商業邏輯的改變？在產業鏈安全和效率之間該如何選擇？整零關系是否已發生了根本變化？

在《汽車觀察》雜志社長劉小勇的主持下，與會嘉賓圍繞“汽車智能化與電動化驅動汽車產業商業新模式”這一話題展開專題討論。

在博世（中國）投資有限公司執行副總裁徐大全看來，軟件定義汽車會催生新的產業鏈，與IT、AI相關的合作伙伴將進入汽車供應鏈體系。“我認為，現在供應鏈應該叫做‘供應圈’。博世現在就在橫向尋找合作伙伴，如通過與自動駕駛公司合作，打造高階自動駕駛系統。汽車產業需要與各行各業的技術領先者開展橫向合作，打造一個完整的汽車供應圈。”

從2017-2021年，全球汽車產量從9500萬輛下滑到7700萬輛，跌幅接近20%，汽車產業保供安全至關重要。針對汽車產業變革，據佛吉亞集團亞洲區戰略與發展副總裁李京誠介紹，佛吉亞進行了三次戰略調整：第一，打造智能座艙完整解決方案。為此，佛吉亞出售了一部分業務，集中精力研發車載娛樂系統，并與其擅長的座椅和內飾業務相結合，提升用戶體驗。第二，布局氫燃料電池產業。電動汽車的迅猛發展對佛吉亞的排氣系統業務產生巨大影響，為此，佛吉亞布局氫燃料電池產業，研發零排放解決方案。第三，通過收購海拉集團，進軍車載電子控制領域。佛吉亞收購海拉后，通過內飾、座椅、綠動智行、汽車電子、照明和生命周期解決方案六大業務部門進行運營，共部署24條產品線。產品線的完善讓佛吉亞更好地應對“新四化”趨勢，在智能化、電動化、網聯化轉型中，擁有更多機會。

雖然受疫情影響嚴重，但摩比斯2022年與中國整車企業簽訂的零部件訂單額呈逆勢增長，提前完成了全年目標。據摩比斯中國創新中心總監王總表述，摩比斯今年在中國區的營收增長了近三倍，新能源汽車產業的快速發展給Tire 1帶來了更多機會。

汽車產業變革下，Tire 1如何把握新能源車帶來的機遇？王總認為，中國汽車市場未來成長空間很大，汽車零部件商需要針對中國市場不同主機廠的需求，推出更具備前沿體驗的產品。面對汽車產業變革，供應商需加快轉變商業模式。針對智能化、電動化浪潮，摩比斯正在進行X軸、Y軸、Z軸立體化轉型戰略。其中，X軸是指“推進全球事業的革新”。Y軸的發展方向為“推進Tire1事業模式的革新”。Z軸指“挖掘事業上新的增長點”。除現有汽車事業外，摩比斯還將向航空、機器人等領域進軍。

安永戰略咨詢業務合伙人談行執表示，智能化、電動化對汽車產業鏈影響的核心，在于供應商們在搶奪新的機會。具體表現為：第一，當前汽車產業鏈的增量領域，不是傳統汽車產業鏈玩家所擅長的，新玩家要爭奪傳統汽車產業鏈玩家不擅長的機會。中國是汽車產業電動化、智能化變革最激烈的市場，產業鏈變革在中國市場也最明顯。第二，汽車產業鏈新增的機會具有跨界性。傳統汽車產業鏈主要服務汽車產業，跨行業的可能性較小。在軟件定義汽車的趨勢下，汽車產業與軟件生態產生協同發展，跨界不僅發生在汽車產業鏈內部，也可能與其他產業產生關聯。第三，汽車產業鏈新蛋糕的誕生，會帶來話語權的轉變。傳統汽車產業鏈機構固定、清晰。OEM、主機廠、Tire 1和Tire 2的利潤分配結構和話語權形成穩定的關系。汽車產業的變革，讓這些關系發生變化，部分Tire 1、Tire 2搶占關鍵控制點，如主機廠抱怨給電池廠打工的言論，就是供應商搶占核心控制點的體現。汽車產業鏈不僅有橫向變化，也有縱向變化。

以智能化、電動化為特征的新技術革命，不僅為汽車產業帶來動力能源的變化，還帶來了產業要素的擴容、產業邊界的突破和整個產業鏈的重構。劉小勇總結道：“汽車產業變革中的所有困難只能讓我們更加充滿斗志，激發我們更多潛能。我們唯有因勢而變，抓住千載難逢的變革機會，才能續寫汽車產業新的輝煌。”