全球農藥貿易分析與綠色發展趨勢

朱春雨，張 楠，聶東興

[1.巴斯夫(中國)有限公司，北京 100027；2.農業農村部農藥檢定所，北京 100125]

聯合國糧農組織發布的《2022年世界糧食安全和營養狀況》報告指出[1]，2021年，全球約有23億人(占比29.3%)面臨中度或重度糧食不安全狀況，較新冠肺炎疫情暴發以來增加了3.5億人。全球近9.24億人(占比11.7%)面臨嚴重糧食不安全狀況，2年間增加了2.07億。新冠肺炎疫情的全球流行進一步凸顯了糧食生產體系的脆弱性，加劇了全世界的饑餓問題和嚴重的糧食不安全現象。農藥是農業生產必不可少的投入品，對于保障全球糧食安全發揮了不可替代的重要作用。同時，隨著社會公眾生活水平和消費需求不斷提高，對農藥的使用和綠色可持續發展也提出了更高要求。本文針對全球主要國家近年農藥貿易情況進行分析，結合全球農藥監管的總體趨勢，旨在為農藥行業的綠色可持續發展提供參考。

1 全球農藥出口量變化情況

1.1 全球農藥出口總量

根據聯合國糧農組織數據庫(FAOSTAT)統計結果[2]，20世紀90年代，全球農藥出口總量每年約為100萬～150萬t(圖1)。自2000年以后，全球農藥出口量進入快速增長階段，2004年，農藥出口總量突破200萬t；隨后以每間隔4年時間，出口增長以100萬t的速度快速增長，2008年突破300萬t，2012年突破400萬t，2016年全球出口總量達到550萬t，2017年達到最高值，出口總量突破600萬t，近年穩定在年出口總量580萬～590萬t。

圖1 全球農藥出口總量變化

1.2 中國農藥出口總量

中國是農藥生產和出口大國。20世紀90年代出口量很少，每年出口10萬t左右(圖2)；自2000年以后，中國農藥出口量快速增長，2007年，農藥出口突破50萬t；2013年農藥出口量突破100萬t；2017年達到167萬t，隨后2018-2019年農藥出口量略有回落，年出口量穩定在150萬t左右。2020年之后，因受新冠疫情全球流行的影響，國外農藥生產供應鏈受到嚴重沖擊。而國內較為快速地控制了疫情的傳播發展，保障了農藥生產的順利進行，農藥出口量進一步激增突破200萬t，2020年農藥出口達到歷史最高值251萬t，2021年農藥出口量穩定在220萬t左右。

圖2 中國農藥出口量變化

1.3 各國農藥出口量全球占比變化

根據聯合國糧農組織統計結果，2019年全球共有134個國家有農藥出口業務，農藥出口量居于前5位的國家是中國、德國、印度、法國和美國(圖3)。其中，中國農藥出口數量占全球總量的27%，其他4個國家各占8%～9%。從各國農藥出口數量全球占比發展趨勢分析來看，20世紀90年代全球農藥出口數量較多的國家主要是美國、德國和法國，當時美國農藥出口量約占全球30%(圖4)，德國和法國各約占20%左右，3個國家農藥出口總量占全球70%以上。但隨著中國農藥出口數量的不斷增加，美、德、法3國農藥出口量全球占比呈現逐年下降趨勢，目前上述3國各占全球農藥出口總量的8%左右。中國農藥出口量全球占比持續快速增長，20世紀90年代約占全球10%，2015年已經占全球25%，近年農藥出口量全球占比已經超過1/3。印度農藥工業起步發展較慢，但也一直保持緩慢增長的態勢，近年來其農藥出口量全球占比已接近8%，與歐美農藥出口大國年出口量相當。

圖3 各國農藥出口數量占全球比例

圖4 各國農藥出口數量全球占比變化

2 全球農藥出口金額變化情況

2.1 不同國家農藥出口額全球占比

據FAO 統計，2019 年全球農藥出口總額為356 億美元。其中，中國農藥出口金額達50.8 億美元，占全球農藥出口總額的14%(圖5)；美國、德國和法國農藥出口金額均為40 億美元左右，占全球農藥出口總額的11%～12%；印度2019 年農藥出口總額為34 億美元，占全球出口金額的10%。根據出口前5 位國家出口總額和出口總量計算，中國農藥出口總額和農藥出口總量雖然均居于全球第1 位，但出口平均單價最低，為3 377 美元/t；美國農藥出口平均單價最高，達9 741 美元/t，法國和德國農藥出口平均單價分別為8 967 美元/t 和8 511 元/t，印度農藥出口平均單價為7 470 美元/t，低于歐美發達國家，但高于中國。

圖5 不同國家農藥出口金額占全球比例

2.2 主要國家農藥出口額變化趨勢

盡管出口前5 位的國家年度出口額增減略有變化，但總體趨勢均為增長態勢。其中，美國、德國和法國2014 年農藥出口額達到峰值42 億～44 億美元(圖6)，隨后2015 年快速降低至40 億美元以下，近年才緩慢增長恢復接近至2014 年水平，年出口額各為40 億美元左右。中國持續呈現跳躍式增長態勢，與2000 年相比，2019 年農藥出口總量增長684%，農藥出口總額增長721%，遠遠超過美、德、法3 個國家。雖然美國2019 年農藥出口量與2000 年相比僅增長58%，但農藥出口額增長178%，約為同期農藥出口量增速的3 倍；法國和德國農藥出口額增速分別為169%和132%，也均高于各自的農藥出口量增速，分別為111%和115%；印度由于早期2000 年時農藥出口量和農藥出口額基數較低，其增速最高，與2000 年相比，2019 年農藥出口量增速達967%，農藥出口額增速更是達1 330%，遠超過其他所有國家。

圖6 主要國家農藥出口額變化趨勢

3 全球農藥進口量情況

3.1 各國農藥進口數量

根據聯合國糧農組織數據庫統計結果，2019 年全球共有151 個國家有農藥進口貿易，全球農藥進口總量為547 萬t。對于農藥出口國家較為集中而言(農藥出口數量前5 位國家占全球出口總量60%)，各國農藥進口數量分布相對比較分散，年進口量大于10 萬t 的共有16 個國家，其總和約占當年全球進口總量的53.6%；其中巴西進口農藥數量最多，為52 萬t，約占全球10%(圖7)；法國、加拿大和德國年進口量為20 萬～26 萬t，各約占全球進口量4%～5%；中國進口農藥15.6 萬t，僅占全球的3%。

圖7 各國農藥進口數量占全球比例

3.2 主要國家農藥進口數量變化情況

自20 世紀90 年代開始，法國、德國和美國每年農藥進口數量呈現平穩增長態勢(圖8)，法國年進口量最多，20 世紀90 年代每年進口量15 萬t 左右，2010—2019 年增長至 20 萬～25 萬 t；德國和美國每年農藥進口數量接近，20 世紀90 年代5 萬t 左右，2019年增長至20 萬t 左右；加拿大農藥進口量年度間變化較大，但整體依然呈現增長態勢，近10 年農藥進口量每年在20 萬～25 萬t；越南農藥進口量自2010 年后快速增長，2000 年左右其農藥年進口數量僅有2 萬～3 萬t，而2019 年前后其農藥年進口數量已達20 萬t 左右。巴西是全球農藥進口數量增長最快的國家，2013 年農藥進口數量即達到28 萬t，位居全球首位，其后農藥進口數量繼續飛速增長，2019 年突破52 萬t，超過其他國家2 倍以上。中國農藥進口數量增長比較平緩，2000 年前后達到第1 個高峰，年進口量10 萬t 左右，隨后10 年間，農藥進口量下降至6 萬t 左右后又緩慢恢復至10 萬t，近年穩定在每年進口農藥15 萬t 左右。

圖8 主要國家農藥進口數量變化

4 全球農藥進口金額情況

4.1 不同國家農藥進口金額占比

2019 年全球農藥進口總額為348.5 億美元。巴西農藥進口金額達36 億美元，居于首位，占全球10%(圖9)；法國、德國、加拿大、印度、中國、美國、英國、西班牙、意大利、越南、波蘭和墨西哥分別位于第2 至第13 位，這13 個國家農藥進口總額約占全球一半以上；其中法國農藥進口額為20 億美元，占全球6%，德國、加拿大、印度、中國、美國、英國和西班牙農藥進口額為10 億～16 億美元；意大利、越南、波蘭和墨西哥農藥進口額均為8 億美元左右。根據農藥進口金額前8 位的主要國家農藥進口總金額和進口總量折算其農藥進口平均單價來看，印度的農藥進口平均單價最高，達12 326 美元/t，其次是德國，平均單價為8 070 美元/t，法國、中國、巴西和加拿大農藥進口平均單價均為7 000 美元/t左右；美國農藥平均進口單價較低，僅為5 859 美元/t；越南農藥進口平均單價最低，為4 359 美元/t。

圖9 各主要國家農藥進口金額占全球比例

4.2 主要國家農藥進口金額變化趨勢

自2000 年以后，巴西、法國、德國和加拿大農藥進口金額逐年快速增長，至2014 年達到高峰(圖10)，隨后其農藥進口總金額持續下滑，巴西自2017 年之后開始恢復快速增長勢頭，目前已經重新達到其2014 年峰值水平，而法國、德國和加拿大農藥進口額近年平穩緩慢增長，但相比2014 年還是略有下降。印度農藥進口金額自2000 年之后一直保持持續增長勢頭，尤其2010 年以后增長迅速，2017 年開始，印度農藥進口金額總數已經超越中國，位列全球第5 位。

圖10 主要國家農藥進口金額變化趨勢

5 全球銷售主要農藥品種

根據Phillips McDougall 2019 年全球銷售數據統計，除草劑中草甘膦以52.51 億美元的銷售額遙遙領先其他除草劑品種(表1)，草銨膦年銷售額9.8 億美元，位于第2 位；2,4-滴和硝磺草酮年銷售額均在8 億美元以上。莠去津、異丙甲草胺和百草枯年銷售額都在6 億美元以上；乙草胺、唑啉草酯、麥草畏和丙炔氟草胺年銷售額在4 億～4.5 億美元；二甲戊靈、異噁草松、烯草酮和氨氯吡啶酸銷售額為 3.5 億～4 億美元。

表1 2019 年全球銷售額前15 位的除草劑、殺菌劑、殺蟲劑品種

銷售市場上領先的殺菌劑品種中，嘧菌酯、代森錳鋅和吡唑醚菌酯年銷售額均在10 億美元以上，其他甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑肟菌酯年銷售8.4 億美元，啶氧菌酯4.8 億美元；三唑類殺菌劑中，丙硫菌唑年銷售額為8.25 億美元，戊唑醇和氟環唑年銷售額接近6 億美元；琥珀酸脫氫酶抑制劑類殺菌劑中，氟唑菌酰胺年銷售額最高，為4.9 億美元，啶酰菌胺為3.78 億美元。總體來看，目前殺菌劑全球銷售依然以甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑和三唑類殺菌劑為主。

殺蟲劑方面，氯蟲苯甲酰胺2019 年全球銷售額達17.5 億美元，其次是噻蟲嗪和吡蟲啉，年銷售額均在10 億美元左右；菊酯類農藥中高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯和聯苯菊酯依然占有很大市場份額。

6 全球危險類農藥貿易情況

減少農藥風險是聯合國糧農組織(FAO)農藥管理項目的重點和優先工作。為最大限度減少全球農藥貿易中的風險，早在1978 年WHO 就發布了第一版有關危險類農藥(hazardous pesticides)的定義和范疇，并每隔幾年更新一次，目前實行的是2019 年WHO/FAO 聯席會議發布的版本。簡單來說，是用8 個關鍵性指標定義危險類農藥，符合一項或多項的都應視其為危險類農藥。這些指標包括農藥制劑符合《世界衛生組織(WHO)推薦的農藥危害分級標準》中的1A 或1B 標準；農藥有效成分和制劑符合《全球統一化學品分類和標簽系統(GHS)》中致癌性類別1A 或1B 標準，或致突變性類別1A 或1B 標準，或生殖毒性類別1A 或1B 標準；《斯德哥爾摩公約》《鹿特丹公約》《蒙特利爾協定書》所列的農藥；以及對人類健康或環境具有嚴重的或不可逆轉的負面影響的農藥有效成分。

根據FAO 數據庫統計結果，2019 年全球危險類農藥進出口貿易中進口總量為10.3 萬t。進口量較多的國家主要是東南亞國家，其中緬甸進口量最多，達3.3 萬t(表2)，其次是菲律賓年，進口量接近1.8 萬t，柬埔寨和馬來西亞每年危險類農藥進口量均在1 萬t左右；中北美地區也是危險類農藥主要進口地區，哥斯達黎加、危地馬拉、美國和洪都拉斯等國每年進口量為2 000～3 000 t。危險類農藥出口國家主要集中在危地馬拉、南非、日本、印度尼西亞、老撾和越南等國。從近年發展趨勢來看，歐美等主要國家危險類農藥進口數量顯著下降，美國從2009 年2.5 萬t 下降至2019 年2 200 t，英國、德國、法國，以及澳大利亞和南非等國家，自2008—2010 年之后危險類農藥貿易量迅速下降，目前僅有極少數量進口；東南亞國家中，馬來西亞和印度尼西亞近年危險類農藥進口數量下降明顯，馬來西亞從2009 年進口量2 萬t 降至2019 年1 萬t 左右，印度尼西亞從1.5 萬t 下降至目前每年僅有1 400 t 左右。目前危險類農藥進口主要集中在緬甸、菲律賓、柬埔寨和越南等少數國家。

表2 2019 年全球危險類農藥進出口數量

7 分析與討論

7.1 全球農藥監管和評估的導向是可持續發展

全球農藥監管越來越嚴格，加強農藥風險評估管理已經被越來越多國家的農藥管理機構所采用。美國是世界上最先開展農藥風險評估的國家之一，不但對農藥有效成分開展環境風險評估、膳食風險評估和施藥者暴露風險評估等，還對農藥助劑開展風險評估，制定相應的限量規定，同時通過周期性再評價制度，不斷淘汰早期登記的農藥老舊品種。

歐盟近年在農藥及化學品管理方面采取了更加激進的行動。一些國家早在20 世紀90 年代初就開始實施農藥減量行動，農藥周期性再評價開始采用更加偏向于保守的危害性評估，基于農藥有效成分本身的毒性端點值考慮其使用中可能存在的風險，進而淘汰一些潛在風險的農藥。據不完全統計，目前歐盟批準登記的農藥有效成分只有449 個，未批準的農藥有效成分已經達到934 個[3]，包括多菌靈、福美雙、百菌清、代森錳鋅、咪鮮胺、丙環唑、莠去津、毒死蜱、噻蟲嗪、吡蟲啉、烯啶蟲胺、聯苯菊酯、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯等多種目前尚在世界其他國家廣泛使用的農藥品種。被歐盟取消登記的農藥品種，盡管在歐洲國家還可以生產和出口，但將被列入《國際貿易中某些危險化學品和農藥采用事先知情同意程序》，會給這類農藥產品的進出口貿易帶來不確定性。而且，隨著這些農藥品種在歐盟的禁用，其在相應的作物中的農藥殘留限量將會被取消或改為一律限量，也將對使用這些農藥品種的其他地區的農產品出口貿易產生巨大影響。

我國是全球率先開展高毒農藥淘汰的國家之一。自2016 年新的《農藥管理條例》發布以后，農藥登記管理也進入了全面實施風險評估管理的新階段。尤其對于涉及新農藥、新使用范圍的產品，全面開展抗性風險評估、環境風險評估、膳食風險評估和施藥者暴露風險評估。同時，還開展不同農藥品種的風險監測，計劃對登記15 年以上的農藥老品種開展周期性再評價，這必將對國內農藥行業產生深遠影響。特別是在近年國家碳減排、新污染物治理行動等環保高壓政策，以及鼓勵耐除草劑轉基因作物本地產業化種植等開放政策的交織影響下，未來國內農藥行業的生產、銷售和進出口貿易也將迎來進一步的變革。

7.2 綠色創新理念將貫穿于農藥產品的全生命周期管理過程

綠色創新就是在農藥的研究開發階段，篩選出防治病蟲草害的優勢最大化、對人和環境的風險最小化的新有效成分，研究綠色清潔生產工藝，配合產品安全科學使用技術和綜合治理的防治措施，對廢棄農藥包裝物合理處置并盡可能資源回收再利用。自2015 年我國提出農藥使用量零增長行動以來，綠色防控的理念已經日漸深入人心。綠色高質量的農藥產品因其超高效、低用量、低殘留、低風險、環境友好等優勢，必將成為逐漸替代傳統高風險、高用量農藥老品種的主力軍。