移動(dòng)支付對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的影響

□文/遲春靜

（云南民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 云南·昆明）

［提要］金融科技在商業(yè)銀行的應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛，其中移動(dòng)支付成為支付行業(yè)的主流，一定程度上對傳統(tǒng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)形成沖擊，也起到一定的促進(jìn)作用。本文結(jié)合近幾年來移動(dòng)支付發(fā)展規(guī)模及其規(guī)模結(jié)構(gòu)分析移動(dòng)支付未來發(fā)展趨勢及影響因素，通過建立時(shí)間序列模型探索移動(dòng)支付對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的溢出效應(yīng)，移動(dòng)支付的發(fā)展為商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大注入新的催化劑，但同時(shí)也為其帶來挑戰(zhàn)。

一、引言

移動(dòng)支付是指交易雙方在通信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下使用手機(jī)、移動(dòng)PC等移動(dòng)終端設(shè)備完成交易過程的一種支付手段，是金融應(yīng)用到生活場景中的新突破。2013年以前，中國在移動(dòng)支付領(lǐng)域處于積極探索階段，各大移動(dòng)商紛紛試水并相繼推出一系列移動(dòng)支付產(chǎn)品，甚至在部分地區(qū)進(jìn)行二維碼業(yè)務(wù)的推廣，移動(dòng)支付的時(shí)代由此開始。2013年后，支付寶的興起使移動(dòng)支付迅猛發(fā)展，極大地刺激了消費(fèi)者的生活需求和理財(cái)需求，這期間，支付寶推出的余額寶具有高收益和靈活度的特點(diǎn)，吸引了大量的用戶。隨后，微信在以交流為主的生活場景的基礎(chǔ)上推出轉(zhuǎn)賬和微信紅包業(yè)務(wù)，又一次激發(fā)了移動(dòng)支付交易規(guī)模的增長。微信、支付寶等生活必備軟件的進(jìn)一步探索，使線下掃碼支付成為主流，大、中、小銀行也開始投入研發(fā)專屬的轉(zhuǎn)賬服務(wù)。時(shí)至今日，掃碼支付已經(jīng)成為生活中不可缺少的重要部分，遍布各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域。阿里信用支付業(yè)務(wù)的上線標(biāo)志著移動(dòng)支付正式進(jìn)入信用支付行業(yè)，在互聯(lián)網(wǎng)金融這個(gè)大背景下，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)對銀行卡信用業(yè)務(wù)形成一定的沖擊，也帶來新的機(jī)遇。

二、移動(dòng)支付及商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）移動(dòng)支付發(fā)展現(xiàn)狀。自2013年以支付寶為代表的支付平臺(tái)興起之后，移動(dòng)支付迅速吸引了大量的消費(fèi)者，同比增長率達(dá)到391.3%，是移動(dòng)支付在市場上繁榮發(fā)展的開端。隨著金融科技發(fā)展力度的進(jìn)一步加大，移動(dòng)支付規(guī)模不斷增大，行業(yè)亂象頻繁發(fā)生，類似于P2P的借貸平臺(tái)卷款跑路的現(xiàn)象屢見不鮮，監(jiān)管不到位的缺陷暴露無遺，移動(dòng)支付發(fā)展繁榮的同時(shí)對國家法律監(jiān)管也提出來更高的要求。因此，2015年以來，為了遏制部分手續(xù)不齊全、不合規(guī)的支付借貸平臺(tái)的違法盈利，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管文件密集下發(fā)，監(jiān)管程序進(jìn)一步完善，監(jiān)管尺度得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。移動(dòng)支付作為受嚴(yán)格監(jiān)管首當(dāng)其沖的行業(yè)，監(jiān)管政策出臺(tái)比較密集，且監(jiān)管思路和監(jiān)管口徑也隨著行業(yè)的發(fā)展和變化進(jìn)行調(diào)整，行業(yè)監(jiān)管對支付企業(yè)開展相關(guān)業(yè)務(wù)影響巨大。因2015年移動(dòng)支付進(jìn)行大規(guī)模整改，該年的交易規(guī)模同比增長率大大下降，交易額增長速度放緩。之后，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)的進(jìn)一步探索創(chuàng)新和研發(fā)投入，對核心技術(shù)的掌控強(qiáng)度也愈加提升，科技企業(yè)生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低，故而移動(dòng)設(shè)備價(jià)格也相應(yīng)的下降，手機(jī)等智能化設(shè)備徹底攻占了大眾生活，移動(dòng)支付成為生活中不可缺少的一部分，吸引了大規(guī)模不同年齡段的群體。因而，2016年移動(dòng)支付增速達(dá)到頂峰，交易規(guī)模亦可觀，如圖1。移動(dòng)支付方式依附于智能手機(jī)等設(shè)備便攜的特點(diǎn)，聚集了大量用戶的隨機(jī)交易，覆蓋了用戶特別是年輕一代幾乎全部的生活軌跡，使其優(yōu)勢更加凸顯。隨著移動(dòng)支付用戶數(shù)量趨于穩(wěn)定，其增長也逐年穩(wěn)定。2020年上半年，新冠肺炎疫情狀況仍不太樂觀的狀況下，移動(dòng)支付市場中線下掃碼支付業(yè)務(wù)的交易規(guī)模短時(shí)間內(nèi)大幅下降，但是隨著抗疫需要，支付寶、微信推出了健康碼，為全民共同戰(zhàn)勝疫情作出貢獻(xiàn)的同時(shí)增加了用戶對自身App的使用場景，再度增加了用戶黏性及用戶數(shù)量。（圖1）

圖1 中國第三方移動(dòng)支付發(fā)展趨勢圖

伴隨著生活場景在金融應(yīng)用中愈加全面的鋪設(shè)，越來越多的提供移動(dòng)支付服務(wù)的企業(yè)不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，其服務(wù)特色不再僅限于支付業(yè)務(wù)，而是面向生活的方方面面，盡可能地為用戶提供一攬子全包服務(wù)。在疫情期間倡導(dǎo)“無接觸式服務(wù)”的狀態(tài)下，這類線上服務(wù)的發(fā)展成效顯著，不僅增加了客戶體驗(yàn)，還能促使以提供移動(dòng)支付服務(wù)為主的企業(yè)的交易規(guī)模受損程度最小化。在這種線上線下聯(lián)動(dòng)的發(fā)展方式下，經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)歷了短期的低迷之后開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，國民更加看好未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展境況，股市也開始逐漸復(fù)原，漲勢甚好。其中，移動(dòng)消費(fèi)和移動(dòng)金融成為移動(dòng)支付體系中影響力日益增加的版塊，預(yù)計(jì)未來在疫情日益好轉(zhuǎn)之后移動(dòng)消費(fèi)和移動(dòng)金融依然會(huì)是市場大趨勢，對用戶的影響力和黏性會(huì)持續(xù)走高。如圖2所示，目前來看，個(gè)人應(yīng)用包括信用卡還款、銀行間轉(zhuǎn)賬、生活繳費(fèi)等等仍然是移動(dòng)支付結(jié)構(gòu)的重中之重，所占比例雖有小幅減少，但其交易規(guī)模仍然不可小覷，依然是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的主要收入來源。（圖2）

圖2 中國第三方移動(dòng)支付規(guī)模結(jié)構(gòu)圖

（二）商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀。世界第一張信用卡誕生在1951年美國紐約市弗蘭克林國民銀行，意味著信用卡時(shí)代的開啟。信用卡先在西方發(fā)達(dá)國家盛行，隨后在全球得到廣泛應(yīng)用。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2020年支付體系運(yùn)行情況》的報(bào)告顯示，截至2020年底，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，同比增長4.26%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.56張，同比增長約3.91%。近幾年來漲幅一直在減小，如圖3所示。（圖3）

圖3 信用卡發(fā)卡規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖

在當(dāng)今新的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)不再適用。隨著人民生活水平和收入水平的提高，消費(fèi)觀念也發(fā)生了很大的變化，個(gè)人信用卡使用頻率和數(shù)額均不低，甚至占據(jù)商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)收入來源的大部分。據(jù)2018年上市銀行年報(bào)統(tǒng)計(jì)，從信用卡貸款余額規(guī)模來看，中國四大行之一的中國工商銀行位居首位，其信用卡透支余額為6，264.68億元，增長11.1%，且信用卡透支比上年增加916.92億元，增長17.1%；平安銀行次之，其信用卡貸款余額為4，732.95億元，較上年年末增長55.9%，占其個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的比重為23.7%。從信用卡業(yè)務(wù)發(fā)卡量和交易額來看，光大銀行為首位，該行信用卡累計(jì)在用發(fā)卡量為6，052.73萬張，當(dāng)年新增發(fā)卡1，526.40萬張，交易金額為22，886.75億元，比上年增長36.70%；浦發(fā)銀行次之，該行信用卡累計(jì)在用發(fā)卡量5，650.54萬張，當(dāng)年新增發(fā)卡2，105.39萬張，交易金額為18，065.70億元，比上年增長51.42%。為響應(yīng)十九大的號(hào)召，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展的這一偉大目標(biāo)，我國采取較為寬松的貨幣政策，旨在降低市場壓力，進(jìn)一步刺激消費(fèi)。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛上M(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的新模式，逐步減少對投資和出口的依賴。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國國民消費(fèi)已經(jīng)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全新動(dòng)力，對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率已超過六成，信用卡業(yè)務(wù)在新的消費(fèi)觀念和消費(fèi)領(lǐng)域中應(yīng)勢增長。故目前來看，商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)未來幾年仍然擁有較為廣闊的應(yīng)用場景。

三、移動(dòng)支付對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的影響

金融科技的興起可能會(huì)推動(dòng)商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。特別地，隨著移動(dòng)支付在金融領(lǐng)域的全方位滲透，金融市場的交易成本和信息成本進(jìn)一步降低。移動(dòng)支付通過可追蹤的數(shù)據(jù)記錄能夠降低商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，不僅提高了交易效率、使交易信息更加透明，更實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)和支付的便利性，也在很大程度上改變了用戶的消費(fèi)習(xí)慣，對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定的促進(jìn)作用。信用卡也不再受限于移動(dòng)終端，商業(yè)銀行在不斷提高信用卡的使用感，操作便捷和普惠共享是信用卡移動(dòng)支付模式的兩大優(yōu)勢，受益于互聯(lián)網(wǎng)用戶黏性的提高和穩(wěn)定，對信用卡移動(dòng)支付的客戶數(shù)量和交易規(guī)模產(chǎn)生了一定影響，對信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生了正向的溢出效應(yīng)?；诖耍疚恼J(rèn)為商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)可能受益于移動(dòng)支付的發(fā)展，故提出假設(shè)：移動(dòng)支付的發(fā)展對商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)存在正向的溢出效應(yīng)。

為驗(yàn)證移動(dòng)支付的發(fā)展規(guī)模對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)具有正向溢出效應(yīng)的假設(shè)是否成立，本文運(yùn)用時(shí)間序列模型進(jìn)行檢驗(yàn)。本文選取了2013～2019年區(qū)間的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，樣本數(shù)據(jù)來源于國泰安CSRAM數(shù)據(jù)庫、中國人民銀行，國家統(tǒng)計(jì)局等，其中信用卡業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)為被解釋變量Y，移動(dòng)支付的收入規(guī)模為主要解釋變量x1，M0增長率為次要解釋變量x2，其余控制變量為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)et。根據(jù)所收集到的數(shù)據(jù)建立模型Y=β0+β1X1+β2X2+et，基于Eviews進(jìn)行回歸得到的估計(jì)結(jié)果如下：

模型估計(jì)結(jié)果說明，移動(dòng)支付規(guī)模對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的影響在99%的水平下顯著，且擬合度很好，故在假定其他變量不變的情況下，當(dāng)移動(dòng)支付規(guī)模每增長1萬億元，商業(yè)銀行信用卡數(shù)量增加0.013640億張。在假定其他變量不變的情況下，流通中的現(xiàn)金（M0）增長率每上升1個(gè)百分點(diǎn)，商業(yè)銀行信用卡數(shù)量便減少0.111745億張。由此回歸分析結(jié)果可知，移動(dòng)支付自興起以來對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展的影響逐年增大，顯而易見，金融科技的狂熱發(fā)展對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)具有正向的溢出效應(yīng)，本文假設(shè)得到了驗(yàn)證。除此之外，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、人均可支配收入水平、GDP增長率等均在不同程度上對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展有溢出效應(yīng)。

目前來看，幾乎全部的大中小商業(yè)銀行已經(jīng)意識(shí)到了未來的發(fā)展方向，為了提高自身的競爭能力和經(jīng)營業(yè)績，近幾年內(nèi)紛紛推出與移動(dòng)支付體系直接或間接相關(guān)的網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)及自身銀行專屬的電商平臺(tái)，同時(shí)與各大潮流科技平臺(tái)合作，推出一系列優(yōu)惠服務(wù)活動(dòng)。

四、結(jié)論及建議

移動(dòng)支付手段的進(jìn)一步優(yōu)化，使“實(shí)卡”交易方式日漸消失，不同支付工具間的邊界日益模糊。市場新的發(fā)展趨勢和用戶新的生活習(xí)慣方式要求商業(yè)銀行必須提升信用卡服務(wù)與多種支付方式的嵌入式整合速度，穩(wěn)步開發(fā)信用卡支付業(yè)務(wù)在各類生活場景方方面面的融合滲透。

2016年《關(guān)于信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的發(fā)布，表明商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展方向更自由，國家減少了對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的行政干預(yù)，推進(jìn)信用卡利率市場化，優(yōu)化信用卡現(xiàn)金服務(wù)等，還提高了對持卡人合法權(quán)益的保護(hù)，增強(qiáng)了用戶的體驗(yàn)感和信任度，信用卡的開卡數(shù)量迅速提高。但同時(shí)，現(xiàn)下多數(shù)科技企業(yè)正在加大轉(zhuǎn)型力度，逐步切入消費(fèi)場景，相繼推出一系列與消費(fèi)金融業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品，如美團(tuán)App推出美團(tuán)信用卡與美團(tuán)借錢等，給用戶提供了更加便捷的服務(wù)，均對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了分流作用，使商業(yè)銀行的信用卡用戶規(guī)?？s小，業(yè)務(wù)收入也相應(yīng)縮水。本文針對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)面臨的巨大挑戰(zhàn)，提出以下建議：

（一）開放注冊限定條件。為了提高用戶黏性、增加用戶的便捷度，商業(yè)銀行首先應(yīng)不再限定本行用戶注冊，信用卡持卡人可以通過綁定關(guān)聯(lián)賬戶進(jìn)行跨行注冊和消費(fèi)；其次可以通過推出力度較大的優(yōu)惠活動(dòng)吸引新用戶、每月的小優(yōu)惠活動(dòng)留住舊用戶等有效地拓展商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)的客戶群，進(jìn)一步豐富完善商業(yè)銀行的生態(tài)系統(tǒng)。

（二）加大技術(shù)研發(fā)服務(wù)。商業(yè)銀行為了推進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，應(yīng)該加大研發(fā)與移動(dòng)支付相關(guān)的信息技術(shù)，如移動(dòng)支付過程中使用便捷的指紋支付、人臉支付、聲音支付等安全高效的支付手段，并將其運(yùn)用到信用卡業(yè)務(wù)中，提高用戶線上開卡的安全性與便捷性。

（三）實(shí)施精準(zhǔn)推送服務(wù)。拓展與科技企業(yè)的戰(zhàn)略合作范圍，大力搜集各大合作伙伴提供的用戶數(shù)據(jù)，整合到原有的客戶數(shù)據(jù)系統(tǒng)中，然后針對性地對每個(gè)客戶的消費(fèi)習(xí)慣和偏好進(jìn)行預(yù)測，為客戶進(jìn)行精準(zhǔn)推送服務(wù)，增加客戶對各大平臺(tái)的依賴度，從而提高對商業(yè)銀行信用卡的使用率。

（四）推動(dòng)管理轉(zhuǎn)型。在全民高效率的時(shí)代，商業(yè)銀行應(yīng)遵循客戶至上的原則，簡化申請、審批、賬戶管理、客戶服務(wù)等服務(wù)流程，提高信息技術(shù)和運(yùn)行系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)流程的效率水平，保障各環(huán)節(jié)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。大力應(yīng)用智能客服等自動(dòng)化服務(wù)并不斷提高服務(wù)的精準(zhǔn)度，提高電子化水平覆蓋廣度，進(jìn)一步優(yōu)化信用卡服務(wù)專營體制建設(shè)。

（五）統(tǒng)一信息轉(zhuǎn)接。前段時(shí)間引起熱議的用相片刷臉取快遞的事件再度表明，目前移動(dòng)設(shè)備識(shí)別的安全性問題仍有待解決。為提高信用卡交易信息的真實(shí)性和可靠性，避免持卡人的關(guān)鍵信息被泄露，建議由權(quán)威機(jī)構(gòu)對交易識(shí)別涉及的關(guān)鍵信息進(jìn)行統(tǒng)一轉(zhuǎn)接及儲(chǔ)存。如，信用卡的芯片、交易密碼以及其他相關(guān)的移動(dòng)設(shè)備終端均由中國銀聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)統(tǒng)一轉(zhuǎn)接后由各商業(yè)銀行進(jìn)行識(shí)別認(rèn)證，確保用戶信息轉(zhuǎn)接過程的安全。

（六）推進(jìn)內(nèi)部跨業(yè)務(wù)合作。商業(yè)銀行在推廣信用卡業(yè)務(wù)的同時(shí)應(yīng)積極建立信用卡業(yè)務(wù)和其他零售業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系。對內(nèi)部業(yè)務(wù)整體布局統(tǒng)籌，將跨業(yè)務(wù)合作機(jī)制落到實(shí)處，必要時(shí)應(yīng)主動(dòng)調(diào)整組織架構(gòu)，進(jìn)行商業(yè)銀行內(nèi)部資源整合。根據(jù)用戶在不同生命周期的不同消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)能力，提供差異化的產(chǎn)品服務(wù)，形成良性的輸送機(jī)制，使用戶在每一階段都能得到舒適的服務(wù)，進(jìn)一步提升客戶與銀行間的黏性。