廣化交易涂料成品月度監測報告(2022年11月)

1 涂料行業整體市場回顧及現況概述

1.1 宏觀經濟

圖1 工業生產者出廠價格漲跌幅

2022年10月，全國工業生產者出廠價格同比下降1.3%，環比上漲0.2%；工業生產者購進價格同比上漲0.3%，環比上漲0.3%。1-10月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲5.2%，工業生產者購進價格上漲7.5%。

2022年10月份，全國居民消費價格同比上漲2.1%。1-10月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲2.0%。

表1 2022年10月制造業分類指數說明

2022年10月，制造業采購經理指數(PMI)為49.2%，比9月下降0.9%，低于臨界點。

2022年10月，受國內疫情多發散發等影響，中國采購經理指數有所回落，其中制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.2%、48.7%和49.0%，我國經濟恢復發展基礎需進一步穩固。

1.2 涂料行業

2022年11月涂料產量為178.41萬噸左右，其中排名前三的省份是廣東、江蘇和上海，占據全國產量的50%左右。總的來看，上游原料表現偏弱，加之國內多地疫情反彈，多省面臨著同時段多地市的防控局面，物流受阻，加之國內涂料產能過剩，涂料企業開始上調產品價格，價格上漲幅度在5%～20%不等，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達標等因素，國內涂料市場面臨巨大挑戰。整體11月國內涂料市場，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業整體運行較為困難。

圖2 2020-2022年全國涂料累計產量數據及增幅

2 涂料成品供應分析

2.1 涂料產量統計及預測

圖3 2007-2022年中國涂料占比分析圖

面對國內多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加。而國家環保政策逐步從嚴，人民環保意識不斷加強，對具有環保性能的涂料需求增加，加上國內涂料企業不斷研發新技術，水性涂料整體產量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產量的比重在30%～40%之間。

圖4 我國分類涂料水性/非水性占有率

2.2 國內涂料市場份額分析

2022年11月涂料產量分布總體格局較2022年10月份相比波動有限，各區域有窄幅整理。隨著宏觀政策科學精準實施，統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固和拓展，工業經濟持續恢復，企業生產經營穩中向好，利潤延續較快恢復態勢，運營效率不斷提升，實現良好開局。

圖5 2022年11月中國涂料累計產量區域占比

11月華東、華中、華南地區產量全國占比均有窄幅增長。華北及西北等地區產量依然持續低位。因此整體呈現出中南地區產量持續高位而西南及北方地區產量低位的情況。

因外部環境復雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。華東、華南、華中地區等三個地區涂料產量仍占大頭，產量總和占全國總產量的84.62%，較上個月整體窄幅上升。華東、華中、華南地區產量全國占比基本保持穩定，這三個區域是涂料行業發展中最穩定的中堅力量；目前西南地區有國家政策扶持，發展趨勢日漸見好，北方地區發展進度比較滯后。

圖6 2022年11月中國涂料營銷額區域占比

2022年11月，華東地區主營銷售額明顯比華南地區主營業務收入高，其主要原因是工業涂料價格普遍比建筑涂料價格要昂貴，華東地區主要以工業涂料為主，華南地區以建筑材料為主。華北、東北及西北地區因本身產量小，加上物流運輸等其他因素，業務收入在全國占比依然比較小。

2.3 涂料新增產能統計

表2 2022年1-11月部分新增產能統計

續表2

續表2

據不完全統計，2022年11月統計的涂料成品新增產能數量為169.7萬噸左右，較上月新增110.7萬噸。

從新增產能地區來看，11月新增產能選址華東、華中、西南地區為主。目前涂料行業發展重心雖以華南、華東為主，但其他地區也在不斷發展涂料新產能，未來預計華中等地區的市場份額持續上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料關聯市場分析

3.1.1 房地產行業

2022年1-10月，全國房地產開發投資113945億元，同比下降8.8%；其中，住宅投資86520億元，下降8.3%。

圖7 全國房地產開發投資統計

1-10月，房地產開發企業房屋施工面積888894萬平方米，同比下降5.7%。其中，住宅施工面積628278萬平方米，下降5.9%。房屋新開工面積103722萬平方米，下降37.8%。其中，住宅新開工面積75934萬平方米，下降38.5%。房屋竣工面積46565萬平方米，下降18.7%。其中，住宅竣工面積33771萬平方米，下降18.5%。

圖8 房地產開發景氣指數

10月，房地產開發景氣指數(簡稱“國房景氣指數”)為94.70。

3.1.2 汽車行業

圖9 2020-2022年月度汽車銷量變化情況

2022年10月，我國汽車產銷繼續保持增長態勢，分別完成259.9萬輛和250.5萬輛，同比分別增長11.1%和6.9%；其中，新能源汽車產銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，同比分別增長87.6%和81.7%。

3.1.3 船舶行業

圖10 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-10月，全國造船完工3087萬載重噸，同比下降3.6%。承接新船訂單3740萬載重噸，同比下降39.2%。10月底，手持船舶訂單10444萬載重噸，同比增長6.5%。

2022年1-10月，全國完工出口船2592萬載重噸，同比下降13.4%；承接出口船訂單3388萬載重噸，同比下降39.0%；10月末手持出口船訂單9337萬載重噸，同比增長6.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84.0%、90.6%和89.4%。

圖11 2020-2022年新承接訂單分月情況

4 涂料原料市場分析

2022年11月在廣化交易監測的36個涂料原材料中，有8個價格上漲，占全部品種數量的22%;下跌產品有26個，占總體產品數量占比69.4%，丙烯酸、鈦白粉、正丁醇持平0。

表3 11月部分主要常用涂料原料價格漲跌表

續表3

2022年11月份國內有8個產品價格迎來上漲，26個產品在繼續下跌。

5 涂料發展趨勢及后市展望

2022年11月份主要涂料原料延續走跌，各別產品區間向上，國內多點散發疫情物流受限，多地區運費高、到貨成本增加，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，國內涂料產能過剩，面對激烈的市場競爭，整體利潤仍在下滑。在此情況下，更加考驗企業的運營能力，不少涂料企業正通過創新產品、加強供應鏈管理、降本增效等多種方式，消化成本上漲帶來的不利影響。整體11月國內涂料市場重心延續低迷，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業整體運行較為困難。

隨著中國涂料市場的不斷成熟，預計未來增長率將繼續下降。涂料的產量及需求與商品房裝修面積息息相關，受益于商品房銷售面積規模逐年增長，裝修帶來的涂料需求得到有力支撐。經過對全國涂料產量與處理后全國房屋裝修面積進行線性回歸預測。短期預測國內市場12月僵持盤整運行。

5.1 國內涂料2023年預測

隨著我國涂料行業集中度逐步提升，涂料市場中的品牌企業將獲得巨大的發展機遇。從2022年來看，雖然市場艱難，但三棵樹、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、亞士、大寶漆等企業，增幅遠超行業增速，使得本土企業的收入規模繼續擴大。但另一方面，市場集中度的提升又會反過來影響品牌格局。換句話來說，市場正在向大品牌集中的過程中，強者愈強的趨勢會更加明顯，也正呈現出產品和技術加速迭代升級、環保產品加速替代油性漆、高端市場加速擴容、國產化替代加速等趨勢，因此給涂料企業帶來很好的市場發展機會，催生了涂料產能的加速擴容。預計2023年國內涂料市場存上升預期。

6 涂料行業重大要聞

6.1 行業新聞

(1)國家級重大研發涂料項目獲立項，助力海洋強國戰略

由中海油常州涂料化工研究院有限公司、中國科學院寧波材料技術與工程研究所、天津大學和中國船舶重工集團公司第七二五研究所等單位聯合申報了國家重點研發計劃“揭榜掛帥”——深海專項《極端環境長效防護材料及工程應用》項目近日獲得了國家科學技術部批準立項。

(2)國家石墨烯創新中心獲批組建，石墨烯涂料應用有望提速

工業和信息化部批復組建國家石墨烯創新中心、國家虛擬現實創新中心、國家超高清視頻創新中心等3家國家制造業創新中心。下一步，工業和信息化部將加強對3家國家制造業創新中心建設的指導，和有關地方共同推動創新中心加快建設，督促創新中心不斷提升技術創新能力和行業服務能力，為產業鏈供應鏈韌性提升提供有力支撐。

據悉，國家石墨烯創新中心依托寧波石墨烯創新中心有限公司組建，建設地位于浙江寧波。創新中心依托中國科學院寧波材料技術與工程研究所，聯合了石墨烯行業骨干企業、產業鏈上下游企業以及投資基金、產業資本等。股東單位已匯聚浙江、江蘇、廣東等14個省份的行業創新力量。

(3)摘得廣東專利金獎，這項防污涂料樹脂技術究竟牛在哪？

廣東省人民政府辦公廳發布《廣東省人民政府關于表彰第二十三屆中國專利獎嘉獎和第九屆廣東專利獎獲獎單位及個人的通報》。經廣東專利獎評審委員會評審，省知識產權局審核，省人民政府決定對廣東省獲得第二十三屆中國專利獎嘉獎和第九屆廣東專利獎獲獎單位及個人進行表彰。其中，授予華南理工大學“一種具有主鏈降解性的自拋光兩性離子防污樹脂及其制備與應用”專利為第九屆廣東專利金獎，給予30萬元獎勵。

(4)填補國內外空白！中國主導的一項涂層國際標準獲批發布

據國際標準ISO/TC 107/SC9 PVD涂層分委會發布的公告顯示，由國家能源集團國神公司聯合安徽工業大學主導的ISO 24674 Method and requirements for plasma nitriding and follow-up PVD hard coatings on cold-work mould steels《冷作模具鋼的等離子氮化及后續PVD涂層的方法和要求》國際標準獲批發布。

火電廠鍋爐“四管”長期與火焰或高溫煙氣相接觸，工作環境惡劣，在運行過程中受到磨損、高溫氧化腐蝕、超溫運行等因素的影響，會發生泄漏現象，直接威脅到火電廠的安全運行。涂層防護技術是一種環保的提高火電廠鍋爐四管表面質量、延長使用壽命的技術。

(5)打破歐美發達國家壟斷，這項涂料技術摘得省級一等獎

安徽省科學技術獎勵大會在合肥召開，會上宣讀了2021年度安徽省科學技術獎勵決定并舉行了頒獎儀式。安徽工業大學材料科學與工程學院張世宏教授團隊領銜的項目《抗磨耐蝕高溫涂層材料關鍵技術及產業化應用》榮獲安徽省科學技術獎科技進步一等獎，這是張世宏教授團隊繼2019年之后第二次獲此殊榮。

該項目圍繞嚴苛服役環境下的航空航天、冶金、汽車等裝備核心部件對高性能熱噴涂防護涂層的應用需求，從高性能涂層設計、噴涂粉末材料和涂層制備工藝開發、使役性能評價到批量化生產和國際標準建設等進行集成關鍵技術系統研究。項目成果已在我國航空航天、冶金、汽車等多家制造企業得到規模化應用，自主研制的封孔材料與熱障涂層材料打破了歐美、日本等發達國家的壟斷甚至禁運。

(6)毒又殺毒！諾貝爾獎得主領銜開發出石墨烯抗病毒涂層

兩江協同創新區科研院所重慶諾獎二維材料研究院已成功制備出具有防毒和殺毒雙重功效的石墨烯抗病毒涂層，可廣泛應用于口罩、防護服及醫用床單、床罩的加工生產。

6.2 企業新聞

表4 企業新聞

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(廣州化工交易中心資訊分析師 祁 璠)