移動支付產(chǎn)業(yè)中支付終端企業(yè)的發(fā)展研究

摘 要：本文從移動支付行業(yè)從業(yè)者的視角，深入研究移動支付行業(yè)和支付終端企業(yè)的發(fā)展。主要分析了移動支付行業(yè)現(xiàn)狀、支付終端市場的發(fā)展歷程、移動支付終端企業(yè)如何突破困局及移動支付產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢。本文認(rèn)為，隨著時代的發(fā)展，移動支付行業(yè)必將進(jìn)一步發(fā)展壯大，并將逐步取代傳統(tǒng)的支付方式。支付終端企業(yè)作為這個技術(shù)浪潮的直接參與者，需要在行業(yè)發(fā)展洪流中找準(zhǔn)自己的定位，緊跟行業(yè)發(fā)展的步伐，努力破局，才不會被時代所拋棄。

關(guān)鍵詞：移動支付；支付終端；產(chǎn)業(yè)升級；出海戰(zhàn)略

引言

如今，隨著移動支付行業(yè)的快速發(fā)展以及手機(jī)技術(shù)的普及，傳統(tǒng)的支付方式得到了升級，移動支付也越來越方便，已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ詈徒?jīng)濟(jì)交易的重要組成部分。筆者從移動支付行業(yè)從業(yè)人員的角度，針對移動支付行業(yè)的發(fā)展，著重分析該行業(yè)中支付終端企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，討論移動支付行業(yè)現(xiàn)狀，遴選具有代表性的企業(yè)作為研究對象，分析其發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)出海的舉措，同時對移動支付產(chǎn)業(yè)的未來進(jìn)行了展望。

一、移動支付行業(yè)現(xiàn)狀

隨著近年來我國移動支付行業(yè)的快速發(fā)展，智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷進(jìn)步以及以微信支付、支付寶為首的第三方支付平臺對移動支付功能的深入探索和大力推廣下，我國移動支付創(chuàng)新速度及普及程度已經(jīng)位居世界前列。根據(jù)中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《2022年移動支付用戶使用情況問卷調(diào)查報告》顯示，我國最受歡迎的兩種電子支付方式：網(wǎng)上支付和移動支付。其中移動支付產(chǎn)品中，支付寶、微信支付和銀聯(lián)云閃付是用戶最常使用的產(chǎn)品，用戶使用比例分別為91%、92.7%和74.9%。支付寶和微信支付使用比例有所上升，而銀聯(lián)云閃付使用比例則有所下降。移動支付用戶最常使用的支付方式仍是二維碼支付，95.8%的用戶表示經(jīng)常使用二維碼，41.6%的用戶經(jīng)常使用閃付，35.6%的用戶使用第三方客戶端支付。移動支付在各類場景的滲透率進(jìn)一步提高，排前三的移動支付滲透率為：餐飲食品類場景、交通出行類場景和民生服務(wù)類場景。

二、支付終端市場的發(fā)展歷程

自1999年移動支付試點開始，伴隨移動支付行業(yè)的共同發(fā)展，支付終端市場經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，分別是：起步階段、緩速發(fā)展階段、快速發(fā)展階段和引領(lǐng)全球發(fā)展階段。

第一，1999年～2010年的起步階段：這一時期標(biāo)志性事件是在2002年中國銀聯(lián)的成立。在移動支付尚未普及的支付時代，銀聯(lián)支付作為唯一的第三方支付平臺出現(xiàn)。期間代表產(chǎn)品是銀聯(lián)商務(wù)的POS機(jī)產(chǎn)品，借助銀聯(lián)支付的跨行結(jié)算特性，銀聯(lián)商務(wù)的手持POS刷卡機(jī)迅速占領(lǐng)市場。

第二，2010年～2015年的緩速發(fā)展階段：這一時期標(biāo)志性事件是在2010年10月支付寶在國內(nèi)首個推出二維碼支付技術(shù)。起初主要為了幫助電商從線上向線下延伸發(fā)展空間，之后線下商戶慢慢用上了加裝掃碼功能的手持POS機(jī)，以及改造后的掃碼槍除了掃商品碼之外，也慢慢兼具有掃描二維碼的收款功能。期間拉卡拉也推出了手機(jī)刷卡器、手機(jī)收款寶等產(chǎn)品，讓商戶的收單進(jìn)入了移動互聯(lián)網(wǎng)時代。

第三，2015年～2018年的快速發(fā)展階段：這一時期標(biāo)志性事件是2013年微信支付的橫空出世。2015年線下掃碼支付的迅速走紅，移動支付的發(fā)展也明顯提速。期間代表產(chǎn)品為意銳的小白盒，先是被微信支付認(rèn)可并大量采購。印有微信支付標(biāo)志的小白盒迅速占領(lǐng)收銀臺，這一舉措引得其他第三方支付公司紛紛效仿，導(dǎo)致商鋪的收銀臺鋪滿了各種不同標(biāo)志的小白盒。

第四，2019年～至今的引領(lǐng)全球發(fā)展階段：這一時期標(biāo)志性事件是中國游客在海外的爆買，帶火了支付寶和微信支付在海外的使用。隨著移動支付市場的迅猛發(fā)展，移動支付在中國社會得到迅速普及。反觀海外支付市場，刷卡和現(xiàn)金依然是主流，這就讓中國移動支付產(chǎn)業(yè)進(jìn)程領(lǐng)先世界半個身位。加上中國游客在海外的強(qiáng)勁購買力，支付寶和微信支付競相在海外布局，移動支付模式反向輸出海外。支付終端企業(yè)也跟著巨頭一起出海，這期間的代表產(chǎn)品為商米的智能POS機(jī)，其高顏值、高性能和多功能的產(chǎn)品特性，受到廣大海外商戶的歡迎。

三、移動支付終端企業(yè)突破困局

（一）支付終端企業(yè)的競爭現(xiàn)狀

移動支付行業(yè)到目前為止經(jīng)歷了長時間的發(fā)展，行業(yè)業(yè)態(tài)已進(jìn)入平穩(wěn)期，行業(yè)競爭格局也基本形成。基于行業(yè)當(dāng)前的競爭環(huán)境，支付終端企業(yè)已是內(nèi)憂外患，未來將面臨愈來愈多的挑戰(zhàn)。

1.同業(yè)競爭激烈

早在掃碼支付發(fā)展的初期，微信支付和支付寶為了構(gòu)建線下支付場景，大量購買支付終端補(bǔ)貼給商戶，加速了民眾對移動支付的認(rèn)可，催化了支付終端的發(fā)展。但由于支付終端行業(yè)進(jìn)入障礙較低，又加上微信支付和支付寶對支付終端旺盛的需求，導(dǎo)致更多的競爭者加入，同質(zhì)、低價競爭日益嚴(yán)峻。幾乎所有支付終端企業(yè)都有同款產(chǎn)品對應(yīng)競爭，相對份額差異不大，且競爭激烈。

2.市場需求放緩

隨著移動支付的發(fā)展，傳統(tǒng)POS都進(jìn)行了智能化收銀改造，數(shù)百萬臺的支付終端已經(jīng)鋪設(shè)完成，收銀臺已集成了各種第三方支付方式。截至2019年，智能POS機(jī)線下實體店鋪的滲透率已達(dá)39%，加上改造過的傳統(tǒng)POS機(jī)和靜態(tài)收款碼等方式，形形色色的移動支付收銀解決方案，早已讓支付終端市場趨于飽和。

3.供應(yīng)者的利潤減少

支付終端的購買者包括發(fā)卡行、第三方支付平臺及支付服務(wù)提供商和收單機(jī)構(gòu)等，而支付終端行業(yè)由大量相對規(guī)模較小的企業(yè)所組成，這就導(dǎo)致了支付終端是個買方市場，購買者的議價能力強(qiáng)。在移動支付市場早期，購買者的支付網(wǎng)關(guān)互不兼容，各方重復(fù)買入催肥了市場。但是硝煙過后終歸于平靜，零和博弈結(jié)束，共存成為主題。于是支付網(wǎng)關(guān)開始相互兼容，存量支付終端已然滿足，新需求急劇下降，支付終端企業(yè)利潤自然減少。

4.購買者后向一體化

在微信支付和支付寶在線下競爭正酣的時候，一直是支付終端企業(yè)大客戶的美團(tuán)，啟動了后向一體化策略，開發(fā)出了自己的支付終端產(chǎn)品，其外觀設(shè)計和支付體驗都和現(xiàn)有的支付終端類似。從美團(tuán)自身來講，這樣做既減少了對供應(yīng)商的依賴，又節(jié)省了大量采購成本。但是其行為帶動了一波跟風(fēng)浪潮，讓市場集中度本來就不高的支付終端行業(yè)變得更加分散。

5.替代品的威脅

在移動支付的線下場景中，已衍生出了多種不需要線下支付終端的支付方式，如會員支付管理應(yīng)用、手機(jī)端點菜支付系統(tǒng)、商戶線上優(yōu)惠支付活動、小程序掃碼支付管理，以及超市電商閃購支付等各種支付小業(yè)態(tài)。

（二）產(chǎn)業(yè)升級對支付終端企業(yè)的重要性

產(chǎn)業(yè)升級包括使產(chǎn)品附加值提高的生產(chǎn)要素改進(jìn)、結(jié)構(gòu)改變、生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量提高、產(chǎn)業(yè)鏈升級。面對日益嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，支付終端企業(yè)從研究自身問題入手，順應(yīng)新的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境，擁抱產(chǎn)業(yè)升級。

1.優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)

得益于移動支付市場的高速發(fā)展，支付終端相關(guān)企業(yè)迅速膨脹，很多公司從小作坊發(fā)展成為數(shù)百人的企業(yè)，組織結(jié)構(gòu)從直線型發(fā)展到直線智能型僅用幾年時間。企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)迅速增大的情況下，管理方式和管理人員自身能力已經(jīng)跟不上公司的發(fā)展需要，在企業(yè)管理方面欠了很多歷史債，因此，需對公司組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

2.開發(fā)出新產(chǎn)品

移動支付行業(yè)常見的支付方式根據(jù)技術(shù)特性分類包括：掃碼支付、刷卡支付、非接觸式識別（NFC、藍(lán)牙）支付、生物識別（指紋識別、掌紋識別、人臉識別）支付和手機(jī)應(yīng)用支付。從支付寶宣告二維碼支付時代到來開始，在支付硬件產(chǎn)品上，之前所有的產(chǎn)品形態(tài)逐漸被掃碼支付所取代。然而，隨著新技術(shù)應(yīng)用的不斷嘗試，支付終端的新物種終會出現(xiàn)。

3.拓展新的市場

支付終端市場蓬勃發(fā)展的這幾年，誕生了近百家支付終端企業(yè)。激烈的市場競爭，導(dǎo)致國內(nèi)市場卷無可卷。所以，應(yīng)依托中國移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢，進(jìn)軍海外拓展新市場。從更深層次看，也是響應(yīng)國家“一帶一路”合作倡議，讓世界各國分享中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的紅利，實現(xiàn)更廣泛的互利共贏。

（三）支付終端企業(yè)如何實施產(chǎn)業(yè)升級

企業(yè)困境需要克服外部環(huán)境的沖擊和內(nèi)部自身的不斷革新。支付終端企業(yè)借助移動支付行業(yè)的發(fā)展紅利，企業(yè)發(fā)展已進(jìn)入深水區(qū)，目前已出現(xiàn)增長乏力的困境，亟須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)行一場自我革新。

1.調(diào)整決策機(jī)制，提升決策水平

眾多支付終端企業(yè)通常是CEO做戰(zhàn)略設(shè)計，提出戰(zhàn)略計劃，逐層分解之后執(zhí)行。執(zhí)行的過程中，如遇到情況會再往上匯報，然后CEO根據(jù)信息再次定出工作任務(wù)，如此往復(fù)。這個過程中有審批、有流程、有很多的管理機(jī)制，過程漫長且低效。企業(yè)應(yīng)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，讓決策過程不再獨立運(yùn)行，而是讓頭腦風(fēng)暴小組參與決策，讓更多的想法自下往上涌現(xiàn)出來，而不是一個人從上到下的戰(zhàn)略分解。從單一的執(zhí)行到通過決策委員會得出決策，這個過程讓執(zhí)行和控制的效率得到提高，提升決策水平。

2.提高管理水平，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系建設(shè)

OKR（目標(biāo)與關(guān)鍵成果法）傳入中國后，百度、華為、字節(jié)跳動等企業(yè)率先使用和推廣。OKR可以讓公司上下明確目標(biāo)，協(xié)調(diào)資源和集中精力達(dá)成目標(biāo)。支付終端公司也開始效仿，全面啟用更科學(xué)的管理方式，以應(yīng)對新的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。除此之外，很多企業(yè)也開始采用ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀，把OKR管理方法和內(nèi)部管理制度、工作流程緊密地結(jié)合，形成企業(yè)管理與質(zhì)量管理相互驅(qū)動的良好局面。

3.提高人才素質(zhì)，提升技術(shù)水平與創(chuàng)新能力

產(chǎn)業(yè)升級通常是建立在勞動者技能提升的基礎(chǔ)上。眾多支付終端企業(yè)通過優(yōu)化員工結(jié)構(gòu)，在產(chǎn)品研發(fā)和銷售市場等重要崗位上，聘請行業(yè)專家加入或作為顧問，從華為、聯(lián)想、小米或其他頭部智能制造企業(yè)獲得人才，聘請產(chǎn)品資深專家作為企業(yè)技術(shù)顧問，普通員工和管理層素質(zhì)均有了明顯提高。通過全面提高人才素質(zhì)，不斷提升創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，才能不斷研發(fā)出適應(yīng)市場發(fā)展的創(chuàng)新產(chǎn)品。

4.加快產(chǎn)品創(chuàng)新、提高市場反應(yīng)能力

支付終端企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新包括硬件創(chuàng)新和軟件創(chuàng)新。硬件創(chuàng)新是在支付方式上的不斷創(chuàng)新，如推出支持刷臉支付、刷掌支付、虹膜支付等支付硬件；軟件創(chuàng)新是支付技術(shù)研發(fā)方面的不斷創(chuàng)新，如讓掃碼速度更快、識別爛碼的能力提高、開發(fā)出更安全的跨境支付系統(tǒng)等支付軟件。通過軟、硬件創(chuàng)新持續(xù)為移動支付用戶帶來更多便捷，開發(fā)出更個性化的支付產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的多樣化需求。

5.“走出去”，尋找增量市場

在鉆石模型中，同業(yè)的激烈競爭將增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，會導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)積極參與國際競爭。與此同時，海外市場移動支付錢包如雨后春筍般涌現(xiàn)，所以，出海成為支付終端企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)升級的重要選項。

6.探索新模式新業(yè)務(wù)

支付終端一直是以第三方支付工具的形態(tài)存在，可以進(jìn)行模式上的探索創(chuàng)新。支付終端的最終客戶群其實有很多痛點，人工成本高、會計混亂、商品信息不足、缺乏獲客營銷和管理低效等。可以通過數(shù)字化的手段，為終端客戶提供除支付之外的增值服務(wù)。從支付終端的場景用戶使用層面，真正幫助用戶提升經(jīng)營效率，獲得更多的營業(yè)收入，讓商家得客流、消費(fèi)者得實惠，鑄就多方受益的生態(tài)系統(tǒng)，應(yīng)是支付終端企業(yè)值得探索的新模式。

四、移動支付產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢

截至目前，移動支付行業(yè)在技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用方面取得了巨大進(jìn)步，未來移動支付產(chǎn)業(yè)將延續(xù)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

（一）移動支付產(chǎn)品將更加智能化

移動支付市場的發(fā)展也促進(jìn)了其他技術(shù)的發(fā)展，包括人工智能（AI）和機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）。反之，AI和ML技術(shù)也可以準(zhǔn)確分析用戶的交易數(shù)據(jù)，幫助降低支付過程中的安全風(fēng)險，助力商家數(shù)字化經(jīng)營服務(wù)，將是移動支付產(chǎn)業(yè)企業(yè)未來必備技能。

（二）數(shù)字人民幣將是移動支付行業(yè)未來變量

預(yù)計未來5年～10年，移動支付雙寡頭壟斷局面或?qū)⒂瓉碜償?shù)。數(shù)字人民幣將作為法定數(shù)字貨幣，為公眾提供高安全性和流動性好的支付手段，可以完成點對點、端對端支付，為商家節(jié)省交易成本。現(xiàn)有的第三方支付方式將面臨用戶多元化選擇的挑戰(zhàn)。

（三）移動支付行業(yè)將迎來大融合的局面

近年來國家對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一系列的反壟斷舉措，為企業(yè)、科技公司和各相關(guān)方劃了一道紅線。移動支付行業(yè)各方也在積極行動，“互聯(lián)互通”將是支付行業(yè)的主旋律，如支付寶、微信支付和云閃付實現(xiàn)三碼合一，支付互聯(lián)互通，同時也將對聚合支付市場進(jìn)行一次“洗牌”。

結(jié)束語

綜上所述，近年來移動支付行業(yè)發(fā)展迅速，其優(yōu)勢越來越受到公眾的認(rèn)可。根據(jù)相關(guān)資料顯示，2020年全球最大的數(shù)字支付市場是中國，支付規(guī)模達(dá)24 965億美元；其次為美國，支付規(guī)模為10 354億美元；再次是歐洲，支付規(guī)模為9 198億美元。隨著技術(shù)進(jìn)步和支付系統(tǒng)的進(jìn)一步完善，移動支付將繼續(xù)在支付領(lǐng)域占據(jù)重要地位，而支付終端作為移動支付線下實現(xiàn)的重要一環(huán)，擁有布局線下用戶場景不可替代的作用。

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