“十一五”以來我國廢鋼鐵回收行業發展趨勢

摘要：廢鋼鐵資源是鋼鐵工業不可或缺的鐵素資源之一。近幾年，我國廢鋼消耗量顯著增加。目前，廢鋼鐵回收利用的產業政策及標準體系逐漸完善，廢鋼鐵加工配送體系初步建立，廢鋼鐵產業技術裝備水平快速提高。我國廢鋼鐵資源的回收量總體呈現快速上漲的趨勢。2021年廢鋼鐵回收量為25 021萬t，其中，大型鋼鐵企業的回收量為22 621萬t，較2006年上漲245.36%，平均年增長率為16.36%。2021年廢鋼鐵回收價值為7 523.6億元，同比增加39.07%，較2006年上漲489.05%，平均年增長率為32.60%。未來應給予鋼鐵企業更多補貼政策，鼓勵使用廢鋼鐵，拓寬廢鋼鐵資源渠道，加快廢鋼鐵電子商務交易市場建設，打造產業數字化平臺。

關鍵詞：廢鋼鐵；回收利用；回收量；回收價值

中圖分類號：F426.31；X757 文獻標識碼：A 文章編號：1008-9500（2023）05-0-06

DOI：10.3969/j.issn.1008-9500.2023.05.028

Abstract： Scrap steel resources are one of the indispensable iron resources in the steel industry. In recent years， the consumption of scrap steel in China has significantly increased. At present， the industrial policy and standard system for the recycling and utilization of scrap steel is gradually improving， the scrap steel processing and distribution system is preliminarily established， and the technical equipment level of the scrap steel industry is rapidly improving. The overall recycling volume of scrap steel resources in China is showing a rapid upward trend. The recycling volume of scrap steel in 2021 was 250.21 million tons， among which the recycling volume of large steel enterprises was 226.21 million tons， an increase of 245.36% compared to 2006， with an average annual growth rate of 16.36%. The value of scrap steel recycling in 2021 was 752.36 billion yuan， an increase of 39.07% year-on-year and 489.05% compared to 2006， with an average annual growth rate of 32.60%. In the future， more subsidy policies should be given to steel enterprises， encouraging the use of scrap steel， expanding channels for scrap steel resources， accelerating the construction of scrap steel e-commerce trading markets， and creating industrial digital platforms.

Keywords： scrap steel; recycling; recycling amount; recycling value

鋼鐵工業是國民經濟的重要基礎產業。近幾年，我國粗鋼產量總體呈現上升趨勢，如圖1所示。中國廢鋼鐵應用協會發布的數據顯示，2021年粗鋼產量為103 279萬t，較2011年增加47.13%，年均增長率為4.71%。鋼鐵工業的鐵素來源主要是廢鋼鐵資源和鐵礦石資源，相比之下，廢鋼鐵煉鋼的環境效益更勝一籌。中國廢鋼鐵應用協會指出，用廢鋼鐵煉1 t鋼可節約1.6 t左右的鐵精粉、350 kg標準煤以及1.7 t新水，相應減少排放1.6 t二氧化碳和3 t廢渣，節能環保意義重大。中國廢鋼鐵應用協會發布的數據顯示，近幾年，我國廢鋼消耗量顯著增加，如圖2所示。2021年廢鋼消耗量為22 621萬t，其中轉爐鋼廢鋼消耗量為15 394萬t，電爐鋼廢鋼消耗量為7 227萬t，較2011年的9 340萬t增長142.19%，年均增長率為14.22%。

受粗鋼產量下降的影響，2021年廢鋼鐵消耗量迎來近6年來的首次下降，但廢鋼鐵綜合單耗和廢鋼鐵應用比例仍是我國鋼鐵工業去除大型平爐冶煉工藝后歷史最好水平，如圖3所示。中國廢鋼鐵應用協會發布的數據顯示，“十一五”時期以來，廢鋼鐵回收利用產業的發展實現了巨大跨越，政策體系日趨完善，產業轉型升級加速，產業規模實現了大幅增長。

1 政策體系日趨完善

廢鋼鐵回收利用產業因其卓越的節能環保特性，得到國家政策和各級政府的支持。2009年，我國開始實施先征后返的財稅優惠政策，加快了廢鋼鐵產業發展的步伐；2012年，工業和信息化部發布《廢鋼鐵加工行業準入條件》，為行業的規范化發展樹立了典范，引領廢鋼鐵企業堅定科學發展理念；2015年，《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》的發布給予了廢鋼鐵行業較大的優惠政策，符合《廢鋼鐵加工行業準入條件》的企業，銷售符合國家標準的“煉鋼爐料”產品給符合《鋼鐵行業規范條件》和《鑄造行業準入條件》的企業，可享受增值稅即征即退30%的優惠政策，對廢鋼鐵回收加工企業規范化發展和廢鋼鐵資源流向起到積極的引導作用；2020年12月，《再生鋼鐵原料》（GB/T 3973—2020）發布，對再生鋼鐵種類進行精細化區分，對冶煉鑄造技術流程也進行明確闡述；2020年，生態環境部對于再生鋼鐵原料進口的管理進行規范，符合標準的再生鋼鐵可作為原材料進口利用，極大提高了廢鋼鐵的使用比例；2022年1月，工業和信息化部、國家發展和改革委員會以及生態環境部等發布《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》，差別化產能置換以及多項環保管理政策的推出進一步促進廢鋼鐵產業高質量發展；2022年2月，《鋼鐵行業節能降碳改造升級實施指南》發布，通過推行余熱回收、智能化煉鋼等技術，推廣節能型電爐等裝備，促進廢鋼鐵資源的高效使用。在各級政府的扶助和大力支持下，中國廢鋼鐵回收利用產業的面貌發生了巨大變化。

2 產業轉型升級加速

2.1 廢鋼鐵加工配送體系初步建立

自工業和信息化部于2012年9月發布《廢鋼鐵加工行業準入條件》至2021年底，共發布符合準入條件的公告企業九批624家，撤銷已公告企業40家，剩余已公告企業584家，分布在除西藏的30個省、自治區或直轄市。廢鋼鐵加工配送工業化體系已經初步建成。

2021年7月，國家發展和改革委員會發布《“十四五”循環經濟發展規劃》，同年11月，工業和信息化部發布《“十四五”工業綠色發展規劃》，均提出統籌規劃建設一體化的再生資源綠色分揀加工配送基地，其中更是強調了廢鋼鐵加工配送中心的重要性。廢鋼鐵資源只有走集中處理的路徑，才能實現更高效率的發展。推進廢鋼鐵集中處置，引導企業聚集發展，加快廢鋼鐵配送體系建設，提高廢鋼鐵加工配送能力，才能推進廢鋼鐵產業化、品牌化、區域化的進程。

要實現廢鋼鐵工業高質量、高效率發展，推動回收、分類、加工、配送一體化建設勢在必行。近年來，政府也在致力于支持龍頭企業牽頭成立大型廢鋼鐵回收加工配送中心。預計在“十四五”期間，廢鋼鐵企業規模將不斷擴大，入行門檻將持續提高，廢鋼鐵產業的集中度也將加速增加。

2.2 產業技術裝備水平快速提高

近年來，我國廢鋼鐵產業的技術裝備水平提高較快，形成了工廠化以機械加工為主的生產方式，廢鋼鐵破碎生產線和大型剪切機引領廢鋼鐵產業裝備的發展方向。按照《鋼鐵工業調整升級規劃》要求，“十三五”期間先進的加工設備（破碎線、門式剪切線、移動加工設備等）超過60%，并逐步淘汰火焰切割等落后的加工方式和設備。目前，廢鋼設備產業正趨于集中，江蘇華宏科技股份有限公司、湖北力帝機床股份有限公司等國內龍頭企業發展成廢鋼設備生產規模較大、產品線較全的企業[1-6]。

現階段，國內廢鋼加工行業裝備形成以國產設備為主、部分進口設備為輔的多元化格局。廢鋼加工設備產業正在不斷發展。隨著廢鋼鐵加工準入企業的壯大，廢鋼鐵加工設備的需求增加，為設備制造企業帶來快速發展的時機。

3 產業規模大幅增加

3.1 回收量快速上漲

廢鋼根據來源可以分為自產廢鋼、加工廢鋼及折舊廢鋼。一般來說，自產廢鋼由鋼鐵企業下屬的回收加工部門自行處理后回爐；加工廢鋼和折舊廢鋼則主要由各地回收企業、廢鋼加工企業等供應鋼廠。中國廢鋼鐵應用協會數據顯示，2021年，我國廢鋼鐵資源總量達到2.78億t，其中鋼鐵企業自產廢鋼占資源總量的20%，社會采購廢鋼鐵占資源總量的80%。

我國廢鋼鐵資源回收量總體呈現快速上漲的趨勢，如表1所示。2021年回收量為25 021萬t，其中，大型鋼鐵企業的回收量為22 621萬t，占總回收量的90.41%，較2006年上漲245.36%，平均年增長率為16.36%；其他企業回收量為2 400萬t，占總回收量的9.59%，較2011年下降63.08%。

“十一五”期間，廢鋼鐵年回收量數據主要是國家統計局統計范圍內的規范鋼鐵企業的廢鋼鐵回收量，由6 550萬t上漲至8 310萬t，平均年增長率為6.72%。2008年，財政部、國家稅務總局聯合發布《關于再生資源增值稅政策的通知》，通過財稅優惠政策大大促進了廢鋼鐵回收行業的發展，加快了廢鋼鐵產業發展的步伐。2009年廢鋼鐵回收量為7 620萬t，同比增加7.93%，2010年廢鋼鐵回收量為8 310萬t，同比增加9.06%。

“十二五”期間，廢鋼鐵年回收量由15 600萬t降至14 380萬t，平均每年下降1.96%。我國鋼鐵行業低迷運營，采購價格持續走低，直接打擊社會廢鋼供應積極性，社會廢鋼增量有限；同時，也有大量未納入公開統計渠道的隱形廢鋼資源進入相關灰色產業消化，進一步縮減了社會廢鋼資源的有效供應量。這導致“十二五”時期我國公開渠道社會廢鋼資源產出量與我國鋼鐵蓄積量不斷上升、廢鋼資源產出量應擴大的理論趨勢不一致[1-2]。2015年，由于廢鋼鐵煉鐵成本高，重點鋼鐵企業為降低成本，在煉鋼時減少廢鋼鐵的使用量，特別是電爐鋼生產企業熱鐵水應用比例仍居高不下，造成2015年廢鋼鐵回收量同比下降5.58%。2015年，《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》的發布讓困境中的廢鋼鐵加工企業看到了希望，對廢鋼鐵加工準入企業給予的稅收優惠政策有效促進了廢鋼鐵產業的發展。

“十三五”期間，廢鋼鐵年回收量（包括大型鋼鐵企業及其他企業）由15 130萬t上漲至25 762萬t，平均年增長率為17.57%。2017年，全面取締“地條鋼”的行動如火如荼地展開，廢鋼鐵資源量不斷攀升，廢鋼鐵價格不斷降低。由于環保管控措施逐漸縮緊，電爐煉鋼因其環保性被企業推崇，這大大增加了廢鋼鐵的使用率，廢鋼鐵煉鋼成為節能減排的關鍵之舉。受多重因素影響，2017—2020年廢鋼鐵回收量分別同比增加14.94%、22.34%、13.25%以及6.91%。

3.2 回收價值大幅提升

2021年廢鋼鐵回收價值為7 523.6億元，同比增加39.07%。2021年，廢鋼鐵供需矛盾突出，價格保持高位運行，盡管2021年回收量有所下降，但回收價值大幅提升。2006—2021年，廢鋼鐵回收價值變化如表2所示。

“十一五”期間，廢鋼鐵回收價值由1 277.25億元漲至2 450億元，年均增長率為22.95%，廢鋼鐵回收行業發展勢頭強勁，企業利潤持續增加，廢鋼鐵需求量也在短時間內快速增加。此外，2007年大宗商品市場繁榮，2009—2010年由于政策和基本面驅動的雙重因素，大宗商品價格上漲明顯，也在一定程度上助力了廢鋼鐵行業回收價值的增加。

“十二五”期間，廢鋼鐵回收價值由4 698.7億元降至1 984.4億元，我國鋼鐵行業低迷運營。大宗商品市場經歷慘烈下跌，多種大宗商品價格跌至五年甚至十年低點，包括鋼鐵在內的整個大宗商品市場的價格重心已經下移，加之《關于再生資源增值稅政策的通知》（財稅〔2008〕157號）稅收優惠政策取消，導致這期間的廢鋼鐵產業在艱難的環境中運行，陷于虧損邊緣的鋼鐵企業只能用相對低成本的煉鋼原料應對低迷的鋼市，因此廢鋼鐵行業的發展遭受嚴重打擊，回收價值處于低位。

“十三五”期間，廢鋼鐵回收價值由2 042.6億元漲至5 410億元，年均增加41.21%。這期間我國迎來廢鋼鐵資源循環利用的黃金期，迎來鋼鐵企業多用廢鋼、用好廢鋼、減少碳排放的時代。廢鋼鐵加工配送行業有了較快發展，形成了回收利用一體化的廢鋼鐵綜合利用產業鏈，廢鋼資源逐漸集中，鋼鐵行業煉鋼的廢鋼利用量大幅提高，廢鋼比穩步提升，由此廢鋼鐵的回收價值也在穩步增加。

4 結論

“十四五”時期是推動我國經濟社會發展全面綠色轉型的關鍵期，綠色發展以及高質量發展是廢鋼鐵產業發展的必由之路，在政府相關部門的關注和政策惠顧下，廢鋼鐵產業的發展會取得更大進步，為實現碳達峰和碳中和目標作出更大的貢獻。從鋼鐵行業的“十四五”規劃來看，未來鋼鐵行業將以調整產業結構、優化產業布局為主要任務，同時優化能源結構，構建資源高效循環利用體系，真正由量的發展轉向質的發展。對于廢鋼鐵與鐵礦石而言，這意味著轉折點的到來，行業風口明顯移到了綠色可持續發展的廢鋼鐵。

未來，國內鋼鐵的積蓄量將不斷增加，與此同時，社會廢鋼鐵也將不斷增加。根據社會鋼鐵積蓄量的推測，預計2025年廢鋼鐵資源產生總量為3億t，2030年廢鋼鐵資源產生總量為3.5億t。從預測可以看出，廢鋼鐵資源量每年增加1 000萬～1 500萬t。碳達峰、碳中和將成為鋼鐵行業的主基調。在降碳減排的背景下，要推進行業諸多技術革新，優化能源結構，推動非化石能源尤其是氫能在鋼鐵行業的應用，突破低碳工藝技術瓶頸，同時強化政策方面的帶動性，碳排放交易的上線以及低碳政策的出臺將對鋼鐵行業起到極強的引領作用。未來的2～3年內，鋼鐵行業碳排放交易將快速提升廢鋼鐵在鋼鐵行業原料采購中的比重。廢鋼鐵的使用量也會隨著電爐煉鋼比例的提高而增加。

廢鋼鐵行業將加速構建自身體系。隨著廢鋼鐵行業集中度的不斷提升，未來，鋼廠對于廢鋼鐵市場的話語權將被削弱，但同時由于我國廢鋼鐵加工設備也在不斷升級，企業規模化、專業化生產所帶來的利好也將惠及鋼廠，比如，提高廢鋼鐵資源的利用率，減少損耗，提升廢鋼鐵產品的質量，最終為鋼廠使用廢鋼降本增效。在廢鋼鐵行業不斷發展完善、鋼鐵行業逐步重構以及綠色可持續發展的引導下，未來的3～5年將迎來廢鋼鐵產業發展的關鍵期。廢鋼鐵對鐵礦石的替代作用將繼續放大。除了政策性利好引導，廢鋼鐵與鐵礦石真正的“較量”在1～2年內依舊是廢鋼鐵與高爐冶煉的鐵水成本之間的價格競爭。結合我國近年的廢鋼消耗情況，在廢鋼與鐵水價差進入倒掛狀態后，廢鋼消耗量往往會出現一定程度的增加。因此，在廢鋼鐵未能真正掌握主導地位之前，廢鋼與鐵礦石的競爭依舊主要是兩者的性價比之爭。

參考文獻

1 中國物資再生協會.中國再生資源行業發展報告（2012）[M].北京：中國財富出版社，2013：15-16.

2 中國物資再生協會.中國再生資源行業發展報告（2016—2017）[M].北京：中國財富出版社，2017：21-22.

3 商務部流通業發展司，中國物資再生協會.中國再生資源回收行業發展報告（2018）[R].北京：中國物資再生協會，2019.

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5 商務部流通業發展司，中國物資再生協會.中國再生資源回收行業發展報告（2020）[R].北京：中國物資再生協會，2021.

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