中國煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展 遭遇生存危機及未來發(fā)展建議

劉凌云(畢節(jié)市能源發(fā)展技術(shù)中心，貴州 畢節(jié) 551700)

0 引言

煤制油是現(xiàn)代新型煤化工主要組成部分，是以粉碎煤為原料，在一定的環(huán)境下，經(jīng)過一系列化學(xué)工藝反應(yīng)制成柴油、汽油等液體燃料的過程，因技術(shù)路線不同分為煤直接液化和煤間接液化兩種。

1 目前我國煤制油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 示范工程穩(wěn)定運行，產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)步提升

“十三五”期間，我國煤制油產(chǎn)能年均增長率7.66%，產(chǎn)量年均增長率為55.58%。2016 年，我國建成煤制油項目6 個、產(chǎn)能738 萬噸，實際產(chǎn)量198 萬噸，產(chǎn)能利用率26.83%，隨著伊泰120 萬噸煤制油投產(chǎn)運行，2017 年，煤制油產(chǎn)能884 萬噸/年[1]，同比增長19.78%。2018 年，隨著伊泰延長煤油共煉等項目的投產(chǎn)，產(chǎn)能達到913 萬噸，實際產(chǎn)能617.5 萬噸，2019 年，全國建成煤制油項目9 個、總產(chǎn)能921 萬噸/ 年，實際產(chǎn)量745.6 萬噸，同比增長20.74%，產(chǎn)能利用率大幅提高至80.96%，2020 年，煤制油總產(chǎn)能923 萬噸，有效產(chǎn)能為858 萬噸[2]，同比增長15.08%，產(chǎn)能利用率進一步提升至92.96%。示范工程的長周期穩(wěn)定運行，標志著煤制油產(chǎn)業(yè)從示范工程到逐步向規(guī)模化發(fā)展的過程。其中神華煤百萬噸級直接液化項目是世界首套直接液化工業(yè)化示范裝置，驗證了煤制油是實現(xiàn)我國能源安全保障重要途徑，標志著我國掌握煤制油直接液化關(guān)鍵技術(shù)；神華寧煤400 萬噸間接液化示范項目是全球單套裝置規(guī)模最大的煤制油項目。這兩個項目的成功標志著煤制油的兩種技術(shù)(間接液化法和直接液化法)已經(jīng)在國內(nèi)發(fā)展成熟。目前國內(nèi)已具備全面推廣煤制油項目的技術(shù)基礎(chǔ)，同時也積累了大量行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，相關(guān)的裝備生產(chǎn)和制造都取得了重大突破，國產(chǎn)化水平也相應(yīng)大幅提升。

1.2 產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)取得重大突破，處于世界領(lǐng)先水平

目前，我國煤制油技術(shù)已基本成熟且居全球前列，煤直接液化、煤間接液化等成套工藝均已形成，并具有自主知識產(chǎn)權(quán)，且裝備國產(chǎn)化率達到98%以上[2]。煤制油技術(shù)工藝先后經(jīng)歷了試驗階段和示范工程階段，實現(xiàn)了規(guī)模化、工業(yè)化生產(chǎn)，一是煤制油直接液化技術(shù)。其主要以神華煤制油項目為代表，其自2004 年研發(fā)出直接液化工藝路線后，先后攻破了“煤直接液化核心工藝放大、超大型設(shè)備制造和安裝、首套工業(yè)化示范裝置的安全穩(wěn)定長周期運行”三大世界性技術(shù)難題，經(jīng)長期探索并實現(xiàn)污水接近“零排放”，真正做到綠色生產(chǎn)，給全球的煤制油直接液化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了很好的借鑒和思路。二是煤炭間接液化技術(shù)。目前已研發(fā)了高溫漿態(tài)床費拓合成新工藝，成套技術(shù)系統(tǒng)已建成并長期穩(wěn)定運行。此技術(shù)路線的典型代表為國家能源集團寧夏煤業(yè)公司合作完成的400 萬噸/年煤制油間接液化裝置，實現(xiàn)了國家27 項重大裝備及材料國產(chǎn)化，采用此項技術(shù)的還有伊泰16 萬噸/ 年煤間接液化制油和潞安年產(chǎn)100 萬噸煤間接液化制油。

1.3 國產(chǎn)化率大幅提升，運行水平不斷提高

經(jīng)過多年的裝備上的技術(shù)攻克，煤制油領(lǐng)域的很多關(guān)鍵性設(shè)備已逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，打破國外壟斷現(xiàn)象，結(jié)束了向國外高價進口設(shè)備的歷史，如神華百萬級煤制油項目采用的閥門運行時間為105 天，為全球運行時間最長，制造完成超大費拓合成反應(yīng)器。目前化產(chǎn)化率已達到98%以上，為煤制油產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展奠定硬性基礎(chǔ)。目前國家示范項目穩(wěn)定運行，且運行水平不斷提高，神華煤制油直接液化項目單周期達415 天，遠超出最初設(shè)計310 天，在“十三五”期間平均生產(chǎn)負荷為79%，累計生產(chǎn)油品388 萬噸；國家能源集團寧夏煤業(yè)公司400 萬噸/ 年煤間接液化項目整套技術(shù)水平處于世界領(lǐng)先水平，于2016 年12 月21 日實現(xiàn)“安全穩(wěn)定清潔”運行，目前保持90%以上負荷運行。

2 煤制油產(chǎn)業(yè)面臨嚴峻的生存現(xiàn)狀及原因剖析

2.1 生存現(xiàn)狀

目前煤制油行業(yè)發(fā)展形勢不容樂觀，面臨種種嚴峻的挑戰(zhàn)，截至2020年末，煤制油有效產(chǎn)能為858萬噸，遠低于《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》中計劃的1 300 萬噸發(fā)展目標，相比《現(xiàn)代煤化工“十四五”發(fā)展指南》中提出的3 000 萬噸發(fā)展目標更有加大差距。目前已運行的煤制油企業(yè)競爭力較弱，生存壓力大，一是建設(shè)周期長，投資成本高，在生產(chǎn)過程中水電煤消耗量大，選址條件嚴格；二是二氧化碳等溫室氣體排放量巨大[3]，環(huán)境評價門檻相對增高；三是受地方政府配煤政策調(diào)整、市場動蕩競爭加劇影響[3]，使得煤制油面臨諸多挑戰(zhàn)，可以說煤制油產(chǎn)業(yè)正遭遇嚴峻的生存危機，多數(shù)企業(yè)運行不理想，基本處于投產(chǎn)即虧損狀態(tài)，導(dǎo)致部分企業(yè)不得不轉(zhuǎn)投其他產(chǎn)品，以獲得暫時生存的機會；部分已獲批項目甚至停止投資建設(shè)，期待行業(yè)形勢好轉(zhuǎn)再進行后期推進，比如伊泰新疆能源200 萬噸煤制油項目號目前已停止推進。

2.2 原因剖析

一是原油價格的持續(xù)低迷讓部分項目處于虧損狀態(tài)。由于新冠疫情、全球經(jīng)濟衰退等原因，原油價格持續(xù)走低，2020 年上半年國際原油價格暴跌至負值。目前油價雖有所升高，但仍然持續(xù)低迷且存在諸多不確定性，使得煤制油產(chǎn)業(yè)利潤大幅削減。而煤制油項目投資較大，固定成本較高，項目投資回報期較長，投資者們望而卻步，導(dǎo)致項目投資決策的動力下降，嚴重制約煤制油行業(yè)的發(fā)展。

二是從環(huán)保角度來看，隨著國家出臺環(huán)保政策和相關(guān)標準越來越嚴格，對應(yīng)配套環(huán)保體系要求高，再加上煤制油聚集的中西部地區(qū)生態(tài)環(huán)境容量小，項目環(huán)評報告評審?fù)ㄟ^難度大，導(dǎo)致整個行業(yè)面臨環(huán)保壓力不斷增大；在我國煤制油行業(yè)所需兩大原料煤炭和水資源呈現(xiàn)逆向分布的狀態(tài)，我國中西部地區(qū)煤炭資源占全國總量的近70%，但水資源僅占全國總量的不到4%，這對于煤炭資源豐富的西北地區(qū)的煤制油發(fā)展是有所制約的。

三是從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，由于行業(yè)發(fā)展存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、類型雷同嚴重、技術(shù)路線單一等自身問題，以至于加劇同行之間競爭力，煤制油產(chǎn)品價格持續(xù)走低，削弱自身競爭力，不利于企業(yè)持續(xù)發(fā)展。而煉化一體化、“油頭化尾”的產(chǎn)業(yè)新格局正在加速形成，因此相比于石油煉化企業(yè)，煤制油在與其競爭中顯然已經(jīng)處于劣勢。

3 我國發(fā)展煤制油重大戰(zhàn)略意義

一是保障國家能源安全的戰(zhàn)略性舉措。近幾年，隨著國內(nèi)石油消費量的不斷增大，我國石油對外依存度逐年提高，2019 年已超出70%，2020 年已達73%，遠遠超出40% 這個臨界點，煤制油產(chǎn)業(yè)作為國家能源安全儲備應(yīng)運而生。

二是有利于促進資源整合和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。以新型煤化工基地為依托，以新型煤化工產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，聯(lián)產(chǎn)煤炭、電力、化工，延伸上下游煤電化產(chǎn)業(yè)鏈，主攻煤制油柴油、汽油等油品。同時挖掘煤制油潛力產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，提升煤炭資源利用率，優(yōu)化傳統(tǒng)煤炭、電力、化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進行資源整合和清潔利用，發(fā)展煤電化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，打造新型能源化工產(chǎn)業(yè)聚集基地。

三是有利于促進煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。“十四五”期間，我國煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)仍然很艱巨，重點是盡快實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。煤制油作為現(xiàn)代新興發(fā)展產(chǎn)業(yè)，符合這個時代新發(fā)展理念，具有較科學(xué)技術(shù)含量高、資源利用率高、生產(chǎn)方式生態(tài)環(huán)保等特點，有利于我傳統(tǒng)國煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化升級，由體量小、布局散、技術(shù)落后、污染大向規(guī)模化、集聚化、生態(tài)化方向發(fā)展。

4 未來我國煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

由于目前我國煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢不容樂觀，煤制油產(chǎn)業(yè)只停留在示范工程層面上，難以實現(xiàn)工業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)，那煤制油作為國家能源戰(zhàn)略技術(shù)儲備和產(chǎn)能儲備產(chǎn)業(yè)，何時才能發(fā)揮作用？國家能源安全危機將何時才能得以緩解？綜合目前發(fā)展形勢及煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，對未來我國煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出建議。

4.1 “十四五”期間繼續(xù)納入規(guī)劃

我國的石油進口量占比并沒有隨著國際油價的下降而發(fā)生改變，反而隨著消費量增長而升高，結(jié)合目前我國能源消耗情況，作為國家能源戰(zhàn)略儲備，煤制油產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)存在和發(fā)展依然是非常有必要的。《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》中指出，“要以技術(shù)升級示范為主線，以國家戰(zhàn)略技術(shù)儲備和產(chǎn)能儲備為重點，將煤炭深加工產(chǎn)業(yè)培育成為我國現(xiàn)代能源體系的重要組成部分”[4]。綜合國內(nèi)能源消費保障、能源戰(zhàn)略儲備、生態(tài)環(huán)保等因素考慮，“十四五”期間，繼續(xù)將煤制油作為我國新型煤化工發(fā)展的重要內(nèi)容、作為優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重點方向、作為儲備能源生產(chǎn)方式，把煤制油產(chǎn)業(yè)繼續(xù)作為產(chǎn)能儲備重要形式來發(fā)展，以應(yīng)對我國面臨的能源安全問題。

4.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及工藝技術(shù)有待優(yōu)化

傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)對生態(tài)環(huán)境污染較大，而煤制油產(chǎn)業(yè)可實現(xiàn)污染基本零排放，充分利用我國富煤優(yōu)勢，發(fā)展煤制油產(chǎn)業(yè)，進行煤炭清潔轉(zhuǎn)化，不斷延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈。因此可以通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)謀求新的發(fā)展出路，不斷增加附加產(chǎn)品價值，研發(fā)制造了大量新品。同時以煤制油以企業(yè)轉(zhuǎn)型升級為方向，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、不斷創(chuàng)新改革、降低生產(chǎn)成本，采用新技術(shù)新手段全面推進傳統(tǒng)的化工產(chǎn)業(yè)升級代換，提升產(chǎn)品競爭力。另外，煤制油技術(shù)路線整體處于升級示范階段，煤制油企業(yè)應(yīng)以立足市場為驅(qū)動。以目前富煤少油形勢為契機，以提高產(chǎn)品競爭力為目標，及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、完善生產(chǎn)工藝、攻克技術(shù)難關(guān)、采用高科技設(shè)備等多點突破，向差異化、高端化、精細化方向發(fā)展，降低生產(chǎn)成本，這樣才有能力在全球化市場中立足。

4.3 行業(yè)投資應(yīng)提高認識

現(xiàn)代煤制油項目與傳統(tǒng)石油化工項目相比，單體規(guī)模大，且未形成產(chǎn)業(yè)集聚，投資成本高，單位產(chǎn)能投資煤制油是傳統(tǒng)石油化工項目的8 倍多[5]。另外，煤制油選址受約束性大，因用煤量大，多數(shù)集中在煤炭豐富的中西部地區(qū)，項目前期工作手續(xù)較為復(fù)雜，建設(shè)時間長，生產(chǎn)成本高于后者。但煤制油產(chǎn)品有區(qū)別于傳統(tǒng)石化產(chǎn)品的比熱容高、低芳烴、凝點低等特點，具有生產(chǎn)特殊柴油等油品潛力。投資者一定要抓住煤制油產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，揚長避短，進行產(chǎn)品差異化、高端化、精細化發(fā)展，要從根本上增強煤制油產(chǎn)品核心競爭力。那么，發(fā)展重點就在于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和降低生產(chǎn)成本，確保企業(yè)扭轉(zhuǎn)虧損的現(xiàn)狀，才能保證企業(yè)長期正常生產(chǎn)運營，發(fā)揮能源儲備戰(zhàn)略意義。再有，煤制油項目目前看似可進行轉(zhuǎn)產(chǎn)聯(lián)產(chǎn)，以緩解眼前生存難題，但往往得不償失，從長遠角度來看，仍然是虧損而不能盈利，不宜長期實行。

4.4 呼吁國家政策上的支持

《2020 年能源工作指導(dǎo)意見》進一步要求，“有序推進國家規(guī)劃內(nèi)的內(nèi)蒙古、新疆、陜西、貴州等地區(qū)煤制油氣示范項目建設(shè)”。規(guī)劃層面確是鼓勵煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但到項目落地建設(shè)上，并沒有具體的政策上的支持，比如稅收、土地、資金等方面均沒有得到享受。為夯實煤制油“戰(zhàn)略儲備”定位，進一步統(tǒng)籌能源戰(zhàn)略意義和企業(yè)發(fā)展實際，使企業(yè)能自愿自主選擇發(fā)展煤制油產(chǎn)業(yè)，國家戰(zhàn)略不應(yīng)全由企業(yè)獨自支撐，國家層面是否在政策上給予相應(yīng)的扶持呢？例如，適當(dāng)降低煤制油行業(yè)的基準收益率要求，降低企業(yè)決策難度；在稅收方面，有數(shù)據(jù)顯示，煤基柴油、石腦油噸產(chǎn)品完全成本中，綜合稅負占比分別超過39% 和58%[6]，產(chǎn)業(yè)高稅負和項目示范意義明顯是矛盾的。在高環(huán)境評價門檻形勢下，是否考慮在國家角度調(diào)控全國范圍內(nèi)環(huán)境容量，一定程度上降低項目落地建設(shè)的難度，這些問題都煤制油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要突破的層層難關(guān)。因此，政策的支持是不是有待進一步研究和考慮。

5 結(jié)語

從目前形式來看，由于多方面的原因，煤制油產(chǎn)業(yè)發(fā)展不容樂觀，但技術(shù)攻關(guān)、裝備國產(chǎn)化、多個示范工程穩(wěn)定運行等方面的取得成效也是有目共睹的。在這相關(guān)“十四五”規(guī)劃正在制定的緊要時刻，正面臨生存危機的煤制油項目亟須政府部門、投資者給予更多考量和行動支持，才能實現(xiàn)真正的戰(zhàn)略儲備。