我國廣電有線網絡面臨的困境與應對策略

湯德輝 白 華 莫曉俊

（1.海南省旅游和文化廣電體育廳，海南 海口 570204；2.國家廣播電視總局科學技術委員會，北京 100866；3.國家廣播電視總局監管中心，北京 100866）

1.當前面臨的困境

1.1 用戶持續流失，競爭形勢更加嚴峻

國家統計局統計數據顯示，截至2021年年底，我國有線電視實際用戶2.01億戶，其中有線數字電視實際用戶為1.95億戶。有線數字電視實際用戶及繳費用戶呈現連續下降趨勢，廣電網絡公司面臨更加嚴峻的競爭形勢。

電信運營商競爭加劇，不斷搶奪有效用戶。電信運營商不斷搶奪用戶，致使有線電視用戶不斷流失。2021年IPTV用戶繼續穩定增長，不斷沖擊有線電視用戶發展，對有線電視現有存量用戶也造成巨大壓力，是有線電視用戶不斷流失的重要原因。工業和信息化部統計數據顯示，截至2021年底，三大運營商IPTV用戶總數已達3.49億戶，比上年年末凈增3336萬戶，增長10.67%。

短視頻快速發展，搶占用戶收視時間。短視頻逐漸改變用戶的收視習慣，占據用戶日常大量閑散零碎時間，擠占用戶收看大屏的時間，行業活躍滲透率穩步提升，導致用戶對大屏的收視依賴性降低、收視碎片化加劇。極光大數據統計數據顯示，截至2021年年底，我國移動互聯網用戶每天觀看短視頻的時長占比達到32.3%，人均單日使用時長達到225.9分鐘，2020年12月，月活躍用戶規模（MAU）同比增長率為23.8%，達到7.89億人，月活躍用戶規模呈整體增長趨勢。

1.2 B2C業務表現平平，在網用戶ARPU值偏低

總體來看，2021年我國廣電網絡公司在B2C業務方面表現平平，點播業務保持平穩，寬帶業務呈下降態勢，融合業務市場價值尚未凸顯。格蘭研究截至2021年第三季度的數據，顯示了以下具體狀況。

有線超高清用戶市場占比較低。我國高清視頻點播總用戶量為8782萬戶，4K視頻點播總用戶為3144.6萬戶，占我國有線電視總用戶的16.91%。有線電視高清化趨勢明顯，但超高清用戶占比較低，與行業發展速度及用戶需求還有一定差距。

寬帶業務面臨上升壓力。我國有線運營商有線寬帶用戶數為4058.6萬戶，單季凈減41.8萬戶，環比下降1.02%，同比下降3.40%，寬帶用戶持續小幅流失，寬帶業務發展面臨上升壓力。相比三大運營商寬帶業務高帶寬、低資費、營銷力度強的特點，廣電寬帶明顯存在差距，在產品和營銷上無優勢，業務難以突破瓶頸，競爭力十分薄弱。

融合業務發展低于預期。我國智能融合用戶總量為3900多萬戶，占我國有線電視總用戶的20.91%。2021年各地廣電網絡公司雖然大力推廣“電視+寬帶+OTT”系列融合業務，借此實現“保戶增戶”，但目前從成果來看，融合業務運營的投入成本較高，收效甚微。融合業務的套餐內容、品牌建設和營銷能力均存在不小的差距。

1.3 集客業務形式相對單一

近年來，廣電有線網絡公司大力發展政法網、雪亮工程等優勢集客業務，創新突破政務民生服務、金融服務領域的集客項目，實現了集客業務營收的大規模增長，集客業務已成為收入的重要支柱。但是，廣電有線網絡公司的集客業務形式相對單一，集客業務的亮點主要圍繞黨政服務，集中在智慧黨建、雪亮工程等黨政服務的垂直領域，很多地方已形成基于雪亮工程為核心的集客業務矩陣。在5G賦能千行百業的新發展形勢下，廣電有線網絡公司在建設智慧城市、實現鄉村振興、開拓更多行業的服務領域等其他方向上參與度明顯不夠，尚未充分把握好機遇，全面開拓業務。

1.4 網絡基礎能力有待提升，建設資金相對匱乏

工業和信息化部統計數據顯示，截至2021年年底，三大運營商固定互聯網寬帶接入用戶總數達5.36億戶，全年凈增5224萬戶。與三大電信運營商相比，廣電有線網絡存在用戶規模小、網絡基礎薄弱、技術標準不統一等問題，主要體現在以下方面。

網絡和終端技術標準不統一。受歷史發展原因制約，國家、省、市、縣的廣電有線網絡和終端技術標準不統一，各省市有線電視網絡城域化分割，各地網絡質量、網絡標準、CA平臺和終端接口不同，技術體系多樣性為網絡升級改造及全國一網整合運營帶來難度。不僅增加了網絡升級改造的復雜程度，而且增加了網絡改造成本。

網絡設施承載能力亟須提升。隨著廣電全IP化、寬帶化、高清化/超高清化、智能化的發展需求不斷增長，廣電有線網絡基礎設施的業務承載能力和技術支撐能力亟待提升，亟須完成從DVB-C向全IP化、CMTS/EOC向FTTH演進，以全面支持4K/8K超高清、互動視頻、沉浸式視頻、VR/AR視頻、云游戲等高新視頻新業態。

廣電5G網絡建設有待提速。廣電5G網絡第一階段按照“共建共享”方式，第二階段網絡成熟后則實行“按需建設”。第一階段，中國廣電與中國移動合作共建進入到實質性建設階段，但由于中國廣電在移動通信領域“入行晚、底子薄”，5G網絡建設的總體進度明顯落后于電信運營商。

新業務支撐平臺有待升級。新型云平臺是支撐廣電創新服務的基石。目前我國大部分省級廣電有線網絡的新業務支撐平臺有待進一步升級完善，實施“云、網、端”一體化升級，以便適應支撐新型智慧廣電業務的創新拓展。

網絡建設資金匱乏。廣電有線網絡IP化、光纖化、智能化升級需要大量建設資金，但廣電有線網絡業務盈利相對較少，靠自身業務收入難以支付龐大的網絡建設費用，因此資金匱乏也是影響廣電有線網絡升級改造速度的主要原因之一。

1.5 全國一網整合還未完成，尚未實現預期規模效益

當前，廣播電視行業正加快向規模化、智慧化和生態構建方向轉型，廣電網絡公司只有通過全國一網運營、智慧化升級以及業態創新和生態構建，才能在更加激烈的市場競爭中求生存、謀發展。但是，受政策的影響及人、財、物等因素制約，廣電有線網絡的全國一網整合進程尚未完成。

對廣電網絡上市公司的整合存在較大困難。2021年中國廣電對除歌華有線外的9家廣電網絡上市公司開展整合，由于已上市廣電網絡公司涉及到公眾上市公司股權，股權整合操作起來較為復雜，中國廣電面對的主要難點為部分上市廣電網絡公司的保殼訴求，上市公司為了保殼而開展的業務分拆以及戰略轉型會減慢整合進度。例如，華數傳媒可能會拆分其有線網絡業務，把IPTV和OTT TV業務作為上市公司的主業，這將延長全國一網整合時間。

內容整合未能如期推進，實質性整合道阻且長。內容整合是中國廣電業務整合的重點。2021年4月，中國廣電向各控股子公司下發《關于啟動視聽內容集約化工作的通知》，按照規劃，中國廣電將統一集中化內容采購，完成點播平臺以及點播專區的建設和運營，引入央視“3、5、6、8”頻道和互聯網內容，但是目前相應工作并未完全如期開展。此外，由于廣電網絡自下而上建立，技術標準不一，業務形態多樣，按照“統一建設、統一管理、統一標準、統一品牌”的要求，實現真正實質性有線電視網絡整合道阻且長。

2.應對策略

2.1 實施“云、網、端”一體化升級，深入推進全國一網運營

隨著高新視頻的爆發性增長和用戶需求的改變，廣電網絡公司應立足云、網、端協同升級改造，推動“云、網、端”資源要素相互融合和智能配置，注重技術與業務同步規劃，加快全國有線電視網絡互聯互通平臺和廣電網絡資源大數據平臺建設，提升全國一網的綜合業務承載能力和寬帶網絡能力。

（1）合理構建全國互聯互通云平臺體系。廣電網絡公司應在全國范圍內合理布局大、中、小數據中心，建成層次化CDN中心，夯實“云、網、端”協同基礎。建設“五橫五縱”向“七橫七縱”演進的有線電視骨干網絡、服務于廣電融合發展的廣電云平臺及運營支撐系統、廣電寬帶數據網，推進有線網絡雙向化寬帶化改造及終端智能化升級，建設改造機房等相關基礎設施。

（2）構建5G、有線、無線、衛星智能融合網絡。廣電網絡公司應統籌利用有線、無線、衛星、互聯網等多種手段，推進協同承載和互聯互通，著力構建高速、泛在、智慧、安全的智慧廣電網絡，打造功能更加強大的主流媒體融合傳播網、數字文化傳播網、基礎戰略資源網，為輿論宣傳、廣播電視公共服務、融媒體服務、信息數據以及通信服務等提供智慧化網絡承載。

（3）部署智能融合終端。積極利用智能交互技術、服務適配技術、智能識別增強技術建設智能融合終端，推動智能融合終端云端化、軟件化、便捷化，創新基于智能融合終端的業態和服務模式，使之成為智慧廣電服務的重要入口和智慧家庭的信息中樞，不斷增強對智慧廣電業務和應用的承載能力。

2.2 充分發揮700M獨特優勢，差異化建設運營廣電5G網絡

按照從建設到應用的周期性規律，5G商業價值尚未充分變現，產業生態仍在構建，但產業數字化轉型的大趨勢不可逆轉，廣電網絡公司將在賦能千行百業中迎接新通信紅利時代。為此，廣電網絡公司應以推進全國有線電視網絡整合和廣電5G建設一體化發展為契機，充分發揮700M頻率覆蓋廣、部署快、成本低等優勢，差異化建設運營廣電5G網絡。

（1）充分發揮頻譜資源優勢。廣電網絡公司應落實國家廣電總局的規劃，利用低頻段無線頻譜推進5G交互式廣播建設，實現廣播電視視聽業務的廣覆蓋，保障主流輿論傳播、公共視聽服務以及應急廣播服務。利用高頻段無線頻譜推進廣播電視現代通信服務以及智慧廣電業務。

（2）建設基于5G的融媒云平臺。廣電網絡公司應建設基于5G+AI+4K/8K的智能融媒平臺，以AR/VR/MR內容制作播出、數字化智能輿情管理、大數據分析服務等功能為核心，面向各級廣播電視臺及內容制作機構提供內容生產、制作、分發的支撐，推動高質量全媒體內容制作模式創新，推進媒體深度融合。

（3）承接更多安全公共服務平臺建設任務。目前中國廣電已經啟動國家級工業互聯網網絡安全公共服務平臺建設，積極推進國家文化大數據體系建設。下一步，廣電網絡公司應利用自身網絡安全優勢，承接更多國家級及地方級安全公共服務平臺建設任務。

（4）推動廣電“5G+工業互聯網”融合創新發展。廣電網絡公司應重點發展媒體融合、平安監控、電力、應急、農林等垂直行業應用，推動“5G+工業互聯網”融合應用從單點、局部向多點、全面演進。在網絡建設、技術融合、開放平臺、生態培育等方面多點發力，推動廣電5G與工業互聯網融合創新發展。

2.3 推動技術迭代與升級重構，加速廣電有線網絡IP化進程

新一輪信息革命帶來技術路線革命性變化和生產模式突破性創新，超高清內容制播和多融合業務等多樣化需求對廣電有線網絡架構提出了更高要求，廣電有線網絡應著重構建以“云、網、端”為基礎的新型網絡總體架構，推進廣電有線網絡IP化、光纖化，繼續推動IPv6規模部署和應用，建設有線和5G一體化融合發展的安全可靠、可管可控、調度靈活、高速智能的傳輸網和數據網。

（1）升級改造網絡技術架構。加快推進制播系統向全IP技術架構轉變，構建面向下一代媒體制播網絡的IP化高清/超高清/高新視頻制播體系。推動面向互聯網、云平臺的IP化制播標準體系建設，加快制定全IP化制播標準。廣電有線網絡公司應加快向光纖化、IP化、云化轉型，積極應用云計算和大數據技術升級改造廣電有線網絡架構，著力解決資源瓶頸和多業務演進難題。

（2）夯實新型IP化制播網絡基礎。廣電有線網絡公司應進一步加強研究面向高清/超高清/高新視頻融合制作的IP化制播網絡基礎架構，研究軟件定義的全IP化制播網絡的組網方案、組網協議、地址規劃、調度交換、時鐘同步等技術，研究通過25/100/400G及新一代通信技術實現專業制播大帶寬、低時延、高安全等需求的網絡方案，制定相關行業標準，推進相關技術裝備研發。

（3）加快廣電有線網絡IP化轉型。廣電有線網絡公司應加快推進有線網絡高清化、IP化、智能化，加快完成骨干網絡云化、光纖化、IP化改造，提升全國一網的綜合業務承載能力和寬帶網絡能力。以共享共建方式，加快推進廣電5G 700MHz網絡和全國廣電網絡互聯互通5G承載網、IP數據網建設，大力發展可充分體現5G新技術與高性能的新型媒體業務。

2.4 加快數據中心基礎設施建設，夯實有線網絡智慧發展支撐底座

目前我國數字經濟正與實體經濟加速深度融合，數字經濟日益成為中國經濟復蘇和經濟增長的新引擎。數據作為數字經濟的核心生產要素，數據基礎設施將成為數字化轉型創新發展的堅實底座。數據的存儲、計算、價值挖掘和管理需要為廣電網絡公司帶來新機遇，廣電網絡公司應加快建設數據中心基礎設施，夯實數字經濟發展的數據底座。

（1）加快廣電5G網絡建設，打造賦能千行百業的基石。廣電網絡公司建設的5G和千兆光網結合的雙千兆網絡，具有超大帶寬、超低時延、先進可靠等特征，是新型基礎設施的重要組成和傳輸通道。中國廣電應協同各地廣電網絡公司主動融入新發展格局，加快建設廣電5G網絡，利用廣電5G網絡覆蓋和媒體領域生態資源的優勢，培育產業生態，推動網絡級、平臺級、應用級創新。

（2）加快數據基礎設施建設，夯實廣電業務發展基座。廣電寬帶業務、高新視頻業務、媒體融合業務和即將開展的語音業務，均離不開網絡資源支撐。優質的IDC與CDN是廣電發展一切業務的前提。面對激烈的市場化競爭及用戶日益增長的高需求，廣電網絡公司應進一步加強國干網、接入網、數據中心等基礎設施建設，夯實廣電業務發展基座。

（3）助力工業互聯網，服務數字經濟發展。隨著數字經濟與實體經濟的深度融合，以數據存儲、計算、價值挖掘和管理為代表的數據基礎設施成為工業數字化轉型的新引擎。廣電網絡公司應加快數據中心等基礎設施建設，參與到工業互聯網數字化轉型中，加速推進“5G+工業互聯網”融合應用，壯大數字經濟發展新動能。

2.5 充分發揮廣電有線網絡優勢，主動參與國家文化大數據體系建設

國家文化大數據體系建設是宣傳文化戰線的新基建，也是夯實宣傳文化事業發展、信息化基礎的重大舉措，國家文化大數據體系已經成為現階段文化領域內的重點工程，可稱之為是文化領域的“新基建”，廣電網絡已然成為參與者中的中堅力量。作為文化領域的“新基建”和關鍵生產要素，國家文化大數據體系建設需要在兼顧社會公共價值和商業經濟價值的前提下，把握現實機遇、應對創新挑戰，引領文化領域的高質量發展、綠色發展。綜合來看，文化大數據體系與廣電有線網絡的深度結合，是兩者未來可持續創新發展的重要方向。

國家文化大數據體系建設是一項全局性的工作，是一個涉及面廣、建設周期長、可持續的基礎性、系統性工程。由于廣電有線網絡屬于國家戰略性戰備資源，其封閉運行不對外資開放的特性確保了文化數據安全，也為版權保護提供了技術保障，是承接國家文化大數據體系云端建設最適合的載體。各類文化機構采集的藏品數據，經過清理、梳理和標注后存入根服務器，形成其數據中心。上萬家文化機構的數據中心，構成國家文化大數據體系的前端。按照國際標準進行標注的前端藏品數據信息經過廣電有線網絡匯集于云端，與廣電有線網絡相連接的終端，通過云端訪問前端。前端、云端和終端，借助廣電網絡實現互聯互通，構成安全可信的文化生產閉環系統。

在推進媒體深度融合發展的創新驅動下，廣電網絡公司通過一體化推動廣電5G網絡建設和全國“一網整合”，探索構建互聯互通互用的大數據系統，拓展廣電+政用、民用、商用服務，這與國家文化大數據體系建設需求相輔相成，高度契合。不斷創新發展的廣電有線網絡能夠成為連接并貫通國家文化大數據體系建設供給端、生產端、消費端的云端，滿足不同層面、不同主體、不同任務的互聯互通。