廣西葡萄產業區域競爭力分析及其發展策略

孔令孜，寧夏，黃艷芳，黃智，李小紅

（廣西農業科學院農業科技信息研究所，廣西南寧 530007）

廣西地處我國南疆，北回歸線貫穿其中，屬南亞熱帶氣候區，熱量豐富，雨量充沛，水果成熟上市早，有利于搶占早期市場，是南亞熱帶水果的理想產地。2021年廣西水果產量反超山東，位居全國第一，達3121.13萬噸。廣西是傳統的葡萄種植次適宜區，進入21世紀以后，隨著避雨栽培技術和一年兩收栽培技術的成功應用和推廣，廣西葡萄種植面積增長迅速，產量從2002年的7.93萬噸上升至2020年的62.55萬噸，在全國占比從1.77%上升到4.37%，排名從第14位躍升至第9位，廣西已由傳統葡萄種植的次適宜區轉變為特殊栽培的優勢種植區[1]。然而從現有文獻看，對廣西葡萄產業的研究還停留在十年前[1]，最近僅有少量對廣西局部地區葡萄產業的研究報道，包括羅城[2-3]、柳江[4]、都安、平果[5]等地區，且主要采用定性分析方法對廣西葡萄產業進行研究。因此，新發展階段有必要對廣西葡萄產業進行重新梳理，采用定性與定量相結合的方法對其區域發展競爭力進行研究，為推動廣西葡萄產業高質量發展提供科學參考。

1 研究方法

1.1 數據來源

我國葡萄主產區水果產量、面積及廣西各類水果、產量、常住人口、農林牧漁總產值等數據來源于2003—2021年《中國統計年鑒》、2014—2021年《廣西統計年鑒》及廣西統計局等統計平臺和機構，保證數據統計口徑一致性；葡萄進出口數據來自中國海關。

1.2 研究方法

從葡萄區域集中度、各地市葡萄產業競爭力分析、葡萄與廣西其他主要水果競爭力分析、市場優勢等方面對廣西葡萄產業競爭力進行分析。

1.2.1 集中度分析

農業產業集中度是在某產業中發展較好的區域產出值與該產業總產出之比，用以衡量某農業產業的生產經營集中情況，一般用區位商和集中系數來表示[7]。

（1）區位商。計算公式為：

其中，Eij表示j地市葡萄產量，Ei表示廣西葡萄產量，Ej表示j地市農林牧漁業產值，ΣEj表示廣西農林牧漁業產值。當LQj＞1，表示該地市葡萄產業的專業化程度高于廣西平均水平，LQj系數越大，專業化程度越高。

（2）集中系數。計算公式為：

其中，i表示葡萄產業，Eij表示j地市葡萄產量，Ei表示廣西葡萄產量，Pj表示j地市的常住人口，ΣPj表示廣西常住人口。CCj＞1，該地市葡萄產業集中化程度高于廣西平均水平，CCj系數越大，集中化程度越高。

1.2.2 葡萄產業競爭力分析

采用綜合比較優勢指數法，對廣西14個地市葡萄產業及廣西葡萄、柑桔、香蕉產業的綜合優勢、規模優勢和效率優勢指數進行多層次的比較分析。其中，規模優勢指數從規?；I化反映葡萄、柑桔、香蕉產業比較優勢；效率優勢指數從資源內涵生產力角度反映葡萄、柑桔、香蕉產業比較優勢；綜合優勢指數是規模優勢指數和效率優勢指數的幾何平均數，各指數計算方法如下[8-10]：

（1）規模優勢指數。計算公式為：

其中，SCAij表示i地區j類水果的規模優勢指數，GSij為i地區j類水果的種植面積，GSi為i地區水果總面積，GSj為所有地區j類水果總面積，GS為所有地區水果總面積。當SCAij＞1時，表明i地區j類水果具有規模優勢，其值越大，規模優勢程度越高；當SCAij＜1時，表明i地區j類水果不具有規模優勢。

（2）效率優勢指數。計算公式為：

其中，ECAij為i地區j類水果的效率優勢指數，APij為i地區水果單產，APi為i地區水果平均單產，APj為所有地區j類水果單產，AP為所有區域水果單產。當ECAij＞1時，表明i地區j類水果具有效率優勢，其值越大，效率優勢程度越高；當ECAij＜1時，表明i地區j類水果不具有效率優勢。

（3）綜合優勢指數，計算公式為：

其中，CCAij為i地區j類水果的綜合優勢指數。當CCAij＞1時，表明i地區發展j類水果具有綜合優勢，能夠滿足該地區需求且可以對外提供該種產品，其值越大綜合優勢程度越高；當CCAij＜1時，表明i地區不具備發展j類水果的綜合優勢，其產品供給能力不足，需要從i地市外調入。

1.2.3 市場優勢分析

采用定性分析的方法，從自然稟賦和區位優勢等兩方面分析廣西葡萄產業發展的市場優勢。

2 結果與分析

2.1 廣西葡萄產業集中度分析

通過公式（1）和公式（2）對廣西葡萄產業區位商及集中系數進行測算，結果見表1所示。從表1可以看出，廣西葡萄產業區域特征明顯，主要集中在柳州、桂林、河池3個地市，桂林、柳州以鮮食葡萄為主，河池以釀酒葡萄為主。其中，柳州和桂林的葡萄產業同時具備專業化優勢和集群優勢，且兩地葡萄產業區位商均＞2，桂林的區位商常年穩定在5左右；柳州市集中系數＞1，桂林市集中系數更是高達6以上，表明柳州和桂林葡萄產業專業化程度和集中程度遠高于廣西地區，發展潛力巨大。

表1 2015—2019年廣西葡萄產業區位商及集中系數Table 1 Location quotient and concentration coefficient of grape industry in Guangxi from 2015 to 2019

河池的區位商＞1，表明其葡萄產業專業化水平也高于廣西平均水平，但低于桂林和柳州葡萄產業專業化程度。河池葡萄產業集中系數＜1，且常年處于0.9左右，表明河池的葡萄產業集中程度較低。深入分析發現，河池葡萄主要集中在羅城和宜州兩地，2020年葡萄產量分別為1.59萬噸和1.21萬噸，而桂林和柳州葡萄主產區的產量均在3萬噸以上。究其原因，河池以釀酒葡萄為主，釀酒葡萄產量低于鮮食葡萄，造成專業化和集中程度低于桂林和柳州的結果，總體來說河池的葡萄產業集中程度仍有待提高。

2.2 廣西各地區葡萄產業競爭力分析

2.2.1 各地區葡萄產業效率優勢指數

從各地區葡萄產業效率優勢指數來看（表2），3個葡萄主產地中，僅有柳州葡萄產業效率優勢指數勉強達到1，桂林和河池的葡萄產業效率優勢指數均＜1，而北海、貴港、玉林、百色、來賓的葡萄產業效率優勢指數大多時候超過1。表明廣西葡萄產業專業化和集中度雖然較高，但是葡萄產業種植效率與專業化與集中度不一致。

表2 2013—2020年廣西葡萄產業效率優勢指數Table 2 Efficiency advantage index of Guangxi grape industry from 2013 to 2020

2.2.2 各地市葡萄產業規模優勢指數

從表3看出，廣西葡萄產業規模優勢指數＞1的地市僅有柳州、桂林和河池3個葡萄產業專業化和集中度較高的地市，其中河池葡萄產業規模優勢指數甚至達到6，遠高于廣西葡萄產業規模優勢指數平均水平，柳州和桂林的規模優勢指數相當，但近年來柳州葡萄產業規模優勢指數有反超桂林的趨勢。

表3 2013—2020年廣西葡萄產業規模優勢指數Table 3 Scale advantage index of Guangxi grape industry from 2013 to 2020

2.2.3 各地市葡萄產業綜合優勢指數

從表4看出，多年來廣西葡萄產業綜合優勢指數＞1的地市有柳州、桂林、河池，3地的葡萄產業綜合優勢指數均較為平穩，柳州約1.60，桂林約1.45，河池約1.50，以柳州葡萄產業綜合優勢指數最高。從以上分析可知，柳州相對較高的效率優勢指數帶動了葡萄產業綜合優勢指數的提高，河池以較高的規模優勢指數帶動了葡萄產業綜合優勢指數的提高，而桂林的3個優勢指數均處于廣西葡萄種植優勢區平均水平，葡萄產業發展較為穩定。

表4 2013—2020年廣西葡萄產業綜合優勢指數Table 4 Comprehensive advantage index of Guangxi grape industry from 2013 to 2020

2.3 各主要水果優勢競爭力分析

2021年廣西柑桔、香蕉產量分別位居全國第一、第二，且由于僅能獲取柑桔、香蕉數據，因此將廣西葡萄產業與廣西優勢水果產業的柑桔、香蕉進行競爭力比較具有代表性意義。從表5可以看出，廣西葡萄產業效率優勢指數＞1，且與柑桔、香蕉的效率優勢指數相差不大，表明廣西進行葡萄生產具備顯著的效率優勢。然而，其規模優勢指數＜1，且遠低于柑桔和香蕉，表明葡萄產業在廣西區內不具備規模優勢，規?；?、集中化程度較低。由于較低的規模優勢，因此廣西葡萄產業綜合優勢指數也較低。

表5 廣西主要水果效率優勢、規模優勢、綜合優勢指數Table 5 Index of efficiency advantage, scale advantage and comprehensive advantage of main fruits in Guangxi

2.4 市場競爭優勢分析

由于廣西獨特的光熱資源形成特有的季節優勢，且毗鄰東盟、東鄰粵港澳大灣區及作為西部陸海新通道的重要節點的區位優勢，廣西葡萄產業市場優勢明顯。

2.4.1 季節優勢

廣西積溫較高，秋冬季晝夜溫差較大，下半年雨水少，病蟲害較輕，且下半年光照比上半年高出200～300 h，配合一年兩收和避雨栽培技術，廣西葡萄可以實現5月底至8月中旬、9月中旬至次年1月中下旬成熟，與我國主產區葡萄錯峰上市（集中在8—10月），可填補市場空白，獨享早晚熟葡萄鮮食市場，提高市場競爭力。

2.4.2 區位優勢

從中國海關數據可以看出（表6），我國葡萄出口主要集中在東盟及我國香港、澳門地區，2017—2021年我國葡萄出口東盟及我國香港、澳門地區出口額占比平均達90%，2021年我國葡萄出口額排前十的國家和地區中，有5個東盟國家及我國香港、澳門地區。廣西東鄰粵港澳大灣區，與東盟山水相鄰，優越的區位優勢和便利的交通條件帶來了廣闊的葡萄消費市場，同時擁有葡萄高端消費市場及普通消費市場。2021年以前，廣西葡萄主要出口越南，2017和2018年廣西葡萄出口額分別占出口東盟及我國港澳地區總額的3.60%和10.49%。受疫情影響，2019—2021年廣西葡萄出口額急速下降，分別占出口東盟及我國港澳地區總額的1.82%、0.32%和0.23%，但2021年廣西葡萄出口市場有所拓展，除越南外，還銷往泰國、馬來西亞和新加坡等國家。

表6 我國葡萄出口東盟及我國港澳地區情況（萬元）Table 6 Current status of grape exporting ASEAN, Hong Kong (China) and Macao (China)

3 結論與建議

3.1 結論

3.1.1 專業化、集中化程度高

根據集中度分析結果，廣西葡萄產業區域分布明顯，主要集中在桂林、柳州、河池3地，桂林、柳州以鮮食葡萄為主，河池以釀酒葡萄為主。在鮮食葡萄方面，桂林和柳州專業化和集中化程度遠高于廣西平均水平，發展潛力巨大；河池葡萄產業專業化水平高于廣西平均水平，但其集中度仍有待提高。

3.1.2 規模優勢與效率優勢不匹配

雖然廣西三大葡萄主產區綜合優勢指數均高于廣西平均水平，且具備了顯著的規模優勢，然而其效率優勢未能與其規模優勢相匹配，低于北海、貴港、玉林、百色、來賓葡萄產業效率優勢。

3.1.3 市場競爭力較強

廣西自然稟賦適合發展一年兩收葡萄栽培，率先研究出葡萄避雨栽培技術和一年兩收栽培技術，擁有自然稟賦和技術優勢。此外，廣西地處西部陸海新通道重要節點，毗鄰東盟，東擁粵港澳大灣區葡萄高端消費市場，自然稟賦、技術、區位等優勢形成了獨一無二的市場競爭力。

3.2 建議

3.2.1 加大政策扶持力度

在國家層面，從葡萄種苗、農機補貼、加工、科技等產前、產中、產后均有對葡萄產業發展的支持政策。從地方層面來看，河池對建檔立卡貧困戶中種植葡萄的農戶以打卡形式給予每畝700元的獎補；河池市羅城縣對脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、2016—2020年種植毛葡萄的脫貧戶，以打卡形式給予每畝1200元的獎補（一次性發放），對毛葡萄鮮果外銷的給予每千克0.6元的外銷獎勵金額，對推動產業發展效果明顯。而廣西其他葡萄主產區未出臺專門針對葡萄產業的相關政策措施。因此，建議葡萄主產區參照河池的經驗做法，加強頂層設計，加大對葡萄產業的支持力度，科學合理規劃葡萄產業發展[11-12]。

3.2.2 提升葡萄產業關鍵環節技術水平

一是大力發展綠色生產技術。鑒于廣西毗鄰粵港澳大灣區高端消費市場，建議在葡萄主產區加大推進實施綠色標準化生產技術，鼓勵葡萄種植戶開展綠色農產品、有機農產品認證工作，積極融入粵港澳大灣區高端消費市場。二是在保證葡萄質量的基礎上盡量提高葡萄單產。根據以上分析，廣西三大葡萄主產區效率優勢指數均不高，因此建議加大研究力度，在保障葡萄產業綠色發展的同時盡量提高廣西葡萄主產區葡萄單產，從而提高廣西葡萄在全國的競爭力。三是推進葡萄酒加工水平。河池的釀酒企業較少，以民間自釀和縣外收購為主，建議針對河池毛葡萄的品種特點，積極組織區內企業、科研院所對毛葡萄釀酒工藝關鍵技術進行攻關，大力培育加工型企業，提高葡萄酒加工技術水平。

3.2.3 重塑葡萄產業物流鏈

廣西是西部陸海新通道重要節點，東鄰粵港澳大灣區，與東盟山水相連，廣西可利用優越的區位優勢，謀劃直供“粵港澳大灣區”葡萄供應鏈，布局“陸海新通道”葡萄集散中心，激活廣西農業大省區的區位活力。此外，要加大對葡萄物流冷鏈的研發力度[13-14]，為重塑葡萄產業物流鏈提供堅實的技術支撐。

3.2.4 組建南方葡萄產業協會

借鑒日本、我國臺灣農協的運作模式，組建南方葡萄產業協會，從技術培訓、農資購買、品牌打造、產品銷售等方面提供產前、產中、產后一條龍服務。產業協會可以聯合政府相關部門，根據廣西葡萄產業一年兩熟及釀酒葡萄特點，謀劃符合廣西葡萄產業特色的設計、包裝、宣傳，講好葡萄故事，提高廣西葡萄產業附加值。