納睿雷達、華人健康、金海通一彬科技、播恩集團、四川黃金綠通科技、聯合水務、茂萊光學蘇能股份、海通發展

公司本次公開發行新股不超過3866.68萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。本次募集資金擬投資項目，由董事會根據項目的輕重緩急情況負責實施。具體如下：全極化有源相控陣雷達研發創新中心及產業化項目、補充流動資金。

發行人是一家以科技創新為驅動，專注于提供全極化有源相控陣雷達探測系統解決方案的高新技術企業。

公司的雷達產品硬件主要由元器件、模塊、組件、部件逐級裝配而成，對元器件采用通用設計方案，公司使用的元器件大部分為市場上可批量生產、供應穩定的通用器件，對于市場上沒有通用產品的部分元器件，公司采取自主設計委托外部廠商定制化生產采購的模式，對于核心模塊、組件、部件由公司自主設計和生產完成，該種模式保證了公司產品具有低成本產業化的優勢。

不同需求，造成雷達架構設計、參數指標、后臺數據處理等方面均有不同。從產品維度看，氣象領域偏重雷達探測的精細度，目前發行人雙極化（雙偏振）有源相控陣雷達已經在全國多個地市實現部署運行，提供超高精細化雷達氣象產品，基于布設雷達數量的優勢，發行人在產品軟硬件的迭代、優化上具有先發優勢。從市場維度看，《粵港澳大灣區氣象發展規劃（2020－2035年）》提出粵港澳大灣區將建成智慧氣象發展先行區，要共建具有世界領先水平的智能氣象觀測網。發行人自行研制X波段雙極化（雙偏振）有源相控陣天氣雷達及組網系統，目前在粵港澳大灣區組建了國內首個超高時空分辨率的X波段雙極化（雙偏振）有源相控陣雷達天氣觀測網，在市場拓展上占有較好先機，并且已在福建、山東、山西、四川、西藏等地投入應用，發行人在市場上拓展上具有先發的優勢。

發行人的技術團隊核心成員具有國外多年的雷達或通信等相關工作和研究經歷，具備成熟的技術以及技術產業化的能力和持續研發的能力，已經積累了豐富的實際工作經驗，熟悉國際跨國公司和國內公司的運作、管理，并且隨著雷達產品的穩定量產并實現規模化銷售，發行人也逐步培養建設了一支技術型和技能型并重的雷達生產人才隊伍，為擴大公司在行業內的競爭優勢奠定了堅實的基礎。

全極化有源相控陣雷達產業化項目系對公司現有業務開發能力和交付能力的提升，公司將運用募集資金構建現代化的生產車間，購置生產所需的先進的智能化設備，同時利用先進的研發設備、生產設備、檢測設備提升公司在相關產品方面的智能生產及質量檢測能力，提升產品的品質，增強公司產品的市場競爭能力。

創新風險、技術風險、經營風險、管理風險、財務風險。

（數據截至2月17日）

公司本次擬向社會公眾公開發行不超過6001萬股人民幣普通股（A股），扣除發行費用后的實際募集資金將全部用于主營業務的發展。募集資金凈額計劃按輕重緩急順序全部投資于以下項目：營銷網絡建設項目、補充流動資金。

發行人以全資子公司安徽國勝、江蘇國勝、河南國勝、國勝醫療為主體，以直營方式從事藥品、保健食品、醫療器械等銷售以及常見病診療業務。截至2022年6月30日，發行人已擁有938家門店（935家零售藥店和3家門診）。上述門店主要集中在安徽省（省內門店數量908家），遍布省內13個地市，發行人已經成為安徽省最大的藥店連鎖企業。在鞏固省內優勢地位的同時，發行人積極拓展周邊省份，截至2022年6月30日，發行人已在江蘇省、河南省分別擁有26家、4家門店。

公司醫藥代理業務自2008年起步，專注連鎖直供，堅持“多品規”路線，對單品依賴度較低。公司持續優化產品結構，圍繞知名品牌產品或市場獨家產品，形成了特色鮮明的代理品類，實現了差異化競爭。另外，通過貼牌與非貼牌兩種模式，提高了與上游供應商的合作靈活性。

在2019年10月發行人首次開展終端集采業務之前，從上市公司公開披露信息來看，同行業公司未大規模開展此類業務。終端集采業務是發行人的創新嘗試，報告期內發展良好，業務規模增長較快。

發行人系行業內為數不多的集醫藥零售、代理及終端集采等流通領域全覆蓋的企業，具備同時直接面向上游醫藥制造產業及下游終端消費者的經營能力。報告期各年度，發行人零售業務與代理業務的營業收入結構與毛利構成基本維持在70%：30%左右的均衡比例。同時，發行人零售、代理和終端集采業務相互之間彼此協同，屬于行業中相對特有的業務創新，是踐行《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》“商貿流通業態與模式創新”的具體表現，是有別于其他可比公司的最大特點和優勢。

本次募集資金投資項目有利于公司主營業務營銷渠道的優化升級與拓展延伸，能夠提升公司的品牌形象，增強公司產品的銷售能力，從而直接提高公司的盈利能力，加強核心競爭力，使公司的主營業務進一步得到穩固和拓展，推動現有業務向更高層次的發展，對公司長遠發展產生深遠的積極影響。營銷網絡建設項目將繼續深耕安徽市場，不斷擴大并完善營銷網絡，提升營銷網絡的滲透力，從而為公司市場規模的增加、市場占有率的提升和市場競爭力的增強提供保障。

經營風險、行業及政策風險、財務風險、法律風險、募集資金投資項目風險、內控風險、疫情防控措施影響業務經營的風險。

（數據截至2月17日）

本次公開發行股票數量為1500萬股，占發行后公司總股本比例為25%。本次募集資金到位后，按輕重緩急順序投資以下項目：半導體測試設備智能制造及創新研發中心一期項目、年產1000臺（套）半導體測試分選機機械零配件及組件項目、補充流動資金。

公司是一家從事研發、生產并銷售半導體芯片測試設備的高新技術企業，屬于集成電路和高端裝備制造產業，公司深耕集成電路測試分選機領域，主要產品測試分選機銷往中國大陸、中國臺灣、歐美、東南亞等全球市場。

公司獨立承擔了“02專項”中的“SiP吸放式全自動測試分選機”的課題研發工作，并獲得了“國家重大科技專項課題驗證合同書”。通過承擔“02專項”，公司產品得到長電科技及通富微電等大型集成電路封測企業的認可。核心技術集中于“高速運動姿態自適應控制技術”“三維精度位置補償技術”“壓力精度控制及自平衡技術”“運動軌跡優化技術”“高速高精度多工位同測技術”“高兼容性上下料技術”等精密運動控制領域，及“高精度溫控技術”“芯片全周期流程監控技術”“高精度視覺定位識別技術”等。

公司的集成電路測試分選機已獲得國內外知名企業、高等院校、研究機構等的認可，在行業里樹立了良好的品牌形象和市場地位。報告期內，公司的客戶包括安靠、聯合科技、嘉盛、南茂科技、長電科技、通富微電、益納利、環旭電子、甬矽電子、欣銓科技等國內外知名封測企業，博通、瑞薩科技等知名IDM企業，興唐通信、瀾起科技、艾為電子、英菲公司、芯科科技等國內外知名芯片設計及信息通訊公司，以及國內知名研究院校和機構。公司的產品在集成電路封測行業內有較高的知名度和認可度。

與國外設備供應商相比，本土優勢使得公司能提供快捷、高性價比的技術支持，能更好地理解和掌握客戶個性需求，產品在本土市場適應性更強。公司擁有專門負責產品售后服務工作的團隊，有完整的售后服務流程，在境內境外均設立了子公司及售后團隊負責當地及周邊客戶的售后工作，確保在客戶提出需求后及時作出回應，并在約定時間內到達現場了解需求、滿足需求。公司專業、快捷的售后服務能力在業內樹立了良好的品牌形象。

半導體測試設備智能制造及創新研發中心一期項目有利于提升測試分選機的產品性能及定制化配套能力，更好地滿足下游封裝測試企業、IDM企業、芯片設計公司的多樣化需求。年產1000臺（套）半導體測試分選機機械零配件及組件項目有利于提高公司測試分選機產品交貨的可靠性和靈活性，同時方便公司庫存管理，縮短產品流動周期，提升公司盈利水平。

行業風險、經營風險、技術風險、財務風險、募投項目風險、其他風險。

（數據截至2月17日）

公司本次擬向社會公開發行不超過3093.34萬股股票，不低于發行后總股本的25.00%。本次發行募集資金扣除發行費用后，將投入以下項目：汽車零部件（慈溪）生產基地建設項目、研發中心及信息化升級項目、補充營運資金項目。

公司自成立以來專注于乘用車市場的零部件配套領域，覆蓋傳統燃油車和新能源汽車上百個車系，主要產品包括汽車塑料件及金屬件，廣泛應用于副儀表盤系統、空氣循環系統、發動機艙內裝件系統、立柱護板系統、座椅系統、車內照明系統、門內護板系統、外飾件系統，并逐步開發新能源汽車專用零部件，是一家專業從事汽車零部件的設計、開發、生產和銷售的高新技術企業。

公司擁有從業經驗豐富的設計開發團隊、產品設計團隊，一直以來與知名整車廠和優秀汽車零部件制造企業進行廣泛的交流合作，有效地將知名汽車廠商產品開發的技術理念運用到自身的生產實踐中。在汽車整車廠的新品開發過程中，公司動態跟蹤、緊密配合，能夠根據整車廠產品性能和裝配要求進行同步開發，并不斷按照其最新需求進行持續優化與改進，積極解決客戶在研發、生產各個環節遇到的個性化問題。

公司系較早進入下游知名整車廠供應商體系的汽車零部件制造廠商，具有較強的先發優勢，經過多年耕耘，在業內積累了一定的品牌聲譽，與上汽通用、東風汽車、上汽大眾、廣汽豐田、吉利集團、華晨寶馬、北京奔馳等知名汽車企業建立了穩定的客戶關系，具有豐富的客戶資源。

整車廠業務區域布局具有較強的集群化特點，從而決定了以產業鏈為核心，并在一定區域內形成配套產業集群的發展模式，具有較強的競爭優勢。目前，除浙江外，公司還分別在吉林、遼寧、河南、湖北、廣東、天津、四川、江蘇等地擁有子公司或分公司，與當地的整車廠建立了密切聯系，有效減少了公司的維護成本與運輸成本，形成了協同效應，大幅提高了公司的效率。

汽車零部件（慈溪）生產基地建設項目通過新建生產車間，引進先進生產設備，提高公司產品的生產加工制造能力，從根本上擴大公司產能，以實現產品的規模化生產。通過研發中心及信息化升級項目的實施，公司將通過加大對研發人員、研發設備等的引進與投入，全面提升公司的產品設計開發水平，以進一步提升研發創新能力，增強公司核心競爭力。

風險因素：新冠疫情對宏觀經濟和汽車零部件行業沖擊的風險、創新風險、新能源汽車發展的不確定性帶來的風險、全球汽車芯片供應短缺導致下游客戶需求下降的風險、核心人員流失風險、經營風險、募集資金投向未達到預期收益風險、實際控制人控制風險、財務風險、發行失敗風險。

（數據截至2月17日）

本次公開發行股票數量為4035萬股，占發行后公司總股本比例為25.11%。本次發行并上市的募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：播恩集團股份有限公司贛州年產24萬噸飼料項目、浙江播恩年產12萬噸飼料項目、播恩生物健康產業基地-維生素復合預混料項目、重慶八維生物年產12萬噸飼料項目、播恩生物健康產業基地-研發中心建設項目、播恩集團股份有限公司信息系統平臺升級項目。

公司主營業務為飼料的研發、生產、銷售，憑借著優質的產品質量、良好的技術服務和企業信譽，公司市場規模穩步擴大，目前已覆蓋全國多個省市，發展成為集研發、生產、銷售、服務為一體的全國性飼料提供商。

公司一直以來都高度重視產品的質量安全問題，在原料篩選、生產過程管理、成品檢驗等各個環節均制定相應的質量控制規范、操作規程、技術標準等，通過規范化管理、程序化操作，嚴格把控產品質量，確保飼料產品滿足質量要求。在保證產品基本質量安全的基礎上，公司根據生豬不同生長階段所需營養和特點，充分利用已掌握的核心配方技術、生產工藝等，不斷提升產品品質，力求為客戶提供更優質安全的產品。

在長期生產過程中，公司建立了嚴格有效的生產管理體系，保障飼料質量的穩定性。首先，對原料入庫、配料、投料、打包、成品發運等生產環節實現精細化、自動化管控，從投料端確保投料的準確性；其次，對各批次、不同生產環節的材料、半成品和成品進行抽樣檢驗，實現對產品質量的有效控制；再次，公司制定了作業標準書以明確每個生產崗位操作內容及標準，確保各項操作按照流程嚴格執行；同時，公司定期對生產人員開展作業標準書培訓、安全教育、管理培訓等課程，持續提升生產人員作業能力和綜合素養，進一步改善和強化生產過程控制管理。公司經過多年的生產實踐經驗積累，形成了成熟、高效、自動化的生產管理系統。

公司目前自主研發團隊包括發酵工程專業、生物工程專業、動物營養與飼料科學專業等多個相關專業學科背景。核心團隊成員在飼料行業內均具有多年的從業經驗，專業知識過硬，對行業趨勢變動和行業內技術發展有較為深刻的理解，具有較強的科研能力和創新實力。

公司飼料生產項目投產后，生產能力將顯著增強，以滿足下游不斷增長的市場需求；研發中心建設將增強公司產品研發能力，以滿足市場多樣化、高質量的產品要求；信息系統平臺升級項目將增強公司信息化管理能力、提升公司整體運營效率和供應鏈管理水平。

經營風險、技術風險、實際控制人控制的風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、募集資金投資項目的風險、新冠肺炎疫情引發的經營風險。

（數據截至2月17日）

本次公開發行新股6000萬股，占本次發行后公司總股本的14.29%。本次發行并上市的募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：梭羅溝金礦礦區資源勘查、梭羅溝金礦2000t/d選廠技改工程建設、梭羅溝金礦綠色礦山建設、梭羅溝金礦智慧化礦山建設、償還銀行貸款及補充流動資金項目。

公司是一家長期專注于金礦資源開發及綜合利用的企業，主要從事金礦的采選及銷售，主要產品為金精礦和合質金。經過多年發展，公司已成為國內主要的金礦采選企業之一，系中國黃金協會理事單位，被評為國家級綠色礦山企業、四川省重點黃金生產企業。

公司注重新技術、新工藝的研發及應用，設立了技術工程部負責技術創新及生產工藝的改進工作，并積極與四川省地礦局區調隊、長春黃金研究院有限公司及中國有色金屬工業西安勘察設計研究院有限公司等專業機構交流合作。采礦技術方面，公司掌握了上向水平分層充填采礦法、階段空場嗣后充填采礦法、淺孔溜礦嗣后充填采礦法等成熟穩定的工藝技術；選礦技術方面，公司在破碎、磨礦、浮選、脫水、噴淋浸出、解吸電解等方面均具有較高的工藝技術水平。前述工藝技術優勢有利于公司提高生產效率，降低生產成本，為公司礦產資源的開發利用奠定良好的技術基礎。

公司秉持科學、綠色的發展理念，根據礦山所處地理位置及少數民族地區的實際情況，通過不斷學習、探索和總結，在資源勘探、礦山建設、生產管理等方面積累了豐富的經驗，并形成了一整套高效、合理的管理機制。同時，經過多年培養和積累，公司擁有一批熟悉礦區地理環境、資源分布特點和少數民族地區人文環境的管理人才。管理優勢有利于公司繼續優化管理體制，持續培養礦山經營、管理人才，保證公司未來的持續良好發展。

公司目前所轄礦區梭羅溝金礦礦區位于甘孜-理塘構造帶南段。甘孜-理塘構造帶是川西高原一個重要的有色金屬、貴金屬成礦構造帶。近十年來該構造帶由北至南相繼發現有德格縣錯阿金礦床、甘孜縣西沖農金礦點、甘孜縣生康金礦點、甘孜縣嘎拉金礦床、甘孜縣色西迪金礦點、新龍縣雄龍西金礦床、理塘縣阿加溝金礦床、理塘縣伊津金礦點、理塘縣姜章沖金礦點、木里縣梭羅溝金礦床、木里縣俄堡催金礦點、木里縣耳澤金礦床、木里縣菜園子金銅礦床等。所處地理位置有利于公司未來通過資源勘查充分發掘地區礦產資源，提升控制資源儲量，增強可持續發展能力。

本次募集資金投資項目順利實施后，公司控制的資源儲量有望進一步提升，選礦階段資源利用率將得到提升，綠色礦山建設水平和礦山的智慧化程度顯著提升，資金實力進一步增強。

市場風險、經營風險、財務風險、管理風險、其他風險。

（數據截至2月17日）

本次發行1749萬股，占發行后公司總股本的比例為25.01%。本次發行并上市的募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：年產1.7萬臺場地電動車擴產項目、研發中心建設項目、信息化建設項目、補充營運資金項目。

公司是一家從事場地電動車研發、生產和銷售的高新技術企業。經過多年的發展，公司在場地電動車行業建立了較高的品牌知名度及市場地位。近年來，公司參與《場（廠）內電動巡邏車》《場（廠）內電動消防車》兩項團體標準的制定，公司獲得多項認證，包括中國信用企業認證體系示范單位、高新技術企業、廣東省純電動觀光車（綠通）工程技術研究中心。

公司自創立以來始終高度重視產品質量，建立了從原材料采購、產品生產和產品檢測的全過程質量管理體系，配備了專門的檢測場地對產品進行測試，確保產品從零部件到整車均符合公司產品質量標準和客戶要求。公司在場地電動車領域深耕多年，產品品質已經過國內外眾多消費者長期使用的檢驗，穩定可靠的產品質量是公司在市場競爭中取得優勢地位的重要保障。

公司產品主要為定制化產品，產品的規格、型號和技術參數等根據用戶需求進行設計，產品技術難度較高。同時，隨著公司產品應用范圍的不斷拓展，產品的個性化需求亦同步增多。經過多年發展，公司已建立完善的管理體制，培養了一支成熟、優秀的人才隊伍，打造了較為齊全的產品線，掌握了成熟可靠的工藝技術，建立了完善的供應鏈和生產、質量控制管理體系，形成了快速理解客戶需求并將其迅速轉化為產品的核心競爭力。

公司堅持用匠心鑄就精品，為用戶打造時尚、高品質的電動車。多年來，公司始終聚焦“LVTONG”品牌，形成了特有的品牌風格，提升了公司的銷量及核心競爭力。在準確、清晰的品牌定位下，公司扎實做好產品研發、提升產品質量、樹立良好口碑。通過長期的品牌推廣和培育，公司在電動車行業獲得了較高的品牌知名度及市場地位。

場地電動車產能擴張建設項目主要是擴大公司場地電動車產能，解決產能不足問題，滿足不斷增長的市場需求，優化資源配置，提高規模效益。研發中心項目是以公司現有研發機構為基礎，通過購買先進研發設備、加大研發投入，大幅提高公司技術水平，提升公司市場競爭地位，有利于公司在市場競爭中保持優勢地位。信息化建設項目主要是以公司現有的信息系統為基礎，進行軟件升級和應用功能的深化。通過ERP升級、建設MES、WMS等信息化系統，實現“產銷研一體化、財務業務一體化、生產管控一體化”，提升公司核心競爭力。

經營風險、財務風險、技術風險、法律風險、內控風險、新冠病毒疫情影響經營的風險、產品創新風險、發行失敗風險。

（數據截至2月17日）

公司本次擬公開發行不超過9522.4636萬股人民幣普通股（A股）。實際募集資金扣除發行費用后，公司將根據《募集資金管理制度》專戶存儲、使用，并按輕重緩急順序投資于以下項目：荊州經濟技術開發區工業污水處理廠二期提標升級改造工程、第二水廠清水輸水配套管網工程、補充流動資金。

發行人是一家綜合性全方位的水務公司，業務包括自來水生產與供應、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業務，并積極拓展河湖流域水治理和水生態修復等水環境治理業務。發行人通過投資、建設和運營等方式從水源頭到水龍頭，在水務領域形成了完整的產業鏈。

目前，公司的業務重點布局在我國長三角、珠三角、長江流域、中部區域、黃河流域、晉陜豫“黃河金三角”等區域，與國內大中型水務公司進行錯位競爭，深耕國內三四線發展潛力強的成長型城市，在國內9 個省、15個城市擁有24 個運營公司。與同行業公司相比，聯合水務業務布局范圍廣，在水務市場上具有廣泛的影響力和良好聲譽，公司在各項目所在地充分發揮資源、口碑、管理和業績等優勢，以點帶面，從單一業務發展到綜合業務。

公司擁有一支高層次、行業工作經驗豐富的管理團隊。公司高層均來自海外或具有跨國公司工作經驗，具有先進管理理念和腳踏實地的實干精神，領導團隊穩定。中層管理團隊來自全國各地，他們中或具備幾十年的水務行業管理工作經歷，或熟悉項目公司所在地情況，通過團隊密切分工配合，使得各項目有序高效地運行。公司的管理團隊架構一方面有利于國內水務業務的管理，另一方面也有利于國際水務市場的開拓，為實施集團國際國內并重發展、水務產業鏈輕重業務并舉延伸奠定管理基礎。

荊州經濟技術開發區工業污水處理廠二期提標升級改造工程項目建成投產后，將擴大公司污水處理業務產能和覆蓋范圍，提升公司污水處理業務收入，同時解決荊州經濟技術開發區內工業污水處理能力缺口問題。第二水廠清水輸水配套管網工程項目建成投產后，將增加區域供水管網供水能力，解決中心城區及洋河新區需水與供水不平衡的問題，同時將擴大公司供水業務覆蓋范圍，提升公司供水業務收入。

特許經營權取得及經營風險、部分土地使用權、房屋建筑物尚未辦理權屬證書的風險、質量控制風險、行業政策變化及行業標準調整的風險、運營水量不足風險、流動性及償債風險、應收賬款回收風險、供水價格和污水處理服務費價格調整不及時的風險、募集資金投資項目風險、稅收優惠政策的風險、上市后凈資產收益率下降以及每股收益攤薄的風險、部分固定資產和無形資產被抵押的風險。

（數據截至2月17日）

公司本次擬公開發行1320.00萬股人民幣普通股（A股）（不含行使超額配售選擇權增發的股票）。本次發行所募集資金扣除發行費用后，將按照項目的輕重緩急順序投資于以下項目：高端精密光學產品生產項目、高端精密光學產品研發項目、補充流動資金。

茂萊光學作為精密光學綜合解決方案提供商，專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造及銷售。憑借垂直整合能力，為客戶提供“光、機、電、算”一體化的解決方案。目前公司已形成覆蓋紫外到紅外譜段的光學設計能力，高精度光學器件制造能力，光學鏡頭及系統的多變量主動裝調能力，以及光學系統的垂直集成能力。

公司主要為客戶提供定制化的精密光學產品，相較規模更大、業務更復雜的國際競爭對手而言，發行人有意愿且有能力對客戶高度定制化的需求做出快速響應，快速組織調動相關人員配合進行相應的產品開發，并能及時根據客戶的反饋靈活地改進產品設計、提高產品性能。

公司作為可實現縱向垂直整合的光學企業，擁有覆蓋光學設計、光學器件制造、光學裝調、光學系統集成的全面技術能力，可為客戶提供和光機電算一體化的光學綜合解決方案。在公司產品應用的部分下游領域，公司具備與國際競爭對手基本相當的技術能力，同時公司相較國際競爭對手有一定的成本優勢，在工藝參數和技術性能均能滿足客戶要求的情況下，公司可提供相較國際廠商更具性價比的光學綜合解決方案。

光學產品對制造工藝的要求極為苛刻，需達到微米級甚至納米級的加工精度。經過多年的技術培養和工藝沉淀，公司擁有一批經驗豐富、技藝精湛、操作嫻熟的技術骨干，掌握了拋光、磨邊、鍍膜、成型、膠合、裝調、測試等全流程的光學制造工藝，其中拋光、鍍膜和膠合在光學器件加工過程中難度最大，也最為關鍵，直接決定了光學器件的性能。公司拋光技術、鍍膜技術、多棱鏡膠合技術等加工水平較高，部分工藝可實現納米級精度，是目前前沿的加工技術。同時，公司擁有萊寶鍍膜機、SSI拼接干涉儀、磁流變拋光設備等進口加工設備，并結合公司工藝流程控制技術，實現光學元器件量產。

高端精密光學產品生產項目建成后，公司將建設光學產品制造基地，大幅提升公司產品產能，進一步優化產品工藝流程，更好地滿足市場對該類產品的需求，提升公司綜合競爭實力和市場占有率，推動公司現有業務發展。高端精密光學產品研發項目有助于公司進一步增加精密光學產品領域新技術的儲備，為公司現有業務的長期、可持續發展打下堅實基礎。

技術風險、經營風險、募集資金投資項目風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險。

（數據截至2月17日）

公司本次擬發行股份688，888，889股，占發行后總股本的比例為10%。本次募集資金投向經公司股東大會審議批準，由董事會負責具體實施，將用于以下項目：江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發電機組工程項目、補充流動資金。

公司主營業務為煤炭采掘、洗選加工、銷售，以及發電等業務。公司經營范圍為：原煤開采、煤炭洗選、加工、煤炭批發經營、電力生產，煤化工生產與銷售，公路貨運，能源投資，固定資產租賃，廢舊物資回收、銷售，化肥銷售，貨物倉儲服務，企業重組及相關咨詢服務，企業資產管理，企業資產托管，國內外貿易、技術咨詢與服務。

徐礦股份擁有從事煤炭開發和支撐持續發展的優質資源儲備，且大部分資源具有優良的賦存條件。截至2022年6月30日，郭家河煤業可采儲量為38732.20萬噸，核定產能500萬噸/年；天山礦業可采儲量為49194.83萬噸，核定產能850萬噸/年；張雙樓煤礦可采儲量為3313.37萬噸，核定產能180萬噸/年。上述三大礦區煤質優良、煤層貯存條件好、地質構造簡單，且大多數煤層瓦斯含量低，均為現代化大型礦井，使得徐礦股份可以在較短的時間內建設高產高效煤礦，其單位產能的投資規模和經營成本相對較低，且具有較高的安全性。

徐礦股份座落于歷史文化名城徐州市，地處華東腹地，處于東部沿海開放和中西部開發的連接帶、長江三角洲與環渤海灣兩大經濟板塊的接合部，為華東地區主要煤炭生產基地之一，同時在陜甘和新疆均擁有大型煤炭生產基地，其礦區具有區位及運輸便利、煤種齊全、煤質優良、資源儲量雄厚的天然稟賦優勢。公司所在礦區均可通過鐵路專用線連接至國家鐵路網，運輸便利，區域競爭優勢較強；主要煤種有肥煤、瘦煤、1/3焦煤、貧煤、氣煤等；煤質具有特低硫-低硫、低磷、中等揮發分、中等-中高發熱量的特點，所產煤炭產品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量極少。

徐礦股份的管理團隊擁有豐富的行業和管理經驗，具有國內領先的管理水平；擁有煤炭生產、電力管理、貿易及其它煤炭相關業務領域豐富經驗；具備煤炭行業經營的重要知識，能夠把握市場機遇，能夠制定有利的經營戰略，準確識別并有效管理風險，執行各項管理和生產措施。同時，徐礦股份建立了完善的公司治理結構、管理體系、內控制度以及管理信息系統，使公司的管理水平達到國內領先水平。

江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發電機組工程項目的實施能夠加快錫盟地區經濟發展，促進錫盟地區建設資源節約型、環境友好型社會，全面落實國家節能減排降耗政策，有利于實現區域間資源優化配置，滿足江蘇電網電力負荷增長需求，緩解東部地區環保壓力。

市場風險、經營風險、管理風險、募集資金相關風險。

（數據截至2月17日）

公司擬發行4127.6015萬股股票，發行股票所募集資金在扣除發行費用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項目：超靈便型散貨船購置項目、信息化系統建設與升級項目、補充流動資金。

公司主要從事國內沿海以及國際遠洋的干散貨運輸業務。經過多年的積累，公司已發展成為國內民營干散貨航運領域的龍頭企業之一。境內沿海運輸方面，公司主要運輸的貨物為煤炭，現已成為環渤海灣到長江口岸的進江航線中煤炭運輸貨運量最大的民營航運企業之一，同時積極拓展鐵礦、水渣等其他干散貨物的運輸業務；國際遠洋運輸方面，公司運營的航線遍布30余個國家和地區的200余個港口，為客戶提供礦石、煤炭、化肥等多種貨物的海上運輸服務。

公司秉承“誠信、專注、合作、共贏”的經營理念，自成立以來一直聚焦干散貨運輸業務，擁有十余年豐富的海運經驗，現已成為環渤海灣到長江口岸的進江航線中煤炭運輸量最大的民營航運企業之一。同時，公司順應國家“一帶一路”重大戰略布局，拓展全球干散貨海上運輸業務，已建立起輻射境內沿海及國際遠洋的航線體系，航線網絡遍及境內沿海及全球30余個國家和地區200余個港口。日益完善的運輸網絡有效地將公司的運輸服務能力延伸至全球，使得公司能夠全方位滿足客戶需求。

公司根據干散貨航運行業的特點，設立了獨特的精細化管理制度，極大提高了營運效率與盈利能力。公司對船舶維修以及燃油、配件等物料采購方面均制定了標準化的操作流程，實施對成本、費用等各項指標的全面預算，對船舶燃油消耗、物料備件使用額度、保養時間、裝卸貨時間等指標實施精細化管理，顯著提升了船舶運作效率。完備的管理體系已經成為公司能夠快速穩健發展的基石。

公司擬通過超靈便型散貨船購置項目，進一步擴大船隊規模、優化船隊結構，新造船舶更符合環保減排和節能方面的要求，有利于公司提升船隊的運營效率，提高公司的服務能力，降本增效，增強公司市場競爭力的同時引領行業的發展。通過信息化系統建設與升級項目建設，公司將積極嘗試以“信息化＋航運”為路徑的創新業務模式，在提升船舶管理效率、深化資金管理運用、降低人力成本等方面探索信息化、數字化解決方案。從而全面提升公司的市場感知能力、風險防范能力、資源優化能力和經營判斷能力。

行業風險、市場風險、政策風險、經營風險、財務風險、實際控制人不當控制風險、與募集資金投資項目相關的風險、其他風險。

（數據截至2月17日）