我國小麥種子供需現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

付雪麗 景琦 陳旭 祁曙明 邱軍

（1 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司，北京 100052；2 全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心，北京 100026；3 中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所，北京 100081）

種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產(chǎn)業(yè)，是促進農(nóng)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展、保障國家糧食安全的根本。2021 年7 月習近平總書記在中央全面深化改革委員會會議上強調，必須把民族種業(yè)搞上去，把種源安全提升到關系國家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風險，實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標綱要》提出，加強種質資源保護利用和種子庫建設，確保種源安全；加強農(nóng)業(yè)良種技術攻關，有序推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應用，培育具有國際競爭力的種業(yè)龍頭企業(yè)。現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展面臨著由大轉強和提質增效等新形勢。

小麥是我國重要糧食作物，常年種植面積2400萬hm2左右，產(chǎn)量和消費量約占全國糧食總量的25%。自《種子法》實施后，小麥種子市場得到快速發(fā)展，種子質量不斷提高，種子商品化程度不斷提升。當前我國小麥種子市場規(guī)模262.02 億元，占比種子市場總規(guī)模的20%。發(fā)展小麥種業(yè)對于提升我國小麥產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展，保障國家糧食安全具有重要意義[1]。

1 我國小麥種業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 小麥品種審定數(shù)量增幅明顯據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年國家審定小麥品種154 個，與2020 年相比增加48 個、增幅45.3%，與2019 年相比增加95 個、增幅161.0%；省級審定小麥品種487 個，與2020 年相比增加223 個、增幅84.5%，與2019 年相比增加243 個、增幅99.6%。小麥品種近2 年審定總數(shù)增幅較大的原因主要是品種審定增加了國家和省級聯(lián)合體通道。

推廣面積超過33.33 萬hm2（500 萬畝）的品種數(shù)量12 個，這些品種的推廣總面積占全部主導品種推廣總面積的比例（以下簡稱面積占比）從高點（2016 年44.4%）下降至32.0%；推廣面積6.67萬～33.33 萬hm2的品種數(shù)量為48 個，面積占比為33.4%，面積占比穩(wěn)中有升。

1.2 穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質品種面積穩(wěn)步提升濟麥22 連續(xù)10 年推廣種植面積最低93.67 萬hm2、最高達258.47 萬hm2，煙農(nóng)19 連續(xù)15 年推廣種植面積超過33.33 萬hm2；百農(nóng)207、百農(nóng)4199、山農(nóng)28 號、鄭麥379 等品種，在審定后推廣幾年的時間表現(xiàn)趨于穩(wěn)定，逐步得到市場認可，面積總體穩(wěn)定；百農(nóng)4199、周麥36 等2018 年后通過審定的品種，推廣空間不斷增大，面積呈上升趨勢；優(yōu)質專用品種濟麥44、中麥578 等2018 年、2019 年通過審定后推廣面積迅速增加，中麥578 超過33.33 萬hm2，濟麥44超過60 萬hm2。2016-2021 年推廣面積前10 位品種信息見表1。

1.3 小麥種子市場銷售呈現(xiàn)量價齊升據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計和市場調研，小麥種子總用種數(shù)量接近歷史高位。近2 年來，小麥價格處于相對高位，種植收益相對可觀，種植面積和種子總用量均接近歷史高位。2022 年全國30 個省（區(qū)、市）冬小麥種子總供種量50 億kg，超出需種量15 億kg。其中，黃淮麥區(qū)總供種量38.19 億kg、總需種量24.95 億kg；長江中下游麥區(qū)總供種量4.76億kg、總需種量3.00 億kg；西北麥區(qū)總供種量3.50億kg、總需種量約3.50 億kg。

種子平均售價同比增長。2022 年全國小麥種子銷售均價為5.0 元/kg，同比增加19.0%。其中，黃淮冬麥區(qū)北片種子銷售均價為5.6 元/kg，同比增加20.0%；黃淮冬麥區(qū)南片種子銷售均價為4.5～5.0 元/kg，同比增加15.8%；長江中下游麥區(qū)種子銷售均價為4.7 元/kg，同比增加14.6%；西北麥區(qū)種子銷售均價為4.5～5.0 元/kg，同比增加19.3%。

1.4 企業(yè)銷售總額提升，種子企業(yè)數(shù)量增加明顯據(jù)全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計和市場調研，2021 年全國小麥種子銷售額165 億元，較2020年增加22 億元、增幅15%。從目前的市場表現(xiàn)來看，預計2022 年種子銷售收入較2021 年還將進一步提升。

種子企業(yè)數(shù)量明顯增加，企業(yè)平均銷售額上升。2021 年經(jīng)營小麥的種子企業(yè)有1358 家，是有記錄以來數(shù)量最多的一年。2021 年單個企業(yè)平均種子銷售收入為1213 萬元，平均商品種子銷售收入1081 萬元，分別較上年增加106 萬元和114 萬元，均達到歷年較高水平。

2 小麥種業(yè)發(fā)展面臨的困難與問題

2.1 品種同質化嚴重，供需結構存在矛盾，難以滿足市場多元化需求2021 年通過審定小麥品641個，而業(yè)內普遍認為這些品種只有30%～40%是真實創(chuàng)新，其余都是改頭換面，甚至侵權套牌的同質化品種。審定品種中修飾性品種較多，大多停留在對主要推廣品種和核心親本的修飾改良上。如山東省推廣種植品種40%以上類似濟麥22，河南省推廣應用品種40%以上類似百農(nóng)207、周麥22，江蘇省北部種植品種30%以上類似淮麥22，南部種植品種30%以上類似揚麥20。導致的結果是，我國小麥生產(chǎn)在經(jīng)歷了12 年連續(xù)豐收的背景下，依然存在嚴重的生產(chǎn)不能滿足加工和消費者多元化需求的“品種、品質、品牌”問題，2021 年進口優(yōu)質專用小麥原糧近977 萬t。如何適應我國消費需求變化，解決供需結構性矛盾，改善種糧農(nóng)民效益差、市場競爭力弱等問題，是農(nóng)業(yè)供給側結構性改革的重要任務，也是小麥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展不可回避的問題[2]。

2.2 假冒偽劣種子充斥市場，嚴重影響小麥種業(yè)市場健康發(fā)展小麥種子市場普遍存在假冒偽劣種子?！鞍灼ご鄙⒀b種子盛行，未審先推和套牌套號現(xiàn)象屢禁不止，大戶自留種較多也對種子市場沖擊較大，劣幣驅逐良幣，優(yōu)質的種子難以充分體現(xiàn)其內在價值，嚴重影響市場秩序[3]。江蘇金土地種業(yè)有限公司擁有獨家生產(chǎn)經(jīng)營權的揚麥23 新品種，自該品種推出以來，被多個假種子仿冒套牌，導致2021-2022 年度的市場占有率由60%下降到40%左右，損失巨大。另外，直銷模式占比不斷增加，調研發(fā)現(xiàn)如一些種子公司直銷模式占其種子總銷量的43.3%，但這種模式使得種子部門在監(jiān)督執(zhí)法上存在真空地帶，小麥種子未經(jīng)審核直接銷售，質量問題無從抓起。再者，種子代銷點的委托手續(xù)不規(guī)范、不齊全，未在委托范圍內從事代銷活動等經(jīng)營不規(guī)范行為屢見不鮮。各種仿冒新品種的“仿種子”層出不窮，不僅侵犯自主研發(fā)企業(yè)的知識產(chǎn)權和經(jīng)濟利益，也擾亂了小麥種業(yè)市場秩序，更挫傷了企業(yè)研發(fā)培育新品種的積極性，嚴重影響我國小麥種業(yè)的創(chuàng)新與健康發(fā)展。

2.3 小麥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不緊密，難以帶動全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展長期以來我國科研院所和大專院校一直是小麥品種創(chuàng)新的主力軍，種子企業(yè)主要負責品種的生產(chǎn)和銷售。大學、科研院所不了解生產(chǎn)需求，研發(fā)出的品種未綜合考慮市場的實際需求及對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻，導致品種選育與產(chǎn)業(yè)鏈下游的深加工需求銜接不緊密，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均呈割裂狀態(tài)。既不能滿足我國農(nóng)業(yè)供給側結構性改革要求，也不能帶動全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展[4-6]。據(jù)統(tǒng)計，2021 年我國小麥產(chǎn)量突破了1.3 億t，但同時進口優(yōu)質專用小麥超過977 萬t，小麥生產(chǎn)僅僅數(shù)量充足，而品種、質量、安全、營養(yǎng)、方便性不能契合消費者需要，整個小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。

2.4 小麥種業(yè)發(fā)展政策支持不夠，尚未形成市場導向的高效種業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新體系種業(yè)發(fā)展與科技創(chuàng)新需要政府研究配套相關的創(chuàng)新政策支持。過去由于對種業(yè)的戰(zhàn)略價值認識不足，缺乏有效的創(chuàng)新支持政策，“重成果、輕應用、重數(shù)量、輕質量”的科技評價考核機制，導致科研創(chuàng)新與種業(yè)應用脫節(jié)，研究方向與市場需求嚴重不匹配，尚未形成市場導向的高效種業(yè)企業(yè)科技創(chuàng)新體系[7]。再者，推動種業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系建設的政策沒有建立起來，種業(yè)上下游協(xié)作攻關較少，直接影響了育種效率和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平[8-10]。另外，賦予企業(yè)牽頭組織實施權責的項目比重偏低，企業(yè)難以按照產(chǎn)業(yè)需求對應用性育種項目自主決定攻關重點方向、資源整合方式與創(chuàng)新合作單位等，針對企業(yè)重大創(chuàng)新成果的“后補助”機制尚未建立。

對種企扶優(yōu)扶強力度不足。據(jù)調研，河南省小麥種子企業(yè)有1000 多家，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，多為國內大型種業(yè)企業(yè)的代理商，部分企業(yè)只引不育、只繁不育、只選不育，缺少全國性的育繁推一體化企業(yè)，缺乏具有影響力的領軍企業(yè)。因缺乏支持企業(yè)育種創(chuàng)新扶持政策，商業(yè)化育種起步較晚，80%的企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，研發(fā)投入少，品種單一，同質化嚴重，市場競爭力弱，市場占有率低。目前沒有明確的政策指引金融機構加大對現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)的支持力度，現(xiàn)代種業(yè)在金融供給與需求方面還存在諸多矛盾。

3 小麥種業(yè)發(fā)展未來展望與建議

為打好種業(yè)翻身仗，習近平總書記指出，要下決心把民族種業(yè)搞上去，抓緊培育具有自主知識產(chǎn)權的優(yōu)良品種，從源頭上保障國家糧食安全，為種業(yè)改革發(fā)展指明了方向。未來小麥種業(yè)發(fā)展趨勢和特點，一是雖然小麥育種資源仍聚集在科研院所，但隨著企業(yè)育種研發(fā)實力的不斷增強，種子企業(yè)將逐步成為種業(yè)科技創(chuàng)新的主體。二是以適應市場需求的品種研發(fā)成為主流，尤其是優(yōu)質專用、抗逆性強的品種將成為主要育種方向。三是小麥種子行業(yè)集中度不斷提升，小麥種子頭部企業(yè)將進一步擴大市場領先優(yōu)勢。四是隨著土地流轉以及規(guī)?；N植興起，小麥種子商品化率仍有一定的提升空間。五是優(yōu)質專用小麥的訂單農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，以品種為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈服務模式助推種業(yè)轉型升級。六是知識產(chǎn)權保護將持續(xù)加強，侵權套牌、“白皮袋”種子等違法違規(guī)現(xiàn)象將大幅減少，營造良性競爭的種業(yè)振興氛圍。同時預計2022-2023 年度我國小麥種子繁種面積及種子供應趨于平衡，種子價格同比2021-2022 年度將穩(wěn)中有降。為做強、做優(yōu)、做大小麥種業(yè)企業(yè)，建議重點從如下幾個方面著手。

3.1 以市場需求為導向，推動種業(yè)企業(yè)成為創(chuàng)新主體，培育重大品種品種創(chuàng)新要對接市場的需求、反饋。在當前農(nóng)業(yè)供給側結構性改革背景下，小麥品種類型需求更加多元化，特別是優(yōu)質、專用品種需求量大幅增加。只有實地調研小麥種植戶、下游加工企業(yè)及消費者等對新品種的具體需求，再根據(jù)市場信息反饋，確定育種目標與方向，才能選育出真正滿足市場需求的重大品種。為實現(xiàn)品種與市場需求的對接，一部分小麥創(chuàng)新資源、人才、資本，應向頭部小麥種業(yè)企業(yè)傾斜、聚集，讓企業(yè)承擔把品種做強做優(yōu)的任務，推動小麥優(yōu)勢企業(yè)成為創(chuàng)新主體。以加快培育一批優(yōu)質、高產(chǎn)、抗病的重大新品種，以及配套的綠色、高效、生態(tài)種植技術為目標，提升種質資源利用、品種選育及產(chǎn)業(yè)化效率，推動小麥種業(yè)高質量發(fā)展。

3.2 加強市場監(jiān)管力度，推進小麥種子市場健康發(fā)展，確保小麥生產(chǎn)用種安全高質量的種子是穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的基礎，是保障糧食安全、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵。進一步強化小麥種子市場監(jiān)督管理，規(guī)范種子市場經(jīng)營秩序，保障小麥生產(chǎn)用種安全。一是推廣的品種必須具有“一優(yōu)雙高雙強”特征，即優(yōu)質、高產(chǎn)高效、抗逆性強、適應性強；嚴格品種真實性的審查。二是加大監(jiān)督檢測和案件查辦力度，嚴厲打擊小麥品種套牌侵權、未審先推、制售假劣種子等違法行為，維護公平有序的現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展環(huán)境，保障農(nóng)業(yè)用種安全，維護種子生產(chǎn)經(jīng)營者、使用者合法權益，構建統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、監(jiān)管有力的現(xiàn)代種子市場體系。

3.3 大力發(fā)展優(yōu)質專用小麥訂單種植，全面推進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展優(yōu)質專用小麥訂單種植，是在準確定位市場需求的基礎上依照合同約定進行生產(chǎn)，并完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)銷的全過程。訂單農(nóng)業(yè)具有增加農(nóng)民收入、促進產(chǎn)業(yè)升級、提高市場化程度等戰(zhàn)略意義。發(fā)展優(yōu)質專用小麥訂單種植是主動適應市場消費需求、調整農(nóng)業(yè)供給側結構的現(xiàn)實選擇。把優(yōu)質專用新品種培育、技術創(chuàng)新與推廣、規(guī)模化和標準化生產(chǎn)、精深加工產(chǎn)品開發(fā)與特色品牌打造等全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，作為小麥產(chǎn)業(yè)提質增效的有效路徑，推動小麥由“高產(chǎn)為主”向“量質并重、提質增效”轉變。通過一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，大力發(fā)展優(yōu)質專用小麥訂單種植，就是從供給端發(fā)力，實現(xiàn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增值、農(nóng)民增收、企業(yè)增效、農(nóng)村增益的新格局。

3.4 加強小麥種業(yè)發(fā)展政策支持，培育小麥種業(yè)頭部企業(yè)，提高市場核心競爭力加強對小麥育種企業(yè)政策支持，合力打贏我國種業(yè)翻身仗。重點培育具有自主創(chuàng)新能力和核心競爭力的大型小麥種業(yè)企業(yè)，充分利用激勵企業(yè)技術創(chuàng)新的各類普惠性政策，鼓勵引導種業(yè)企業(yè)加大研發(fā)投入，扶持發(fā)展具有較強競爭力的小麥種業(yè)頭部企業(yè)，對推廣規(guī)模大、綜合效益好的小麥優(yōu)良品種育種企業(yè)給予財政資金支持或補助獎勵。因此，遴選創(chuàng)新能力強、發(fā)展?jié)摿Υ?、育繁推一體化的國家級小麥種業(yè)龍頭企業(yè)，支持產(chǎn)學研深度融合發(fā)展，促進技術、人才、資金等創(chuàng)新要素向小麥種業(yè)龍頭企業(yè)集聚，使之盡快成為我國種業(yè)創(chuàng)新的重要力量。