2022年中國智慧物流裝備分析及 2023年展望

文 /高 源

王繼祥

中國倉儲與配送協會 副會長

制造業是工業化發展的主體和國民經濟的支柱產業，其發展水平體現了一國綜合國力和經濟發展程度。第四次工業革命的到來為各國提供了發展及轉型的機遇，同時帶來了競爭力格局變化的挑戰，智能制造已成為各國競爭的重要領域。智能制造已成為中國由制造大國轉變為制造強國的關鍵所在，而智能制造的實現離不開智慧物流的重要支撐，并且對智慧物流提出高度智能化、全流程數字化、信息互聯互通、網絡化、高度柔性化等新要求。作為智慧物流的開拓性人物，中國倉儲與配送協會副會長、商務部特聘物流專家王繼祥先生對智慧物流的發展有著獨到見解，對于近年來智慧物流裝備的發展也進行了深入的分析。

《起重運輸機械》:智慧物流是實現智能制造的重要支撐，那么制造業的智能化的發展路徑是如何變革的？

王繼祥：目前全球制造業技術變革主線是智能化變革，在國際上叫做工業4.0。中國智能制造2025規劃提出了中國智能制造變革的技術路線，提出了中國智能制造的理論，中國智能制造的課題研究有近百名院士參與討論與課題調研，中國工程院院長周濟親自發布中國智能制造的理論，中國智能制造的理論提出了中國智能制造的發展路徑：數字化制造--數字化+網絡化制造--數字化+網絡化+智能化（新一代智能制造）這三個階段進行晉級變化。數字化制造是基數，是中國智能制造發展的基礎，所有的制造業向智能制造變革時首先要達到數字化制造，在數字化制造的基礎上推動的是數字化網絡化的制造。把數字進行連網，在數字化連網之后推動數字化網絡化智能發展制造，數字化網絡化智能發展制造被中國工程院稱為新一代智能制造，這是中國智能制造的智能升級的路徑，它的發展大約有三個維度，而在服務方面也有一個維度，這個維度是圍繞著產品升級、生產服務、價值鏈來推進的。包括了服務HCPS、生產HCPS、研發HCPS由這三個方面綜合起來推動產品生產服務和價值鏈。圍繞著這個維度使智能制造體系創新，同時圍繞著智能制造的體系中國智能制造按照智能單元、智能系統、智能SARS進行創新。德國制造業智能化變革路徑工業4.0的核心是信息物理系統（Cyber Physical Systems，CPS），Cyber中國翻譯成了信息，實際上它的翻譯是有很多含義，具有信息網絡計算和控制的含義。CPS應該是智能化的虛實融合的一個體系系統，虛的層面不僅有信息它還有控制、計算通訊等含義。這是德國工業4.0的基礎，一個網絡4大主題：智能生產、智能工廠、智能物流、智能服務。德國工業4.0有三項集成：縱向集成、橫向集成以及端到端的集成。德國工業4.0有八項計劃：標準化和參考架構的計劃、管理復雜系統計劃、工業寬帶的基礎、安全和保障的計劃。這是德國工業4.0的要點。整個全球的智能制造，我們說制造業最先進的國家就是中國、美國、德國、日本，主要的兩個技術進化的方向一個是中國新一代智能制造的理論一個是德國的工業4.0理論，這是變革的趨勢。

《起重運輸機械》：制造業變革是如何推動了智慧物流創新發展，分別在哪些方面體現的？

王繼祥：那么圍繞著智能制造的技術變革會推動一系列智慧物流的變革，這是關于制造業的變革就是它的技術變革，制造業還在面臨著組織的變革，就是供應鏈產業鏈的高效協同，體現在供應鏈的變革上。傳統的供應鏈重點在于鏈接，是把物流，信息流，資金流三流合一作為紐帶把制造業企業的核心企業的上下游通過紐帶鏈接成一個功能性的網鏈結構，我們把這個定義為傳統的供應鏈。而現在的供應鏈不僅僅是鏈接，現在變革的方向是供應鏈產業鏈物流鏈融合一體化，重點在于整個供應鏈的生態體系之間產生的高效協同體系，2017年國務院文件重新定義了供應鏈：供應鏈是以客戶需求為導向，以提高質量和效率為目標，以整合資源供應鏈現代智能創新為手段實現產品的設計、采購、生產、銷售、服務全過程的高效協同的組織形態。新的供應鏈的定義更重視全面的組織形態。傳統的供應鏈的定義和理念，是由核心企業和上下游組成的網鏈結構，國務院對供應鏈新的定義更強調的通過移動互聯網大數據計算等現代的數字化技術、網絡化技術、云計算技術等作為支撐平臺，在此平臺上讓我們整個核心企業可以把貨主、物運商、承運商、經銷商、銷售端和倉庫都鏈接起來形成一個高效協同平臺，這就是新的供應鏈的變革需求，簡單來說就是現代供應鏈由過去的僅僅是上下游企業的網鏈結構的鏈接向高效協同的組織形態進行變革，是制造業組織形式的變革。

同時制造業還有一個重要的變革：流程變革。過去制造業的流程以生產制造為核心，以采購與銷售為兩個基本點；現在的制造業大不相同，隨著互聯網+、物聯網、智慧物流、數字新商貿的高速發展，產業鏈、供應鏈、物流鏈出現全面融合，生產制造與消費者短鏈直連，讓制造業從過去以生產制造為核心向產品交付為核心轉變，產品交付前為前市場，交付后為后市場，全市場與后市場全鏈一體化形成產品的全壽命周期，智能制造帶來了制造業的流程變革。這讓制造業服務化成為新趨勢，“務聯網”（服務互聯網）推動后市場創新，按需定產與柔性制造成為新趨勢；智慧物流成為制造業重要支撐，物流服務能力成為底盤支撐。從客戶到供應商之間帶來了全新的變革。技術變革以智能制造為創新趨勢，一是流程的變革，由產品生產向產品的交付流程的轉化，供應鏈變革由過去的傳統上下游鏈接變成了上下游的融合產生高效協同，制造業就是三個變革、技術變革、流程變革、供應鏈組織形式變革。

《起重運輸機械》：那您剛剛所講的這三個重要的變革會給我們帶來哪些發展？對物流提出什么要求，會推動智慧物流發展的趨勢是什么？

王繼祥：展開來講制造業物流創新展單元化物流是物流數字化起點：要實現數字化，首先要單元化，數據感知首先是對單元貨物的感知，單元貨物編碼相當于數字世界身份證。單元標準化是提升物流效率的起點 ：紛繁復雜的‘物’整合成標準規范的單元，可以實現高效率的分、合、搬、運、存，像搭積木一樣實現倉儲，搬運，裝卸，堆碼，運輸便攜且高效。單元化物流推動制造業物流創新：將物流系統中的物品由發貨地整合為規格化、標準化的貨物單元，并且保持貨物最基本單元的狀態一直送達最終受貨點，貨物單元是物流各個環節的作業單元，這樣的物流就是單元化物流。物流基礎單元可以是集裝單元，也可以是包裝單元。單元化物流貫穿供應鏈全過程，發展路徑是標準化。集裝箱改變了世界，托盤讓物流現代化，單元化物流推動智慧物流創新等。

單元化物流是很好的發展趨勢，單元化物流要通過什么方式來確定單元尺寸規則來擺各種復雜的產品讓它規范化，涉及到物品的設計產品設計，帶來了制造業另一個創新發展：物流先行，在經濟發展、產業布局、空間規劃等方面要優先考慮物流要素，在物流作業中要有限運籌布局物流作業，帶動商流、信息流和資金流。新零售時代，B2C成為主流，大數據預測和智慧運籌在物流應用讓前置倉成為常態，智慧思維推動物流先行。制造業物流創新發展：共享物流創新模式。過去的物流因為線條、企業的割裂做不到共享。隨著現在物流、資金流、信息流融合，帶來上下游物流、產業鏈、供應鏈融合，帶來了物流資源信息共享，推動了制造業共享物流的新模式。比如托盤循環共用，整個制造業體系當中用到大量的物流箱，單元化的物流器具，可以在整個物流鏈條上進行共享共用，周轉箱循環共用以及共享云倉 叉車租賃 公共信息平臺 跨界共享。

制造業最重要的創新發展就是智能化的發展方向，從信息化到數智化的發展路徑。信息化：是指將現實物理存在的事物認為符號好 數據化 便于傳播與溝通，其中最主要的是通過數據化手段實現，往往靠人來完成，如人工錄入數據，人工傳遞信息等。數字化：數字化與信息化的重要區別是數據源頭非人工負責，二是自動化采集；最主要的數據采集手段是利用物聯網感知技術，實現感知（采集）-呈現-分析同時完成，這就是數字化的本質，也因此產生了大數據。大數據：數字化帶來海量數據，對海量數據存儲、運算與處理的技術就是大數據。大數據的計算、分析和運用都不是智能化，還是數字化，因為最后的依賴數據分析結果作出決策的還是人，至少大部分場景下還是人，而不是機器。智能化：大數據處理完通過自動化通過機器自動設定條件的判斷由機器來做決策的話這個叫做智能化，數字化與智能化的區別在于最終決策由誰來做，能夠實現狀態感知、實時分析、科學決策、精準執行的閉環，機器做決策并執行才實現了智能化。數智化：是通過數字化實現智能化，即數字智能化 智能數字化 數智融合最后實現智慧化。軟件定義物流是未來制造未來物流的重要理念，軟件是大變革時代的核心控制力，未來軟件會變成所有的基礎，可定義一切，可以把存儲空間、貨運空間進行模塊化，功能化，通過數字化賦能進行運籌調度，所有的貨物和所有的物流都可按照單元化的思路被分離，作為獨立的可以實現感知、分析、決策、執行的一個閉環智能硬件。未來智慧物流的主要方向即軟件定義物流。

《起重運輸機械》:我們了解到 2022年疫情的影響下中國智慧物流裝備發展面臨著怎樣的局勢，

王繼祥：2022年，中國處于對抗新冠疫情的第三年，形式依然嚴峻。使物流裝備企業在市場需求、生產與項目執行上受到了重大沖擊。其中長三角地區、京津冀及廣州等地區受到沖擊較為嚴重。政策上，國家推行穩經濟政策，貸款條件相對放松，對困難企業及中小型企業進行相應的補貼。保持適度寬松的經濟政策，以確保企業的資金供應鏈。2022年，中國正式開啟現代化新征程。黨的二十大報告提出，加快發展物聯網，建設高效順暢的流通體系，降低物流成本，極大推動行業技術發展。市場環境，2022年出現以下新變化：受疫情影響，眾多項目工程難以開展，對市場需求產生了很大的抑制性作用。中國物流技術裝備市場經過十余年高速發展，受疫情與其本身經濟發展周期等疊加因素影響，已進入后發展階段，市場需求增長速度將大幅度下降。2022年，我國物流行業發展低迷，增長速度低于往年，物流行業對基礎裝備的需求增長速度也隨之降低，其中，制造業中智能制造對物流技術裝備的需求仍保持著較高速的增長。有專家預測未來新能源產業鏈將有5倍增長空間，將實現10萬億級的大賽道，新能源領域對物流技術裝備的需求也將隨之呈現30%左右的增長。

《起重運輸機械》：在面臨市場需求的變化，智慧物流裝備各個方面的發展您能為我們簡要概括下嗎？

王繼祥：智慧物流如今已經成為與智慧供應鏈相互融合的新基礎設施，成為自動化技術與各類智能軟件技術集成應用的創新領域。智慧物流裝備是智慧物流基礎支撐，重點體現在智慧倉儲與智慧運輸、智慧配送等方面，主要包括智能存儲、分揀、打包、搬運、裝卸、配送、運輸、系統集成等類別。

2022年中國智慧物流裝備市場需求增長速度低于預期，總體保持9%左右的增長，2022年中國物流自動化市場整體規模將超過1700億。其中，智能倉儲市場增長不超過10%，增長速度低于專家預期，出現了一定幅度的下滑，增長速度降低到個位數以上。原有快遞分揀熱點領域，受疫情等因素影響，其增長速度也處于低速增長區間。技術發展趨勢：（1）2022年，物流的智能化水平越來越高，人工智能多模態的技術取得重大的進展，并在中國物流數字化發展中得到了重要的應用。京東運用物流數字化技術推動應急物流的管理、調度和發展，在應急物流的調度管理和應急配送上取得了重大進展，推動了應急物流的發展。美團等企業通過人工智能和運籌優化的數字化技術推動了即時配送和即時電商的發展，使即時配送和即時電商成為2022年的一大市場熱點。（2）中國的物流技術裝備行業針對市場需求，在物流自動化、智能化設備方面進行創新和技術迭代的提升，使作業效率得到了極大的提升，功能得到拓展。總體的技術性能在諸如智能制造與快遞電商領域已居于世界領先水平。（3）隨著中國智能制造與物流技術裝備行業的發展，也推動了中國物流自動化和智能設備的核心零部件的技術提升。部分國內核心零部件生產企業進步明顯，過去長期依靠外國進口的核心零部件技術取得了一定的突破。在政策及市場驅動下，我國新能源汽車在近兩年迅猛發展，僅2022年上半年，我國新能源汽車產銷量分別為266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長118.2%、115.0%，滲透率達21.6%，在新能源汽車發展熱情高漲下，新能源汽車電池裝機量也大幅擴張，2022年上半年裝機量為110.1GWh，同比增長109.8%。中國新能源領域的高速發展帶動了對物流技術裝備的需求，帶動了物流技術裝備項目的上馬。新能源領域成為我國物流技術裝備市場一大熱點。受疫情影響，“即時電商” 成為了新的需求熱點。“即時電商”，是指通過即時物流等履約能力，拓展和連接實體商戶、倉儲等本地零售供給，滿足消費者即時需求的新型零售業態。依托網絡和數字平臺，就近為消費者實現1小時乃至30分鐘內快速送達的零售模式。其也在一定程度上將推動物流技術的發展。

《起重運輸機械》：過去一年經歷了重重考驗步入2023年的開局，在接下來智慧物流技術裝備發展將會呈現怎樣的趨勢？

王繼祥：2023年中國將進入后疫情時代。是疫情影響，物流技術裝備行業發展仍將是較為困難的一年。2023年上半年將是疫情對中國物流裝備行業具有重大影響的時期。疫情對行業的沖擊將在三月份達到高峰。將會帶來員工的減少，用工的緊俏，對整個經濟發展的預期嚴重下降，消費需求萎縮，企業的投資意愿降低。隨著疫情的逐漸平穩，社會預計將于2023年中旬逐漸回歸正常。政策上，國家為了使經濟盡快恢復常態，國家將會出臺一系列的經濟促進措施，帶動企業的投資與市場對物流技術裝備的需求。經濟政策環境上將是較為樂觀的一年；中國物流技術裝備市場與2022年相比將增長9%～10左右，下半年市場需求將會超過上半年，下半年市場需求增長將超過兩位數。技術上，2023年，中國的數字化、智能化物流技術將成為世界上的創新大國。提升物流效率、提升智能化水平、探索新功能，技術發展上將呈現出快速的技術創新。

中國現如今作為世界上第一物流技術來源國，截止到2022年5月21號，中國的物流專利申請量現在已經占全球物流專利總申請量的76%，中國物流裝備技術還將繼續向智能化自動化發展。2023年，物流技術裝備在技術創新方面將逐漸接近天花板。創新難度愈發困難，難以在技術上取得突破性創新進展。例如叉車行業的無人叉車綜合性價比和效率仍然難以取代人工成為主流。各種無人化、導航技術創新速度將大幅度下降。物流技術裝備市場增速下降，物流技術裝備企業將會產生內卷。近十年來，物流技術裝備的高速發展，吸引了大量資本投入，物流技術裝備企業蜂擁而起，當各種技術裝備的供給能力大于市場需求時，市場將會淘汰一批沒有核心技術、供應鏈不懼核心競爭力的企業，尤其是熱門兒物流技術裝備領域，如智能分揀系統領域、機器人創新領域與無人倉等。隨著行業內卷的出現，一些先進的物流智能化設備企業開始進軍海外市場，其中東南亞是中國物流技術裝備出口一大市場熱點，歐洲等一些其他國家也都在相繼開拓。跨境電商發展也尤為迅速，也帶動了一些物流智能分揀的企業向海外發展。2023年，中國智能物流裝備出口量將出現快速增長，中國物流技術裝備出口的金額與2022年相比將達到20%以上的增長。中國物流裝備企業紛紛出海，在海外市場或將產生激烈甚至無序競爭，應盡量避免，以免為中國物流裝備企業帶來不好的國際形象并在其中損失相應利潤。