山東省水果產業發展分析報告

楊武杰，崔秀峰，周脈昆，李明麗，李國棟，于國合*

(1.山東省農業技術推廣中心，山東濟南 250000；2.陽谷縣農業技術推廣服務中心，山東聊城 252300)

山東省是水果生產和消費大省，隨著經濟社會的快速發展，水果產業的生產形勢、要素配置及其所處的國際、國內市場環境都發生了重大變化，科學研判山東省水果生產形勢、準確產業定位、充分發揮其在促進農村經濟發展、助力鄉村振興、滿足城鄉人民對美好生活向往中的作用，具有十分重要的現實意義。

1 山東省水果產業現狀

1.1 面積與產量情況

2021年，山東省水果產量1 913.92萬t，面積61.06萬hm2(915.83萬畝)，分別較上年增長84萬t、0.74萬hm2(11萬畝)，增長率分別為4.6%和1.23%，延續上年產量、面積雙增長的趨勢。主栽樹種中，除蘋果面積較上年減少0.33萬hm2(4.95萬畝)、柿子減產0.35萬t以外，其他主要樹種的面積、產量都較上年增加(表1)。

表1 2020—2021年山東省水果生產情況

1.2 區域分布

2020年和2021年，全省16市水果生產情況如表2。膠東半島及沂蒙山區為水果相對集中產區。2021年水果產量在100萬t以上的市有煙臺、臨沂、威海、淄博和濰坊，5市的產量占全省總產量的72%。其中煙臺市是傳統水果生產大市，2021年水果面積、產量分別占全省的29.4%和38.9%，平均每666.7 m2產量2 758.1 kg,位居各市之首。

1.3 主要果樹的發展情況

1.3.1 蘋果 ①面積產量。2021年全省蘋果面積24.33萬hm2(365萬畝)，產量977萬t，產量達歷史最高水平，而面積降到自1985年以來的最低點。面積和產量占全省水果總面積、總產量的39.9%和51.0%，占比都達到歷史最低點；占全國蘋果總面積、總產量的12.31%和21.26%，也是自2000年以來的最低點，平均666.7 m2產量2 678 kg，是全國平均單產的1.73倍，持續位居全國第一。發展過程呈面積占比下降，單產持續提高態。②分布。主要在煙臺、威海、淄博、臨沂、濰坊、青島等地，形成了膠東半島和沂蒙山區兩大蘋果優勢產區,產業規模占全省的85.43%；煙臺、威海、淄博、臨沂4市產量占全省的82.76%，其中煙臺市產量606.1萬t，占全省蘋果總產量的62%；威海市蘋果產量106.2萬t，占比10.87%(表3)。產量排名前10的縣(市、區)為棲霞、蓬萊、招遠、牟平、沂源、乳山、海陽、萊陽、沂水、文登。③品種。紅富士仍居主導地位，產量和面積都占到蘋果總產量、總面積的80%以上，其他有嘎拉、美國八號、華碩、新紅星、紅將軍、王林、威海金、國光，以及近年來推廣的魯麗、瑞雪、明月等。

表3 2021年山東省各市蘋果產量情況

1.3.2 桃 ①面積產量。2021年全省桃栽培面積14.07萬hm2(211萬畝)，產量449萬t，較上年分別增加0.46萬hm2(7萬畝)和27萬t，增長幅度分別為3.38%和6.42%；面積和產量都達到歷史最高點，分別占全省水果總面積、總產量的23.0%和23.5%，占比也達到歷史最高點；占全國桃總面積、總產量的14.82%和23.73%，位居全國第1位，平均666.7 m2產量2 127kg，居全國單產第2。發展過程呈規模擴大，占比上升態。②分布。集中在臨沂、濰坊、淄博、日照、濟南等地，形成了泰沂山區桃優勢產業帶。從2021年數據看，此5市的產量總和占到全省桃總產量的75.65%。臨沂市總產量超過225萬t，占全省桃總產量的50.13%，是全省最大的桃產區(表4)。其下轄的蒙陰縣桃面積超過4萬hm2(60萬畝)，是全國桃栽培面積最大的縣。全省產量排名前10的縣(市、區)為蒙陰、沂水、沂源、平邑、濟南市歷城區、費縣、臨朐、安丘、濟南市鋼城區、肥城。③品種。有上百個，通過設施栽培，基本實現了周年供應。如蒙陰縣域內2016至今監測到的桃品種數量和價格情況(表5，李守才，中國果業信息2022年第9期)。

表4 2021年山東省各市桃產量情況

1.3.3 梨 ①面積產量。2021年全省梨栽培面積3.75萬hm2，較上年增加0.10萬hm2，產量123萬t，較上年增加12萬t。占全國梨總面積、總產量的4.07%和6.53%，分別位居全國第11位和第6位，平均666.7 m2產量2 190 kg，居全國第1位。②分布。從2021年數據看，煙臺、濱州、青島、聊城、菏澤、濰坊6市梨的產業規模占到全省的78%(產量)和72.71%(面積)。其中煙臺市梨產量和面積分別占到全省梨總產量、總面積的31.31%和25.4%，是梨的最大產區。濱州市梨產量22.34萬t，占全省梨總產量的18.12%，是全省第2大梨集中產區(表6)。產業規模排名前10的縣(市、區)為陽信、龍口、萊陽、冠縣、萊西、單縣、昌邑、濟南市歷城區、海陽、菏澤市牡丹區。③主栽品種。有以鴨梨為代表的白梨，以巴梨為代表的西洋梨，以秋月梨、黃金梨、豐水梨等為代表的日韓梨，以及近年來國內自主育成的新梨7號、山農酥等。

表6 2021年山東省各市梨產量情況

1.3.4 葡萄 ①面積產量。2021年全省栽培面積3.62萬hm2(54.35萬畝)，較上年增加0.04萬hm2(0.65萬畝)，產量122.89萬t，較上年增加6.82萬t。占全國葡萄總面積、總產量的5.17%和8.19%，分別位居全國第7位和第3位，平均666.7 m2產量2 261 kg，位居全國第1位，是全國唯一單產超過2 000 kg的省。②分布。由2021年數據看，煙臺、青島、濟寧、臨沂、濰坊、淄博、菏澤、聊城等8市的葡萄產量超過100萬t，產量占全省葡萄總產量的87%，形成了膠東半島葡萄優勢區、魯中南鮮食葡萄優勢區。煙臺、青島兩市的葡萄產量、面積分別占到全省的47%和43%；煙臺葡萄產業規模占到全省的三成以上，也是主要的釀酒葡萄產區，主要分布在蓬萊、龍口、招遠、海陽、萊陽等市；青島的葡萄主產區包括平度、萊西及膠州，以平度栽培面積最大；魯中南葡萄產區包括臨沂、淄博、泰安為主的泰沂山區和濟寧、濟南、菏澤等黃河故道地區，以種植鮮食葡萄為主。產量排名前10的縣(市、區)分別是蓬萊、龍口、平度、沂源、萊西、沂水、臨朐、濟寧市任城區、萊州、煙臺市福山區。③主栽品種。鮮食品種種植規模占80%以上，主要有巨峰、玫瑰香、陽光玫瑰、澤香、紅地球、夏黑、藤稔等。釀酒葡萄面積0.53 hm2左右，品種主要是赤霞珠(約49.6%)、霞多麗(約9.6%)、美樂(約8.5%)等。

1.3.5 棗 ①產量。2021年全省棗產量60.80萬t，較上年(59.30萬t)增加1.5萬t。②分布。栽培集中在濱州、德州、棗莊、濰坊、濟南、泰安、臨沂等市，其中2021年濱州市棗產量41.3萬t，占全省的67.9%。基本形成了濱州、德州為主的魯西北小棗和冬棗產業帶，以茌平、鄒城、寧陽為主的圓鈴大棗和長紅棗產業帶。產量排名前10的縣(市、區)分別是濱州市沾化區、無棣縣、樂陵市、慶云、寧陽、昌邑、濱州市濱城區、棗莊市山亭區、鄒城市、費縣。③品種。有冬棗、小棗、圓鈴大棗、長紅棗等。

1.3.6 甜櫻桃 ①面積產量與分布。據業務部門統計，2020年全省甜櫻桃栽培面積9.27萬hm2(139萬畝)，產量72萬t。面積在1.13萬hm2(17萬畝)以上、產量超過11萬t的有煙臺、濰坊和泰安，三市的總面積、總產量分別占到全省總面積、總產量的53%和66%。產量最多的煙臺市年產23萬t左右，占全省總產量的32%以上；東營和濱州栽培規模最小。產量排名前10的縣(市、區)有棲霞、新泰、煙臺市福山區、沂源、牟平、臨朐、蓬萊、膠州、泰安市岱岳區、棗莊市山亭區。②主栽品種。有美早、布魯克斯、紅燈、先鋒、拉賓斯、黃蜜、早大果、雷尼、薩米脫等。

1.3.7 其他樹種 石榴，全省面積約0.3萬hm2，棗莊市嶧城區是最大的石榴集中產區。無花果，全省面積約0.33萬hm2，威海市為無花果的最大集中地區。桑葚，全省面積約0.3萬hm2，德州市夏津縣為最大的集中產區。

2 山東省水果產業的優勢

2.1 生產能力持續提高

山東省水果產業在波動中發展，面積起伏調整，產量持續增長。產業規模由改革開放初期的27.2萬hm2(408萬畝)，發展到1996年的96.2萬hm2(1443萬畝)，之后進入了10多年的調整時期，從2010年開始，規模逐步穩定。產量從1978年的153萬t，先后于1993年、2003年、2012年連續突破500萬t、1 000萬t和1 500萬t，基本上以每10年500萬t的速度增長；平均每666.7 m2產量由1978年的374 kg，先后于1995年、2004年、2012年和2020年連續突破500 kg、1 000 kg、1 500 kg和2 000 kg，2021年達到2 090 kg。

單位面積產量全國第一。2021年，山東省水果的栽植面積排在全國各省(市、自治區)的第8位(面積排在前7位的分別是廣西、陜西、廣東、新疆、四川、貴州和云南)，總產量居于第2位(居于第1位的是廣西)，但平均單產多年穩居全國第1；樹種上除桃位居第2以外，其余單產均居全國第1(表7)。

2.2 果品的市場競爭力較強

以蘋果為例，蘋果產量占全國蘋果總產量的比例基本穩定在1/4～1/5，常年出口量穩定在50～70萬t，占全國出口總量的50%以上，出口量和出口額穩居全國第1。2020年蘋果出口61.6萬t，出口額7.9億美元，分別占全國蘋果出口總量、出口額的58.2%和54.5%。

表7 2021年山東省主要水果在全國的位置

2.3 水果生產不斷向優勢區域集中

全省水果形成了以煙臺、威海為主的半島地區和沂蒙山區蘋果優勢產區，產業規模占全省的近8成；以臨沂、萊蕪、濰坊、泰安為中心的桃優勢產業帶，產業規模占全省的75%以上；梨則有7成以上集中分布于膠東半島、魯西北平原和魯中南三大梨主產區；以濱州、東營、德州為主的棗集中產區，占全省棗產量的80%以上；以煙臺、濰坊、泰安、棗莊、濟寧、日照、淄博7市為主的甜櫻桃集中產區，規模占全省的80%以上。其他特色水果，像無花果、石榴、獼猴桃等，區域化分布的趨勢明顯。

2.4 樹種品種結構不斷調整優化

山東省蘋果“一樹獨大”的局面逐步改變，其面積和產量占比由最高時的72.65%(1993年)、71.77%(2006年)，調減到目前的39.84%和51.06%；品種多元化趨勢明顯，紅富士的占比下降，威海金、王林、魯麗、瑞雪、秦脆等品種推廣速度加快，國內選育具有自主知識產權的優新品種不斷涌現；桃產量在水果總產量中的占比由2015年的16%增加到2021年的23.5%，黃桃、油桃、蟠桃、油蟠桃等品種增加到上百個，且國內選育具有自主知識產權的品種已經占到主流，早中晚熟品種的比例也隨市場變化不斷調整優化，據蒙陰縣數據，2016年早中晚熟桃品種的比例為29∶35.5∶35.5，2022年調整至41∶32∶27，呈早熟品種比例增加、中熟和晚熟品種比例減少的趨勢；櫻桃則由之前的“小雜果”，發展成為全省種植面積僅低于蘋果和桃的第三大栽培樹種。

2.5 現代栽培模式果園穩步發展

在現代農業生產發展資金(高效特色農業發展平臺)水果產業項目等的帶動下，全省現代栽培模式果園由2015年的1.67萬hm2，發展到目前的近4.67萬hm2，樹種由單一的蘋果延伸到桃、梨、甜櫻桃等多樹種，果園支撐系統、水肥一體化設施、行間生草、病蟲害綠色防控等先進技術措施得到進一步推廣應用，果園集約化、機械化和裝備化水平不斷提高。以省力、高效、便于機械化作業為核心的果園現代栽培理念在業界得到越來越廣泛的認可。

2.6 規模化果園初具規模

據不完全統計，2020年全省單體規模在3.33 hm2以上的規模化蘋果園數量達到999個，總種植規模達到2.23萬hm2，占全省蘋果園總面積的9.0%，單園平均規模達到20.93 hm2。其中66.67 hm2以上的蘋果園有66個，33.34～66.67 hm2的蘋果園有106個。

3 面臨的挑戰

3.1 生產的組織化程度低

一家一戶分散的、小規模生產經營方式仍占主導地位，其弊端，一是生產效率低，果農既要生產又要銷售、既要懂施肥又要懂植保、會修剪；二是生產的標準化程度低，產品質量參差不齊；三是新品種、新技術、果園機械等推廣應用難度大。

3.2 人才和勞動力缺乏

生產一線從業人員年齡和知識老化嚴重，大量以家庭為單位的小規模果園將面臨無人經營的局面。

3.3 栽培模式和基礎設施落后

80%的果園仍延用傳統栽培模式，大多數果樹處在丘陵灘地，立地條件差，水、電、路等基礎設施建設滯后，“靠天吃飯”的局面沒有從根本上得到改變。

3.4 生產裝備水平低

防雹、防鳥、防霜凍等設施缺乏，防災減災能力弱；果園機械化程度低，相當一部分果園還處在“肩挑人抬”的原始階段，勞動強度大，用工多。

3.5 成本上升，效益下降

以蘋果為例，據山東省農業農村廳抽樣調查，蘋果生產成本由2010年度的每666.7 m25 440元增至2021年的9 172元；雇工價格由2010年的每天60元增至目前的130～140元；2010—2012年，平均666.7 m2純收益在1萬元以上，之后基本逐年下降，最低的2016年和2017年降至5 000元以下(表8)。

表8 山東省蘋果每666.7m2生產成本和收益情況(2010—2021)

4 關于水果產業發展趨勢的幾點判斷

4.1 水果產業規模持續增長的趨勢將會變緩

以2020年9月10日《國務院辦公廳關于堅決制止耕地“非農化”行為的通知》和2020年11月4日《國務院辦公廳關于防止耕地“非糧化”穩定糧食生產的意見》兩個文件為標志，意味著中國果品產業規模持續擴張的趨勢將會得到有效控制，綜合各方面因素研判，山東省乃至全國范圍內的水果種植規模，將進入下行趨勢，也意味著果品市場的競爭激烈程度在一定時間內會有所緩和。

4.2 中國果品產業將繼續由東部向西北、西南部地區轉移

類似水果這種勞動密集型產業由經濟相對發達地區向經濟相對不發達地區轉移，這是經濟運行的規律。歐美等發達國家的果品產業規模逐年縮減，而印度、越南等經濟欠發達國家的規模則逐年增加；中國近40年來的表現也是如此，廣東之前是水果第一生產大省，這些年逐漸讓位于廣西、陜西等經濟欠發達省份。綜合研判，山東省的果品產業規模將呈下降的趨勢，在全國的比重將繼續減小。

4.3 發展模式和組織方式變革將持續加速

具體表現在以下三個方面：①規模化集約化的發展方式成為不可逆轉的方向。主要原因，一是城鎮化加速，農村勞動力持續減少；二是勞動力成本持續攀升，基于省工省力、適于機械化的發展方式成為必然選擇；三是中國工業化基本完成，果園規模化、集約化發展的外在條件進一步成熟。②一家一戶小規模的生產方式將在較長的一段時期內持續存在。主要原因，一是農民的基數高，果品生產仍然是支持眾多果品主產區農民就業的重要渠道；二是多年來持續堅持的果樹“上山下灘、不與糧棉爭地”的指導方針決定了很多山區果園短期內還不具備大規模集約化栽培的條件，如蒙陰縣、沂源縣、棲霞市等山多平地少的果品集中產區；三是一家一戶的小規模生產更具備生產精品果的條件，對于分散市場風險也有一定的作用。③規模化的生產方式和小規模的生產方式將以適當的方式逐步融合。規模化果園采取分戶管理的方式將更加高效、成本會更低、管理會更加精細；分散的一家一戶果園經過現代化改造以后，通過合作社、龍頭企業、批發市場等主體聯結起來，標準化、集約化程度將大大提高。

4.4 樹種品種多樣化的趨勢不可逆轉

人們追求個性化的消費趨勢越來越明顯，生產必須適應多樣化的市場需求才能產生效益；生物多樣性發展的要求也需要樹種品種的多樣化。這種趨勢的發展，意味著單個樹種、單個品種獨占江山的局面將得到改變。具體到山東省的情況，蘋果的占比、蘋果中紅富士的占比將會持續下降。

5 發展思路與對策

5.1 堅定做強水果產業的信心

水果在國民經濟生活中發揮著越來越重要的作用，突出表現在4個方面∶一是比較效益高。目前，全省水果666.7 m2均純收益約5 100元，顯著高于糧食和其他經濟作物；二是促進就業。全省水果及其相關產業容納的就業人口達到1 200萬人以上；三是保障食品供給安全。增加水果的消費，可以有效改善居民膳食結構，保障食品營養供給水平；四是美化環境。山東省水果園面積約占森林面積的22%，覆蓋近4%的國土面積，大多在丘陵、河灘、坡地，對涵養水源、保持水土、改善生態環境發揮著重要作用，是一、二、三產業融合發展的重要載體。經過幾代果樹人的共同努力，已經打下了良好的產業基礎，應堅定信心、決心，把山東省水果產業做得更強。

5.2 推動水果產業綠色可持續發展

綠色發展的核心，就是強調人與自然的和諧，強調產出與投入的平衡，強調發展的可持續，徹底摒棄以往單純依靠規模擴張和產量增加來提高效益的做法。進行科學規劃，保持種植規模的相對穩定；通過科技創新和要素優化,提高產品的質量效益和綠色發展水平；通過規模化、標準化、機械化生產，實現節本增效和現代化集約生產。

5.3 繼續推進新優品種的創制

響應促進黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略，培育適應鹽堿地栽培的水果品種以及其他功能性品種，擴展鹽堿地開發利用渠道。

5.4 持續優化樹種品種結構

不斷深化供給側結構性改革，重視地方特色優勢品種的發展；立足本地資源稟賦，通過建立特色小鎮等，拓展果業功能，促進創意農業、休閑農業、農文旅綜合體等新業態發展；根據不同的管理水平、投入水平、生產模式，針對不同的消費群體，進行差異化生產、精準化營銷。

5.5 推進現代栽培模式推廣和傳統果園的優化改造

集成推廣高產高效、資源節約、環境友好的技術模式，提高產業競爭力；推廣農害綠色防控、統防統治、配方施肥，果園生草，促進化肥農藥減量增效；有計劃地淘汰一部分老齡低產低效果園；繼續做好適齡郁閉果園的現代化改造。

5.6 提升水果生產的組織化程度

通過培訓、政策引導、資金扶持等措施，提升種植大戶、家庭農場、專業合作社等新型經營主體與現代果業相適應的發展理念，創新經營模式，提高其信息化技術水平及市場拓展能力；加快構建社會化服務體系，通過大力發展修剪、施肥、植保等環節的專業合作社和專業化服務組織，提高整個產業的組織化程度。

5.7 進一步提高山東果品的市場形象

加大公用品牌培育力度，著力培育市場影響大信譽好的企業品牌。要引導生產者樹立生態、綠色的發展理念，種(地)養(地)結合，著力提高產品的內在品質；經營者守信經營，精準營銷，維護好水果區域公用品牌，做強企業品牌。