輸送分揀市場：發展冷熱不均，企業加快海外布局

文/ 本刊記者 喜崇彬

過去一年，復雜的宏觀環境給我國輸送分揀市場帶來多重影響，如各細分領域熱度有所差異、自動分揀技術發展遭遇新考驗等。為此，業內相關廠家根據不同的行業需求和不同的應用場景積極創新，推出獨創的技術和解決方案，并紛紛將目光投向海外市場。

在2022年，新冠疫情仍影響著包括物流在內的眾多行業。其中，線上消費持續爆發，人工成本上升，都帶動物流自動化、無人化、智能化成為趨勢。輸送分揀裝備是物流整體系統中的核心組成部分之一，不僅僅技術層面仍在不斷發展，應用領域也有所拓展。在更多細分行業中，自動化輸送分揀解決方案應用日趨多樣。總而言之，在全新的市場變化和環境面前，輸送分揀技術和行業發展都面臨全新的機遇和挑戰。

一、市場環境變化分析

當前，我國經濟仍處于產業升級轉型時期，原材料、人工、資本等資源要素成本持續上升，邊際效益不斷減小，提升物流運行效率、降低物流成本已成為提高我國經濟效益的重要途徑之一。尤其是我國人口在時隔61年后再現負增長，拐點已然出現，人口總數必然走入長期下降的趨勢。從歐洲及日本的行業發展歷程中可以看出，老齡化和勞動人口的下降將促使機器替代人力，進而帶動自動化、工業機器人、人工智能的發展。

過去一年，新冠疫情仍是影響我國乃至全球經濟發展的重要外部因素之一，深刻影響和改變了物流裝備技術的應用和發展。疫情迫使消費者在線消費需求大增，刺激生鮮電商快速發展，并且新冠病毒很容易在低溫、潮濕的環境隱藏、滋生和傳播，給相關生鮮產品（主要是海鮮、肉類等）的生產制作、倉儲、流通環節的操作帶來新的要求，相關領域智能化、自動化、無人化的物流操作流程需求爆發，相應技術和解決方案不斷發展。因此，在生鮮物流、冷鏈物流領域，輸送分揀自動化、無人化的技術創新和應用達到較高水平。

另一方面，全球化退潮和某些國家在經濟領域推動與中國脫鉤，給全球經濟發展和供應鏈安全帶來挑戰。具體到物流裝備產業，一些高端核心部件和核心軟件系統仍然被歐美發達國家掌握。今后，我國物流裝備產業核心部件和軟件系統自主化是一個必然要進行的過程。此外，隨著5G和人工智能的火熱，原有物流系統的軟件升級發展是必然。由此可見，輸送分揀企業在研發上的投入和競爭必然加大。

二、細分市場有所變化

盡管物流技術和裝備應用的潛在市場巨大，前景看好，但是各個細分領域的熱度還是有所差異的。這就造成各家公司業務發展速度不同，投資投入方向有所轉變。

例如，煙草行業是較早應用現代物流技術和裝備的行業，在這個細分市場，昆船智能、今天國際、蘭劍智能等公司進入較早，占據較大的市場份額。中國煙草的經營非常穩定，有著充沛穩定的現金流，而且對自身物流系統的建設、改造、升級有著較長期的規劃，這都使得承接煙草行業項目的物流裝備企業能夠有相對穩定的業務和發展預期。但是另一方面，中國卷煙市場近五年的產量波動在±2%之間，所以成長空間也是有限的。

再看快遞和電商行業，是過往10年里成長最快的行業。隨著互聯網技術和電子商務的快速發展，該行業的物流系統從傳統以倉儲系統為中心轉變為以配送分揀系統為中心。輸送分揀裝備承擔了拆零揀選、輸送搬運、路徑分揀等多個關鍵工序，成為倉配中心的核心系統。電子商務、快遞物流行業產生了大量的高速輸送分揀裝備需求，只有高效的自動化輸送分揀系統才能滿足這些需求。以我國的電商發展為例，我國電子商務大發展直接帶動快遞包裹量快速增長，使得快遞和電商公司對轉運中心或物流中心建設進行持續投入，高速的輸送線、分揀機、裝卸機等在該領域有著非常好的適用場景。市場需求的爆發使得一批擁有輸送分揀技術和解決方案的公司快速發展起來，如德馬科技、中科微至、金峰科技等。但是自2021年以來，快遞和電商行業在現階段的物流項目趨于飽和，新開工項目和投入明顯降低。一些物流裝備公司在這個領域的業務占比過高，使得公司近兩年的業務發展和資本回報受到較大影響。但是也要看到，隨著電商農村下沉市場的發展和快遞城市末端網點自動化操作需求的升高，解決相關需求的設備—如直線窄帶自動分揀機，有望迎來銷售小熱潮，不少廠家推出相關設備和解決方案。

近兩年，新能源行業和智能制造是最新的市場熱點。以新能源行業為例，其細分領域又包含電池生產線（如鋰電）、儲能（如液流）等，據測算電池廠商每擴張1GWh產能的資本開支約為2億元，其中自動化物流環節投入大約占比為15%。隨著下游電動車和儲能需求的快速擴張，鋰電池廠商的產能擴張也進入加速周期，目前規劃到2025年全行業產能為3TWh（新增產能為2.37TWh），若按照每1GWh產能對應3000萬元自動化物流投入，20222025年，全行業自動化物流投入規模測算將達到690億元，市場前景廣闊。在智能制造領域，隨著人力成本上升、土地資源有限、經濟轉型升級，許多制造業企業也開始以物流端為切入點進行自動化轉型升級。“智能工廠”作為制造業自動化物流技術應用的重要模塊，為包括分揀設備系統在內的物流裝備企業提供更多市場機會。

因此，眾多物流裝備公司均加大了在相關領域業務拓展。2022年，德馬科技在新能源行業，為寧德時代、新能安等企業提供了物流系統支持，德馬智能化的新能源輸送裝備、數字化分揀裝備及核心零部件產品在快速迭代，通過加大智能驅動技術的研發投入，向市場推出了多款數字化DC電機及智能驅動控制器并落地應用，同時大功率的數字化DC驅動馬達及基于總線結構的驅動控制已經全方位進入新能源行業；在智能制造領域，德馬科技實施了全球先進機器視覺智能工廠的大華富陽數字化工廠項目、全球最大的廚房家電制造基地之一的愛仕達智能工廠項目、國內先進的智能化汽車回收拆解工廠等一系列智能化、數字化工廠項目。

據鋒馥公司披露，該公司近兩年先后為多家鋰電、新能源汽車等行業客戶（寶馬、億緯、中航、ATL、大眾等），提供高品質產品與領先的工廠解決方案。具體項目包括：無錫先導新能源設備寧德E+項目輸送系統、中航鋰電JSA5輸送系統，威光自動化新能源設備武漢中航項目、成都中航項目（2個）、中航鋰電WH一期。由于鋰電行業生產材料的敏感性，在存儲、輸送過程中，需要格外注意起火、靜電等安全隱患。鋒馥針對行業的需求，打造出一系列安全、可靠、高效的自動化輸送設備。

三、技術發展的挑戰與難點

德馬科技的智能物流解決方案賦能新能源產線

金峰在2022年LET廣州物流展上展示異形分揀機

經過數十年發展，自動化輸送分揀技術已經越來越成熟，涵蓋了可滿足快遞、電商、商超、醫藥、服裝、圖書、生鮮、制造等多行業、多領域的各型分揀系統與分揀產品，如翻板分揀機、交叉帶分揀機、直線窄帶分揀機、落袋分揀機、推盤分揀機、滑塊分揀機、擺輪分揀機、擺臂分揀機、模組帶分揀機、懸掛式分揀機、垳架分揀機、AGV分揀、機器人分揀與揀選等各類分揀產品與解決方案，其中交叉帶式分揀機更是隨著我國電商快遞的蓬勃發展而迅速成為目前應用最為廣泛的分揀產品。

談到2022年自動分揀技術發展過程中的挑戰與難點，德馬科技的專家從以下四個維度進行了總結：

1.跨行業多場景下的分揀技術痛點：如大包分揀、軟包分揀、異形件分揀、易碎品分揀、家居超大件分揀等，其中大包分揀則是在快遞分揀系統中遇到的新挑戰。同時自動化分揀系統在分揀的過程中，還有兩個難題，一是在現有效率的基礎上進一步提升而出現的超高分揀效率的要求；二是超多分揀格口的需求，這種情況在電商和快遞行業尤其明顯，在一些超多SKU的生鮮倉也逐步凸顯。

2.基于產品的多場景解決方案難點：自動分揀系統供應商的核心競爭力主要包括：數據分析能力、系統方案規劃能力、產品競爭力、技術集成能力、大型項目交付能力、系統軟件控制與調度管理能力等，需要自動分揀裝備廠商能夠進一步基于其實施過的項目所形成豐富的系統規劃細化經驗、完善的過程管理體系、強大的項目管理和實施能力，來確保項目按期高質量交付，同時基于產品的各種場景的深度解決方案與綜合技術集成能力也是目前國際一流物流裝備提供商們的核心競爭力所在。

3.疫情常態化帶來的分揀技術挑戰：如果單純從市場需求角度看，疫情對自動分揀技術的發展也起到一定促進作用，但也因新冠病毒容易在低溫、潮濕的環境隱藏、滋生和傳播，給相關生鮮的生產制作、倉儲、流通環節的操作帶來全新要求，相關領域物流操作智能化、自動化、無人化需求爆發。因此，生鮮、冷鏈領域的無人化自動分揀技術的發展前景廣闊，但如何充分實現少人化甚至無人化、潔凈化、可消殺等，則是當前技術發展面臨的新挑戰與新難點。同時，無接觸經濟、智慧工廠在疫情后也將迎來發展和建設高峰，使得智能物流裝備提供與服務商將會在這個新的市場機會中面臨更大挑戰并發揮更大作用。

4.逆全球化局勢下的核心技術自研新挑戰：世界大國博弈與地緣政治的突發性、不確定性給全球化帶來新挑戰，尤其是美國的主動去全球化，給全球經濟發展蒙上陰影。具體到物流裝備產業，一些高端核心部件，如各類控制器、傳感器、芯片和核心軟件系統仍然被歐美發達國家掌握，自2021年以來持續受打擊和制裁以來，相關產業受波及較大，今后我國物流裝備產業核心部件和軟件系統自主化仍然是一個必然要加快推進的過程，在實現自主化的過程中則也必然面臨缺貨、斷供的嚴峻挑戰。

四、技術創新愈發受重視

總的來說，自動化輸送分揀系統技術發展已經比較成熟，但是業內相關廠家根據不同的行業需求和不同的應用場景，在底層技術或周邊技術等細節方面仍然有不斷的創新，為客戶提供了很多獨創的技術和解決方案。

金峰公司在快遞行業深耕多年，逐步打造針對物流分揀領域的全品類產品及解決方案，以技術引領與競爭對手形成區隔優勢。金峰的NC交叉帶分揀機系統在升級交叉帶技術后，該系統能夠提高分揀貨物的種類，可以解決快遞行業95%以上的小件包裹，進一步減少物流場地的人力成本。在技術創新方面，金峰不僅做符合當下場景的自動化設備，也在放眼未來市場，積極儲備未來需要的新技術、新產品。近兩三年，快遞裝備行業進入調整期，多數分撥中心場內只進行了部分自動化，未來可以實行全流程自動化，甚至改變現有模式，取消二次分揀，在技術上逐漸實現無人化以及IoT互聯網遠程監控。金峰會持續進行技術儲備，包括視覺機器人、紅外通訊、無接觸供電系統，以及設備自我發電技術等。

鋒馥集團的輸送分揀解決方案進一步拓展

鋒馥集團在2022年推出萬件單件分離系統。相對比傳統快遞分揀模式，新型倉庫對于包裹處理能力、場地有效利用率、設備的自動化程度、整體物流成本都提出新要求。目前物流分揀中心的分揀效率已成功突破10000件/小時，而市場上沒有效率相匹配的單件分離系統。鋒馥與上海復旦微電子集團股份有限公司聯合研發并推出了針對中小件包裹的10000件/小時的自動化分揀解決方案前端—萬件單件分離系統。萬件高效單件分離系統是一套基于3D相機與深度學習技術的包裹單件分離處理設備，對包裹進行精準識別和定位，通過高效的控制算法，對模組帶進行規劃，實現不同體積、不同類型包裹按照指定間距分離。在這一年，鋒馥集團還推出了流水線末端量體裁高封箱機、Skyfall懸掛鏈分揀機、Denisort 翻板分揀機等。這些新技術和設備推出，使得鋒馥的輸送分揀解決方案有了更寬泛的適用性，市場潛力進一步拓展。

另據浙江中軸公司披露，2022年該公司加大研發力度，取得實用新型及發明專利共計20余項，包括應用于箱式線分揀場景的超薄頂升移載機、高速扭輪分揀機、重型頂升旋轉輸送機；應用于托盤分揀場景的環形穿梭車、雙層RGV智能搬運設備和應用于新能源智能制造場景的有縱向伸叉拆碼盤機、多層超高輸送線、全自動消防水箱、旋轉橫移小車等。如縱向伸叉拆碼盤機采用多段式頂升，適配多重高度的托盤，通過旋轉式撥叉的方式，實現托盤完成十字運輸，在對托盤方向有要求的場景中被廣泛應用。

五、拓展市場，多家國內企業加快海外布局

隨著中國物流設備企業技術水平提升和整體實力增強，越來越多的企業更有能力也更有信心加快海外市場的布局。如德馬集團，基于全球化戰略的引導下，積極部署全球制造網絡，目前已形成“國內中央工廠+全球區域工廠+本地合作組裝工廠”的創新布局，在澳大利亞、羅馬尼亞設有全資的區域工廠，在美國、馬來西亞等地與當地合作商建立了本地合作組裝工廠，充分利用國內制造基地的研發能力和規模化生產優勢，輻射海外區域組裝工廠，提高產品工藝水平，加快推進產品在當地的組裝和調試，以“本地服務本地”的策略來快速響應客戶需求。為海外客戶進一步提供智能物流系統解決方案，并成功實施了韓國最大的在線零售商Coupang、東南亞最大的電商之一Shopee、俄羅斯最大的電商OZON等企業的智能物流系統項目，以及全球知名電商亞馬遜在日本及印度的物流配送中心項目，西班牙、德國和美國的跨境電商智能物流項目、巴西的本地郵政快遞項目等等具有全球和區域影響力的標桿項目。

金峰集團針對海外市場，分別在日本、新加坡設立子公司，并在東南亞的越南、泰國等地設立辦事處，以便更好地履行其服務全球的企業愿景。2021年，金峰為越南郵政提供了第一套交叉帶分揀機系統解決方案，將越南郵政從之前傳統人工分揀升級為自動化分揀，通過領先的技術水平與高穩定性產品綜合提升其作業效率，最終收獲越南郵政的高度認可。在海外市場，金峰除了通過團標的方式構建影響力之外，還會積極尋找當地名聲與實力兼備的優質伙伴，共同開展合作項目。

總之，2022是變化轉折的一年，疫情防控政策的變化，人口總數的轉向，都給各個行業的未來發展帶來新的挑戰和機遇。隨著智能化技術進一步促進物流輸送分揀技術向智能化發展，隨著國家競爭帶來的產業技術自主化要求提升，多重因素共同影響著我國輸送分揀行業的走向。具體發展和變化如何，讓我們拭目以待。

多重因素共同影響著我國輸送分揀行業的走向