中國服務外包發(fā)展重點領域及展望

我國服務外包發(fā)展的重點領域有信息技術服務外包、制造業(yè)服務外包、生物醫(yī)藥研發(fā)合同外包、金融服務外包、設計服務外包。在2021年，這五大服務外包細分領域發(fā)展各有特點，未來發(fā)展空間仍然巨大。

信息技術服務外包

1.發(fā)展環(huán)境

（1）數(shù)字經(jīng)濟不斷做優(yōu)做強

新一代信息技術加速創(chuàng)新，日益融入經(jīng)濟社會發(fā)展各領域全過程，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。黨中央、國務院高度重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，實施網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略和國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，拓展網(wǎng)絡經(jīng)濟空間，支持基于互聯(lián)網(wǎng)的各類創(chuàng)新，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合，建設數(shù)字中國、智慧社會，推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到45.5萬億元，同比名義增長16.2%，占GDP比重達39.8%。

（2）數(shù)字基礎設施加快建設

數(shù)字基礎設施是推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展行穩(wěn)致遠的重要抓手之一，以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G為代表的數(shù)字設施建設成為推動經(jīng)濟發(fā)展的重要因素。近年來，中國數(shù)字基礎設施建設取得顯著成效。固定寬帶從百兆提升到千兆，光網(wǎng)城市全面建成，移動通信技術從4G演進到5G，實現(xiàn)網(wǎng)絡、產(chǎn)業(yè)、應用全球領先優(yōu)勢。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，千兆光網(wǎng)具備覆蓋3億戶家庭的能力，累計建成開通5G基站達到142.5萬個，成為全球首個基于獨立組網(wǎng)模式規(guī)模建設5G網(wǎng)絡的國家，全國51.2萬個行政村全面實現(xiàn)“村村通寬帶”，算力規(guī)模全球第二。

（3）數(shù)據(jù)要素市場加快培育

數(shù)據(jù)作為重要的生產(chǎn)要素正在重塑數(shù)字經(jīng)濟時代的架構，《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（工信部規(guī)〔2021〕179號）提出，要加快培育數(shù)據(jù)要素市場，建立數(shù)據(jù)要素價值體系。中國正逐步建立數(shù)據(jù)資源產(chǎn)權、交易流通、數(shù)據(jù)安全等基礎制度和標準規(guī)范，制定數(shù)據(jù)要素價值評估框架和評估指南，促進數(shù)據(jù)要素價值釋放。2021年11月，上海數(shù)據(jù)交易所成立，旨在推動數(shù)據(jù)要素流通、釋放數(shù)字紅利、促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，同時引導多元主體加大數(shù)據(jù)供給，培育發(fā)展“數(shù)商”新業(yè)態(tài)。

（4）軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟成為經(jīng)濟增長新引擎，軟件和信息技術服務業(yè)迎來重要發(fā)展機遇。近年來，中國軟件和信息技術服務業(yè)產(chǎn)業(yè)快速增長，技術水平顯著提升，盈利能力穩(wěn)步提高，從業(yè)人員規(guī)模不斷擴大。根據(jù)《2021年全國軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計公報》，2021年全國軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計完成軟件業(yè)務收入94994億元，同比增長17.7%。軟件業(yè)利潤總額11875億元，同比增長7.6%；從業(yè)人員平均人數(shù)809萬人，同比增長7.4%。

2.總體情況

（1）信息技術外包加速增長

2021年，工業(yè)和信息化部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（工信部規(guī)〔2021〕180號），圍繞軟件產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)基礎、創(chuàng)新能力、需求牽引、產(chǎn)業(yè)生態(tài)五個方面，提出“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)主要任務。2021年，中國企業(yè)承接信息技術外包1008.4億美元，同比增長26.0%。其中，離岸信息技術外包550.3億美元，同比增長18.7%；在岸信息技術外包458.1億美元，同比增長35.9%。

（2）新一代信息技術外包增長加快

2021年，承接信息技術研發(fā)服務外包執(zhí)行額797.6億美元，同比增長26.5%，占信息技術外包執(zhí)行額的79.1%，較上年提高0.3個百分點。承接信息技術運營和維護服務外包執(zhí)行額191.5億美元，同比增長22.9%，占信息技術外包執(zhí)行額的19.0%，較上年下降0.5個百分點。承接新一代信息技術開發(fā)應用服務外包執(zhí)行額18.9億美元，同比增長39.8%，占信息技術外包執(zhí)行額的1.9%，較上年提高0.2個百分點。

（3）信息技術解決方案服務和人工智能服務成倍增長

信息技術外包企業(yè)加快向價值鏈高端延伸，信息技術解決方案服務快速增長。2021年，承接信息技術解決方案服務外包執(zhí)行額88.0億美元，同比增長294.0%。其中，離岸信息技術解決方案服務外包執(zhí)行額13.5億美元，同比增長47.7%。人工智能創(chuàng)新發(fā)展和融合應用取得積極進展。工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超4000億元，企業(yè)數(shù)量超過3000家，智能終端、機器人等標志性產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷增強。2021年，承接人工智能服務外包執(zhí)行額8.3億美元，同比增長106.1%。其中，離岸人工智能服務外包執(zhí)行額5.2億美元，同比增長104.2%。

（4）東部地區(qū)占比提高，西部和東北地區(qū)增速超過30%

2021年，東部地區(qū)承接信息技術外包執(zhí)行額829.9億美元，同比增長26.6%，占全國的82.3%，較上年提高0.4個百分點。中部地區(qū)承接信息技術外包執(zhí)行額94.0億美元，同比增長16.7%，占全國的9.3%，較上年下降0.7個百分點。西部地區(qū)承接信息技術外包執(zhí)行額53.1億美元，同比增長34.0%，占全國的5.3%，較上年提高0.2個百分點。東北地區(qū)承接信息技術外包執(zhí)行額31.4億美元，同比增長30.1%，占全國的3.1%，較上年提高0.2個百分點。

3.展望

（1）企業(yè)數(shù)字化轉型將推動信息技術服務外包持續(xù)保持快速增長

全球新冠肺炎疫情大流行加速了企業(yè)數(shù)字化進程，信息技術服務外包迎來重要發(fā)展機遇。國際數(shù)據(jù)公司（IDC）數(shù)據(jù)顯示，2021年是20多年來全球IT支出首次出現(xiàn)兩位數(shù)增長的年份。IDC預測，2022年底，無論是全球還是中國，數(shù)字化驅動的經(jīng)濟占比都將達到50%；到2023年，全球數(shù)字化轉型支出占總體IT支出的比例將達到52%。中國企業(yè)數(shù)字化轉型也將步入加速期。賽迪預測，2019-2023年數(shù)字化轉型支出年均增速達16.7%，2023年中國數(shù)字化轉型支出將達5.2萬億元。

（2）新技術拓展信息技術服務外包發(fā)展空間

云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術快速迭代，加速向產(chǎn)業(yè)滲透，新一代信息技術開發(fā)應用服務占信息技術服務外包的比重將穩(wěn)步提升。高德納預測，到2023年，全球終端用戶在公有云服務上的支出預計將達到6000億美元。中國終端用戶向云上遷移的趨勢與海外市場保持一致，均處于快速增長期。市場洞察（CustomMarketInsights）預測，2021年全球區(qū)塊鏈技術市場規(guī)模和份額收入的需求分析價值約為48億美元，預計2030將達到690億美元左右，年均增長34.5%。

（3）更高水平開放促進離岸信息技術服務外包發(fā)展

2022年1月，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）對已核準的10個國家正式生效。東盟國家擁有超7億的龐大消費人口，擁有世界上最活躍的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶群體，信息和通信技術（ICT）產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時期，信息技術服務外包在東盟市場有巨大的機遇。“一帶一路”沿線國家之間的數(shù)字鴻溝較大，“數(shù)字絲綢之路”建設深入推進過程中，在信息通信基礎設施建設和信息技術服務外包等領域存在較大發(fā)展空間。中國申請加入《數(shù)字經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（DEPA），對標高標準數(shù)字貿易規(guī)則，為中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供更加開放的制度環(huán)境，擴大數(shù)字經(jīng)濟合作“朋友圈”。

制造業(yè)服務外包

1.發(fā)展環(huán)境

（1）工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定向好

2021年，中國工業(yè)經(jīng)濟克服新冠肺炎疫情多點散發(fā)、生產(chǎn)要素供給趨緊、大宗商品價格持續(xù)高位等不利因素，保持恢復性增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局及工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2021年全部工業(yè)增加值37.3萬億元，同比增長9.6%。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%，增速達到疫情之前水平；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤8.7萬億元，同比增長34.3%。在41個工業(yè)大類行業(yè)中，有 39個保持增長，15個行業(yè)增速超過兩位數(shù)。其中，高技術制造業(yè)增加值同比增長18.2%，工業(yè)機器人、集成電路等新興產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快，規(guī)模以上工業(yè)機器人同比增長30.8%，3D打印裝備同比增長27.7%，新能源汽車產(chǎn)銷量均超過350萬輛，同比增長1.6倍。企業(yè)創(chuàng)新競爭力不斷提升，全國研究和試驗發(fā)展（RD）經(jīng)費支出總量達2.8萬億元，同比增長14.6%，連續(xù)六年保持兩位數(shù)增長，規(guī)模穩(wěn)居世界第二，投入強度（RD經(jīng)費占GDP比重）達2.4%，接近OECD主要國家水平。

（2）智能制造頂層設計不斷完善

制造業(yè)信息技術外包是發(fā)展智能制造的重要支撐，國家大力推動智能制造發(fā)展，為制造業(yè)信息技術外包創(chuàng)造了良好的環(huán)境。2021年，工業(yè)和信息化部等部門先后印發(fā)《國家智能制造標準體系建設指南（2021版）》（工信部聯(lián)科〔2021〕187號，以下簡稱新版《指南》）《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》（工信部聯(lián)規(guī)〔2021〕207號）》等文件，對中國智能制造發(fā)展作了全面部署，為智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護航。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡化，將建成500個以上引領行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠；智能制造裝備和工業(yè)軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%，培育150家以上專業(yè)水平高、服務能力強的智能制造系統(tǒng)解決方案供應商；構建適應智能制造發(fā)展的標準體系和網(wǎng)絡基礎設施，完成200項以上國家、行業(yè)標準的制修訂，建成120個以上具有行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。新版《指南》主要圍繞促進產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，體現(xiàn)數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等內容，加強數(shù)字孿生、5G、區(qū)塊鏈等新技術的融合應用，指導細分行業(yè)開展智能制造行業(yè)應用標準研制和標準體系建設，滿足未來3年中國智能制造發(fā)展需要。

（3）“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”行業(yè)應用漸次推廣

市場主體加大對生產(chǎn)網(wǎng)絡化、智能化投資，加快利用“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”對生產(chǎn)、管理、運營、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈條進行數(shù)字化改造。2019年，工業(yè)和信息化部出臺《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進方案》（工信廳信管〔2019〕78號），提出打造5個產(chǎn)業(yè)公共服務平臺，加快內網(wǎng)建設改造覆蓋10個重點行業(yè)，提煉形成至少20大典型應用場景。2020年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項小組出臺《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程（2021-2023）》（工信部信管〔2020〕197號），要求持續(xù)推進“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用，針對重點行業(yè)培育30個左右典型應用場景。2021年，工業(yè)和信息化部發(fā)布兩批“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”典型應用場景和重點行業(yè)實踐，涉及20大典型應用場景和10大重點行業(yè)。截至2021年底，中國培育較大型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺已經(jīng)超過了150家，平臺服務的工業(yè)企業(yè)超過了160萬家，為數(shù)字化轉型提供了有力支撐。

2.總體情況

（1）制造業(yè)服務外包連續(xù)三年保持兩位數(shù)增長

在減稅降費、保供穩(wěn)價等措施的強有力推進下，2021年工業(yè)經(jīng)濟復蘇，企業(yè)效益穩(wěn)步增長，制造業(yè)服務外包保持較快增長。根據(jù)中國服務外包研究中心口徑，2021年中國企業(yè)承接制造業(yè)服務外包合同額796.7億美元，同比增長37.9%，占服務外包合同額的24.7%；執(zhí)行額573.7億美元，同比增長33.5%，比整體服務外包執(zhí)行額增速高4.3個百分點，占比25.3%，比上年提高0.8個百分點。其中，離岸合同簽約額531.9億美元，同比增長18.1%，占離岸服務外包合同額的31.0%；執(zhí)行額422.8億美元，同比增長25.2%，比離岸服務外包執(zhí)行額增速高2.0個百分點，占離岸服務外包執(zhí)行額的32.4%，比上年提高0.5個百分點。

（2）東部地區(qū)制造業(yè)服務外包增長較快

東部地區(qū)是制造業(yè)服務外包最大聚集地，2021年承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額492.2億美元，同比增長36.4%，占全國制造業(yè)服務外包執(zhí)行額的85.8%，比上年提高1.8個百分點。其中，山東省承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額144.9億美元，同比增長90.4%，對東部地區(qū)增長的貢獻率達52.4%。西部地區(qū)企業(yè)承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額40.9億美元，同比增長26.6%，占全國制造業(yè)服務外包執(zhí)行額的7.1%。其中，廣西壯族自治區(qū)承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額同比增長4.8倍。中部地區(qū)企業(yè)承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額32.4億美元，同比增長27.4%，占全國制造業(yè)服務外包執(zhí)行額的5.7%。其中，河南省承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額同比增長92.8%，湖南省承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額同比增長41.7%。東北地區(qū)承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額8.1億美元，下降26.7%。其中，吉林省承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額同比增長77.8%，黑龍江省承接制造業(yè)服務外包執(zhí)行額同比下降50.6%。

3.主要領域

（1）制造業(yè)研發(fā)設計外包大幅增長

為進一步激勵企業(yè)加大研發(fā)投入，2021年，財政部、國家稅務總局發(fā)布《關于進一步完善研發(fā)費用稅前加計扣除政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年第13號），將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除比例由75%提高到100%。制造業(yè)研發(fā)投入增長推動制造業(yè)研發(fā)設計外包快速增長。2021年，制造業(yè)知識流程外包執(zhí)行額354.3億美元，同比增長44.1%，占制造業(yè)服務外包執(zhí)行額比例達61.8%。其中，工業(yè)設計外包是制造業(yè)知識流程外包最大領域，執(zhí)行額217.6億美元，同比增長58.2%，占制造業(yè)知識流程外包執(zhí)行額的61.4%；研發(fā)服務外包執(zhí)行額67.9億美元，同比增長20.5%，占制造業(yè)知識流程外包執(zhí)行額的19.2%。

（2）制造業(yè)業(yè)務流程外包增長近四成

中國加快推動現(xiàn)代服務業(yè)與先進制造業(yè)深度融合，各地出臺相應配套支持政策，強化現(xiàn)代服務業(yè)賦能作用，推動現(xiàn)代服務業(yè)與先進制造業(yè)耦合共生、協(xié)同發(fā)展。制造業(yè)業(yè)務流程外包快速增長。2021年，制造業(yè)業(yè)務流程外包執(zhí)行額88.8億美元，同比增長38.1%，占制造業(yè)服務外包執(zhí)行額比例為15.5%。其中，制造業(yè)供應鏈服務外包執(zhí)行額16.8億美元，同比增長20.8%；制造業(yè)采購服務外包執(zhí)行額9.7億美元，同比增長80.3%；人力資源管理服務外包執(zhí)行額6.5億美元，同比增長95.5%。

（3）制造業(yè)信息技術外包保持平穩(wěn)較快增長

2021年政府工作報告提出，加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢。在有關部門的大力推動下，中國制造業(yè)數(shù)字化轉型呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。2021年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)關鍵工序數(shù)控化率達到55.3%，數(shù)字化研發(fā)工具的普及率達到74.7%。數(shù)字化轉型推動制造業(yè)信息技術外包平穩(wěn)較快增長。2021年，制造業(yè)信息技術外包執(zhí)行額130.6億美元，同比增長9.3%，占制造業(yè)服務外包執(zhí)行額的比例為22.8%。其中，集成電路和電子電路設計服務外包48.9億美元，同比增長17.1%；軟件研發(fā)服務外包52.0億美元，同比增長13.8%。

4.趨勢展望

（1）制造業(yè)數(shù)字化轉型進入加速期

《“十四五”服務貿易發(fā)展規(guī)劃》提出，加快服務外包與制造業(yè)融合發(fā)展，加速制造業(yè)服務化進程，推動制造業(yè)數(shù)字化轉型，利用5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術發(fā)展數(shù)字制造外包。大數(shù)據(jù)、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)、孿生數(shù)字等新技術的推廣，推動信息技術（IT）與運營技術（OT）不斷融合，共同促進制造業(yè)數(shù)字化轉型，加快制造業(yè)服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)字化轉型助力制造業(yè)企業(yè)克服新冠疫情對生產(chǎn)造成的沖擊，降低成本、優(yōu)化產(chǎn)出、減少能耗、提升體驗，全面提升企業(yè)競爭實力。后疫情時代，面對數(shù)字化轉型的潮流大勢，利用新技術新應用補鏈強鏈，釋放數(shù)字經(jīng)濟對實體經(jīng)濟發(fā)展的疊加和倍增相應，是傳統(tǒng)制造企業(yè)面臨的“必修課”，全球制造業(yè)數(shù)字化轉型進程加快，制造業(yè)服務外包進入發(fā)展新藍海。

（2）制造業(yè)綠色化轉型對制造業(yè)服務外包提出新要求

實現(xiàn)碳達峰、碳中和，是以習近平同志為核心的黨中央統(tǒng)籌國內國際兩個大局作出的重大戰(zhàn)略決策，是著力解決資源環(huán)境約束突出問題、實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展的必然選擇，是構建人類命運共同體的莊嚴承諾。“雙碳”目標的完成是一項復雜的系統(tǒng)性工程，需要不同產(chǎn)業(yè)共同發(fā)力。打造良好的綠色低碳產(chǎn)業(yè)生態(tài)，制造業(yè)綠色化轉型是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要領域。一方面，新能源、碳捕獲和封存、儲能等新興技術亟待攻關，服務外包要在低碳技術研發(fā)上發(fā)揮重要功能；另一方面，水泥、鋼材、玻璃等高耗能產(chǎn)業(yè)亟待升級，服務外包要全過程參與對高耗能產(chǎn)業(yè)改造，切實降低能耗指標。

（3）新國貨品牌崛起催生制造業(yè)設計、咨詢等發(fā)包需求

伴隨著居民收入水平提高、文化認同感增強以及新一代消費者群體的崛起，大批新國貨品牌憑借高品質、高科技、個性化等特點嶄露頭角，成為近年來消費市場亮點之一。新國貨品牌借助直播電商等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，品牌競爭力得到全面提升，廣泛參與到國際化競爭中。畢馬威發(fā)布的《新消費時代引領國貨崛起》指出，品類、產(chǎn)業(yè)、技術、渠道、物流等五大方面升級是新國貨崛起的重要體現(xiàn)，未來技術創(chuàng)新將持續(xù)賦能新國貨升級，新國貨品牌“出海”步伐將持續(xù)加快。新國貨品牌崛起為中國制造業(yè)從貼牌到創(chuàng)牌提供重大機遇，制造企業(yè)更加注重品牌價值、科技元素及文化屬性，催生對制造業(yè)品牌設計、供應鏈管理、咨詢等發(fā)包需求。

生物醫(yī)藥研發(fā)合同外包

1.發(fā)展環(huán)境

（1）創(chuàng)新藥和生物藥保持強勁增長

弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年全球醫(yī)藥市場規(guī)模達1.4萬億美元，同比增長7.3%。其中，創(chuàng)新藥市場規(guī)模為9616億美元，同比增長8.0%；生物藥市場規(guī)模為3366億美元，同比增長13.1%。弗若斯特沙利文預計，2021—2025年全球醫(yī)藥市場年均增速為5.3%，2025年規(guī)模將達到1.7萬億美元。其中，創(chuàng)新藥市場規(guī)模將達1.2萬億美元，年均增長6.1%，占整體醫(yī)藥市場的70.8%；生物藥市場規(guī)模將達5300億美元，年均增長12.0%，占整體醫(yī)藥市場的31.0%。

（2）新藥研發(fā)投入維持高景氣

近年來，全球新藥研發(fā)投入保持穩(wěn)健增長。新藥臨床試驗方面，艾昆緯（IQVIA）數(shù)據(jù)顯示，2019—2021年全球臨床試驗啟動數(shù)量分別為4693、4891、5578起，同比分別增長4.2%、4.2%、14.1%。中國新藥臨床研發(fā)增速高于全球，2019—2021年中國新藥臨床登記數(shù)量分別為816、1007、1490個，同比分別增長33.3%、23.4%、48.0%。新藥研發(fā)投入方面，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2019—2021年全球醫(yī)藥研發(fā)支出規(guī)模分別為1824、2048、2241億美元，同比分別增長6.5%、12.3%、9.4%。中國新藥研發(fā)投入持續(xù)保持快速增長，2019—2021年中國醫(yī)藥研發(fā)支出規(guī)模分別為211、247、298億美元，同比分別增長21.2%、17.1%、20.6%。

（3）全球醫(yī)藥研發(fā)外包（CRO）增長穩(wěn)定

新冠疫情帶來疫苗和特效藥的大量需求，疫情相關訂單推動全球醫(yī)藥研發(fā)外包保持兩位數(shù)增長。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年全球醫(yī)藥研發(fā)外包市場規(guī)模為730億美元，同比增長10.6%。弗若斯特沙利文預計，2025年全球醫(yī)藥研發(fā)外包市場規(guī)模將達到1100億美元，2021—2025年年均增速為10.8%。其中，藥物發(fā)現(xiàn)階段外包規(guī)模達280億美元，占醫(yī)藥研發(fā)外包的25.5%；臨床前階段外包規(guī)模達160億美元，占比14.5%；臨床階段外包規(guī)模達660億美元，占比60.0%。

2.總體情況

（1）中國醫(yī)藥外包（CXO）行業(yè)保持快速增長

近年來，中國醫(yī)藥外包企業(yè)通過技術與人才的積累，不斷提高服務能力，承接復雜訂單的能力不斷增強。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國醫(yī)藥外包行業(yè)規(guī)模達1102億元，同比增長31.7%。其中，醫(yī)藥研發(fā)外包（CRO）行業(yè)規(guī)模為670億元，同比增長28.8%；醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)外包（CDMO）行業(yè)規(guī)模432億元，同比增長36.3%。

（2）承接醫(yī)藥和生物技術研發(fā)外包連續(xù)五年保持兩位數(shù)增長

2021年，各地商務主管部門認真貫徹落實《關于推動服務外包加快轉型升級的指導意見》，大力發(fā)展醫(yī)藥研發(fā)外包，便利生物醫(yī)藥研發(fā)用的耗材通關，醫(yī)藥和生物技術研發(fā)服務外包持續(xù)快速增長。2021年，中國企業(yè)承接醫(yī)藥和生物技術研發(fā)服務外包執(zhí)行額108.2億美元，同比增長27.2%。東部地區(qū)是中國醫(yī)藥和生物技術研發(fā)服務外包產(chǎn)業(yè)的主要集聚區(qū)，2021年承接醫(yī)藥和生物技術研發(fā)服務外包執(zhí)行額99.0億美元，同比增長27.5%，占全國的91.5%，比上年提高0.3個百分點。西部地區(qū)增長最快，承接醫(yī)藥和生物技術研發(fā)服務外包執(zhí)行額3.5億美元，同比增長51.2%。

（3）全球醫(yī)藥和生物技術研發(fā)服務外包訂單逐漸向中國轉移

中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，海外留學及國內醫(yī)學人才持續(xù)增長，醫(yī)藥研發(fā)外包企業(yè)國際競爭力不斷增強，推動全球訂單向中國轉移。2021年，中國企業(yè)承接離岸醫(yī)藥和生物技術研發(fā)服務外包執(zhí)行額92.2億美元，同比增長30.4%，比整體離岸服務外包執(zhí)行額增速高7.2個百分點。其中，承接美國執(zhí)行額29.2億美元，同比增長20.6%；承接中國香港執(zhí)行額20.1億美元，同比增長59.9%；承接德國執(zhí)行額6.8億美元，同比增長60.7%。

3.趨勢研判

（1）產(chǎn)能加速投放驅動新一輪醫(yī)藥外包產(chǎn)業(yè)成長

從需求側來看，國內醫(yī)藥外包企業(yè)憑借“一體化、端到端”為客戶提供全產(chǎn)業(yè)鏈外包服務，大大提升研發(fā)生產(chǎn)效率，提升客戶體驗度與粘性，承接海外訂單規(guī)模及價值量邁上新臺階。2021年下半年，醫(yī)藥外包頭部企業(yè)海外大訂單數(shù)量增加，服務實力得到全球客戶的認可，為未來兩年行業(yè)高增長奠定基礎。從供給側來看，國內工程師紅利及政策支持為醫(yī)藥外包產(chǎn)業(yè)不斷成長奠定基礎，醫(yī)藥外包行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢不斷提升。為滿足國際訂單需求，醫(yī)藥外包企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能，員工隊伍不斷壯大。在供需兩側齊發(fā)力的推動下，醫(yī)藥外包產(chǎn)業(yè)有望保持高增長態(tài)勢。弗若斯特沙利文預計，2025年中國醫(yī)藥外包規(guī)模將達2825億元，年均增速達26.5%。其中，醫(yī)藥研發(fā)外包規(guī)模將達1590億元，年均增速達24.1%；醫(yī)藥研發(fā)生產(chǎn)外包規(guī)模將達1235億元，年均增速達30.0%。

（2）醫(yī)藥研發(fā)外包滲透率將穩(wěn)步提高

相較美國而言，中國醫(yī)藥研發(fā)外包滲透率1還有較大提升空間。弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，美國醫(yī)藥研發(fā)外包滲透率為47.0%，中國醫(yī)藥研發(fā)外包滲透率僅為36.8%，比美國低10.2個百分點。隨著中國以抗體、細胞治療為代表的生物藥產(chǎn)品增長迅速，醫(yī)藥研發(fā)外包需求不斷釋放。在中國充足的中高端人才供給、較高的訂單交付效率和相較海外龍頭更低的成本條件下，未來全球醫(yī)藥研發(fā)外包中國化的趨勢會越來越強勁。弗若斯特沙利文預計，2025年中國醫(yī)藥研發(fā)外包滲透率將達到48.1%，比2020年提高10.3個百分點，與美國的差距縮小至8.2個百分點。

金融服務外包

1.發(fā)展環(huán)境

（1）金融科技發(fā)展頂層設計不斷完善

為引導金融科技有效推動金融創(chuàng)新，中國金融管理部門通過金融科技應用試點、數(shù)字化轉型伙伴行動、金融科技賦能鄉(xiāng)村振興示范工程、金融數(shù)據(jù)綜合應用試點等政策措施，加強金融基礎設施建設，強化金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點，市場環(huán)境不斷優(yōu)化。2021年，中國人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，著重解決金融科技發(fā)展不平衡不充分的問題，重點任務更加明確，發(fā)展方向更加清晰，實施保障更加堅實。力爭到2025年實現(xiàn)整體水平與核心競爭力跨越式提升，為金融科技行業(yè)開拓了更廣闊的發(fā)展空間，金融服務外包迎來歷史性發(fā)展機遇。

（2）金融科技市場變革步伐加快

從市場主體方面來看，傳統(tǒng)金融機構在金融科技領域的主動性明顯增強，戰(zhàn)略定位從“科技賦能”逐步向“科技引領”轉變。2020年，國有大型銀行科技投入同比增長35.4%，遠高于其整體收入4.4%的增速。大型互聯(lián)網(wǎng)平臺公司更加注重科技服務與類金融業(yè)務的隔離，類金融業(yè)務獲取金融牌照步伐加快，企業(yè)自身科技屬性不斷強化。2021年《政府工作報告》明確提出，要強化金融控股公司和金融科技監(jiān)管，確保金融創(chuàng)新在審慎監(jiān)管的前提下進行。反壟斷、數(shù)據(jù)安全、持牌經(jīng)營等多方面的一系列重要政策，進一步規(guī)范了大型互聯(lián)網(wǎng)平臺公司金融科技業(yè)務發(fā)展。

（3）金融科技關鍵技術和熱點應用的規(guī)模和范圍不斷擴展

金融數(shù)據(jù)中心建設向綠色和智能化方向升級，云原生、分布式構架和開源技術等在金融業(yè)的應用，為金融業(yè)底層技術自主創(chuàng)新打下基礎，5G+物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展顯著提升金融感知能力。數(shù)字人民幣成為熱點應用領域，相關試點不斷拓展。移動支付也在進一步向智能化方向升級，跨境支付成為典型場景。保險科技、財富管理等仍然保持較高發(fā)展熱度，成為金融創(chuàng)新的重要領域。

2.總體情況

（1）金融服務外包保持快速增長

隨著中國金融業(yè)發(fā)展，金融機構不斷壯大，金融外包市場逐步成熟。根據(jù)中國服務外包研究中心口徑1（下同），2021年中國企業(yè)承接金融服務外包合同額75.4億美元，同比增長25.3%；執(zhí)行額51.0億美元，同比增長15.0%。離岸合同額15.7億美元，同比增長17.3%；執(zhí)行額11.9億美元，同比增長20.2%。與金融業(yè)在全球服務外包市場中20%以上的發(fā)包比重相比，中國金融業(yè)服務外包的市場規(guī)模有進一步擴大的空間。

（2）離岸來源地主要集中在美國、英國、中國香港和新加坡

美國是離岸金融服務外包最大來源地。2021年，中國企業(yè)承接美國金融服務外包執(zhí)行額3.5億美元，占離岸金融服務外包執(zhí)行額的29.4%；承接英國、中國香港和新加坡執(zhí)行額分別為2.6億美元、2.5億美元和1.4億美元，占比分別為24.4%、21.0%和11.8%。四者合計占比達86.6%。

（3）金融服務外包仍以BPO為主導

金融機構發(fā)包需求以數(shù)據(jù)加工、單據(jù)審核、呼叫中心等金融后臺服務為主，金融市場研究、數(shù)據(jù)分析、信息系統(tǒng)開發(fā)等高端外包業(yè)務較少。2021年，中國企業(yè)承接金融ITO執(zhí)行額17.8億美元，同比增長15.1%，占金融服務外包的34.9%；BPO執(zhí)行額30.0億美元，同比增長9.8%，占比58.7%；KPO執(zhí)行額3.3億美元，同比增長99.8%，占比6.4%。

（4）廣東、江蘇和福建承接金融服務外包合計占比超60%

隨著粵港澳大灣區(qū)建設深入推進，廣東省充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，積極承接中國香港金融服務外包業(yè)務，金融服務外包執(zhí)行額位列全國第一。2021年，廣東省承接金融服務外包執(zhí)行額22.8億美元，同比增長8.0%，占全國金融服務外包的44.7%。江蘇省和福建省分別位列第二、第三，金融服務外包執(zhí)行額分別為7.1億美元、2.9億美元，同比分別下降2.5%、增長87.4%，占比分別為14.0%、5.6%。三者合計占比64.3%。

3.展望

（1）金融信息技術外包需求將逐步釋放

新一代信息技術逐漸向金融領域滲透，推動全球金融領域變革，金融機構數(shù)字化轉型不斷加快。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出，要穩(wěn)妥發(fā)展金融科技，加快金融機構數(shù)字化轉型。2022年1月，銀保監(jiān)會印發(fā)《關于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型的指導意見》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2022〕2號），提出到2025年，銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型取得明顯成效。數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務方式廣泛普及，基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)字化技術的金融創(chuàng)新有序開展，個性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務開發(fā)能力明顯增強，金融服務質量和效率顯著提高。銀行業(yè)將加快推動核心業(yè)務系統(tǒng)架構向分布式轉型，加快主機下移，相應的信息技術外包需求將逐步得到釋放。

（2）金融科技將在金融賦能實體經(jīng)濟中發(fā)揮更重要作用

在農業(yè)領域，隨著農村數(shù)字基礎設施不斷完善，金融科技開始嵌入農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、民生系統(tǒng)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村重點領域的“精準滴灌”。在綠色發(fā)展理念背景下，金融科技在拓展綠色金融服務對象、提升綠色融資規(guī)模、助力綠色金融風險防控方面將發(fā)揮更重要作用。在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中，金融科技將賦能金融業(yè)為各行業(yè)數(shù)字化升級提供創(chuàng)新金融服務。同時，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化落地也為金融科技注入創(chuàng)新要素，實現(xiàn)金融科技與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化雙輪驅動。

設計服務外包

1.發(fā)展環(huán)境

（1）工業(yè)設計、工程技術等促進政策更加健全

近年來，中國出臺一系列政策，促進設計服務發(fā)展。工業(yè)設計服務領域，工業(yè)和信息化部認定第三批、第四批國家工業(yè)設計中心，培育首批國家工業(yè)設計研究院，出臺《制造業(yè)設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2019〕218號），力爭用4年時間推動制造業(yè)短板領域設計問題有效改善，工業(yè)設計基礎研究體系逐步完備。工程技術服務領域，國家發(fā)展和改革委員會出臺《關于推進全過程工程咨詢服務發(fā)展的指導意見》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕515號），中國建筑業(yè)協(xié)會發(fā)布《全過程工程咨詢服務管理標準》，重點培育發(fā)展投資決策綜合性咨詢和工程建設全過程咨詢，為固定資產(chǎn)投資及工程建設活動提供高質量智力技術服務。

（2）大力支持和引導文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)頂層設計不斷加強。2021年，文化和旅游部發(fā)布《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)〔2021〕42號），指出要“加快發(fā)展新型文化業(yè)態(tài)、改造提升傳統(tǒng)文化業(yè)態(tài)，包括培育壯大線上演播、數(shù)字創(chuàng)意、數(shù)字藝術、數(shù)字娛樂、沉浸式體驗等新型文化業(yè)態(tài)，強化科技在演藝、娛樂等傳統(tǒng)文化行業(yè)的應用”。文化與科技深度融合不斷加深。文化和旅游部先后出臺《關于推動數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導意見》（文產(chǎn)發(fā)〔2017〕8號）《關于推動數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的意見》（文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)〔2020〕78號），夯實數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎，培育數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)新型業(yè)態(tài)，支持數(shù)字文化創(chuàng)意服務發(fā)展。

（3）設計服務領域投資熱度不減

根據(jù)清科數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2020-2021年上半年，設計服務業(yè)披露投資項目302起，融資金額達110.8億元；動漫游戲產(chǎn)業(yè)披露投資項目168起，融資金額達102.0億元。設計服務領域投資主要集中在北京、上海、深圳和杭州四個城市。

2.總體情況

（1）設計服務外包保持快速發(fā)展

2021年，中國企業(yè)承接設計服務外包執(zhí)行額539.4億美元，同比增長36.4%，比服務外包執(zhí)行額增速高7.2個百分點，占服務外包執(zhí)行額的23.4%，比上年提高0.9個百分點。其中，離岸設計服務外包執(zhí)行額362.7億美元，同比增長 34.4%，比離岸服務外包執(zhí)行額增速高11.2個百分點，占離岸服務外包執(zhí)行額的27.8%，比上年提高2.3個百分點。

（2）東部和西部地區(qū)設計服務外包增速超過40%

2021年，東部地區(qū)企業(yè)承接設計服務外包執(zhí)行額301.4億美元，同比增長40.4%，占全國設計服務外包的78.5%，比上年提高2.3個百分點；西部地區(qū)企業(yè)承接設計服務外包執(zhí)行額36.7億美元，同比增長42.4%，占比6.8%，提高0.3個百分點；中部地區(qū)企業(yè)承接設計服務外包執(zhí)行額52.0億美元，同比增長24.1%，占比9.6%；東北地區(qū)企業(yè)承接設計服務外包執(zhí)行額27.3億美元，同比增長4.0%，占比5.1%。

（3）工業(yè)設計服務外包加速增長

隨著國家級工業(yè)設計中心、工業(yè)設計研究院發(fā)展壯大，制造業(yè)企業(yè)設計能力不斷增強，工業(yè)設計服務外包加速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年全國規(guī)模以上企業(yè)創(chuàng)意設計服務收入3032.8億美元，同比增長33.7%。企業(yè)承接工業(yè)設計服務外包執(zhí)行額304.5億美元，同比增長49.7%，占設計服務外包執(zhí)行額的56.4%，比上年提高5.0個百分點。其中，離岸工業(yè)設計服務外包執(zhí)行額250.0億美元，同比增長45.2%，占離岸設計服務外包執(zhí)行額的68.9%，比上年提高5.1個百分點。

（4）工程技術服務外包保持平穩(wěn)增長

城鎮(zhèn)化建設穩(wěn)步推進、交通基礎設施加快完善、“一帶一路”倡議深入實施，推動中國工程技術服務外包保持穩(wěn)定增長。2021年，中國企業(yè)承接工程技術服務外包執(zhí)行額176.5億美元，同比增長20.9%，占設計服務外包執(zhí)行額的32.7%。其中，離岸工程技術服務外包執(zhí)行額80.8億美元，同比增長7.9%，占離岸設計服務外包執(zhí)行額的22.3%。

（5）文化創(chuàng)意服務外包保持快速增長

近年來，中國出臺《關于推動數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的意見》（文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)〔2020〕78號）等系列政策，支持培育數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)新型業(yè)態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)、超高清、VR/AR、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等數(shù)字技術在文化產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新應用不斷深入，云演藝、云展覽、數(shù)字藝術、沉浸式體驗等領域發(fā)展迅速。2021年，中國企業(yè)承接文化創(chuàng)意服務外包執(zhí)行額26.4億美元，同比增長29.6%，占設計服務外包執(zhí)行額的4.9%。其中，離岸文化創(chuàng)意服務外包執(zhí)行額10.2億美元，同比增長13.0%，占離岸設計服務外包執(zhí)行額的2.8%。

3.展望

（1）工業(yè)設計服務將加快向綜合化、綠色化轉型

用戶需求的多樣化及大規(guī)模設計定制服務的發(fā)展、跨自然科學和人文科學等多學科交叉的系統(tǒng)設計將成為工業(yè)設計發(fā)展的方向，未來的工業(yè)設計將朝著多元化、更優(yōu)化、一體化的方向發(fā)展。隨著環(huán)保、健康、生態(tài)受到日益關注，面向可再生的設計、面向裝配的設計、面向生命周期的評估設計及基于低碳技術的可持續(xù)設計等綠色設計是工業(yè)設計發(fā)展的重要選擇。

（2）新基建拓展工程技術服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展

新基建將成為中國經(jīng)濟發(fā)展新的重要引擎。中國大力優(yōu)化新型基礎設施的供給結構，加大新一代信息技術、新能源、充電樁、特高壓等科技創(chuàng)新領域基礎設施投資，支持5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術融入民生基礎設施領域。2022年1月，住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布了《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2035年，中國工程質量安全保障體系基本健全，建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化水平大幅提升。在政策的帶動之下，工程技術服務外包潛力巨大。

（3）文化與科技深度融合發(fā)展，加速文化創(chuàng)意服務外包發(fā)展

文化科技融合進程加加快，數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。5G、VR/AR、云計算等新型信息技術推動文化與其他產(chǎn)業(yè)加深融合，促進相關行業(yè)的價值創(chuàng)新，在消費體驗、生產(chǎn)模式和產(chǎn)業(yè)邊界三大方面帶來變量革新和增量釋放。截至2022年6月，中國網(wǎng)民規(guī)模達10.5億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達74.4%，線上內容消費成為主流，超大規(guī)模市場優(yōu)勢為數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間，加速文化創(chuàng)意服務外包發(fā)展。

（本文節(jié)選自《中國服務外包發(fā)展報告2021》，標題為編者所加。）