中國服務外包邁上高質量發展新臺階

在新冠疫情反復、世界經濟復蘇乏力、地區沖突加劇、逆全球化思潮暗流涌動等多重不利因素疊加影響下，中國服務外包仍保持穩定增長態勢，承接業務的合同額和執行額屢創新高。2023年初發布的《中國服務外包發展報告2021》（以下簡稱《報告》）和最新動態表明，擴量提質是對當前我國服務外包產業發展的最好詮釋，服務外包已成為助力構建新發展格局、推動貿易高質量發展的關鍵動力來源。

服務外包邁上高質量發展新臺階

盡管面對國內外復雜形勢帶來的嚴峻挑戰，我國服務外包產業保持穩步較快增長，2021年產業規模首次超過2000億美元，2022年達到2500億美元以上，產業結構、國際國內布局、市場主體結構不斷優化，就業“蓄水池”功能不斷增強，展現出強勁韌性和發展活力。

1.服務外包產業規模持續穩定較快增長

近年來，中國以服務外包示范城市建設為著力點，加快推進服務外包轉型升級，充分發揮服務外包產業對國民經濟和社會發展的重要作用，推動服務外包產業規模屢創新高。2022年，我國企業承接服務外包合同額24371億元，執行額16514億元，同比分別增長14.2%和10.3%。其中，承接離岸服務外包合同額13177億元，執行額8953億元，同比分別增長16.7%和4.1%。以美元計算，2022年承接服務外包合同額3730億美元，執行額2522億美元，同比分別增長15.7%和11.4%。其中承接離岸服務外包合同額2021億美元，執行額1368億美元，同比分別增長17.7%和5.0%。

2023年1-4月，我國企業承接服務外包合同額6831億元人民幣，執行額4612億元，同比分別增長15.8%和19.1%。其中，承接離岸服務外包合同額3860億元，執行額2538億元，同比分別增長15.6%和17.9%。以美元計算，1-4月承接服務外包合同額1012億美元，執行額688億美元，同比分別增長11.6%和15.6%。其中承接離岸服務外包合同額569億美元，執行額378億美元，同比分別增長10.6%和14.0%。

2.在岸服務外包業務增速穩步提高，規模超過1000億美元

中國構建新發展格局，加快暢通國內經濟大循環，推動服務外包與現代服務業、先進制造業、智慧農業深度融合發展，推進數字中國建設，這些重大舉措促進了國內服務外包需求加速釋放。自2006年到2022年，我國在岸服務外包業務規模從360.5億美元擴大到1154億美元，增長約2.2倍，年均增速18.9%。同期，我國在岸服務外包業務與離岸服務外包業務發展更加協調，在岸服務外包合同執行金額占比從42.5%持續提高到45.8%。2022年，我國在岸服務外包業務增長20.0%。

3.服務外包產業結構持續優化

近年來，我國大力發展集成電路、新能源、生物醫藥、基礎軟件等新興產業，激勵企業加大研發設計投入，推進服務外包向數字化高端化轉型升級，產業結構由ITO為主導逐步向ITO、KPO并重轉變。ITO、BPO、KPO結構比例從“十三五”初期的49.9∶18.3∶31.8調整到“十四五”初期的44.5∶20.0∶35.5，KPO占比累計提高3.7個百分點；同期的離岸ITO、BPO、KPO結構比例從46.9∶16.6∶36.5調整到42.2∶15.2∶42.6，KPO占比累計提高6.1個百分點。2022年，我國離岸KPO業務占比繼續保持增長態勢，同比提高了0.06個百分比。

4.服務外包示范城市輻射帶動作用持續增強

示范城市是中國服務外包產業改革創新發展的試驗田，也是產業發展的主力軍，各示范城市大力探索、勇于創新，不斷統籌推進服務外包總量增長、結構優化、效益提升。2021年，商務部等9部門開展了服務外包動態調整相關工作，經國務院批準，將徐州、佛山、煙臺、貴陽、洛陽、宜昌等6個城市確定為中國服務外包示范城市。新晉示范城市分布在長三角一體化、粵港澳大灣區、長江經濟帶、黃河流域生態保護和高質量發展等重要區域，支撐國家區域協調發展戰略。

《報告》顯示，2021年，全國37個服務外包示范城市承接服務外包執行額2023.2億美元，同比增長25.2%，占全國服務外包執行額的89.3%。其中，離岸服務外包執行額1109.2億美元，同比增長15.6%，占全國離岸服務外包執行額的85.1%。截至2021年底，服務外包示范城市輻射帶動約256個地級行政區在發展規劃、重點產業指導、現代服務業等方面積極發展服務外包業務，輻射帶動地級城市數量約占全國地級行政區（服務外包示范城市除外）的85.3%。目前，發展服務外包的地級行政區約占全國地級城市的86.8%。

5.國際市場合作更加深化、合作伙伴更加多元

中國持續擴大開放，全球服務外包合作伙伴數量穩步增長。《報告》顯示，2021年，中國與世界230個國家和地區有服務外包業務往來，比上年增加6個。其中，承接服務外包執行額超過10億美元的國家和地區達21個，比上年增加4個；超過1億美元的國家和地區達77個，比上年增加4個。

2022年，我國承接美國、中國香港、歐盟離岸服務外包執行額分別為1878億元、1712億元和1232億元，合計占我國離岸服務外包執行額的53.9%。我國承接RCEP成員國離岸服務外包執行額2089億元，同比增長4.2%，合計占離岸服務外包執行額的23.3%。其中，承接新西蘭和新加坡等國家離岸服務外包執行額增長較快，同比分別增長78.8%和39.0%。我國承接“一帶一路”沿線國家離岸服務外包執行額1821億元，同比增長12.7%。

6.服務外包企業實力不斷增強

中國加大力度優化營商環境，降低外資準入門檻，促進服務外包市場主體發展壯大。《報告》顯示，截至2021年底，全國納入商務部服務外包統計系統的服務外包企業數量累計達到67236家。2021年納入商務部服務外包統計系統的服務外包企業新增6662家。與此同時，服務外包企業規模實力持續提升，中國服務外包500強企業入圍門檻大幅提高，全部執行額500強入圍門檻提高至7518.9萬美元，同比增長26.1%；離岸執行額500強入圍門檻提高至4736.8萬美元，同比增長15.4%；在岸執行額500強入圍門檻提高至3794.0萬美元，同比增長41.8%。民營企業發展活力增強，2022年民營企業承接離岸服務外包執行額2844億元，占全國31.8%，同比增長22.6%，較全國平均增速高18.5個百分點。

7.國民經濟貢獻持續提升

服務外包穩就業作用明顯，是吸納大學生就業的蓄水池，區塊鏈、大數據、云計算、人工智能等數字技術加速發展，推動眾包、眾創等服務外包新模式廣泛應用，促進就業創業向多樣化、靈活化延伸，為解決大學生就業難問題作出重要貢獻。截至2022年底，我國服務外包累計吸納從業人員1498萬人，其中大學及以上學歷966萬人，占64.5%。

服務外包成為落實“碳達峰”“碳中和”戰略的新途徑。2021年服務外包企業承接新能源技術研發服務外包執行額5.8億美元，同比增長34.3%。其中，離岸新能源技術研發服務外包執行額4.0億美元，同比增長101.0%。

服務構建新發展格局功能凸顯，供應鏈外包打通貨物流轉堵點，提高貨物流轉效率，有助于暢通國內國際雙循環。2021年，服務外包企業承接供應鏈管理服務和采購外包服務執行額分別為145.9億美元、35.1億美元，同比分別增長37.0%、34.6%。其中，離岸執行額分別為79.9億美元、20.1億美元，同比分別增長27.8%、20.8%。

促進服務貿易高質量發展作用突出，離岸服務外包成為可數字化服務出口增長的主引擎，推動服務出口向高端領域延伸。2021年，中國離岸服務外包執行額占服務出口的33.1%，離岸服務外包對服務出口增長的貢獻率達21.6%；占可數字化服務出口的66.6%，對可數字化服務出口增長的貢獻率達60.5%。

服務外包產業轉型升級穩步推進

《報告》指出，供給側結構性改革將加速服務外包轉型提質。順應新一輪科技革命和產業變革潮流大勢，特別是緊抓數字經濟蓬勃發展的重要機遇，充分發揮在實施創新驅動和培育貿易新業態新模式中的重要促進作用，我國服務外包加快向高技術、高附加值、高品質、高效益轉型升級。

1.服務外包數字化轉型加快推進

隨著《“十四五”數字經濟發展規劃》（國發〔2021〕29號）《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》（工信部規〔2021〕180號）等信息技術產業發展規劃相繼發布實施，企業數字化轉型加快，帶動信息技術外包快速增長，不斷激發服務外包產業發展新活力。國際數據公司（IDC）數據顯示，2021年是20多年來全球IT支出首次出現兩位數增長的年份。IDC預測，2022年底，無論是全球還是中國，數字化驅動的經濟占比都將達到50%；到2023年，全球數字化轉型支出占總體IT支出的比例將達到52%。中國企業數字化轉型也將步入加速期。賽迪預測，2019-2023年數字化轉型支出年均增速達16.7%，2023年中國數字化轉型支出將達5.2萬億元。

2021年11月，商務部、中央網信辦等10部門公布了支持國家數字服務出口基地創新發展的若干措施，就新型基礎設施建設、壯大數字服務產業實力、數據安全有序流動等方面做出了系統部署，為服務外包數字化轉型注入了強勁新動能。同年11月，商務部和工信部聯合開展了信息技術外包和制造業融合發展重點企業遴選工作。2023年2月，商務部、工業和信息化部發布公告，確定了重慶博騰制藥科技股份有限公司、航天云網科技發展有限責任公司等30家企業為信息技術外包和制造業融合發展重點企業，為加快服務外包數字化轉型發展提供了重要示范。

2.高技術、高附加值服務外包業務快速發展

隨著云計算、人工智能、區塊鏈等技術快速迭代，加速向產業滲透，高技術、高附加值服務外包業務市場潛力加快釋放。新一代信息技術開發應用服務占信息技術服務外包比重呈現穩步提升態勢，信息技術解決方案等服務快速增長。2022年，信息技術解決方案服務、互聯網營銷推廣服務等離岸服務外包業務實現較快增長，同比分別增長129.1%和49.2%。云外包等新業態新模式進入快速發展期。高德納（Gartner）預計到2025年，將有85%的企業和組織采用云優先原則，企業超過50%的IT支出將用于云計算，全球云計算市場規模約8500億美元，年均增速超過15%。科納仕（Canalys）預計，2025年中國云計算市場規模將達714億美元，2021-2025年年均增速達25%。

工業互聯網正在不斷顛覆傳統制造模式、生產組織方式和產業形態，“5G+工業互聯網”行業應用漸次推廣，對生產、管理、運營、銷售等全產業鏈條進行數字化改造，制造業研發設計外包、業務流程外包、信息技術外包發展活力全面迸發。中國信息通信研究院數據顯示，2023年中國工業互聯網市場規模將超過9000億元，年均增長約14%。

3.新經濟孕育催生高技術、高附加值服務外包發展新動能

生物經濟、綠色經濟正在加速重構產業鏈價值鏈創新鏈，不斷拓寬高技術、高附加值服務外包業務領域。

生物經濟領域，全球新藥研發投入保持穩健增長，全球醫藥研發外包（CRO）增長穩定。弗若斯特沙利文（FrostSullivan）預計，到2023年全球醫藥研發外包規模將達到761億美元，滲透率將達到49.3%，比2020年提高7.7個百分點。近年來，中國醫藥外包企業通過技術與人才的積累，不斷提高服務能力，承接復雜訂單的能力不斷增強，承接醫藥和生物技術研發外包持續保持兩位數增長。

綠色經濟領域，全球已有超過130個國家和地區提出了零碳或碳中和的氣候目標，綠色經濟已成為全球產業競爭的重點。國際能源署發布的《世界能源展望2021》指出，為有效應對氣候變化，全球對可再生能源的投資需要在2030年之前增至目前的3倍，新能源技術服務外包正在成為我國服務外包產業發展的新增長點。2022年，新能源技術研發離岸服務外包業務增速較快，同比增長61.3%。

在金融領域，金融科技發展迅速，金融市場研究、數據分析、信息系統開發等高端外包業務增長趨勢穩定，同時我國金融機構不斷壯大，數字化金融產品和服務開發能力持續提升，金融服務外包業務不斷優化。

設計領域，服務外包業務持續快速增長。近年來，我國陸續出臺實施一系列促進工業設計、工程技術服務、文創產業發展的頂層設計和政策舉措，加快推動設計領域服務外包業務潛力釋放。例如，工業設計服務領域，工業和信息化部認定多批次國家工業設計中心，積極培育國家工業設計研究院，出臺《制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》（工信部聯產業〔2019〕218號），越來越多的制造業企業設立了獨立的設計中心，建設了298家國家級工業設計中心和3515家省級中心，全國工業設計類企業超萬家。2021年，中國企業承接設計服務外包執行額539.4億美元，同比增長36.4%，比服務外包執行額增速高7.2個百分點，占服務外包執行額的23.4%。其中，離岸設計服務外包執行額362.7億美元，同比增長34.4%，比離岸服務外包執行額增速高11.2個百分點，占離岸服務外包執行額的27.8%。

服務外包產業繼續呈現向好態勢

2023年中央經濟工作會議指出，經濟發展面臨的困難挑戰很多，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，要更好統籌經濟質的有效提升和量的合理增長，要更好統籌供給側結構性改革和擴大內需，要更好統籌經濟政策和其他政策，要更好統籌國內循環和國際循環，要更好統籌當前和長遠。在“數字中國”建設、發展方式綠色轉型、加快關鍵核心技術攻關等國家重大戰略帶動下，中國服務外包高質量發展有望乘勢而上，綜合競爭實力將進一步增強，促進構建新發展格局和維護產業鏈供應鏈安全穩定的作用將進一步增強。

1.服務外包產業規模將持續增長

總體來看，我國服務外包產業保持增長仍然具有較強的基礎支撐。一方面，我國經濟高質量發展深入推進，國內大市場的優勢將進一步彰顯。另一方面，我國已經成為世界第一大貿易國，國際經貿網絡持續拓展，為我國國際服務市場開拓提供更有力支撐。同時，我國服務外包市場主體專業化、規模化、品牌化發展不斷取得新進展，群體實力不斷鞏固增強，推動“中國服務”知名度、影響力持續提升，在全球服務市場合作競爭中占據重要地位。產業轉型升級效果將進一步顯現。隨著服務外包產業轉型升級，行業結構將進一步優化，高技術、高附加值的BPO、KPO業務所占比重將繼續提升，產業發展的內生活力將進一步增強。

2.服務外包數字化轉型將加速推進

近日，中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。數字基礎設施高效聯通，數據資源規模和質量加快提升，數據要素價值有效釋放，數字經濟發展質量效益大幅增強，數字技術創新實現重大突破，應用創新全球領先，數字安全保障能力全面提升，數字治理體系更加完善，數字領域國際合作打開新局面。到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。商務部將加快推動出臺促進數字貿易開放創新發展的政策性文件，加強數字貿易頂層設計，推進數字貿易發展。這一系列重要規劃部署和政策舉措落地實施，將為我國數字化服務外包發展持續注入強勁動能。根據商務部預測，到2025年，我國可數字化的服務貿易進出口總額將超過4000億美元，占服務貿易總額比重將提升至50%。

3.示范城市進入高標準建設新階段

自2009年國務院批復首批中國服務外包示范城市以來，各示范城市大膽闖、大膽試，示范城市建設邁向高水平新階段。《“十四五”服務貿易發展規劃》提出，高標準建設服務外包示范城市，開展服務外包示范城市綜合評價和動態調整，有序開展擴圍工作，鼓勵更多中西部地區城市創建示范城市。進入新階段，示范城市建設將向集成示范轉變，圍繞一些具有較強技術關聯性和帶動性的戰略產品和重大項目，示范城市之間將各種相關技術有機融合，實現一些關鍵技術的突破；將向綜合示范轉變，著力提升技術、標準、模式的集成性、適用性、經濟性綜合示范；將向接發包并舉轉變，在經濟全球化條件下，通過接包發包廣泛開展對外科技合作與交流，不斷完善引進技術的消化吸收和再創新機制；將向產業集群發展轉變，以若干個示范城市為中心，輻射帶動周邊城市服務外包產業序貫發展，形成專業化分工和合作緊密、區域特色鮮明、產業鏈供應鏈價值鏈穩定的復合體系。

4.國際市場布局不斷拓展優化

新階段，我國實施自由貿易區提升戰略，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡。區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）已經生效實施，成為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區。RCEP帶來的紅利在服務外包領域已經顯現，我國與新西蘭、印尼、新加坡的服務外包合作呈加速發展之勢。隨著“一帶一路”倡議、金磚國家合作機制不斷推進，我國與廣大發展中國家在服務外包領域的合作將不斷加強，有利于緩解市場集中度過高的問題，推動我國服務外包產業國際合作伙伴實現多元化發展。同時，擴大服務外包“朋友圈”也有利于我國在全球范圍內優化產業鏈、供應鏈布局，增強貿易伙伴合作網絡的韌性和張力。