告別高增長高收益 迎接高質量高能力

編者按：2023年3月在武漢舉行的第十二屆中國國際服務外包交易博覽會發布了《中日IT服務離岸業務發展報告（2021年度）》。該報告在調研的基礎上指出，對日IT服務離岸業務經過了30年的發展，高增長、高收益的時代已成為過去。中國繼續從事對日IT服務離岸業務的企業，將面臨更加充分的行業競爭，唯有努力做大做強，才能夠獲得更多客戶的信賴，贏得更大的市場份額。在突出自身特色，特別是將新興IT技術運用到日本市場的能力、高質量的全流程軟件開發能力等方面，還有很大的提升空間。

中國IT產業發展概況

2021年，中國服務外包產業繼續保持較快增長，全年承接離岸服務外包合同額首次突破一萬億元人民幣，實現“十四五”良好開局。

1.中國IT產業發展情況

2021年，中國電子信息產業收入規模達到23.6萬億元，比上年增長16.6%。其中，規模以上電子信息制造業實現營業收入14.1萬億元，比上年增長14.7%；軟件和信息技術服務業實現軟件業務收入9.5萬億元，增長17.7%。從各季度看，一季度、上半年、前三季度及全年，電子信息制造業增加值累計增速分別為30.0%、19.8%、16.8%和15.7%；軟件和信息技術服務業實現軟件業務收入累計增速分別為26.5%、23.2%、20.5%和17.7%。全行業整體運行呈現前高后穩態勢。

2017-2021年，中國數字經濟規模從27.2萬億元增至45.5萬億元，總量穩居世界第二，年均復合增長率達13.6%，占國內生產總值比重從32.9%提升至39.8%，成為推動經濟增長的主要引擎之一。數字化轉型加快推進，工業互聯網應用已覆蓋45個國民經濟大類，電子商務交易額從2017年的29萬億元增長至2021年的42萬億元。

中國數字技術創新能力提升迅速，其中5G實現技術、產業、應用全面領先，高性能計算保持優勢，北斗導航衛星全球覆蓋并規模應用。人工智能、云計算、大數據、區塊鏈和量子信息等新興技術躋身全球第一梯隊。

2.中國IT服務離岸業務概況

從產業規模看，2021年中國企業承接服務外包合同額21341億元，執行額14972億元，同比分別增長25.4%和23.6%。其中，承接離岸服務外包合同額首次突破一萬億元，達到11295億元，執行額8600億元，同比分別增長16.0%和17.8%。離岸ITO、業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）執行額分別為3631億元、1308億元和3661億元，同比分別增長13.3%、11.1%和25.3%。從區域布局看，全國37個服務外包示范城市總計承接離岸服務外包合同額9591億元，執行額7336億元，分別占全國總額的84.9%和85.3%。值得注意的是，長三角地區承接離岸服務外包合同額5100億元，執行額4022億元，分別占全國總額的46.0%和46.8%。

2006-2021年，全國服務外包企業從500多家擴展至6萬多家，增長了130倍，近5年保持穩定增長，服務外包行業從業人員由不足6萬人猛增至1290.9萬人，其中大學以上學歷人員占63.5%，成為高學歷人才集聚度最高的行業。在吸納就業方面，2021年1-12月，中國服務外包產業累計吸納從業人員1395萬人，同比增長8%，其中大學及以上學歷898萬人，占64.3%o服務外包產業新增從業人員104萬人，其中大學及以上學歷78萬人，占74.9%。

日本IT產業發展和中國對日IT服務離岸業務

日本一直是中國IT服務離岸業務的重要來源地，在2008年金融危機前的鼎盛時期，來自日本的發包量一度占據了60%以上的中國IT服務離岸業務市場份額。

1.日本IT產業發展概況

日本IT服務業大致分為四類：定制開發；軟件產品；互聯網相關服務；信息系統運維、信息處理服務及其他。定制開發，在日本IT產業占50%以上，即將定制軟件產品或者服務委托給企業開發。軟件產品公司有自己的軟件產品，主要做自家軟件產品的更新升級換代?；ヂ摼W相關服務包括網絡搭建、網頁制作、互聯網廣告、SNS、門戶網站、B2B和B2C等，在日本IT服務業占比不足20%。信息系統運維、信息處理服務及其他，主要由系統服務商、云服務商等提供服務。

日本IT產業目前正在經歷大規模的革新，政府和大型企業對數字化轉型（DX）愈發重視，許多新系統采用了云原生等新技術，同時也有大量的老舊系統需要維護升級，因為很多20年前流行的技術仍在使用。

自新冠疫情以來，全球經濟增長放緩，日本IT產業的投資有所下降，但是因疫情帶來的遠程辦公等新需求快速增長，產生了如企業IT系統完善、遠程業務、無紙化數字化辦公系統、信息安全策略強化、員工線上招聘和培訓等新業務。大量工作由線下轉為線上，與此同時也帶來了業務交流減少、管理難度上升、存在數據隱私安全風險、員工成長速度和工作效率下降、無法更好地與客戶對接等不利影響。在疫情好轉后，新業務開發、人才獲取、數字化轉型業務推進擴展、線上線下相結合的工作效率等都處于反彈提升過程中。

2.中國對日IT服務離岸業務發展歷史

從20世紀70年代中期起，隨著IBM和日本富士通、NECs日立等公司推出中大型計算機，日本大企業率先開始了各類計算機軟件應用系統的定制開發，從而產生大量對軟件開發人員的需求。日本自身的IT人才供給出現較大缺口，轉而尋求海外的人才供給。

20世紀80年代后期，中國開始有IT從業人員赴日從事軟件開發工作。到了20世紀90年代中期，離岸業務開始興起，很多早期赴日的IT從業人員成為對日離岸軟件外包的項目管理人員和橋梁工程師，為離岸軟件外包的規?；l展奠定了基礎。這些人員大多往返于中日之間，沒有語言障礙，熟悉發包方的需求，有效地解決了發包方制定的各種規范和業務式樣的具體落實問題。

進入21世紀，中國加入世界貿易組織，日本軟件行業迎來新的發展周期，人力資源瓶頸顯著，主流IT服務企業紛紛將目光聚焦中國，將其系統開發工作大量轉移至中國。國內軟件行業正值起步，一批對日離岸業務企業如雨后春筍般出現，對日IT服務離岸業務進入飛速發展的黃金期。

2010年前后，隨著中國一線城市北京、上海等地的人力成本提升，基于人力成本差價的離岸業務模式已無法給企業帶來更多的利潤。對日離岸業務企業紛紛把一部分低端的開發測試工作轉移到二、三線城市，以降低成本，保證利潤；同時更積極地參與上游設計的工作，實現業務價值的提升。

2013年，由于中國人力成本大幅上升，加上日元匯率大幅下降，使得企業利潤下滑，中小型對日離岸業務企業面臨經營困境，大量企業被整合，對日IT服務行業進一步集中化。企業數量雖然減少了，但行業總體業務規模還在穩步增長。行業集聚度的提升，標志著對日IT服務離岸業務進入了新的階段。

從2017年開始，對日IT服務行業發展日趨成熟，市場體量增長緩慢；與此同時國內IT服務市場不斷增長，導致很多對日外包企業在繼續開展對日業務的同時，嘗試開拓國內市場。一部分企業甚至放棄對日業務，轉型面向國內市場。中國對日外包企業數量從最鼎盛時期的3000余家，迅速縮減到了數百家。今天健在的企業大多具有一定規模實力，其業務穩定、可持續性強，能夠承受一定的市場風險。

中日IT服務離岸業務經過三十年發展，在中日企業間形成了彼此信任的合作關系，互惠互利、合作雙贏的良好局面，為我國IT產業培養和輸送了大量人才，同時也彌補了日本的IT人才缺口，有力地支撐著日本IT服務業的發展。同時，中國國內外包市場發展迅猛。中國企業在對日IT服務期間所積累的國際先進的成熟經驗，一方面能夠向國內客戶提供高質量的IT服務，另一方面也能夠幫助中國國內的IT服務發包方借鑒日本發包方的經驗，進行規范化的發包管理，提升發包管理的效率。

中國對日IT服務離岸業務分析

中國從事對日IT服務離岸業務的企業主要分布在大連、北京、上海、西安、濟南、蘇州、無錫等城市。本報告編寫組根據地域分布選取了多家具有代表性的企業開展訪談，下面將根據對這些企業的訪談情況，從業務發展情況、業務模式和價格、區域分布、從業人員、業務管理和技術等方面對中國對日IT服務離岸業務的現狀進行總結和分析。

1.業務發展情況

本報告受訪的16家對日IT服務企業的業務領域分為金融（包括銀行、證券和保險等）、制造、電子、政府公共事業、醫療、物流和通信等。有超過60%的受訪企業從事金融、制造、電子等領域的IT服務。

在調研中許多受訪企業提到“2025挑戰”帶來的機遇，比如：過去對日IT服務離岸業務主要是圍繞著軟件產品和行業應用系統的新系統開發，現在出現大量老舊系統的移植需求，需要從大型機移植到開放系統平臺（X86架構或ARM架構）以及云平臺上。又如在金融領域，對私有云SaaS服務的需求不斷擴大，擁有亞馬遜AWS和微軟Azure云相關證書的技術人員廣受歡迎，需求激增。在完成向開放系統或者云平臺完成移植之前，預計舊系統的運維工作仍然占據行業主流，而與新系統研發相關的業務占比只有約20%。

以人民幣計算，14家企業收入保持正增長，2家企業收入與2020年基本持平?？紤]到2022年日元匯率大幅貶值影響，如果以日元計算，16家企業的收入均為正增長。

2.業務模式和價格情況

中國對日IT服務離岸業務早期主要承擔相對簡單的程序編碼工作，后來逐步向兩端拓展，過渡到以詳細設計-編碼-單元測試-結合測試為主。經過長期努力，在2015年以后，中國對日IT服務企業逐漸具備了從需求分析、概要設計到編碼測試直到系統綜合測試的一站式全流程開發能力。在受訪的16家企業中，有一半的企業已經直接面向最終用戶承接項目，更多地參與上游的咨詢設計工作。面向最終用戶接包意味著具有較高的技術能力與較強的綜合管理能力，價格和利潤更高，可以支撐雇傭高水平的員工，進而持續擴大業務規模。面向最終用戶獲取項目的企業規模一般較大，并能夠參與項目的需求分析和設計階段。受訪的大型企業都表示在努力擴大業務范圍，力爭提高高附加值業務的比重，從而實現轉型升級。

從離岸開發的人均月單價來看，有2家企業的最低人均月單價只有30萬日元。有3家企業的人均月單價最高能達到120萬日元以上。大部分企業表示基本上只承接40萬日元以上的項目。在日本側接包進行在岸開發的人均月單價一般都是當地價格，遠高于離岸單價。

近三十年來，日本國內經濟發展停滯，外包價格和人員工資增長較為緩慢，因而對中國的離岸發包價格上漲不多，相比2000年，離岸開發的單價只上漲了60%左右，而同一時期中國經濟高速騰飛，IT技術人員的工資水平增長了幾倍乃至十幾倍。隨著中國一線城市如北京、上海等地的人力成本飆升，承接低單價的工作無法維持企業生存，很多企業把一部分低端的開發測試任務轉移至成本較低的二、三線城市。由于時間與空間的制約，多數中國企業通過在日本的法人承接或參與需求分析、系統設計等高附加值工作，而日本國內同類高端人才短缺，所以對日外包企業普遍需要增派高端技術人員赴日參與設計。

由于來自發包方的整體外包需求日益增加，中國企業越來越多地參與和提供全流程IT服務，服務模式和報價也不再局限于按照傳統外包模式，日益呈現出多樣性。

3.區域分布情況

受訪的中國對日IT服務企業的總部及分公司所在地的分布情況，明顯呈現出區域集聚狀態。企業選址最多的城市是大連，其次是北京。

關于未來發展，訪談結果呈現兩種趨勢：一部分企業已停止在大城市招聘新員工，或者逐漸削減規模，轉向小城市拓展業務；另有一部分企業在大城市輻射范圍內的周邊城市群拓展業務。

第一種趨勢主要從控制成本的角度出發。大城市的工資水平高，尤其是前幾年受到互聯網企業快速擴張，以及畢業生對軟件外包技術落伍的錯誤認知影響，招聘出現困難。而部分二線城市如西安、長春、成都等地的工資水平相對較低，并且是高校的聚集區，便于招聘人才，成為一部分企業的選擇。另外一些企業則對于建立分公司存有疑慮，因為建立成熟團隊需要多年持續的投入，開辦成本比較高。大企業往往愿意通過收購的方式快速獲得小企業的成熟開發團隊。

第二種趨勢主要考慮企業管理效率，特別是溝通和資源調配的效率。如果分公司之間的距離不太遠，能夠當天往返，則有助于靈活調配人員，充分利用人力資源。例如長三角地區的上海、蘇州、無錫、南京、南通、昆山等地，由于高鐵網的存在，通勤非常方便。這些地區的企業往往有比較穩定的業務來源，并且有較高的接包價格和利潤水平，能夠承受較高的人力成本。

4.從業人員情況

受訪企業的人員規模主要介于200-1000人之間。有4家企業在近2年有兼并行為，兼并對象2為從幾十人到幾百人不等的團隊或企業。企業在是否擴大人員規模的問題上，一方面需要考慮人力成本，還要考慮企業的整體效益。通常企業的開工率在90%以上，才能產生效益。一些企業無意擴大規模，因為如果人員規模擴大但是沒有達到充足的開工率，企業就會面臨虧損。

中國對日IT服務企業，招聘員工的學歷以本科和碩士為主。從員工數量來看，所有企業的大多數員工的學歷是本科。多數企業認為IT服務離岸業務所需要的技術門檻不高，主要從事軟件開發中的編碼工作，所以不需要招聘博士水平的員工。部分企業沒有招聘碩士的需求，認為本科即可滿足工作需要。這與日本客戶對于新技術的需求不多有關。部分規模比較大的企業，需要有一定的研發能力，會招收少數博士畢業生。多數企業招聘人員在本科學歷以上。部分企業招大專生，主要出于兩個目的：—是為了降低成本，在人均月單價報價比較低的時候，仍能夠接單；另一方面，有需要24小時值班的監控工作，因為運維程序基本實現了自動化，運維工作量比較小，只在系統發生異常的時候，需要及時的響應，聯系相關技術人員處理，所以對員工技術水平要求不高，大專學歷的員工就可以勝任。

受訪企業普遍認為20世紀90年代從事對日開發的人員素質卓越，當時從業的985高校畢業生較多；2000年左右以211高校的畢業生為主；而現在則是以地方普通院校的畢業生為主。因為國內大學對日語重視程度下降，同時學習計算機和日語雙專業的大學畢業生更加稀缺，一些位于大城市的企業，幾年前嘗試從受訪企業普遍認為20世紀90年代從事對日開發的人員素質卓越，當時從業的985高校畢業生較多；2000年左右以211高校的畢業生為主；而現在則是以地方普通院校的畢業生為主。因為國內大學對日語重視程度下降，同時學習計算機和日語雙專業的大學畢業生更加稀缺，一些位于大城市的企業，幾年前嘗試從中國赴日的留學生中招聘員工，確實吸引到了一些日本名校的畢業生。這些員工素質相對較高，而且沒有語言障礙，能較快地適應工作。

對日IT服務企業員工的年齡大多在30-40歲之間，這從另外一個角度說明了對日外包工作對年輕人的吸引力在下降。在大城市企業的員工年齡相對比較高一些，這是由于受到用工成本的影響，招人相對比較少，又因為吸引力降低，所以留不住新人。受日本企業文化的影響，對日IT服務離岸業務的企業中的老員工忠誠度比較高，離職率較低。由于流動性低，所以員工的平均年齡相對較高。有2家企業明確表示已經在北京停止招聘，把指標用在了二、三線城市。一些規模較小的企業則在2021年取消了校招。

員工的工作時間取決于企業文化和業務形態。對于長期且穩定的業務，有些企業允許程序員彈性工作制，但遇到緊急任務，有些企業的加班強度也會很大。一些企業因為要與日本客戶保持同步工作，所以需要工作時間比較固定。在疫情期間，部分企業允許員工居家辦公。主要業務為向在中國日企服務的一些外包企業，由于業務結合比較緊密，有超過20%的IT員工長期在各個項目的現場出差。

近10年來，中國IT服務業的發展非常迅速，從基礎設施到創新的數字化應用，中國在很多方面都能夠比肩日本。20年前中日兩國的工資水平相差幾十倍，現在日本只是略多幾成，所以到日本出差/長期工作對于員工的吸引力大大下降。

在薪資水平方面，多數企業都表示屬于行業中等水平，部分企業表示雖然其薪酬待遇較高，但無法與互聯網企業相比。遵循日本的企業文化，員工工資一般每年有平穩的漲幅。有些企業在一般員工和經理之間的差別比較大，從而對高級別或者有經驗的人才具有較大的吸引力。

在培訓方面，對員工的培訓主要包括三個部分，即日語、技術和企業文化。各個企業都會提供對于日語的培訓。有些企業專門安排3個月來進行日語和相關技術培訓，有些企業則是在工作的過程中，提供日語的培訓。對于日語的熟悉程度，1級的員工能有25%-50%，2級的員工能有50%-75%。

在人才競爭上，一些企業談到了大型企業通過高薪從中小企業挖走經驗豐富的員工和項目經理，從而影響了本企業的人員穩定。雖然面臨一些人才競爭影響，這些企業的負責人認為尚屬于良性的競爭，目前處于合理的范圍。一些受訪的大型企業認為在發展過程中，出于項目工期的需要確實會采用一些挖人策略，但是希望維護整個行業的良性發展，認為對日IT服務離岸業務的市場前景光明，抱有與其他企業合作共贏的良好意愿。

5.業務管理和技術

從事中國對日IT服務離岸業務的企業主要是根據甲方的要求選用相應的平臺和工具。但是在這個過程中，有個別企業通過不斷地積累，逐漸形成了自己的產品或者工具，用于向日本客戶提供，經過客戶同意把這些工具應用到客戶的項目中。

在軟件開發模型方面，最常見的是瀑布模型。敏捷開發方式一般用在標準的小規模應用上，例如手機APP的開發。很多項目是混合的，即瀑布加敏捷開發的方式。敏捷開發方法在對日IT服務離岸業務中應用很早，但一直沒有得到普及。

對于認證資質，中國對日IT服務離岸業務企業普遍重視CMMI、IS02000、IS027001、IS09001等過程管理的國際資質，以及日本國內的一些資質。個人資質包括管理方面的PMPsITIL等，還有專業技術方面的一些資質，例如AWS、Azure、Oracle、SAP等企業所認證的技術方面的證書等，在企業內受到重視和鼓勵。

大部分企業都擁有比較齊全的企業類證書，大型企業的各類資質更豐富一些，也有企業利用兼并日本企業獲取日本國內的相關資質。由于受訪的這些企業都有比較長的歷史，已經與客戶建立了比較長期的合作關系，所以對資質并不是十分看重。

大多數企業鼓勵員工學習獲得個人資質，例如日語、PMP等，還有與項目內容相關的專業技術類證書。企業一般能夠報銷考試費用，部分企業還設有一定的獎勵。小規模的企業對于一般開發人員的日語要求不高，主要是由現場經驗豐富的項目經理負責溝通。

從事對日IT服務離岸業務的企業管理水平日趨成熟，并且與世界接軌。一方面，這些企業已成為業界的標桿，為其他的外包企業樹立榜樣、分享經驗，開拓更大的國際市場；另一方面，隨著國內大型的外包項目越來越多，這些企業能夠幫助國內客戶進行有效的發包管理。

影響中國對日IT服務離岸業務的重要因素

中國對日IT服務離岸業務受到多種因素的影響，主要有新冠疫情、新興IT技術、數據隱私和安全、老齡化、國際競爭等重要因素。

1.新冠疫情

自2020年初以來，新冠疫情給全世界帶來了深刻的影響。疫情對不同企業的影響是不一樣的。一方面，新冠疫情減少了線下交流，使得部分需要線下交流的訂單變少或者開發效率降低；另一方面，疫情極大地促進了居家辦公等遠程業務需求，而且由于中國疫情管控相對成功，可以全勤對應業務，促使部分企業將部分業務從疫情嚴重影響出勤的日本國內轉移到中國。

新冠疫情的影響主要包括如下5個方面：

一是中國企業獲取訂單和交付受到較大影響。受東方文化的影響，建立人與人之間的信任非常重要，新冠疫情使得中日之間人員往來幾乎阻斷，不能進行面對面交流使得信任程度降低，進而影響訂單的獲取。另一方面，因為疫情管控帶來的進出境的高昂成本嚴重限制了員工到日本出差，導致離岸與在岸業務均受到很大的影響。

二是日本企業將一部分IT服務業務轉移到中國。一方面，日本國內的疫情加劇了人力資源缺乏的局面，部分業務無人執行，不得不尋求離岸方式；另一方面，由于東南亞等國家因疫情導致接包等能力下降，部分業務不得不轉移到中國。

三是日本進行數字化轉型的步伐進一步加快。日本企業對IT服務業務的開放性、靈活性、可維護性和可移植性的需求加大，所以基于公有云或者私有云進行軟件開發和運維的外包機會增加。

四是居家辦公成為常見的工作方式。日本企業逐漸接受了員工居家辦公的工作方式，所以對中國國內員工的居家辦公要求也變得寬松，縮小了在岸和離岸作業的差別。

五是居家辦公使得工作效率下降。居家辦公雖然省去了通勤的時間，但是多數企業認為員工居家辦公時受到干擾較多，難以集中精力，并且線上溝通的效率比線下低，所以工作效率下降。因此除非必要，企業不希望員工居家辦公。

面對疫情的影響，受訪企業都做了充分的預案。在日本客戶的同意下，企業安排員工居家完成部分業務。一些企業專門安排了酒店和班車，在酒店和工作場所之間進行人員的閉環管理，從而減少由于人員被隔離對業務造成的影響。

在新冠疫情持續3年之后，整個社會對新冠病毒的影響有了比較理性的認識，恐懼感降低。隨著日本放開簽證，以及幾次比較長時間的靜態管理給員工帶來的心理上的影響，部分年輕員工開始轉變認識，認為日本的疫情形勢可控，而且疫情對年輕人影響較小，所以出差積極性提高。多數企業都在逐漸恢復向日本派出員工，爭取盡快恢復到疫情前的水平。

2.新興IT技術

日本IT服務面臨的主要問題是老朽系統的維護和移植，所以對解決這些問題具有重要作用的云計算和低代碼等技術得到了較大的應用，但其他新興IT技術對行業的影響則比較小。具體表現在以下幾點：

一是日本政府大力推動數字化轉型升級。日本應用系統的老朽化，需要使用成熟的技術進行升級或者替代，包括三個方面：從封閉系統到開放系統遷移，例如從舊M的中大型機往X86或者ARM平臺遷移；把已有的系統遷移到云平臺，例如亞馬遜的AWS和微軟的Azure等云平臺；使用新的語言和框架重寫遺留系統，例如使用Java來替換COBOL語言。

二是中國數字化轉型的成功經驗能夠向日本輸出。日本企業追求業務穩定，對新技術的接受程度比較低，例如日本的銀行雖然提供了一些手機端的應用，但多數業務還是在柜面辦理。中國有很多新的數字化應用在日本有較大的推廣潛力，例如移動端APP、移動支付等。

三是大數據、人工智能、物聯網等新興IT技術在IT服務離岸業務中的應用增長較快。一些企業表示與這些技術相關的訂單在持續增長。就汽車電子來說，隨著新能源的發展，很多業務尤其是嵌入式的系統，逐漸在向新能源車領域的應用轉移。

四是對日IT服務企業需要制訂長期戰略。一些較大的企業認為要考慮5年乃至10年以后的技術發展，而不僅僅只看眼前，所以在布局一些新型IT技術。例如有的企業將區塊鏈技術應用到了某知名咖啡品牌連鎖店里，進行技術方面的儲備和驗證。

五是對開發模式的影響。在開發方面，隨著中國國內互聯網巨頭的飛速發展，新型IT技術得到了迅速的應用，所以造成了在技術能力和技術棧方面，中國國內的開發模式和日本產生了比較大的差異。與對日軟件外包強調的流程和品質相反，中國國內的開發更注重產品的快速迭代。

六是對成本的影響?；谠破脚_開發的軟件，具有良好的可移植性和可維護性，其運維成本能夠大大降低。低代碼平臺能夠大幅降低軟件開發中業務流程比較固定部分的成本，所以在很多項目，特別是在新業務系統的開發中，日方會要求用低代碼的方式。

3.數據隱私和安全

中國和日本對數據隱私和安全都非常重視，并且出臺了相關的法律。這對于能夠直接接觸到敏感數據的對日IT服務離岸業務影響非常大。但是受訪企業大多只是承接軟件系統開發及維護工作，鮮有機會接觸到實際數據，所以基本沒有受到影響。

4.老齡化

日本屬于世界上老齡化最嚴重的國家之一。2019年的老齡化比例為28.4%，預計到2036年將達到33.3%，2065年將達到38.4%30就IT產業來說，同樣存在著IT人才老齡化的問題，而且缺口在不斷增大。據日本經濟產業省的一份調查報告指出，預計到2030年，IT人才缺口最高可能達到79萬。人才缺口的主要原因是“2025挑戰”中所提到的對IT業務需求增長造成的。這不僅是日本的IT產業，也是全世界IT產業的共同難題。

5.國際競爭

日本企業一直在尋求IT服務離岸業務的多元化，從而避免對中國的過分依賴。中國對日離岸服務正面臨著來自越南、菲律賓、緬甸等東南亞國家以及外包大國印度的挑戰。

中國對日IT服務離岸業務發展機遇、挑戰及建議

目前對日IT服務業務發展已經度過高速期，進入了平穩發展的階段。

1.機遇

對日IT服務離岸業務所面臨的機遇表現在如下五個方面：

一是日本IT服務行業有長期穩定的離岸業務的需求。在“2025挑戰”中曾有提及：日本現存有大量陳舊老朽的系統需要維護、升級或移植，另外老齡化等因素亦使得日本的IT人才缺口不斷擴大。一方面需求長期存在，另一方面供給嚴重不足，導致外包需求長期存在。

二是越來越多的日本企業傾向于以總包方式與IT服務商簽約。由于日本本土企業承接總包的能力減弱，而中國對日離岸業務企業經過二十多年積累，在項目管理、咨詢設計、開發交付質量方面具備相當實力，因而承接規模更大、附加值更高的總包業務的機會增多。

三是對日IT服務離岸業務范圍擴大。即使是在傳統的分包業務領域，由于日本發包方從事上游咨詢設計業務的能力逐漸下降，中國企業越來越多地將離岸業務范圍擴大到上游設計工程，從而提高了發包方對離岸側的依存度。

四是近年來日本發包方與中國接包方之間的關系，已經完成從單純的甲乙方關系向合作伙伴關系的轉變。在具體合作方式上，從最初為降低成本，嚴格按照日方要求進行交付，轉變為雙方分工合作互補，中方積極參與到更上游工程，并提供更多技術支持及建議的新階段。

五是中國數字化轉型的成功經驗能夠向日本輸出。由于日本政府大力推動全社會的數字化轉型升級，而中國在數字化轉型方面先行一步，技術發展迅速，日本企業普遍有學習借鑒中國成功經驗的愿望，因而在云計算、大數據、物聯網和移動應用技術領域，中國企業獲得越來越多的業務機會。

2.挑戰

同時，未來對日IT服務離岸業務將面對如下七個方面的挑戰：

一是日元匯率風險。2022年急劇的日元貶值，令許多對日離岸業務企業措手不及，收入及利潤均受到非常大的影響，有些企業甚至出現經營虧損。

二是中國國內人力成本上升的風險。由于日本社會發展停滯不前，三十年來IT服務的市場價格幾乎沒有變化，所以對中國企業的發包價格難有提升空間，與此同時國內人力成本逐年上升，導致對日離岸業務企業的利潤空間受到嚴重擠壓，發展缺乏動力。

三是人才短缺風險。日本終端客戶企業普遍存在的避險偏好，令日本的IT服務業注重采用成熟的技術架構，較少使用最新技術，無形中降低了對日離岸業務工作對大學畢業生的吸引力。近年來對日離岸業務企業在招聘應屆畢業生時，普遍面臨人才青黃不接問題。

四是當日本發包方對中國企業提出總包要求后，接包方的經營風險加大。

由于總包涉及的工程范圍廣、管理復雜度高，對離岸業務企業的綜合實力提出嚴峻的挑戰。近年來日本發包方企業的實力下滑，也增大了項目管控的風險。

五是溝通交流問題。對日IT服務離岸業務的成敗，很大程度上取決于中日雙方的溝通。在項目啟動初期，中方項目經理和設計擔當者到客戶現場出差，深入溝通和了解客戶需求，是不可或缺的環節。近年來由于中日之間收入差距縮小，國內生活日益便利等因素，造成中國員工赴日出差意愿低下，嚴重影響了高附加值訂單的獲取和項目交付后的服務。

六是國際環境的影響。隨著近年來全球地緣政治沖突和貿易摩擦的頻發，中日兩國分別出臺了涉及經濟安全、數據及網絡安全、個人信息保護的相關法律。兩國企業、機構從事服務外包業務須守法合規，謹慎開展業務活動。

七是來自東南亞國家和印度的競爭。相比中國，其具有一定程度的成本和勞動力年齡優勢。雖然近期這些競爭對中國IT服務離岸業務的影響有限，但從長期觀察，未來可能有部分業務會從中國轉移到東南亞、印度等低成本的國家。

3.對政府和企業的建議

綜上所述，為更好地促進中國對日IT服務離岸業務的發展，本報告分別從短期和長期兩個角度提出建議。

（1）短期建議

一是在對日IT服務企業集聚的城市或地區，應出臺相應政策來筑巢引鳳，以達到本地大學畢業生愿意留、外地大學畢業生愿意遷的人才集聚效應，例如落戶、購房、個人所得稅等措施。

二是由行業協會牽頭，加強市場資源對接，通過舉辦中日行業交流會議及高峰論壇等方式促進溝通、擴大影響。在爭取獲得更多的離岸業務訂單的同時，也對國內數字化轉型方面的先進經驗進行宣傳推廣。

三是企業與發包方簽訂合同時，應盡量以離岸人民幣或其他穩定的貨幣進行結算，從而避免由于日元匯率的劇烈波動給企業帶來的利潤率降低甚至虧損等問題。

（2）長期建議

一是中日兩國的企業、機構通過咨詢專業法律機構及專家，組織相關研討及培訓等，充分了解掌握相關法律的規定及界定，促進中日服務外包業務健康、有序發展。

二是推動對日IT服務人才的培養。在高等教育中應重視計算機和日語復合人才的培養。鼓勵一部分大學設置涵蓋IT技術和日語的復合專業和課程，為行業培養合適的專門人才。

三是企業應加強自身能力的提高。通過加強內部管理和人才培養機制，企業應持續提升業務和管理能力，逐步擴大離岸業務范圍，為客戶提供具有更高附加值的服務，從而占據產業鏈中的高地，建立不可替代的競爭優勢。

四是企業應注重對新興IT技術的掌握與積累。日本IT業界的“2025挑戰”，為云計算、大數據、網絡與數據安全、互聯網等新興IT技術的應用帶來廣闊的發展空間。能否把握住“2025挑戰”所帶來的數字化轉型機遇，是未來中國對日IT服務離岸業務能否更上一層樓的關鍵。

五是企業應積極推進在日本的本地化，設立并大力推動在岸法人的發展。因為很多高端服務和創新業務，只有深度貼近客戶，才有機會實施。具備了強大的在岸服務能力，就能更好地支撐離岸業務的發展。企業內部也應制訂方針政策，鼓勵中國員工赴日出差或長期工作，加深與客戶的聯系和對客戶業務的理解。有條件的企業還可以嘗試在日本的地方城市設立分支機構，建立強大的“在岸一離岸一近岸”全方位服務能力。

六是企業應擴大目標市場范圍和業務開拓，重視除日本本土企業以外的外包服務市場。長期以來，一些歐美跨國公司在日本的IT服務業務都外包到印度，這是一個被中國企業忽視的重要市場。另一方面，與日本客戶企業一起走向世界，特別是東南亞國家，為客戶提供在這些國家的IT服務，在共同開拓新市場的過程中，建立起真正對等的合作伙伴關系。