美利信(301307) 申購代碼301307 申購日期4.12

公司本次公開發(fā)行新股不超過5300萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司本次新股發(fā)行募集資金將全部用于主營業(yè)務(wù)發(fā)展，募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資以下項目：重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項目、新能源汽車系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項目、新能源汽車零配件擴(kuò)產(chǎn)項目、補(bǔ)充流動資金。

發(fā)行人主要從事通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。通信領(lǐng)域產(chǎn)品主要為4G、5G通信基站機(jī)體和屏蔽蓋等結(jié)構(gòu)件，汽車領(lǐng)域產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車身系統(tǒng)以及新能源汽車的電驅(qū)動系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。

公司憑借對移動通信行業(yè)的深刻理解和認(rèn)識，在前期準(zhǔn)確抓住了5G基站建設(shè)發(fā)展的歷史機(jī)遇，并在5G基站大型結(jié)構(gòu)件模具設(shè)計、多樣化散熱工藝及產(chǎn)品開發(fā)、高導(dǎo)熱新材料研發(fā)方面積累了豐富經(jīng)驗，是國內(nèi)較早一批涉足5G基站鋁合金壓鑄件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司5G基站相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品較早得到成功應(yīng)用，并受到客戶和市場的廣泛認(rèn)可，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了一定的品牌影響力，擁有較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢，使公司在市場競爭中占據(jù)有利位置。

公司在鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)領(lǐng)域具備完整的生產(chǎn)工藝鏈條，能夠為客戶提供涵蓋模具設(shè)計制造、壓鑄生產(chǎn)、精密機(jī)械加工、表面處理、FIP點膠、裝配及檢測等全流程的一體化服務(wù)。模具和工裝夾具的自主設(shè)計和自主生產(chǎn)使公司降低了生產(chǎn)成本，能夠?qū)δ＞吆凸ぱb夾具的品質(zhì)進(jìn)行有效的把控，保證了公司產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性，降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。完整的生產(chǎn)工藝鏈條降低了客戶的外部協(xié)調(diào)成本，有效縮短了新品開發(fā)周期和生產(chǎn)周期，能夠及時滿足客戶的個性化和多元化的產(chǎn)品需求，具有明顯的客戶響應(yīng)速度優(yōu)勢。

研發(fā)中心建設(shè)項目充分滿足公司業(yè)務(wù)高速增長對技術(shù)提升的需求，對公司主營業(yè)務(wù)的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意起到支持性作用。“新能源汽車系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項目”和“新能源汽車零配件擴(kuò)產(chǎn)項目”將購置6000噸大型壓鑄機(jī)和T7熱處理爐等國際領(lǐng)先的壓鑄生產(chǎn)設(shè)備，并建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先的模具制造車間，公司將根據(jù)自身所掌握的壓鑄技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗，在采購新設(shè)備的基礎(chǔ)上對生產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計，提升自身工藝創(chuàng)新能力及市場競爭力，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行豐富和完善，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的創(chuàng)新性、創(chuàng)造性和創(chuàng)意性，滿足通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域客戶的個性化和多元化需求。

與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至4月7日）