汽車產銷穩中有增，商用車市場處于低位徘徊態勢
——2022 年汽車工業發展形勢分析

劉 征 陳士華 文

In 2022, the production and sales of automobiles were 27.021 million and 26.864 million units, with yearon-year growth of 3.4% and 2.1%, achieving a slight increase. Among them, the production and sales of commercial vehicles were 3.185 million and 3.3 million units, respectively, down 31.9% and 31.2% year-onyear, showing a double-digit decline.

2022 年，黨的二十大勝利召開，為我國全面建設社會主義現代化國家新征程擘畫宏偉藍圖。這一年，面對需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，黨中央堅決部署、果斷施策，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，積極應對國內外各種挑戰，穩經濟一攬子政策和19 項接續政策精準發力，推動我國經濟企穩向好，總體保持運行在合理區間。汽車行業同樣面臨嚴峻考驗，在各方共同努力下，行業克服了疫情散發頻發、芯片結構性短缺、原材料價格高位運行、局部地緣政治沖突等諸多不利因素沖擊，呈現出恢復增長態勢，全年汽車產銷穩中有增，主要經濟指標持續向好，為穩定工業經濟增長起到重要作用。其中，中國品牌表現出色，市場占有率不斷提升；新能源汽車和汽車出口延續良好發展，屢創月度新高?？傮w來看，2022 年我國汽車工業發展大致呈現以下特點。

汽車產銷穩中有增，經濟指標持續向好

1．汽車產銷恢復增長，全年實現微增

2022 年，我國汽車產銷分別完成2 702.1 萬輛和2 686.4 萬輛，同比增長3.4%和2.1%，實現小幅增長。從全年汽車銷量變化情況來看，1-2 月開局良好，產銷穩定增長；3-5 月受吉林、上海等地疫情爆發影響，我國汽車產業鏈供應鏈受到嚴重沖擊，汽車產銷出現斷崖式下降；5 月中下旬以來，中央和地方陸續出臺一系列穩增長、促消費政策，極大激發市場活力，6-9 月汽車市場持續走高，呈現恢復增長，是近3 年同期最好水平；進入第4 季度，受第二波疫情沖擊，終端消費市場增長乏力，消費者購車需求釋放受阻，汽車產銷增速回落，與過去2年相比，產量和批發銷量并未出現往年和預期政策結束應產生的年底翹尾現象。具體數據見圖1。

2．行業經濟效益主要指標穩定運行

2022 年，汽車行業經濟效益主要指標與產銷情況大致相當，全年呈現U型走勢，開局相對良好，3 月以來疫情沖擊導致行業經營受阻，主要指標持續下行，下半年伴隨行業形勢逐漸好轉，主要指標持續向好，保持穩定運行。這一年，動力電池原材料價格飛漲、部分芯片緊缺以及國際物流運輸“艙少價貴”，極大增加企業經營成本，不斷壓縮企業盈利空間。

據國家統計局公布的數據顯示，2022 年1-11月， 汽車制造業工業增加值同比增長7.7%，高于同期制造業4.4百分點；累計完成營業收入83 726.1 億元，同比增長8.1%，高于同期制造業2.9百分點；實現利潤總額4 763 億元，同比增長0.3%。

圖1 2022 年汽車月度銷量及同比增長變化情況

2022 年1-11月，汽車類零售總額累計完成40 700 億元，同比增長0.3%，占社會消費品零售總額的10.2%，高于上年。具體數據見圖2。

另據行業內汽車工業重點企業(集團)報送的主要經濟指標快報顯示，2022 年1-11月，汽車工業重點企業(集團)經濟效益延續平穩發展態勢。1-11月，汽車工業重點企業(集團)完成營業收入37 479.0 億元，同比微降0.7%，占汽車制造業營業收入總額的44.8%,低于上年同期1.7 百分點。實現利潤31 01.8億元，同比增長2.3%，占汽車制造業實現利潤總額的65.1%，高于上年同期6.2百分點。具體數據見圖3。

商用車市場表現低迷，處于低位徘徊態勢

1．商用車產銷呈2 位數下降，前十企業繼續保持較高市場占有率

2022 年，商用車產銷分別完成318.5 萬 輛 和330 萬 輛， 同 比 下 降31.9%和31.2%，呈現2 位數下滑。在商用車主要品種中，與上年同期相比，客車和卡車產銷均呈較快下降。2021 上半年之前，貨車受環保政策拉動，企業搶抓排放標準切換機遇，出現一輪較長時間的購車高峰，造成目前在用車換購需求動力不足。加之2022 上半年，受疫情影響，基建啟動較慢，建設速度不及預期，卡車產銷同比降幅較大。同時，疫情對旅游、客運和城市公交車的需求影響較大，客車市場也持續低迷。總體來看，商用車作為生產資料屬性，市場恢復難度更大，仍需各方面共同努力。具體數據見圖4。

圖2 2021-2022 年各月汽車制造業實現利潤累計增長

從商用車按燃料類型細分品種銷售情況來看，與上年同期相比，主要傳統燃料類型產品均呈現明顯下降。其中，天然氣車共銷售4.6 萬輛，同比下降25.5%；柴油車共銷售192.7 萬輛，同比下降41.8%；汽油車共銷售101.7 萬輛，同比下降18.8%。相較而言，新能源商用車延續快速增長勢頭，共銷售31 萬輛，同比增長81.7%，占商用車銷售總量的9.4%。

商用車銷量排名前10 家企業依次為：北汽福田、東風公司、上汽通用五菱、長安汽車、中國重汽、江鈴股份、江汽集團、長城汽車、中國一汽和上汽大通，分別銷售45.6 萬輛、39.4 萬輛、29.7萬輛、29.4 萬輛、23.2 萬輛、20.4 萬輛、19.5 萬輛、18.7 萬輛、18 萬輛和16.5萬輛。與上年相比，除長安汽車銷量微增，其他企業均呈不同程度下降。2022年，上述10 家企業共銷售260.4 萬輛，占商用車銷售總量的78.9%。具體數據見圖5。

2．卡車產銷均呈下降，重卡降幅更為明顯

在經歷2020 年爆發式增長和2021上半年高增長后，以重型車國Ⅵ排放標準實施為轉折點，載貨車行業發展進入調整期。消費需求提前釋放，加之基建等利好因素不及預期，卡車市場延續2021 下半年的下行趨勢，全年產銷分別完成277.8 萬輛和289.3 萬輛，同比下降33.4%和32.6%。

在卡車主要品種中，與上年同期相比，4 大類卡車品種均呈現明顯下降。其中，重卡產銷分別完成63.2 萬輛和67.2萬輛，同比下降51.4%和51.8%；中卡產銷分別完成9.1 萬輛和9.6 萬輛，同比下降45.1%和46.5%；輕卡產銷分別完成156 萬輛和161.8 萬輛，同比下降25.4%和23.4%；微卡產銷分別完成49.4 萬輛和50.7 萬輛，同比下降19.3%和16.2%。具體數據見圖6-7。

3．客車產銷均呈下降，同比降幅好于商用車整體

2022 年，客車(含客車非完整車輛)產銷分別完成40.7 萬輛和40.8 萬輛，同比下降19.9%和19.2%。在客車主要品種中，與上年同期相比，大型客車產銷小幅增長，中型客車和輕型客車產銷呈現2 位數下降。其中，大型客車產銷分別完成5.2 萬輛和5.1 萬輛，同比增長6.6%和7%；中型客車產銷均完成3.7萬輛，同比分別下降19.2%和19.5%；輕型客車產銷分別完成31.8 萬輛和32萬輛，同比下降23.1%和22.3%。

2022 年，國內疫情散發、頻發，公路、公交、旅游等客車細分市場需求嚴重萎縮。經濟下行壓力加大，不少依托地方財政的公交客車采購計劃被迫取消、擱置。伴隨高鐵、城市軌道交通等資源的高速發展，公路客車客源被不斷搶占、壓縮。此外，藍牌新規落地影響了輕客物流車的銷量，也是導致輕型客車銷量大幅下滑的一個重要原因。種種不利因素疊加，致使客車市場較2021 年明顯下滑。具體數據見圖8。

圖5 2022 年前10 家商用車生產企業銷量占有率

圖6 2022 年卡車月度銷量及同比增長變化情況

圖7 2022 年卡車細分品種銷量增長率

為響應國家“雙碳”戰略等相關政策，各大客車企業也在積極轉型，布局新能源產品，尋求新運營模式。未來，新能源客車市場預計將有較大發展空間，相信隨著產品線不斷豐富，制造成本持續下降，客車行業也將逐漸適應“后補貼”時代發展，在新能源市場上有更大作為。

4．皮卡車產銷小幅下降

據中國汽車工業協會統計的皮卡車企業數據顯示，2022 年，皮卡車產銷分別完成52.6 萬輛和51.9 萬輛，同比下降3.9%和6.4%。

2022 下半年以來，珠三角地區、長三角地區大規模掀起皮卡解禁風潮，解禁程度更徹底，解禁區域由點成片，解禁城市等級有所提高，其中不乏南京、西安等重大城市，以及安徽等全面放開皮卡進城的省份。10 月末，國務院辦公廳第3 次發文提及皮卡進城，為政策落地實施再度加碼，并讓皮卡解禁向更多一二線城市推進，預計將進一步刺激皮卡消費市場，釋放消費動能。具體數據見圖9。

分燃料類型情況看，柴油車、汽油車產銷均呈下降。其中柴油車產銷分別完成39.7 萬輛和39.2 萬輛，同比下降4.5%和7.2%；汽油車產銷分別完成12.2 萬輛和12 萬輛，同比下降6.3%和7.8%。

皮卡車銷量排名前10 家的生產企業依次為：長城汽車、上汽大通、江鈴股份、江汽集團、鄭州日產、江西五十鈴、保定長安、北汽福田、河北中興和上汽通用五菱，分別銷售18.7 萬輛、6.7 萬輛、6.3 萬輛、4.9 萬輛、4 萬輛、3.3 萬輛、3.2 萬輛、1.7 萬輛、1.5 萬輛和0.6 萬輛。與上年相比，上述10家企業中，上汽大通、江汽集團和保定長安銷量均呈增長，其中上汽大通增速尤為顯著。2022 年，10家企業銷量合計50.9 萬輛，占皮卡車銷售總量的98%。

新能源汽車爆發式增長，產銷再創歷史新高

2022 年，新能源汽車繼續保持高速增長，產銷連創月度新高，分別達到705.8 萬輛和688.7 萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。其中純電動汽車產銷分別完成546.7 萬輛和536.5 萬輛，同比分別增長83.4%和81.6%；插電式混合動力汽車產銷分別完成158.8 萬輛和151.8 萬輛，同比分別增長1.6 倍和1.5 倍；燃料電池汽車產銷分別完成0.4 萬輛和0.3萬輛，同比均增長1.1 倍。

圖8 2022 年客車月度銷量及同比增長變化情況

圖9 2022 年皮卡車月度銷量及同比增長變化情況

新能源汽車產銷盡管也受疫情及動力電池原材料價格高位運行等不利因素影響，但黨中央及各地政府對于新能源汽車發展高度重視，在稅收、補貼等方面出臺多項促新能源汽車消費的政策，同時企業也積極開發新能源汽車產品，供應鏈資源優先向新能源汽車集中，整體產銷完成情況超出預期。具體數據見圖10。

發展新能源汽車，已成為推動綠色發展，實現產業轉型升級，支撐國家碳中和、碳達峰目標的重要戰略舉措。近幾年，在國家戰略和發展規劃引領下，通過各方面共同努力，我國新能源汽車產業蓬勃發展，已從政策驅動轉向市場拉動，逐步進入全面市場化拓展期?？傮w來看，我國新能源汽車產業能取得良好發展主要得益于以下幾個方面：首先，頂層設計完善，國家先后出臺多項規劃，為產業發展明確方向。相關部門和各地政府也結合實際推出大量支持和配套政策，建立起完備的支持政策體系；其次，行業不斷創新突破，整體產業技術水平顯著提升、產業體系日趨完善、企業競爭力大幅增強。目前，我國新能源汽車在“三電”核心技術領域已經達到或接近全球領先水平；再次，新能源產品日臻成熟，市場認可度不斷提升，續航里程焦慮和安全問題基本得到解決，充電設施越來越完善便捷，換購新能源汽車的消費者比例越來越高，尤其是新能源汽車與智能網聯化技術的協同發展，得到了廣大年輕消費者的青睞。具體數據見圖11。

歷經多年的發展，在“政策+市場驅動”的大背景下，如今的新能源汽車市場迎來新的發展和增長階段，而后續則將進入以“市場驅動”為主導的新時期。新能源汽車推廣應用財政補貼政策在2022 年底終止，2023 年起上牌的新能源汽車將不再享受補貼?；仡欉@幾年補貼政策的發展，新能源汽車補貼政策門檻逐步提升，對續航里程、能量密度、百公里耗電量等標準考核逐漸趨于嚴格，促進新能源汽車產品朝高端化方向升級。補貼退出，新能源汽車產品將進入以市場驅動為主的發展階段。短期來看退坡會給產業帶來一定壓力，產品市場結構可能會出現調整，企業新車型供給有可能不及預期。而從中長周期來看，政策對產業后續量、價格的擾動將大幅弱化，有利于讓市場資源配置更加合理化，推動新能源車整車、電池、材料等全產業鏈共同降本增效，以應對補貼退坡影響。

重點企業集團總體表現穩定

2022 年，汽車銷量排名前10 位的企業集團銷量合計為2 314.8 萬輛，同比增長2.3%，占汽車銷售總量的86.2%，高于上年同期0.2 百分點。行業內骨干企業集團的穩定發展為汽車市場全年健康平穩運行提供了有力保障。

2022 年，汽車銷量排名前10 位的生產企業依次為：上汽、一汽、東風、廣汽、長安、比亞迪、北汽、吉利、奇瑞和長城，分別銷售519.2 萬輛、320.4 萬輛、291.9 萬輛、243.5 萬輛、234.6 萬輛、186.9 萬輛、145.3 萬輛、143.3 萬輛、123 萬輛和106.8 萬輛。與上年相比，比亞迪銷量增速最為明顯，廣汽和奇瑞呈兩位數快速增長，吉利和長安小幅增長，其他企業呈不同程度下降。具體情況見圖12。

當前，行業轉型處于關鍵窗口期，行業內骨干企業均已整裝待發，緊密結合電動化、智能化、網聯化、數字化發展方向，持續加強新能源、智能網聯領域關鍵技術研發，不斷夯實產業基礎，支撐和引領我國汽車產業高質量發展。

汽車出口快速增長，出口量突破300 萬輛

據對行業內整車企業報送的出口數據統計，2022 年，汽車生產企業共出口311.1 萬輛，同比增長54.4%，占汽車銷售總量的比重為11.6%，以上年提升3.9百分點。從全年汽車企業出口情況來看，除4 月因疫情沖擊產銷受阻導致負增長外，其余各月出口均保持較快增長，其中8 月以來月均出口量超過30 萬輛。具體數據見圖13。

圖12 2022 年前10 家汽車生產企業銷量占有率

2022 年，我國汽車出口快速增長主要受以下幾方面因素拉動：一是海外市場逐步恢復，需求加速回暖；二是中國汽車產業具備大規模國際化的基礎和條件，有能力持續向海外市場提供優質汽車產品；三是新能源成為汽車出口增長新動能，隨著各國陸續提出汽車電動化目標及延長或提高新能源汽車補貼力度，新能源汽車國際需求將進入快速增長期。我國新能源汽車國際競爭力較強，經過多年發展，具有一定先發優勢，市場份額仍處于擴張期，未來有望繼續保持高速增長，成為汽車出口規模和質量提升的重要引擎；四是外資合資品牌出口放量，我國全面取消外資股比限制，主要外資品牌汽車企業爭相調整全球戰略布局，在華擴大生產及出口規模；五是自貿區戰略深入實施，為汽車出口提供有力支撐；六是海外投資模式發生變化，直接投資發揮重要作用，為未來增長奠定了堅實的基礎；七是技術水平顯著提升，產品競爭力不斷加強；八是中國汽車品牌形象持續提升，積極融入當地文化與生活。

分車型看，乘用車出口252.9 萬輛，同比增長56.7%；商用車出口58.2 萬輛，同比增長44.9%。其中新能源汽車出口延續迅猛增長勢頭，累計出口67.9 萬輛，同比增長1.2 倍。

出口量位居前10 位的企業依次為：上汽、奇瑞、特斯拉、長安、東風、吉利、長城、江汽、北汽和重汽，分別出口90.6 萬 輛、45.2 萬 輛、27.1 萬 輛、24.9 萬輛、24.2 萬輛、19.8 萬輛、17.3萬輛、11.5 萬輛、11 萬輛和8.3 萬輛。與上年相比，上述10 家企業出口量均呈快速增長。2022 年，上述10 家企業共出口279.9 萬輛，占汽車企業出口總量的90%。

圖13 2022 年汽車企業月度出口量及同比增長變化情況

圖14 2012-2022 年汽車企業整車出口量及同比增長變化情況

2022 年，我國汽車出口繼續延續快速增長勢頭，屢次創造單月歷史新高。中國汽車出口的快速發展為我國汽車產業暢通“雙循環”新發展格局和“十四五”開好局、起好步做出了積極貢獻。中國汽車產業正邁入全球化發展新階段，需要政府、行業和企業協同聯動，進一步推動中國汽車出口和海外發展全面向上。

黨的二十大召開之后，我國全面開啟了建設中國式社會主義現代化新征程，各項工作都出現了新氣象。2022 年12月中旬召開的中央經濟工作會議，明確了2023 年經濟工作總體目標，積極推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，提出大力提振市場信心，實施擴大內需戰略，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作等。我們相信，隨著相關配套政策措施的實施，將會進一步激發市場主體和消費活力。我們對于全年經濟好轉充滿信心。

據中國汽車工業協會預測，2023 年，中國汽車市場將呈現3%左右的增長，銷量預計達到2 760 萬輛。其中，乘用車預計2 380 萬輛，同比增長1.3%；商用車預計380 萬輛，同比增長15%。值得一提的是，在中央經濟工作會議中，提出要把恢復和擴大消費擺在優先位置，其中將促進新能源汽車消費與住房需求和養老需求并列為3 個刺激消費的重點領域，我們相信2023 年新能源汽車將會繼續保持快速增長勢頭，有望超過900 萬輛。