韓國網絡視聽新媒體發展情況分析

鄭梅

2022年，跨國虛擬專網服務商NordVPN委托調研機構Cint，面向韓國18—54歲互聯網用戶進行了調查。調查顯示，韓國人每周平均上網51小時，其中有18個小時涉及工作。絕大多數韓國人在網上觀看視頻，觀看時長為每周平均20多個小時。韓國人一天之中開始上網的平均時間為10：07，結束時間為21：42。

《2022韓國互聯網白皮書》顯示，截至2022年韓國2085萬戶家庭中，有2064萬戶使用互聯網，使用率為99.96%。3周歲以上人口5081萬人中，互聯網用戶數量為4725萬人，占全國人口的93%。

從20世紀90年代初開始，為提供穩定的網絡服務，韓國一直努力確保IP地址和售后服務號碼。截至2022年11月，IPv4地址在全球分配了36.8629億個，IPv6地址分配了37萬個，AS號碼分配了11萬個。韓國IPv4地址擁有量為1.1249億戶，居世界第六位；IPv6地址擁有量為5274個（/32），居世界第17位；售后服務號碼1049個，居世界第22位。

互聯網產業的穩步發展，為韓國視聽新媒體發展提供了穩定的產業基礎。

廣播電視占內容營收首位

游戲是內容外銷頭號“功臣”

后疫情時代韓國的視聽新媒體產業發生了前所未有的變化。線下文化藝術活動更多轉為線上。文化內容產業從原來的以實體為中心，向以數碼技術為基礎的新的流通渠道擴散，更多文化藝術受眾開始流入市場，并且出現了利用在線平臺和SNS進行文化藝術消費的新方式。視聽新媒體產業生態的變化，讓韓國文化產業迎來新機遇。Netflix、YouTube等OTT、社交媒體在韓國文化信息市場呈現高占有率和持續性增長勢頭。

根據韓國內容振興院（KOCCA）發布的最新報告，2021年韓國內容產業營收137.5080萬億韓元（約1033億美元），年均增長率為5.0%，營收占比第一名為廣播電視（17.4%），其余依序為游戲（15.3%）、知識信息（14.57%）、廣告（13.8%）、音樂（6.8%）、內容營銷方案（6.2%）、卡通形象（3.6%）、電影（2.4%）、漫畫（1.6%）及動漫（0.5%）。視聽產業總附加值為53.0228萬億韓元，附加價值率38.6%。

2021年韓國內容產品出口額為124.5290億美元，進口額為12.047億美元，貿易順差112.4819億美元。游戲仍是內容外銷頭號“功臣”，以94.4億美元（69.5%）奪冠。此外，漫畫與音樂外銷分別年增39.7%及38.5%，或可歸功Naver與Kakao的網漫成功進軍全球，以及K-Pop流行音樂熱銷。電影外銷2019年為3788萬美元，2020年為5416萬美元，2021年受疫情沖擊明顯，外銷金額降至4303萬美元。

韓國文化體育觀光部于2022年發布的《2021年內容產業調查》顯示，2021年韓國從事視聽內容生產的企業數量為108628個，同比增長9.1%，年平均增長率為0.7%。2021年視聽新媒體產業從業人員數量為614734人。從2017年至2021年，從業人員數量持續降低，從2019年的682644人到2020年的642086人、2021年的614734人，從業人員數量年均減少1.2%。從視聽新媒體產業從業人員年齡構成來看，20—39歲人力占行業主流，2021年，39歲以下從業人員總數為391287人，占總人數的63.7%。從業人員學歷結構方面，2021年有本科學歷的從業人員數量為328331人，占總人數的53.4%。另外，從業人員數量遞減的情況下，研究生以上學歷從業人員數量在逐年增長，從2019年的15478人，增加到17969人。

本土品牌與海外品牌并存

視聽新媒體競爭激烈

隨著互聯網產業環境的成熟、技術的發展，韓國視聽新媒體內容生產也如火如荼。各類社交媒體平臺、OTT、網絡漫畫與音樂平臺等新媒體內容提供者獲得了前所未有的巨大發展空間；也不可避免地面臨激烈的競爭壓力。

2022年韓國唯一一家基于DMP，提供應用程序數據分析服務的公司——Mobile Index的韓國移動市場數據分析報告顯示，社交媒體方面，98.7%的韓國人使用YouTube；其次為Twitter、Instagram、Band等；TikTok用戶占比56.9%。

韓國人使用率較高的社交媒體，本土品牌有Kakao Talk、Kakao Story、Band等，此外，美國社交媒體平臺在韓國的競爭力也比較強，如YouTube、Instagram、Twitter、Facebook等。

隨著多種OTT服務的出現，韓國OTT與海外OTT共存。從2022年Mobile Index對OTT用戶數量的調查數據來看，2021年，Netflix以絕對優勢占據韓國OTT用戶數量第一位，韓國本土的Wavve和Tving用戶各占OTT用戶總數的16.4%和15.5%。Disney+從2021年11月12日開始在韓國提供服務。Apple TV+于2021年11月4日開始在韓國提供服務。2022年，Paramount+在Tving內開設品牌館，開始間接服務。美國十大OTT服務中，Netflix、Apple TV+、Disney+、prime video7、YouTube Premium、Paramount+等6個已進軍韓國。

隨著網絡漫畫市場逐步擴大，韓國互聯網巨頭Naver旗下網漫平臺Naver網漫（Naver Webtoon）的活躍用戶規模近5年增長約3倍，2022年已超過1.8億人。Naver網漫平臺每月活躍用戶（MAU）在2022年3月達到1.8億人，較2017年5月上線初期（4600萬人）增加291.3%。年交易額也從2017年的2400億韓元（約合人民幣12.7億元）增至去年的1.05萬億韓元（約合人民幣55.4億元）。Naver網漫在韓國、日本、北美、歐洲、東南亞、中南美市場提供10種語言服務，目前創作者約600萬人，累計作品數約10億部。

Naver的競爭對手Kakao于2014年與占據搜索市場第2位的daum合并，上市后迅速確保了用戶群。Kakao在2018年銷售額首次突破2萬億韓元。2018年僅為729億韓元的營業利潤到2020年達到4559億韓元。

Naver和Kakao的下一個競爭舞臺是漫畫、網絡小說、韓國流行音樂等內容。他們認為，這將成為公司業務向世界擴張的基礎。

網絡漫畫是兩家公司競爭的主要領域。Naver和Kakao分別以美國和日本為中心開展事業。據悉，兩家積極推進海外上市。2021年Naver收購了網絡小說平臺“watpad”；Kakao通過Kakao娛樂收購了北美網絡漫畫、網絡小說平臺“tapas”和“radich”。Naver和Kakao在韓國流行音樂市場上也展開激烈競爭。Naver和Kakao分別通過“Vibe”和“Melon”開展數字音源平臺事業。Naver向SM、YG、Highve投資股份。Kakao也正在通過韓國最大的音源流通公司Kakao娛樂擴張娛樂事業版圖。

生產優質內容 打造原創IP

成為產業發展的核心競爭力

在全球內容產業快速發展的當下，韓國的互聯網視聽新媒體產業發展也正在經歷巨大變化與挑戰。如何在群英薈萃的內容競爭中脫穎而出；如何實現“內容為王”，擴大規模和影響力；如何以原創IP、多樣內容占據全球市場，從媒體巨頭到新生企業都在竭盡所能地去探索、創新。

2021年5月，韓國CJ Entertainment & Media（簡稱CJ娛樂）公布了一份撥款5萬億韓元（約合284億人民幣）的“內容戰略”，計劃在未來5年構建一個完整的“CJ知識產權經營體系”。這筆資金將很大程度應用于CJ旗下流媒體平臺Tving的原創內容開發和特許經營。

專注于源頭IP開發，以積累特許經營的基礎，也是一種戰略。OTT平臺Wavve是韓國廣播公司KBS、MBC和SBS聯手推出的視聽新媒體平臺。在SK Telecom的支持下，Wavve斥資8.84億美元，擴大原創體系，投資內容工作室，開發新IP，錄用了一些國家級別的優秀制片人。

2022年5月，韓國互聯網巨頭Naver以6億美元收購加拿大小說巨頭Wattpad和漫畫平臺Webtoon，將一大批知名小說和動畫IP收入囊中。同時，收購幫助Wattpad和Webtoon擴充了自身規模，9000萬小說用戶與7600萬漫畫用戶相結合，他們的作品也成為公司主要投資項目。

政府支持與政策扶持

為產業快速發展提供有力支撐

韓國文化體育觀光部加大了對“K-內容產業基金”的投資，將財政預算從2020年的512億韓元增加到2023年的1900億韓元，OTT視頻影像制作補助預算從723億韓元增加到991億韓元。其中還包括虛擬現實（VR）和增強現實（AR）等與新科技融合的文創產業補助金57億韓元，新科技內容演出相關的開發費用補助55億韓元。

為了給藝術人士提供更穩定的創作環境，文體部還將相關預算從2020年的89億韓元大幅提高到2023年的869億韓元，此外，還在提升藝術預備人士技能和藝術與科技融合領域分別新增58億和21億韓元預算。

內容出海方面，韓國政府在預算和政策上同時發力。韓國科學技術通信部2021年用于補助OTT產業的預算為64億韓元，并新增7.5萬億韓元預算用于建設OTT進軍海外機制。

為了形成“優質內容制作—創造流通收益—內容再投資”的視聽新媒體產業生態良性循環，為了優化和提升內容、提高平臺自身競爭力，韓國政府持續推進研究和制定政策支持方案，推動和實施對網絡視聽新媒體產業發展有利的規定。

（作者系中國傳媒大學外國語言文化學院亞非語系主任）